“十二五”過半在即 我國化工行業(yè)機遇展望

2013在望，“十二五”規(guī)劃的2011-2015期間即將過半，各行各業(yè)檢視自己在規(guī)劃執(zhí)行中的表現(xiàn)，評估發(fā)展機遇，謀劃發(fā)展方向，此時正是值得把握的關鍵點。

對于全國的石化化工企業(yè)來說，“十二五”原本就被定義為“戰(zhàn)略機遇期”和“從石化化工大國向石化強國轉變的關鍵時期”。讓我們一起回顧一下我國石化化工行業(yè)在“十二五”已經(jīng)過去的兩年來的發(fā)展狀況，并對未來兩年多的發(fā)展空間與前景做出展望。

石化化工“十二五”的精髓

工業(yè)和信息化部印發(fā)的《石化和化學工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》除了主體文件外，還包括了烯烴、危險化學品、化肥、農(nóng)藥4個子規(guī)劃，核心內容可以概括為擴大產(chǎn)能、調整結構、注重節(jié)能環(huán)保和技術創(chuàng)新等四個方面。而且，這四個方面又是密切關聯(lián)的。也就是說，擴大產(chǎn)能必須在堅持優(yōu)化結構的前提下進行，還必須確保不犧牲節(jié)能環(huán)保方面的指標要求，而這一切都離不開技術創(chuàng)新這個重要動力。

石化化工“十二五”規(guī)劃確定的經(jīng)濟總量發(fā)展目標為總產(chǎn)值年均增長13%左右，到2015年總產(chǎn)值增長到14萬億元左右。值得關注的是，烯烴在其中承擔著關鍵角色。安迅思化工信息部信息總監(jiān)戚敏解釋說，“做為化工行業(yè)的基礎原料，烯烴一方面關系到化工產(chǎn)業(yè)鏈下游的基礎原料供給，同時也關系到上游的原油以及平行的成品油，也就是石油、石化化工這個更大范圍的供需平衡。規(guī)模化、多元化是石化化工“十二五”規(guī)劃中強調的關鍵詞。這兩個關鍵詞也首先體現(xiàn)在烯烴工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃中?！?/p>

烯烴工業(yè)的機遇

我國烯烴工業(yè)起步較晚，但在“十一五”期間已經(jīng)得到迅速發(fā)展。從上世紀70年代開始，我國乙烯工業(yè)經(jīng)過四十多年的發(fā)展，到“十一五”結束時產(chǎn)量已超過日本、僅次于美國、居世界第二位，從而進入世界石油化工大國之列，年產(chǎn)量占全球10%、亞洲30%。以中國石化集團茂名石化公司為例，截至2012年11月22日，16年累計生產(chǎn)乙烯已達1033萬噸，成為中國首個超千萬噸乙烯的煉化企業(yè)。

安迅思分析師戚敏介紹，“在我國烯烴工業(yè)發(fā)展初期，由于原料，生產(chǎn)技術以及投資規(guī)模等限制，新上裝置單套能力普遍較小。進入“十二五”，國家明確提出了對于烯烴新裝置要遵循規(guī)?；⒃隙嘣脑瓌t。按照國家規(guī)劃，到“十二五”結束，我國乙烯產(chǎn)能要達到2700萬噸，也就是要在“十一五”年產(chǎn)1500萬噸的基礎上再增加1200萬噸。對于“十二五”新投建的以原油/石腦油作為原料的單套裝置產(chǎn)能不能低于70萬噸/年。例如，撫順石化80萬噸/年乙烯裝置已于不久前實現(xiàn)一次開車成功，實現(xiàn)了撫順石化千萬噸煉油、百萬噸乙烯工程全面建成投產(chǎn)。在后續(xù)的計劃投產(chǎn)的這些乙烯項目中，大都是年產(chǎn)在100萬噸的大項目。

在強調規(guī)?；耐瑫r，“十二五”規(guī)劃也強調多元化，這主要是指烯烴生產(chǎn)原料的多元化。

傳統(tǒng)上，我國烯烴生產(chǎn)原料主要來自石腦油，自然會消耗大量原油，而我國原油需要大量進口。同時，我國又是一個煤炭資源比較豐富的國家。所以，國家在“十二五”中提出烯烴原料多元化，主要是鼓勵發(fā)展煤制烯烴。這方面的試點在“十一五”期間已經(jīng)開始，在“十二五”已經(jīng)過去的兩年中，我國煤制烯烴逐漸由示范階段向商業(yè)化運行階段過渡。例如，神華包頭項目取得良好的經(jīng)濟效益，驗證了煤制烯烴技術的可行性和經(jīng)濟性。

戚敏介紹說，“為了達到在2015年“十二五”結束時乙烯總產(chǎn)能年產(chǎn)2700萬噸的目標，在今后大約三年的時間里，我國烯烴工業(yè)還是會保持大踏步發(fā)展的勢頭。其中，煤經(jīng)甲醇制烯烴合計產(chǎn)能將達400-500萬噸以上，占我國乙烯總產(chǎn)能的20%以上?！?/p>

化肥行業(yè)的機遇

我國是農(nóng)業(yè)大國，耕地面積擁有量全球第四。但由于人口眾多，我國人均耕地面積僅有1.4畝，還不足世界平均水平的一半。因此，長期以來我國政府對于農(nóng)業(yè)以及相關行業(yè)的發(fā)展都基本持鼓勵態(tài)度。在這種情況下，我國化肥產(chǎn)業(yè)也得到了飛速增長。2010年我國化肥折純產(chǎn)量6620萬噸，“十一五”期間年均增長5.0%。

特別是自2000年以來，受國內需求增長以及出口機會增多的雙重刺激，我國尿素經(jīng)歷了一輪高速發(fā)展。國產(chǎn)尿素產(chǎn)量從2000年的3035萬噸增加到2011年的5775.5萬噸，平均每年遞增10.1％。

安迅思數(shù)據(jù)顯示，在十一五期間，我國化肥主要產(chǎn)品產(chǎn)量均保持較快增長，尿素、磷銨、氯化鉀產(chǎn)量年均增長分別達到4.7%、16.7%和6.3%。其中，尿素、磷銨等化肥產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的情況，但氯化鉀產(chǎn)量則尚不能滿足需求。進入“十二五”后，尿素的產(chǎn)能增長速度明顯放緩，而氯化鉀的發(fā)展速度將逐步提高。

總的來說我國化肥生產(chǎn)能力存在結構性的過剩與不足。戚敏介紹說，“在化肥行業(yè)的發(fā)展初期，為了加快速度，沒有強力限制哪些規(guī)模較小、競爭力不強的生產(chǎn)企業(yè)，使得整個行業(yè)的集中度非常低。例如尿素生產(chǎn)小企業(yè)過多，而且比較分散，有些經(jīng)常是開開停停。但是，鉀肥由于資源限制導致生產(chǎn)供應量不足，需要通過大量進口來滿足國內的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要?！?/p>

為了優(yōu)化結構，在化肥行業(yè)十二五規(guī)劃中提出了合理發(fā)展，控制產(chǎn)能增長過快的要求。對于生產(chǎn)能力在20萬噸以下的氮肥生產(chǎn)裝置進行關停，加快化肥生產(chǎn)行業(yè)的規(guī)?；⒓s化。

2011年中國尿素供大于求的量已經(jīng)達到400萬噸，而2012-2015年尿素行業(yè)繼續(xù)擴張，預計達到500多萬噸。雖然產(chǎn)能的增速低于1%，已經(jīng)明顯放慢，但產(chǎn)量的增加仍然比較明顯，這基本上符合十二五規(guī)劃所提出的控制產(chǎn)能過快增長的要求。戚敏介紹，“從ICIS安迅思所掌握的近200家尿素生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模來看，超過70%的企業(yè)在總產(chǎn)能中只占到30%，說明企業(yè)規(guī)模普遍較小。為提高行業(yè)綜合競爭力，在十二五期間，尿素企業(yè)將會出現(xiàn)一輪兼并，同時后續(xù)新投產(chǎn)的裝置的規(guī)模都會較大，而那些沒有市場競爭力的中小企業(yè)將被淘汰出局，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和集中度將進一步加大。例如，湖北宜化、重慶建峰等大型化肥企業(yè)具備技術優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，都在規(guī)劃擴大產(chǎn)能?！?/p>

由于我國尿素市場供大于求的矛盾將進一步加大，如何通過加大出口來緩解供需矛盾，將是十二五期間尿素生產(chǎn)企業(yè)所要面臨的一個問題。前些年，為了保障國內農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求，政府對于尿素的出口是嚴格控制的。預計在十二五期間，政府會適當調整出口政策，增加尿素的出口量。有消息稱，政府可能在明年以調節(jié)關稅的方式來促進國內氮肥出口，例如采用旺季關稅和淡季關稅，適當鼓勵大型氮肥企業(yè)的出口業(yè)務。

與尿素以及磷銨不同，由于資源限制，我國國內氯化鉀供應量遠遠不能滿足需求的要求。因此，在十二五期間國家計劃大力提高氯化鉀的產(chǎn)能。首先，我國近幾年加大了對鉀礦資源的勘探開發(fā)力度，啟動了多個年產(chǎn)50萬噸以上的大型鉀肥建設項目。繼青海鹽湖鉀肥、新疆羅布泊等百萬噸鉀肥基地后，目前在建和規(guī)劃中的鉀肥項目還有新疆羅布泊二期170萬噸/年硫酸鉀、青海鹽湖100萬噸/年氯化鉀、中信國安100萬噸/年硫酸鉀鎂肥、四川宏峰100萬噸/年氯化鉀、亞泰集團50萬噸/年鉀鎂肥、濱地鉀肥公司78萬噸/年鉀鎂肥等。另外，今年我國地質調查局10月9日公布了我國新近連續(xù)發(fā)現(xiàn)的億噸級特大鉀鹽礦，我國高度依賴全球鉀鹽的局面有望加快改觀。

從新增加的項目也可以看到，規(guī)模都比較大。預計到2015年，我國氯化鉀的產(chǎn)能將達到700萬噸，自給率提高到60%以上。同時，政府還鼓勵鉀肥企業(yè)“走出去”，在境外鉀鹽豐富的地區(qū)，如加拿大、俄羅斯、泰國等地建立生產(chǎn)基地，以滿足中國國內的需求。

煤化工行業(yè)的機遇

原油和煤炭都是基本的化工原料。從整體上看，我國原油大量依賴進口，而煤炭相對充裕。所以，國發(fā)[2011]47號“工業(yè)轉型升級規(guī)劃2011-2015”文件指出：要積極開發(fā)煤炭高效潔凈轉化和有機化工原料來源多樣化，有序發(fā)展煤制烯烴、煤制天然氣等現(xiàn)代煤化工，促進化工生產(chǎn)與能源轉化有機結合；鼓勵煤基多聯(lián)產(chǎn)；適度發(fā)展煤制天然氣項目；嚴格控制煤制油項目。

作為一個典型實例，河南煤業(yè)化工集團利用現(xiàn)有多種煤氣化技術和不同的煤種制成合成氣，分離出一氧化碳和氫氣、羰基化合成草酸酯，草酸酯再進一步加氫生產(chǎn)乙二醇產(chǎn)品，由此開辟了以煤為原料制取乙二醇的非石油路線，以代替、補充石油路線生產(chǎn)乙二醇的短缺，完成了乙二醇工藝路線的創(chuàng)新變革，具有重要的戰(zhàn)略意義和經(jīng)濟意義。

因此，戚敏建議，“有實力的企業(yè)如果能夠抓住“十二五”規(guī)劃的機遇，整合并發(fā)展MTO或MTP，并且盡量利用褐煤等劣質煤來降低甲醇制造成本，如果有條件應爭取煤-天然氣組合，以便既降低甲醇成本又大大減少CO2排放，再加上充分利用煤渣生產(chǎn)建材等三廢利用循環(huán)經(jīng)濟手段，同時大力擴展產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展煤-MTO-乙烯生產(chǎn)EG、丙烯發(fā)展下游產(chǎn)品，就很有機會取得更佳的經(jīng)濟效益，并在整個國家經(jīng)濟生態(tài)中扮演更具有關鍵意義的角色?！?/p>

總之，在“十二五”即將過半之際，各個企業(yè)如果都能對照規(guī)劃設定的目標，回顧自己過去兩年的業(yè)務進展，就比較容易發(fā)現(xiàn)和抓住自己面前的機會。

來源：安迅思

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