全球特種化學(xué)品消費(fèi)五年將新增逾千億美元

　　未來(lái)5年，全球特種化學(xué)品的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)總體保持在3.6%的年均增速，預(yù)計(jì)到2025年全球特種化學(xué)品的市場(chǎng)規(guī)模接近7200億美元。特種化學(xué)品屬于高端精細(xì)化工產(chǎn)品，通常指技術(shù)含量高、產(chǎn)量小的化學(xué)品類，包含了特種聚合物、電子化學(xué)品、表面活性劑、香精香料、特種涂料、各類添加劑等主要類型，特種化學(xué)品更為靠近消費(fèi)終端，具有相對(duì)較高的盈利水平。

　　從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2020年全球特種化學(xué)的市場(chǎng)規(guī)模接近6000億美元。中國(guó)是特種化學(xué)品的最大消費(fèi)國(guó)，占全球市場(chǎng)的 27%，達(dá)到 1600億美元；北美 （包含美國(guó)、加拿大和墨西哥）消費(fèi)達(dá)到1300億美元，位居第二，占全球銷售額的22%；西歐消費(fèi)額約900億美元，全球占比15%，日本消費(fèi)規(guī)模430億美元，全球占比7%；來(lái)自南美、中東、中東歐，以及亞洲其他地區(qū)的消費(fèi)規(guī)模合計(jì)1700億元，與中國(guó)大陸的消費(fèi)規(guī)模相當(dāng)。

　　未來(lái)5年， 中國(guó)、北美、西歐和日本的消費(fèi)占比分別為31%、20%、14%和7%，消費(fèi)規(guī)模分別為2250億美元、1420億美元、1000億美元和480億美元。

　　從全球消費(fèi)規(guī)模來(lái)看，2025年相比于2020年新增近1200億美元消費(fèi)，其中55%的消費(fèi)增量 （650億美元）由中國(guó)貢獻(xiàn)，北美、西歐和日本則分別貢獻(xiàn)了120億美元、100億美元和150億美元的消費(fèi)增量。

　　中國(guó)是全球消費(fèi)增速最快的國(guó)家，在1600億美元的市場(chǎng)規(guī)模基礎(chǔ)上，仍能保持高達(dá)7%的年均增速，這主要得益于中國(guó)大化工的高速發(fā)展、相對(duì)完善的大化工基礎(chǔ)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚，特別是中國(guó)的消費(fèi)升級(jí)，大幅提高了精細(xì)化工的消費(fèi)規(guī)模。

　　相對(duì)于大宗化學(xué)品而言，特種化學(xué)品行業(yè)受周期性影響較小，盈利性穩(wěn)定且保持在相對(duì)較高的水平。

　　從細(xì)分的特種化學(xué)品市場(chǎng)看，特種聚合物、電子化學(xué)品、工業(yè)清潔品、表面活性劑、香精香料、建筑化學(xué)品這六細(xì)分領(lǐng)域大約占據(jù)了全球45%的消費(fèi)份額，剩下主要的細(xì)分領(lǐng)域包括水溶性聚合物、石油化工催化劑、特種涂料、各類添加劑 （包括食品、塑料、飼料、潤(rùn)滑油等各類添加劑），以及各類化學(xué)品 （如造紙化學(xué)品、油田化學(xué)品、紡織化學(xué)品、水處理化學(xué)品）以及各類助劑等。

　　總體而言，中國(guó)是特種聚合物、電子化學(xué)品、抗氧化劑、催化劑、建筑化學(xué)品、飼料添加劑、塑料添加劑、橡膠助劑、特種涂料、紡織化學(xué)品和水處理化學(xué)品最大的消費(fèi)國(guó)；北美是殺菌劑、腐蝕抑制劑、化妝品化學(xué)品、食品添加劑、工業(yè)和公共機(jī)構(gòu)清潔劑、潤(rùn)滑油添加劑、油田化學(xué)品、印刷油墨、表面活性劑和合成潤(rùn)滑劑的主要消費(fèi)國(guó)；西歐是營(yíng)養(yǎng)保健品和香精香料的主要消費(fèi)國(guó)；韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣是亞洲地區(qū)主要的電子化學(xué)品消費(fèi)地區(qū)，全球消費(fèi)占比45%。

　　根據(jù)IHS的統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)規(guī)模最大的細(xì)分市場(chǎng)是特種聚合物 （包含高性能熱塑性塑料、工程熱塑性塑料和特種薄膜），其中工程熱塑性塑料強(qiáng)度高且相對(duì)較輕，在許多不同的應(yīng)用中成為極具吸引力的金屬替代品，如運(yùn)輸、電子、建筑、醫(yī)療和電器零件領(lǐng)域；而特種薄膜的主要用途包括包裝、電子零件、顯示器和太陽(yáng)能電池背板等領(lǐng)域。

　　2020年，全球特種聚合物的市場(chǎng)規(guī)模為530億元，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模約為160億美元，北美80億美元，西歐和日本均在60億美元的市場(chǎng)規(guī)模。特種聚合物的息稅前利潤(rùn)率高達(dá)15%，市場(chǎng)規(guī)模年增長(zhǎng)為4%，到2025年仍有150億美元的增長(zhǎng)空間。

　　對(duì)于工程熱塑性塑料而言，下游消費(fèi)領(lǐng)域主要是PC，其次是聚酰胺6和聚酰胺66，以及熱塑性聚酯 （主要是 PBT），工程熱塑性塑料的全球消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模約230億美元，中國(guó)的消費(fèi)接近90億美元，是全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)，未來(lái)5年的增速超過(guò)5%。特種薄膜包括工程薄膜和高性能薄膜，主要用于包裝、電子零件、顯示器和太陽(yáng)能電池背板，全球市場(chǎng)規(guī)模約250億美元，中國(guó)市場(chǎng)65億美元，是全球最大消費(fèi)市場(chǎng)，未來(lái)將保持8%的增長(zhǎng)速度發(fā)展，在聚酰亞胺 （PI） 薄膜、含氟聚合物薄膜以及聚碳酸酯 （PC）薄膜都將有較大的發(fā)展空間。高性能熱塑性塑料的主要應(yīng)用包括電氣電子、汽車、飛機(jī)/航空航天、工業(yè)和醫(yī)療領(lǐng)域，2020年全球銷量為35萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模約55億美元，其中高性能聚酰胺是主要的高性能熱塑性塑料，具有耐高溫和低吸水性，增加強(qiáng)度和耐用性而受到廣泛應(yīng)用。

　　電子化學(xué)品是全球第二大特種化學(xué)品，是在電子元件和產(chǎn)品制造、硅晶片和集成電路 （IC）、IC 封裝以及印刷電路板（PCB） 的生產(chǎn)和組裝的加工步驟中廣泛使用的高度復(fù)雜的特種化學(xué)品。

　　2020年全球電子化學(xué)品的市場(chǎng)規(guī)模為450億美元，息稅前利潤(rùn)率為13%，行業(yè)總體年均增速為6%，是所有特種化學(xué)品中增長(zhǎng)最快的行業(yè)。半導(dǎo)體&IC化學(xué)品和PC&封裝化學(xué)品各占一半市場(chǎng)份額。全球半導(dǎo)體和IC化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模為220億美元，主要來(lái)自韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣，其次是北美和日本，中國(guó)大陸的市場(chǎng)規(guī)模接近日本，達(dá)到30億美元。

　　隨著中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年半導(dǎo)體和IC化學(xué)品市場(chǎng)將翻倍至60億美元，年均增長(zhǎng)高達(dá)16%（遠(yuǎn)超全球5%的增長(zhǎng)），成為全球第二大消費(fèi)市場(chǎng)。（丁慕辰）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)工業(yè)報(bào)

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