頁(yè)巖氣革命撼動(dòng)世界氮肥格局

　　近十年，美國(guó)頁(yè)巖氣飛速發(fā)展正在改寫全球能源版圖。同時(shí)，廉價(jià)且豐富的天然氣資源掀起了北美氮肥產(chǎn)能擴(kuò)張的熱潮，它對(duì)全球氮肥市場(chǎng)，尤其是中國(guó)氮肥行業(yè)，都將產(chǎn)生重大影響。

　　頁(yè)巖氣刺激北美氮肥產(chǎn)能

　　美國(guó)發(fā)現(xiàn)并使用頁(yè)巖氣始于1821年，是世界上最早對(duì)頁(yè)巖氣資源進(jìn)行研究和勘探開發(fā)的國(guó)家。從2006年起，美國(guó)的頁(yè)巖氣產(chǎn)量每年以幾倍的速度急劇增長(zhǎng)。2009年，美國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)到6240億立方米，首次超過(guò)俄羅斯成為世界第一天然氣生產(chǎn)國(guó)。這讓世界大呼，“頁(yè)巖氣革命”已經(jīng)來(lái)臨。頁(yè)巖氣革命正在對(duì)全球天然氣供需關(guān)系變化和價(jià)格走勢(shì)產(chǎn)生重大影響，并引起天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)關(guān)注。

　　根據(jù)2013年《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2012年全球天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)2.2%820億立方米，增速雖低于過(guò)去10年的平均水平2.7%，但超過(guò)了2011年的增幅。其中美國(guó)天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)316億立方米，即4.1%，居全球首位。2012年，美國(guó)天然氣產(chǎn)量的增量全球第一，達(dá)329億立方米。

　　受益于頁(yè)巖油氣革命，近5年來(lái)美國(guó)天然氣和石油產(chǎn)量出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，同時(shí)也終結(jié)了美國(guó)原油產(chǎn)量長(zhǎng)達(dá)30年的下降。國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，隨著頁(yè)巖油氣革命改寫全球能源版圖，美國(guó)將超越沙特阿拉伯和俄羅斯，成為全球最大能源生產(chǎn)國(guó)。美國(guó)國(guó)家情報(bào)委員會(huì)預(yù)測(cè)，到2030年美國(guó)將實(shí)現(xiàn)“能源獨(dú)立”。

　　上世紀(jì)70年代以前，美國(guó)天然氣價(jià)格不斷上調(diào)卻仍無(wú)法彌補(bǔ)上游虧損，氣荒倒逼美國(guó)政府放棄對(duì)天然氣出廠價(jià)的管制。1978年美國(guó)首先對(duì)部分井口價(jià)格解除管制，此后，美國(guó)天然氣市場(chǎng)化進(jìn)程不斷深化，天然氣價(jià)格呈現(xiàn)下跌的趨勢(shì)。放開管制之后，大量人員涌入這一市場(chǎng)。美國(guó)燃?xì)鈪f(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2011年，美國(guó)天然氣市場(chǎng)參與者數(shù)以千計(jì)，其中有6300家天然氣生產(chǎn)商，開采了超過(guò)48萬(wàn)口天然氣井。此外，天然氣加工處理廠超過(guò)530家，天然氣管道公司大約有160家，天然氣輸配公司1200多家，儲(chǔ)氣經(jīng)營(yíng)商有123家。

　　美國(guó)頁(yè)巖氣的蓬勃發(fā)展不僅惠及美國(guó)的能源領(lǐng)域，對(duì)美國(guó)整體的工業(yè)、電力、交通甚至就業(yè)都有著更為深遠(yuǎn)的意義。其中，對(duì)美國(guó)氮肥行業(yè)也產(chǎn)生了極為積極的影響。

　　大量頁(yè)巖氣涌入市場(chǎng)，一方面可以保證對(duì)氮肥生產(chǎn)企業(yè)的充足供應(yīng)，另一方面也使得天然氣價(jià)格大幅下降，從而進(jìn)一步降低氮肥生產(chǎn)成本，使得美國(guó)氮肥在國(guó)際市場(chǎng)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　目前國(guó)際LNG市場(chǎng)價(jià)格普遍在10美元/mmbtu以上，而美國(guó)本土天然氣價(jià)格在3——4美元/mmbtu約合人民幣0.6——0.8元/立方米，并曾在去年第二季度價(jià)格跌至2美元/mmbtu以下。按此價(jià)格，生產(chǎn)1噸尿素的天然氣成本僅為人民幣400元上下，這使美國(guó)尿素成為繼中東之后，全球盈利水平第二的尿素生產(chǎn)地區(qū)。

　　廉價(jià)且豐富的天然氣資源不僅掀起了北美氮肥企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)熱潮，同時(shí)也吸引國(guó)際氮肥企業(yè)在北美新建尿素工廠。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從2012年初至今，北美共產(chǎn)生了23個(gè)產(chǎn)能總計(jì)超過(guò)1000萬(wàn)噸的氮肥新建項(xiàng)目。另有原本長(zhǎng)期停產(chǎn)的工廠恢復(fù)生產(chǎn)。

　　 進(jìn)出口逆轉(zhuǎn)中的國(guó)際格局

　　2009年美國(guó)一舉取代俄羅斯，成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國(guó)。

　　2011年，美國(guó)Cheniere公司先后與英國(guó)天然氣集團(tuán)、西班牙Fenosa公司以及印度Gail天然氣公司達(dá)成了1050萬(wàn)噸/年的液化天然氣LNG出口協(xié)議。這不僅意味著美國(guó)本土除阿拉斯加LNG出口的首次實(shí)現(xiàn)，也昭示著全球能源格局巨大轉(zhuǎn)變的開始。

　　同時(shí)，由美國(guó)頁(yè)巖氣大發(fā)展帶動(dòng)的氮肥擴(kuò)產(chǎn)潮也將使國(guó)際氮肥供需格局發(fā)生巨大轉(zhuǎn)變。

　　近年來(lái)，由于全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格居高不下，農(nóng)民種植積極性空前高漲，帶動(dòng)化肥需求增長(zhǎng)。由于自身氮肥產(chǎn)能有限，導(dǎo)致不斷增長(zhǎng)的氮肥需求只能依賴進(jìn)口。目前美國(guó)每年有超過(guò)50%的氮肥需要依賴進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年美國(guó)進(jìn)口氮肥1074萬(wàn)噸，基本與2011年相持平。

　　根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部USDA數(shù)據(jù)，2012年美國(guó)尿素表觀消費(fèi)量在1180萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量630萬(wàn)噸，出口量26萬(wàn)噸，凈進(jìn)口630萬(wàn)噸無(wú)水液氨及660萬(wàn)噸尿素，2011年美國(guó)尿素進(jìn)口量為530萬(wàn)噸。美國(guó)進(jìn)口尿素的半數(shù)來(lái)自中東，5%來(lái)自中國(guó)。

　　截至2012年底，美國(guó)尿素產(chǎn)能約在700萬(wàn)噸。一旦上述項(xiàng)目如期投產(chǎn)，5年之內(nèi)，美國(guó)尿素產(chǎn)能有望達(dá)到2000萬(wàn)噸。一般尿素消費(fèi)量不會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，這不但意味著美國(guó)將減少?gòu)闹袞|和中國(guó)的尿素進(jìn)口，未來(lái)美國(guó)將從尿素凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?guó)，預(yù)計(jì)其年出口量將在500萬(wàn)噸以上。那么，美國(guó)在國(guó)際尿素市場(chǎng)的角色轉(zhuǎn)變又會(huì)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)產(chǎn)生什么樣的影響呢？

　　現(xiàn)在的國(guó)際尿素市場(chǎng)情況是怎樣的呢？2013年以來(lái)，國(guó)際尿素市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩矛盾逐漸加劇。當(dāng)前國(guó)際尿素市場(chǎng)，主要尿素出口市場(chǎng)為中國(guó)、中東、東歐、北非及中美洲地區(qū)，主要進(jìn)口市場(chǎng)為印度、美國(guó)、西歐、拉丁美洲、東南亞和澳大利亞。

　　2012年，全球尿素貿(mào)易量增長(zhǎng)4%至4080萬(wàn)噸。其中美國(guó)進(jìn)口尿素占到全球貿(mào)易份額的14%，主要來(lái)自中東、加拿大和中美地區(qū)。在美國(guó)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槟蛩貎舫隹趪?guó)的過(guò)程中，國(guó)際尿素市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。首先，中東、加拿大和中美尿素將逐漸失去它們?cè)诿绹?guó)的市場(chǎng)。同時(shí)，由于運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，拉美地區(qū)的尿素缺口將被美國(guó)填補(bǔ)，另外多余的美國(guó)尿素還將被運(yùn)往西歐甚至是遠(yuǎn)東市場(chǎng)。而原本主要供應(yīng)拉美、西歐和遠(yuǎn)東市場(chǎng)的東歐、北非和中國(guó)尿素將受到擠壓。其結(jié)局就是中東、東歐和中國(guó)尿素在印度、東南亞和澳大利亞市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將變得更加激烈。

　　此外，值得注意的是，諸如拉美、東南亞和印度地區(qū)也在積極在本土投建尿素新項(xiàng)目或在國(guó)外投資尿素項(xiàng)目，這意味著未來(lái)全球尿素貿(mào)易量將縮小。

　　中國(guó)氮肥行業(yè)如何自處？

　　美國(guó)天然氣的價(jià)格是歐洲的1/2，歐洲的天然氣價(jià)格又是亞洲的1/4。

　　自7月10日起，中國(guó)非居民用天然氣門站價(jià)格再次上調(diào)，使得氣頭尿素企業(yè)的生產(chǎn)成本最高將上升150元。面對(duì)國(guó)內(nèi)煤價(jià)下調(diào)、天然氣上漲的現(xiàn)狀，氣頭企業(yè)的處境頗為尷尬。

　　2012年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量1077億立方米，同比增長(zhǎng)6.5%；進(jìn)口量含液化天然氣425億立方米，增長(zhǎng)31.1%；表觀消費(fèi)量1471億立方米，增長(zhǎng)13.0%。預(yù)計(jì)到2020年，全國(guó)天然氣缺口將突破1350億立方米。

　　美國(guó)能源信息署EIA評(píng)估，全球總的頁(yè)巖氣技術(shù)可采資源量為187萬(wàn)億立方米，其中中國(guó)約占總量的20%，排名世界第一，之后依次為美國(guó)約占13%、阿根廷、墨西哥和南非。那么中國(guó)可不可能通過(guò)頁(yè)巖氣革命改變國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)格局？

　　“高度管制、寡頭壟斷”是目前中國(guó)天然氣市場(chǎng)的特征。雖然去年中國(guó)第二輪頁(yè)巖氣勘探權(quán)公開招標(biāo)政府有意在頁(yè)巖氣這塊試驗(yàn)田上種出天然氣市場(chǎng)化的果子。但最后中標(biāo)的僅有兩家民企，地方國(guó)企以及電力央企成為頁(yè)巖氣開發(fā)的主要角色。另外，中國(guó)頁(yè)巖氣開發(fā)還面臨缺乏開發(fā)技術(shù)空白、缺乏基礎(chǔ)的地質(zhì)調(diào)查數(shù)據(jù)、頁(yè)巖氣分布廣埋藏深等難題。

　　美國(guó)自1821年發(fā)現(xiàn)并使用頁(yè)巖氣，但近十年才得以飛速發(fā)展。我國(guó)常規(guī)油氣勘探開發(fā)尚處在中早期，雖然科學(xué)突破具有一定偶然性，但中國(guó)頁(yè)巖氣發(fā)展仍需時(shí)間。

　　近兩年來(lái)，國(guó)內(nèi)大量尿素新建項(xiàng)目投產(chǎn)，導(dǎo)致尿素供應(yīng)過(guò)剩矛盾日益嚴(yán)重，中國(guó)尿素不得不通過(guò)出口調(diào)節(jié)國(guó)內(nèi)供需平衡。去年中國(guó)尿素出口量達(dá)到695萬(wàn)噸，成為世界最大的尿素出口國(guó)。但是隨著北美氮肥產(chǎn)能擴(kuò)張，中國(guó)尿素的出口市場(chǎng)將受到嚴(yán)重?cái)D壓，而中國(guó)尿素的未來(lái)又將如何？對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士看法不一。中化化肥有限公司氮肥部副總經(jīng)理邵華和山東聯(lián)盟集團(tuán)銷售公司總經(jīng)理孫德亮認(rèn)為，美國(guó)氮肥擴(kuò)能將加速國(guó)內(nèi)氮肥行業(yè)洗牌，淘汰高成本氮肥產(chǎn)能，隨著中國(guó)尿素出口逐漸減少，未來(lái)尿素重心將集中在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。而江蘇華昌化工股份有限公司副總經(jīng)理張漢卿和中昊國(guó)際貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理張有虎認(rèn)為，中國(guó)尿素并不一定就會(huì)失去國(guó)際市場(chǎng)，煤炭?jī)r(jià)格下滑和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀有利于提高中國(guó)尿素的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　2013年6月，因國(guó)際尿素價(jià)格不斷走低和評(píng)估存在氮肥產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，雅苒國(guó)際決定推遲加拿大的氮肥擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。這是否是一個(gè)信號(hào)，我國(guó)尿素行業(yè)將有更充分的時(shí)間來(lái)調(diào)整？

來(lái)源:中國(guó)化肥網(wǎng)

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