全球市場競爭加劇 聚合物市場該何去何從

全球聚合物市場競爭加劇

全球聚合物行業(yè)目前再次陷入困境，成熟經(jīng)濟體的聚合物市場需求還遠沒有恢復到危機前的水平，歐洲債務危機惡化、資本市場的波動以及全球經(jīng)濟增速減緩令市場信心受挫。一方面中印兩國需求增速放緩，另一方面美國和中東的出口不斷增多，全球聚合物市場競爭再度加劇。

中國是全球最大的聚合物消費市場。2011年中國聚合物市場需求達到4900萬噸，占全球總需求的27%。受政府實施積極的經(jīng)濟刺激措施影響，2008年后中國聚合物消費市場快速復蘇。2009年和2010年中國聚乙烯（PE）和聚氯乙烯（PVC）需求連續(xù)兩年實現(xiàn)兩位數(shù)的增長，但是2011年中國聚合物需求估計增長5.6%，比2010年11%的增速將回落5.4個百分點。

步入2012年中國政府將GDP增長目標調(diào)低，投資和需求將有所下滑。此外，受歐洲債務危機和美國經(jīng)濟前景堪憂的影響，中國塑料成品和半成品出口也將下降。受這兩方面因素影響，2012年中國的聚合物需求增速將放緩，從而影響全球聚合物市場。

快速增長的印度聚合物市場在2011年也受到了沖擊。自2011年第二季度起，工業(yè)生產(chǎn)放緩以及政府為抑制通貨膨脹采取了緊縮的信貸政策，導致通用合成樹脂需求增速減慢。受國內(nèi)下游市場需求疲軟以及出口美國、歐洲和中國市場需求下降的影響，印度聚合物生產(chǎn)商不得已下調(diào)了開工率。這種狀況在2012年仍將持續(xù)。

頁巖氣革命令美國裂解生產(chǎn)商陸續(xù)轉向使用更為廉價的乙烷作為原料，從而增強了美國PE和PVC生產(chǎn)商的出口競爭力。乙烷的價格優(yōu)勢令美國乙烯產(chǎn)業(yè)鏈的盈利表現(xiàn)搶眼，刺激了石化生產(chǎn)商們進一步加大原料輕質(zhì)化的投資力度，提高了石化產(chǎn)品的出口競爭能力。

2011年美國PE出口量估計達到430萬噸，PVC出口量估計為290萬噸。其中PVC出口量估計比上年增長6.4%，出口至墨西哥、巴西、智利、委內(nèi)瑞拉、俄羅斯、中國、中東和北非國家的聚合物出現(xiàn)強勁增長，而出口至加拿大、歐洲和東南亞地區(qū)的量減少。

美國還是PP主要出口國，2011年出口了180萬噸，但因丙烯原料缺乏，PP出口前景堪憂。這是因為石腦油裂解裝置轉而使用更為輕質(zhì)的乙烷原料，同時一些煉油廠關閉導致煉油廠丙烯供應的減少。2011年美國聚苯乙烯（PS）凈出口量約為35萬噸，主要是受到苯市場波動的沖擊。

中東競爭者給亞洲PE和PP生產(chǎn)商帶來的壓力日趨增加。今年1月沙特朱拜勒工業(yè)園區(qū)的電力供應中斷，刺激遠東市場PE和PP價格暫時反彈。不過未來幾個月，受該工業(yè)園區(qū)的電力供應恢復正常以及中東地區(qū)新增產(chǎn)能投產(chǎn)的影響，聚合物生產(chǎn)利潤將受到擠壓。

沙特聚合物有限公司位于朱拜勒的聚合物項目將在2012年正式投產(chǎn)，該項目包括兩套55萬噸/年高密度聚乙烯（HDPE）/線型低密度聚乙烯（LLDPE）裝置、一套40萬噸/年PP裝置和兩套10萬噸/年聚苯乙烯（PS）裝置。沙特卡揚石化的一套30萬噸/年低密度聚乙烯（LDPE）裝置將在2012年中期投產(chǎn)。卡塔爾石化公司也將開啟位于梅薩伊德的一套30萬噸/年LDPE裝置。

此外，美國埃克森美孚化學位于新加坡裕廊島上的兩套65萬噸/年PE裝置將在2012年開始投產(chǎn)。印度的印度斯坦石油和米塔爾能源公司HMEL將在今年4月份開啟位于Punjiab的一套44萬噸/年均聚PP裝置。印度芒格洛爾煉化公司（MRPL）位于芒格洛爾的一套44萬噸/年PP裝置也將在今年內(nèi)投產(chǎn)。

多方面因素影響 聚合物市場趨勢難辨

經(jīng)過3個月的急劇下降，歐洲熱塑性塑料的價格逆勢上揚。與此同時，隨著美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲弱引發(fā)經(jīng)濟憂慮打壓，原油、石化市價走低，8月底聚合物原料合同價格漲幅創(chuàng)新高。對此，聚合物生產(chǎn)們的反應則是宣布三位數(shù)的價格上漲以覆蓋成本上升，從而獲取更大的利潤空間。然后下游買家似乎“不買賬”，皆持觀望態(tài)度。這在很大程度上限制了聚合物價格漲幅幅度。

隨著國際關系的日益惡化、歐債危機的不斷延伸、全球經(jīng)濟復蘇趨緩等多方面因素影響，聚烯烴產(chǎn)業(yè)鏈蕭條不濟。

與此同時，國際眾多大型化工企業(yè)紛紛發(fā)布工廠重新啟動、裂解裝置維護、檢修等聲明，其中不乏?？松梨诨?、雷普索爾這些國際知名企業(yè)，這使得聚烯烴產(chǎn)業(yè)鏈蕭條不濟現(xiàn)象更加嚴重，加劇了市場供應不足的擔憂。

全球聚合物大宗商品市場將繼續(xù)面臨嚴峻的壓力，如歐洲債務危機、新興市場增速放緩以及競爭加劇。盡管面臨這些嚴峻的挑戰(zhàn)，但是總體而言，2015年前全球聚合物需求的復合年均增長率仍將達到4.7%。2015年全球聚合物大宗商品的消費量將達到2.14億噸。2011年全球聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）和聚苯乙烯（PS）（不包括發(fā)泡PS）的消費量估計為1.78億噸，比2010年增長4.5%。其中增幅最大的是PVC為6.2%，增幅第二的是線性低密度聚乙烯（LLDPE）為5.8%。

在經(jīng)歷了2008-2009年全球經(jīng)濟危機導致的需求大幅下挫之后，全球聚合物市場需求開始復蘇。不過在成熟經(jīng)濟體的市場需求還遠沒有恢復至危機前的水平，2011年全球聚合物產(chǎn)業(yè)再次進入一個困難時期。與此同時，歐洲債務危機的惡化、資本市場的波動以及全球經(jīng)濟增速的減緩。所有的跡象顯示，聚合物價格將在九月進一步的急劇上升。石油化工原料成本預計將看到另一個顯著增加。聚合物生產(chǎn)商無疑會尋求覆蓋成本上升重要因素，以提高利潤空間。聚合物的需求也將提前步入補充庫存提前繁忙的秋天。預計，聚合物未來發(fā)展趨勢仍待考察確認。

來源：慧聰塑料網(wǎng) 作者：馬蓉蓉

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