透視中國環(huán)氧樹脂市場生存現(xiàn)狀

環(huán)氧樹脂是一種重要的熱固性樹脂，由於具有優(yōu)良的物理機(jī)械性能、電絕緣性能、耐化學(xué)腐蝕性能、耐熱及粘接性能，所以用它配制的環(huán)氧樹脂膠粘劑素有“萬能膠”之美稱，廣泛用於電子層壓板（印刷線路板）、建材、涂料、風(fēng)機(jī)葉片等領(lǐng)域。

近幾年世界環(huán)氧樹脂產(chǎn)能及產(chǎn)量均呈逐年遞增趨勢。亞太地區(qū)將尤為突出。2010年世界環(huán)氧樹脂總產(chǎn)能約為264萬噸。美國、西歐、日本是環(huán)氧樹脂的主要生產(chǎn)和消費(fèi)地，其產(chǎn)能之和約為178萬噸，占世界總產(chǎn)能的69%。主要生產(chǎn)企業(yè)及核心生產(chǎn)技術(shù)仍集中在陶氏化學(xué)、Resolution、亨斯邁三大公司手中，這三家公司產(chǎn)能之和約占世界總產(chǎn)能的70%以上，在世界環(huán)氧樹脂行業(yè)占絕對霸主地位。

國外發(fā)達(dá)國家環(huán)氧樹脂產(chǎn)品品種、質(zhì)量及應(yīng)用已進(jìn)入成熟階段，特別是美國、西歐部分國家、日本，未來發(fā)展方向?qū)⒅饕性诋a(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的開發(fā)、高端產(chǎn)品專用性的研制。

目前，世界環(huán)氧樹脂主要以通用型即雙酚A型為主，約占85-95%；美國、西歐、日本特種環(huán)氧樹脂所占比例較高，約為10-15%。環(huán)氧樹脂的市場份額主要取決於線路板等生產(chǎn)需求量，以及日漸增加的裝飾粉末涂料生產(chǎn)的消耗。經(jīng)歷金融危機(jī)後，市場在恢復(fù)的過程中也出現(xiàn)一些亮點(diǎn)，在一些特殊應(yīng)用領(lǐng)域，如航天和能源市場等對環(huán)氧樹脂的需求正在快速增長。

產(chǎn)能和需求

中國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廠家眾多，有170多家，主要集中在華東、華南地區(qū)。國內(nèi)環(huán)氧樹脂生產(chǎn)能力至2010年底已達(dá)138萬噸/年。生產(chǎn)規(guī)模5萬噸/年以上的廠家，已經(jīng)達(dá)到20家左右。

在近期投產(chǎn)和建設(shè)項目中：

陶氏化學(xué)公司在上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)於2010年建成年產(chǎn)10萬噸液體環(huán)氧樹脂項目。

江陰臨港新城新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)與藍(lán)星化工新材料公司於2010年4月底簽署藍(lán)星公司年產(chǎn)10萬噸環(huán)氧樹脂項目投資協(xié)議，該項目以生產(chǎn)風(fēng)電樹脂為主，并可生產(chǎn)多個特種環(huán)氧樹脂如酚醛環(huán)氧、鄰甲酚醛環(huán)氧等產(chǎn)品，該項目在2010年開建。

2010年9月28日，巴陵石化公司年產(chǎn)5萬噸特種環(huán)氧樹脂及其配套擴(kuò)建工程開建。該項目總投資6.44億元人民幣，采用中國石化具有自主知識產(chǎn)權(quán)的特種環(huán)氧樹脂生產(chǎn)技術(shù)，是目前國內(nèi)在建的規(guī)模最大的特種環(huán)氧樹脂項目。

年產(chǎn)5萬噸特種環(huán)氧樹脂建設(shè)項目是中國石化岳陽地區(qū)煉化一體化項目巴陵石化“五改七建一配套”特色化工建設(shè)的重要子項。項目包括年產(chǎn)1萬噸鄰甲酚醛環(huán)氧樹脂單元、年產(chǎn)4萬噸固體環(huán)氧樹脂單元、年產(chǎn)3萬噸液體環(huán)氧樹脂單元（液體環(huán)氧樹脂為固體環(huán)氧樹脂原料），項目投產(chǎn)後，巴陵石化環(huán)氧樹脂每年商品總量將超過10萬噸，年銷售收入突破21億元人民幣。巴陵石化是中國石化系統(tǒng)唯一生產(chǎn)環(huán)氧樹脂的企業(yè)。據(jù)介紹，“十二五”期間，二期工程將再建設(shè)一套年產(chǎn)5萬噸特種環(huán)氧樹脂生產(chǎn)線。屆時，巴陵石化環(huán)氧樹脂總產(chǎn)能將在20萬噸以上，特種環(huán)氧樹脂產(chǎn)品總量在10萬噸以上。

南通星辰公司3.5萬噸/年多品種環(huán)氧項目於2012年4月28日產(chǎn)出合格產(chǎn)品環(huán)氧樹脂E-39D。該項目采用企業(yè)自行開發(fā)的技術(shù)資源，消化吸收國內(nèi)外先進(jìn)裝置的先進(jìn)技術(shù)，擁有9條生產(chǎn)線，13只反應(yīng)釜，可生產(chǎn)35個品種，產(chǎn)品均為市場較為緊俏的品種，物耗能耗較低，“三廢”排放較少。

2012年4月5日，江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)政府與江西省颶風(fēng)化工有限公司在萍鄉(xiāng)市簽約，高性能特種環(huán)氧樹脂生產(chǎn)項目落戶湘東區(qū)。高性能特種環(huán)氧樹脂項目主要產(chǎn)品為高性能鄰甲酚醛環(huán)氧樹脂（線型鄰甲酚醛多縮水甘油醚ECN）。項目建設(shè)選址位於萍鄉(xiāng)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地，占地面積約200畝，總投資2.5億元人民幣，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)3萬噸，於5月開工。項目建成投產(chǎn)後，將實現(xiàn)年產(chǎn)值10億元人民幣，實現(xiàn)稅收5000萬元人民幣以上。

颶風(fēng)化工是江西省知名精細(xì)化工企業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)環(huán)氧樹脂、低分子聚酰胺樹脂、膠粘劑等產(chǎn)品。高性能鄰甲酚醛環(huán)氧樹脂主要用作電子電氣原浸漬、包封材料，光導(dǎo)性材料以及非金屬材料的粘接、絕緣、防腐等。目前國內(nèi)只有個別石化企業(yè)生產(chǎn)，年消費(fèi)量約10萬噸，其中80%依靠進(jìn)口。

近年來，全球環(huán)氧樹脂消費(fèi)量以年均20%左右的速度增長。國外環(huán)氧樹脂終端用戶的大量遷入，推動了中國環(huán)氧樹脂需求的快速增長，如今中國已成為全球環(huán)氧樹脂的主要生產(chǎn)國和重要消費(fèi)國。2010年中國環(huán)氧樹脂的消費(fèi)量達(dá)87.3萬噸，到2012年，將達(dá)近100萬噸，國內(nèi)市場存在一定的供應(yīng)缺口。

消費(fèi)領(lǐng)域

中國環(huán)氧樹脂消費(fèi)領(lǐng)域與國外基本相同，主要為涂料行業(yè)、復(fù)合材料、電子/機(jī)電、粘合劑等領(lǐng)域。

涂料行業(yè)

環(huán)氧樹脂涂料主要用於汽車底架電泳漆，冰箱、洗衣機(jī)等殼體用粉末涂料，輸油氣管道、石化裝置用重防腐涂料或環(huán)氧瀝清涂料，建筑涂料（衛(wèi)生潔具涂料、廚房涂料、地坪涂料）等。2010年中國用於涂料行業(yè)的環(huán)氧樹脂約占其總消費(fèi)的38%。傳統(tǒng)防腐涂料產(chǎn)品取得創(chuàng)新性突破。2011年7月下旬，歐美龍（南通）重防腐涂料有限公司研制的ES301無溶劑耐潮濕環(huán)氧涂料通過了上海中挪海事技術(shù)有限公司實驗室檢測，成為國內(nèi)首個通過PSPC（國際海事組織IMO制定的《船舶專用海水壓載艙和散貨船雙舷側(cè)處保護(hù)涂層性能標(biāo)準(zhǔn)》）檢測認(rèn)證的無溶劑環(huán)氧涂料產(chǎn)品。近年來，ES301無溶劑環(huán)氧涂料先後完成了中海油“長青”號5萬噸級FPSO（海上浮式生產(chǎn)儲油輪）、青島海外大橋和多艘軍用艦艇等高端防腐項目。

電子/機(jī)電行業(yè)

電子行業(yè)用印刷線路板、環(huán)氧塑封料、灌封料等需求不斷增加。環(huán)氧塑封料是塑封材料中性價比較為理想的材料，生產(chǎn)成本比陶瓷和金屬封裝材料低很多。環(huán)氧樹脂在桿式變壓器澆鑄件、高壓開關(guān)、電力互感器、澆鑄型環(huán)氧機(jī)座墊片、模具等領(lǐng)域用量快速增長，特別是變壓器澆鑄料、環(huán)氧固定件、模具等產(chǎn)品市場需求潛力較大。2010年中國用於電子/機(jī)電行業(yè)的環(huán)氧樹脂約占其總消費(fèi)的28%。

復(fù)合材料

通過玻璃纖維增強(qiáng)後，環(huán)氧改性材料在航天、軍工、民用建筑、公路修復(fù)等領(lǐng)域應(yīng)用十分廣泛，常用於制造絕緣板、管道、容器、塔罐、頭盔或安全帽、玻纖增強(qiáng)結(jié)構(gòu)器件或部件等。

西班牙歌美颯公司、丹麥維斯塔斯、印度蘇司蘭、GE能源在內(nèi)的全球4大跨國風(fēng)電巨頭已齊聚中國。風(fēng)電設(shè)備將成為國內(nèi)環(huán)氧樹脂未來的大市場。風(fēng)力發(fā)電裝置最關(guān)鍵、最核心的部分是轉(zhuǎn)子葉片，葉片占風(fēng)力發(fā)電整個裝置成本的15-20%，制造葉片的材料工藝對其成本有決定性影響，目前最普遍采用的是玻纖增強(qiáng)聚酯、玻纖增強(qiáng)環(huán)氧樹脂和碳維增強(qiáng)環(huán)氧樹脂。從性能來講碳纖維增強(qiáng)環(huán)氧樹脂最好，玻璃纖維增強(qiáng)環(huán)氧樹脂次之。

目前國內(nèi)風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片制造材料基本依賴進(jìn)口。不過，泰州市惠利電子材料有限公司與山東大學(xué)合作已成功研制出替代進(jìn)口產(chǎn)品的新材料——環(huán)氧樹脂澆注料。環(huán)氧樹脂澆注料生產(chǎn)出來的葉片不僅質(zhì)量輕，且具有極強(qiáng)的抗擊強(qiáng)度，能經(jīng)受惡劣天氣，使用周期長達(dá)20年?；堇娮觾蓷l環(huán)氧樹脂澆注料生產(chǎn)線於2010年達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)後，生產(chǎn)環(huán)氧樹脂澆注料1500-1800噸，新增銷售額5億元人民幣。2010年中國用於復(fù)合材料的環(huán)氧樹脂約占其總消費(fèi)的25%。

粘合劑及其他

環(huán)氧樹脂是一種性能優(yōu)良的結(jié)構(gòu)型建筑膠粘劑。世界高檔粘接劑占膠粘劑總量的比例約為3%，而中國不到1%。中國粘合劑行業(yè)的結(jié)構(gòu)明顯不合理，高檔粘合劑需求缺口大。隨著中國粘合劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠等會有較快的增長。

2010年中國用於粘合劑等行業(yè)的環(huán)氧樹脂約占其總消費(fèi)的10%。2010年中國對環(huán)氧樹脂的需求總量達(dá)到87萬噸，主要市場需求來源於環(huán)氧澆注料、地坪涂料、重防腐涂料等行業(yè)。

分析和建議

目前環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)在發(fā)達(dá)國家已處於成熟期，未來將把拓展應(yīng)用領(lǐng)域、開發(fā)高端產(chǎn)品作為主攻方向。中國環(huán)氧樹脂市場雖有一定缺口，但常規(guī)產(chǎn)品相對過剩，加快非常規(guī)產(chǎn)品開發(fā)已成為環(huán)氧樹脂工業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

國內(nèi)環(huán)氧樹脂企業(yè)首先要重視618或E-51基礎(chǔ)樹脂的開發(fā)和生產(chǎn)。雙酚A型環(huán)氧體系產(chǎn)品是世界環(huán)氧行業(yè)的主流，國外主流市場以618環(huán)氧樹脂為基礎(chǔ)樹脂，而中國則長期以6101或E-44為主。

其次，企業(yè)應(yīng)加快開發(fā)市場緊缺的特種產(chǎn)品。目前環(huán)氧樹脂企業(yè)多在通用型雙酚A型環(huán)氧樹脂方面搶市場，而耐熱、阻燃、水性、高純等產(chǎn)品市場多由外商占領(lǐng)。國內(nèi)企業(yè)要想進(jìn)一步發(fā)展，應(yīng)加強(qiáng)酚醛環(huán)氧樹脂、鄰甲酚甲醛環(huán)氧樹脂、雙酚F環(huán)氧樹脂、脂環(huán)族環(huán)氧樹脂、含磷環(huán)氧樹脂及光固化環(huán)氧樹脂、水性環(huán)氧樹脂等產(chǎn)品的市場開發(fā)；同時，加快對固化劑、活性稀釋劑等助劑的研發(fā)。另外，國內(nèi)外對工業(yè)產(chǎn)品環(huán)保和安全性能的要求日益嚴(yán)格，將對環(huán)氧樹脂的應(yīng)用市場產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，企業(yè)應(yīng)盡早計議，盡快開發(fā)環(huán)保型產(chǎn)品。譬如，覆銅板、阻燃電器澆注料等原本大量使用溴化環(huán)氧樹脂，但因溴化物會破壞臭氧層而將減少使用或禁用，因此，企業(yè)應(yīng)加快開發(fā)、生產(chǎn)非鹵化阻燃環(huán)氧樹脂產(chǎn)品。

“十一五”是中國環(huán)氧樹脂行業(yè)蓬勃發(fā)展、質(zhì)量雙升的5年。在此期間，中國成為環(huán)氧樹脂全球最大產(chǎn)銷國。大中型企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量普遍提升，能夠用於高品質(zhì)電子產(chǎn)品、航空航天產(chǎn)品制造。如藍(lán)星新材料無錫樹脂廠的特供產(chǎn)品被“神舟”、“嫦娥”工程使用，大連齊化化工公司成為跨國公司的穩(wěn)定供應(yīng)商。

展望“十二五”，環(huán)氧樹脂行業(yè)在鞏固擴(kuò)大戰(zhàn)果的同時，將努力突破以下瓶頸。

首先，中國成為全球行業(yè)最大產(chǎn)銷國，固然是“中國制造”蓬勃發(fā)展的結(jié)果，但也有國外企業(yè)轉(zhuǎn)移基礎(chǔ)樹脂、專攻添加樹脂的因素影響。添加樹脂生產(chǎn)不僅零污染，而且產(chǎn)品性能更好、售價更高。目前中國環(huán)氧樹脂企業(yè)的產(chǎn)品基本仍以基礎(chǔ)樹脂為主，市場競爭白熱化，利潤空間不斷收縮，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整久滯不前。而國外廠家恰恰利用這一時機(jī)，以中國為基礎(chǔ)樹脂供應(yīng)基地，不斷擴(kuò)大添加樹脂生產(chǎn)能力。如此不僅規(guī)避了環(huán)保風(fēng)險，更賺取了利潤大頭。因此，如何減少基礎(chǔ)樹脂生產(chǎn)過程中的污染，開拓添加樹脂市場，提高產(chǎn)品附加值，是全行業(yè)面臨的重要課題。

其次，體系化建設(shè)有待提上日程。目前跨國公司不再單一供應(yīng)樹脂產(chǎn)品，而是根據(jù)客戶需求，配制好混合料提供體系化服務(wù)，這種混合料包括樹脂、固化劑、稀釋劑、助劑等。這樣既可形成產(chǎn)品鏈優(yōu)勢、鞏固市場，又可充分?jǐn)U大利潤空間。專門開發(fā)的產(chǎn)品品種針對性強(qiáng)、性能專一，能夠更好地適應(yīng)客戶需求，因此盈利水平更高，客戶忠誠度也更高。

再次，針對國內(nèi)環(huán)氧樹脂產(chǎn)能發(fā)展過快，基礎(chǔ)固化劑裝置發(fā)展太慢、配套能力不足的現(xiàn)狀，應(yīng)注意環(huán)氧樹脂、固化劑、助劑、原料的協(xié)調(diào)配套發(fā)展，加強(qiáng)特種環(huán)氧樹脂的研究開發(fā)，同時要加強(qiáng)信息交流，避免盲目或重復(fù)上項目。

中國環(huán)氧樹脂需求仍在快速發(fā)展，預(yù)測年消費(fèi)量很快會達(dá)到150萬噸。目前部分裝置開工率偏低，很大程度上與中國產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理有關(guān)。因此，我們不能再像以前一樣，一哄而上搶同一跑道、搞惡性競爭，要從品種、質(zhì)量及工藝水平等多方面去考量發(fā)展水平。

來源：CPRJ 中國塑料橡膠

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