中國甲醇下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展淺析

轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，鼓勵企業(yè)向延長產(chǎn)品鏈、產(chǎn)品多元化方向發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)品的高性能化、專用化和高附加值化，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。按照集約化模式和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境的要求，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推進(jìn)產(chǎn)能向資源地集中。

我國是甲醇消費(fèi)大國。近年來隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，甲醇消費(fèi)需求明顯增加，但需求的增速低于產(chǎn)能釋放量，供需缺口逐漸放大。從我國甲醇下游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和國家相關(guān)政策來看，甲醇傳統(tǒng)消費(fèi)行業(yè)甲醛、醋酸等基礎(chǔ)化工原料仍將穩(wěn)步增長，新興消費(fèi)行業(yè)二甲醚、甲醇汽油、甲醇制烯烴等能源替代品應(yīng)用已初見成效。促進(jìn)下游產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，加快行業(yè)整合步伐、積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、加大技術(shù)創(chuàng)新是關(guān)鍵。

下游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

甲醇是一種重要的基礎(chǔ)性有機(jī)化工原料，應(yīng)用廣泛，甲醛、醋酸、二甲醚、甲醇燃料等是其主要下游產(chǎn)品。近幾年，國內(nèi)甲醇的傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域如甲醛、醋酸等行業(yè)受房地產(chǎn)調(diào)控政策及反傾銷措施等因素影響，產(chǎn)量增速有所放緩。而新興消費(fèi)領(lǐng)域如甲醇摻燒汽油、二甲醚、甲醇制烯烴等行業(yè)在石油供需缺口下迅速發(fā)展。

1.傳統(tǒng)消費(fèi)行業(yè)發(fā)展緩慢

近年來，國內(nèi)煤制甲醇裝置投資出現(xiàn)過熱態(tài)勢，帶動甲醛、醋酸等基礎(chǔ)化工工業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時期，產(chǎn)能和產(chǎn)量均大幅增加，扭轉(zhuǎn)了過去供給緊張的局面。2011年，國內(nèi)甲醛產(chǎn)能約2600萬噸，產(chǎn)量約1700萬噸；醋酸產(chǎn)能約600萬噸，產(chǎn)量約360萬噸。伴隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大，甲醛、醋酸的需求量也穩(wěn)步增長，但需求增速明顯低于產(chǎn)能釋放量。甲醛50%以上的消費(fèi)量用于木材加工和室內(nèi)裝飾裝修所需的三醛膠，醋酸主要下游產(chǎn)品醋酸酯、醋酸乙烯占到43%以上，其終端消費(fèi)均與房地產(chǎn)市場發(fā)展密切相關(guān)。2010年以來，國家對房地產(chǎn)調(diào)控政策不斷深入，房地產(chǎn)投資增速逐漸放緩，國內(nèi)住房新開工率一直維持低位，受其影響，甲醛和醋酸消費(fèi)增速均放緩。

在國內(nèi)產(chǎn)品供需矛盾情況下，對外貿(mào)易發(fā)展也比較緩慢。以甲醛為例，甲醛易發(fā)生聚合，不適于長時間貯存及遠(yuǎn)距離運(yùn)輸，多數(shù)甲醛裝置以供應(yīng)當(dāng)?shù)叵掠纹髽I(yè)為主，導(dǎo)致世界甲醛貿(mào)易量較少，不足消費(fèi)量的2%，而其最大下游產(chǎn)品板材又面臨著嚴(yán)峻的出口環(huán)境。繼2011年7月1日美國針對我國出口的復(fù)合木制品甲醛釋放量實施更嚴(yán)格的新標(biāo)準(zhǔn)后，10月13日美國又宣布對我國生產(chǎn)的多層木地板設(shè)定增收58.84%的反傾銷稅和26.73%的反補(bǔ)貼稅，受此影響，木制品企業(yè)出口下滑。

2．新興消費(fèi)行業(yè)應(yīng)用初見成效

我國是世界第二大石油需求國，2011年進(jìn)口石油20400萬噸，對外依存度高達(dá)56%。隨著經(jīng)濟(jì)的增長和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，我國的石油需求仍將不斷增加。如何解決日益嚴(yán)峻的石油安全問題是關(guān)系我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大問題?！笆晃濉币?guī)劃提出，加快新興煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵發(fā)展以煤炭等為原料的能源替代品。其中甲醇替代能源目標(biāo)為：甲醇制二甲醚替代民用液化石油氣和柴油，甲醇燃料替代汽油，甲醇制烯烴替代石腦油、輕柴油等傳統(tǒng)石化原料。目前新興下游應(yīng)用已初見成效。

二甲醚作為優(yōu)質(zhì)的清潔燃料，近年來投資增速較快，產(chǎn)能從2002年的3.18萬噸躍升至2010年的1580萬噸。在二甲醚消費(fèi)中，10%用于生產(chǎn)精細(xì)化工，90%用于替代液化石油氣作為民用燃料。目前，重慶、湖北、山東等地已經(jīng)在使用二甲醚燃料，相應(yīng)的二甲醚攙兌標(biāo)準(zhǔn)也已出臺，要求摻燒比例在20%以下。

2009年6月，世界首家煤基甲醇合成油企業(yè)——晉煤集團(tuán)天溪煤制油分公司10萬噸煤合成油示范項目試產(chǎn)成功，實現(xiàn)了固定床甲醇制汽油技術(shù)工業(yè)化。經(jīng)過多年的研究開發(fā)，在汽油中摻入5%、15%、30%、85%和100%的甲醇為汽車燃料的試驗研究進(jìn)行了大量的實質(zhì)性工作。低比例型號的甲醇汽油（M15、M30）已經(jīng)在山西、陜西、四川、甘肅等地方推廣應(yīng)用。2009年，《車用燃料甲醇標(biāo)準(zhǔn)》出臺后，工信部于2010年開始推廣高比例甲醇汽油工作，并推出《車用甲醇汽油M85》國家標(biāo)準(zhǔn)，上海成為M100的試點城市。

甲醇制烯烴是以煤替代石油生產(chǎn)乙烯、丙烯等產(chǎn)品。2011年我國乙烯產(chǎn)量為1527.39萬噸，供需缺口高達(dá)52%；丙烯產(chǎn)量不足1400萬噸，需求缺口超過500萬噸，乙烯和丙烯自身增產(chǎn)速度遠(yuǎn)小于下游衍生品的產(chǎn)能擴(kuò)張速度。加上上游石腦油資源面臨著越來越嚴(yán)重的短缺，烯烴工業(yè)發(fā)展存在較大的阻礙?！笆濉币?guī)劃鼓勵發(fā)展以天然氣、煤炭等為原料，生產(chǎn)乙烯、丙烯的甲醇制烯烴技術(shù)。目前我國已投產(chǎn)的甲醇制烯烴項目有四個，分別是內(nèi)蒙古大唐國際多倫集團(tuán)、內(nèi)蒙古包頭神華煤化工有限公司、寧夏（神華）凝東能源化工基地、河南中原石化，產(chǎn)能共計176萬噸，除中原石化沒有配套甲醇裝置外，其他企業(yè)配套的甲醇裝置均能滿足烯烴生產(chǎn)能力。后期仍將有1800萬噸的烯烴項目建設(shè)計劃（西北新建設(shè)和規(guī)劃項目約占全國的42%），其中2012年四季度寧波禾元60萬噸/年的MTP項目有望投產(chǎn)。由于禾元沒有配套甲醇生產(chǎn)裝置，需要外購甲醇原料，一旦投產(chǎn)對華東地區(qū)甲醇供需格局影響較大。

下游產(chǎn)業(yè)面臨的困境

1．傳統(tǒng)下游行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重

近年來，甲醛、醋酸等傳統(tǒng)下游產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用較為緩慢。以甲醛為例，甲醛下游產(chǎn)品三醛樹脂占甲醛消費(fèi)量的65%，由于近年來受到環(huán)保及房地產(chǎn)政策調(diào)控的影響，對甲醛的拉動力不夠強(qiáng)勁，而聚甲醛、甲縮醛等產(chǎn)品發(fā)展尚不能形成規(guī)模效應(yīng)，甲醛生產(chǎn)企業(yè)面臨較為嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢。與此相反，甲醛產(chǎn)能仍處于擴(kuò)張態(tài)勢，2011年國內(nèi)甲醛產(chǎn)能約2600萬噸，過剩壓力進(jìn)一步凸顯。在上下游行業(yè)發(fā)展不匹配的狀況下，甲醛企業(yè)開工率維持低位。加上甲醛企業(yè)自身多、散、小的行業(yè)特征，原料成本轉(zhuǎn)嫁能力較差，利潤率明顯下滑。上下游產(chǎn)業(yè)鏈的不匹配加劇了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的困局。

2．行業(yè)政策不完善

在新能源消費(fèi)中，政策的缺失使推廣工作面臨重重困難。以甲醇汽油為例，高比例甲醇汽油受眾面較小，有嚴(yán)格的適用范圍和要求，在實施過程中還面臨配套設(shè)施不完善的困難，如民營加油站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)問題、專門的甲醇汽車需求生產(chǎn)問題以及甲醇汽油流通渠道等，使得甲醇汽油的市場推廣進(jìn)程緩慢。二甲醚的推廣也面臨著政策缺失的問題。二甲醚對鋼瓶、橡膠有腐蝕作用，摻燒比例過高易產(chǎn)生安全隱患，但由于二甲醚價格長期低于液化石油氣，國內(nèi)《液化石油氣二甲醚混合燃?xì)鈽?biāo)準(zhǔn)》和《液化石油氣二甲醚混合燃?xì)怃撈繕?biāo)準(zhǔn)》又尚未出臺，二甲醚私下?lián)交毂壤恢陛^高。行業(yè)政策的不完善嚴(yán)重制約了產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

3．下游產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)不完善

在化工品生產(chǎn)過程中，國外以石油、天然氣為主，我國以煤炭為主，由于原料和生產(chǎn)工藝不同，我國下游產(chǎn)品整體質(zhì)量與國外高端產(chǎn)品存在一定差距，低端產(chǎn)品較多，大部分用于生產(chǎn)附加值較低的產(chǎn)品，出口不具有競爭優(yōu)勢。此外，甲醇汽油、甲醇制烯烴等新興能源產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)還不成熟，以大唐多倫MTP項目為例，一期46萬噸/年MTP裝

一直問題重重，原計劃于2009年完工，但實際在2012年才試產(chǎn)成功，試產(chǎn)后裝的丙烯產(chǎn)出率遠(yuǎn)低于設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，副產(chǎn)品較多，對環(huán)境污染也較大。

下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

1．加快行業(yè)整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度

由于投資過熱，甲醛、醋酸等傳統(tǒng)消費(fèi)行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩，且生產(chǎn)企業(yè)集中度普遍偏低，應(yīng)加快淘汰或改造落后產(chǎn)能步伐，力爭出臺行業(yè)準(zhǔn)入制度，遏制盲目建設(shè)，加快企業(yè)兼并重組，優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，形成大型化和集約化的企業(yè)集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中度。對于新興消費(fèi)行業(yè)市場化程度普遍不高的狀況，國家應(yīng)加大對新能源行業(yè)的扶持力度，加快新能源的推廣工作。

2.積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局

轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，鼓勵企業(yè)向延長產(chǎn)品鏈、產(chǎn)品多元化方向發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)品的高性能化、專用化和高附加值化，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。按照集約化模式和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境的要求，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推進(jìn)產(chǎn)能向資源地集中。

3．加大技術(shù)創(chuàng)新和科技創(chuàng)新促進(jìn)產(chǎn)品發(fā)展

在化工生產(chǎn)領(lǐng)域，生產(chǎn)工藝、裝置設(shè)備和催化劑等物品的采用對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大。應(yīng)促進(jìn)生產(chǎn)工藝的精深化，加強(qiáng)前沿技術(shù)、核心技術(shù)設(shè)備的開發(fā)研究，提高產(chǎn)能轉(zhuǎn)化率，降低原料成本，生產(chǎn)出高附加值產(chǎn)品，提高在國際市場的競爭力。

來源：期貨日報

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