中國與印度輪胎工業(yè)之比較

隨著世界輪胎工業(yè)的中心向東方轉(zhuǎn)移，中國和印度兩個輪胎生產(chǎn)大國正在越來越多地引起世界的關(guān)注。目前，中國已名副其實地成為世界輪胎工業(yè)的加工中心，輪胎產(chǎn)量及進出口量均位居世界第一。伴隨著印度經(jīng)濟的全面發(fā)展，印度輪胎工業(yè)也已經(jīng)步入一個蓬勃的快速增長階段，由此我們聯(lián)想到了10年前中國子午線輪胎工業(yè)的快速起步情況。盡管目前印度高速公路還不很發(fā)達，載重子午胎的比例還相對較低，但我們應(yīng)該清醒地意識到：潛在的競爭正悄然發(fā)生在兩國的輪胎企業(yè)之間，我們對印度輪胎工業(yè)的現(xiàn)狀更應(yīng)該有一個深入的了解。為此，對兩國輪胎工業(yè)的特點進行了如下總結(jié)：

1．中國和印度都是世界輪胎發(fā)展新型國家，正成為輪胎投資重點

2011年世界輪胎75強排行榜中，中國入選企業(yè)最多，共28家，其中內(nèi)地23家，臺灣5家。臺灣正新橡膠在中國企業(yè)中輪胎銷售總額高居第一，成為中國輪胎企業(yè)中首次入選世界前10強的輪胎公司。2010年中國輪胎總產(chǎn)量達到4.43億條，位居世界第一，其中子午胎產(chǎn)量3.75億條，子午化率超過80%。除了輪胎產(chǎn)量和輪胎技術(shù)的快速發(fā)展，中國輪胎企業(yè)也已經(jīng)意識到品牌對企業(yè)發(fā)展的重要性，民族品牌的培育已經(jīng)列入企業(yè)的發(fā)展計劃。一批國內(nèi)自主品牌的輪胎已經(jīng)在國內(nèi)和國際市場享有聲譽。中國輪胎工業(yè)的一系列舉措無疑表明中國輪胎工業(yè)正在從輪胎大國向世界輪胎強國邁進。

2011年世界輪胎75強排行榜中，印度共有10家輪胎企業(yè)入圍，入選的企業(yè)總數(shù)僅次于中國，位居第二。20101年印度輪胎產(chǎn)量為7608萬條（不包括摩托車胎產(chǎn)量）。

2．兩國轎車子午化率都達到世界水平，但產(chǎn)量懸殊

隨著中國汽車工業(yè)的快速發(fā)展和居民消費水平的不斷提高，轎車已經(jīng)走入了中產(chǎn)階級的家庭，特別是最近幾年，中國轎車工業(yè)一直處于高速發(fā)展階段，2010年轎車銷量已突破1800萬輛。同時配套的轎車子午化率已經(jīng)達到100%，與世界同步。2010年轎車及輕卡子午胎產(chǎn)量已經(jīng)達到2.88億條。并且轎車子午胎基本實現(xiàn)無內(nèi)胎化。

目前印度轎車子午化率為98%。但產(chǎn)量與中國差距很大，家庭轎車只是局限在富人的生活圈中，相比中國，印度中產(chǎn)階級的比例較低。2010年轎車及輕卡子午胎產(chǎn)量僅為3370萬條，只有中國的11.7%。但我們也注意到，印度的轎車子午胎數(shù)量正在逐年提高，也正在縮小與中國之間的差距。

3．載重子午胎、工程子午胎兩國差異較大

2010年印度載重輪胎產(chǎn)量1567萬條，工程輪胎1.9萬條。2010年中國載重子午胎及工程輪胎共計8700萬條。

由于目前印度公路及高速公路里程還無法與中國相比，其載重子午胎的比例相對較低，工程子午輪胎也只處于起步階段。而中國在2010年載重子午化率就已經(jīng)超過80%。并且近兩年國際市場對工程子午胎的大量需求，刺激了中國工程子午胎的全面發(fā)展。目前卡客車子午胎產(chǎn)量每年增長迅速，工程子午胎和農(nóng)用子午胎也有了突破，并且中國已經(jīng)開始巨型工程子午胎國產(chǎn)化。

分析其中的原委，主要有以下兩個方面：一是中國政府的政策支持。2001年中國取消了子午胎消費稅，減輕了輪胎企業(yè)生產(chǎn)負擔，各地子午胎項目接踵上馬，經(jīng)過10年的發(fā)展，產(chǎn)量和質(zhì)量均有了顯著提高。印度輪胎消費稅高達16%，國家對子午胎發(fā)展也未給予任何優(yōu)惠的稅率。二是兩國公路的狀況相差甚遠。盡管目前中國和印度公路運輸都占較大比例，但路況不同。印度目前的高速公路還遠不能滿足子午胎的行駛條件，加上超載嚴重，使用全鋼子午胎在增大成本的同時，不能保證行駛里程的增加，因此迅速推廣困難。印度的載重輪胎仍以斜交胎為主，并且載重輪胎占輪胎總收入的62%。目前中國的公路里程已經(jīng)超過400萬公里，高速公路居世界第二，為發(fā)展載重子午胎提供了很好的條件。

2010年印度載重輪胎的子午化率比2009年增長3%，增至10%。根據(jù)印度輪胎制造商協(xié)會的預(yù)測，到2014年卡客車胎子午化率將達到25%。未來幾年伴隨著印度公路建設(shè)的推進，以及這兩年印度國內(nèi)新增載重子午胎項目的投產(chǎn)，載重胎子午化率將得到一個快速的提升。但由于兩國國情和文化的差異，不可能完全復(fù)制中國載重子午胎的發(fā)展模式。

4．橡膠消耗比例不同

印度輪胎生產(chǎn)中，天然橡膠與合成橡膠比例為70:30。中國輪胎生產(chǎn)中兩者的比例為60:40，這個比例雖然低于世界合成橡膠應(yīng)用的比例，但中國合成橡膠的應(yīng)用遠高于印度。盡管印度是世界天然橡膠第四大生產(chǎn)國，但由于天然橡膠資源的有限，不能滿足其輪胎生產(chǎn)的需要。印度輪胎制造商協(xié)會也意識到這一點，印度輪胎工業(yè)也在緊跟世界輪胎工業(yè)的發(fā)展趨勢，在減少對天然橡膠的過分依賴的同時，擴大合成橡膠的應(yīng)用。

中國已經(jīng)成為世界合成橡膠第一大生產(chǎn)國。目前，中國的合成橡膠更多地關(guān)注國內(nèi)市場的需求。今后幾年，隨著國內(nèi)新建合成橡膠項目的陸續(xù)投產(chǎn)，中國生產(chǎn)的合成橡膠產(chǎn)量穩(wěn)步增長，在滿足國內(nèi)需要的同時，也將出口世界其他國家。印度合成橡膠工業(yè)與我國差距較大，因此印度將成為我國合成橡膠出口的一個巨大市場。

5．印度輪胎工業(yè)生產(chǎn)集中度更高

印度目前共有39家輪胎公司，排名前3位的輪胎公司阿波羅輪胎、MRF、J.K.輪胎在印度占有60%以上的市場份額，2009年輪胎銷售總額均超過10億美元。而中國僅通過3C強制認證的企業(yè)就多達300家，2009年中國輪胎銷售總額超過10億美元的輪胎公司只有臺灣正新、杭州中策、三角集團、山東玲瓏4家公司。相比之下中國輪胎生產(chǎn)還未形成高度的集中。未來發(fā)展中，中國輪胎工業(yè)還會出現(xiàn)新的購并和重組，強者勝出，弱者將被淘汰。

阿波羅輪胎是印度最大的輪胎制造商，最近幾年發(fā)展引人注目。公司成立于1976年，總部位于新德里郊區(qū)的固德崗，目前擁有8家輪胎廠，其中印度國內(nèi)5家，另外3家分別在南非和荷蘭。在過去的5年里，阿波羅分別收購了南非鄧祿普和荷蘭Vredestein輪胎公司，并以這種國際化的戰(zhàn)略迅速進入了非洲和歐洲市場。今年11月份在上海舉辦的亞洲埃森輪胎展，阿波羅將首次在中國展會亮相，表明了其對中國市場的重視。公司2010年銷售的總額突破20億美元。目前阿波羅已經(jīng)在世界三大洲分別建有輪胎廠，銷售縱橫世界七大洲。印度的公司主要負責亞太和中東地區(qū)，歐洲的公司主要定位在歐洲、獨聯(lián)體和北美市場，非洲的公司負責非洲和南美市場。2010年公司輪胎銷售突破20億美元，并且公司把未來5年的發(fā)展定位放到了力爭世界輪胎前10強的目標。

MRF輪胎是印度這3大輪胎公司中最早涉足輪胎領(lǐng)域的，總部位于印度南部的金耐市。1961年MRF開始涉足輪胎領(lǐng)域，并且在1987年成為印度最大的輪胎公司。有別于印度其他大輪胎公司，MRF所有輪胎均在印度國內(nèi)生產(chǎn)，工廠也只建在印度境內(nèi)。目前已經(jīng)在印度建有6家輪胎廠，新建的第7家輪胎廠將于今年底前投產(chǎn)，新工廠位于泰米爾納德邦的帝魯吉拉伯利（Thiruchirapalli），總投資1.21億美元，主要生產(chǎn)載重胎和轎車子午胎。

J.K.輪胎是印度第三大輪胎公司，總部位于新德里。目前在印度擁有4家輪胎廠，并在2008年收購了墨西哥的Tomel輪胎公司，由此擁有了Tomel旗下的3家輪胎廠。J.K.輪胎是印度第一家能生產(chǎn)T級和H級轎車子午胎的企業(yè)。1977年開始生產(chǎn)轎車子午胎，并且在1999年進入載重子午胎領(lǐng)域，是印度子午線輪胎生產(chǎn)的先驅(qū)者。2010年JK輪胎在古吉拉特邦靠近金耐的斯里波巴度（Sriperumbadur）購買了100英畝的土地興建新輪胎廠，這里更加靠近汽車制造廠，公司旨在為其提供原配胎。一期工程計劃年產(chǎn)轎車子午胎250萬條，載重子午胎20萬條。預(yù)計2011年底投產(chǎn)。待一期工程達產(chǎn)后，J.K.將繼續(xù)在該廠擴大規(guī)模，全部達產(chǎn)后轎車子午胎產(chǎn)能將達到500萬條/年，載重子午胎產(chǎn)能達到70萬條/年。

從這3家輪胎公司的發(fā)展現(xiàn)狀分析，盡管目前其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中子午胎的比例還不是很高，但公司發(fā)展歷史悠久，具有先進的設(shè)備，并有一定技術(shù)實力，目前印度汽車工業(yè)的快速發(fā)展將給他們帶來良好的發(fā)展機遇。

6．外資輪胎企業(yè)已經(jīng)全面進入中國，印度成為他們新型的市場

伴隨著德國大陸輪胎公司在安徽合肥投資1.5億歐元新建輪胎廠的投產(chǎn)，由此為世界十大輪胎企業(yè)全面進入中國市場畫上了第一個句號。從20世紀90年代至今，隨著中國市場經(jīng)濟體系和配套設(shè)施的不斷完善，以及中國政府對外商投資企業(yè)的優(yōu)惠政策，吸引了世界眾多輪胎企業(yè)來中國投資建廠，在不到20年的時間里世界輪胎10強紛紛進入中國設(shè)立獨資或合資控股的輪胎企業(yè)，并且逐步在中國市場實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的全面發(fā)展。僅以日本普利司通輪胎為例，這家公司目前在中國的總部位于上海，在國內(nèi)建有4家輪胎廠，分別位于東北的沈陽、華北的天津、華東的無錫和華南的惠州，并且根據(jù)區(qū)域的不同需求生產(chǎn)轎車子午胎和全鋼子午胎。除此以外，普利司通還在廣東惠州設(shè)立了合成膠廠，在沈陽建立了鋼簾線廠，在無錫設(shè)立了研發(fā)中心，在宜興開設(shè)了輪胎試驗場，在中國形成了輪胎工業(yè)的全面配套發(fā)展。

2009年11月米其林在印度泰米爾納德邦設(shè)立輪胎公司，標志著米其林公司正式進入印度市場。投資400億盧比在距離金耐40公里的坎齊普蘭購買了290英畝的土地用于新廠建設(shè)。新工廠將主要生產(chǎn)載重子午胎，預(yù)計在2012年投產(chǎn)，并將使用米其林公司的最新技術(shù)。此外，米其林宣布公司在世界其他地區(qū)的研發(fā)中心將會全面支持印度市場輪胎產(chǎn)品的研發(fā)，開發(fā)適合印度公路狀況的輪胎。

普利司通1996年開始進入印度市場，在印度中部地區(qū)的馬德亞普拉德什邦設(shè)立輪胎廠生產(chǎn)轎車輪胎，并于1998年底投產(chǎn)。2010年該廠日產(chǎn)轎車子午胎達到15000條/天。2010年2月普利司通公司宣布，介于印度市場載重子午的需求增加，公司在該廠增資16.8億盧比新增載重子午胎生產(chǎn)，由此進入印度商用車胎領(lǐng)域。預(yù)計2011年上半年投產(chǎn)，到2012年下半年載重子午胎將達到400條/天的產(chǎn)能。

其后，2010年4月普利司通公司宣布，在印度設(shè)立第二家輪胎生產(chǎn)廠，投資總額達5.39億美元。新工廠建在馬哈拉施特拉邦，距離孟買170公里的浦那。新工廠主要生產(chǎn)轎車子午胎和載重子午胎，轎車子午胎將于2013年1月投產(chǎn)，載重子午胎的投產(chǎn)預(yù)計在2013年8月投產(chǎn)。普利司通公司表示，公司的目標是到2020年該廠轎車子午胎的產(chǎn)能達到1萬條/天，載重子午胎產(chǎn)能3000條/天。

世界輪胎三巨頭當中，固特異是第一家進入印度輪胎市場的公司。目前，固特異在印度有兩家工廠，一家位于哈里亞納特邦的Ballabgarh，主要生產(chǎn)載重斜交胎；另外一家位于奧蘭賈巴德，主要生產(chǎn)轎車子午胎、輕卡胎和農(nóng)用輪胎。固特異在印度最早推出無內(nèi)胎轎車子午胎，并在印度市場占有6%的份額。固特異公司表示，當下正值印度輪胎工業(yè)發(fā)展的良好時期，固特異還將在印度增加新的投資。

2008年日本橫濱橡膠公司也已經(jīng)宣布在印度哈里亞納邦投資2億美元新建獨資輪胎企業(yè)，目前該廠主要銷售轎車子午胎。

2011年初德國大陸公司收購了印度莫迪輪胎公司，完成大陸公司在印度設(shè)立輪胎廠的第一步計劃。

世界10強輪胎公司都在躍躍欲試，把目光鎖定了印度輪胎市場，那些還未在印度建廠的跨國公司正在積極尋找恰當?shù)臅r機，一舉進軍印度市場。印度作為世界輪胎工業(yè)一個新的加工中心，是任何一家跨國輪胎公司都不會放過的一個新目標。

目前，盡管米其林、普利司通、固特異輪胎已經(jīng)在印度設(shè)立輪胎廠，但無論規(guī)模和數(shù)量還不能與中國相提并論。隨著中國勞動力成本的不斷提高、人民幣匯率的升值，世界輪胎巨頭會更多地將目光轉(zhuǎn)移到印度，那里勞動力便宜、市場發(fā)展空間巨大。

7．印度輪胎市場出口比例較低，中國輪胎45%出口

目前，中國輪胎生產(chǎn)以子午線輪胎為主流產(chǎn)品，輪胎出口約占國內(nèi)總產(chǎn)量的45%，出口的主要輪胎品種是轎車胎和卡車胎。2010年中國轎車胎出口超過1.3億條，出口金額達40億美元，卡客車胎出口超過4500萬條，出口金額達50億美元。并且中國已經(jīng)開始生產(chǎn)并出口國產(chǎn)化的高端子午胎產(chǎn)品，像中策、雙錢、萬力、風神、三角、玲瓏等國產(chǎn)品牌的子午胎已經(jīng)被歐美市場認可，并且一些輪胎公司已經(jīng)在國外建立起售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，保證產(chǎn)品的服務(wù)到位。

印度目前卡客車胎還仍然以斜交胎為主。盡管最近兩年新上的項目多為子午胎項目，但一些還未投產(chǎn)，一些尚未全部達產(chǎn)。2010年印度輪胎出口總量僅占輪胎生產(chǎn)總量的7.4%。根據(jù)印度輪胎制造商協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年印度轎車胎出口110萬條，輕卡胎出口145萬條，卡客車胎出口200萬條。

輪胎出口無論從數(shù)量還是金額，兩國的差距還較大。

8．中國子午胎生產(chǎn)技術(shù)具有優(yōu)勢

改革開放以來，中國輪胎企業(yè)通過引進國外的輪胎生產(chǎn)技術(shù)，提高了子午胎生產(chǎn)能力，如引進Pirelli子午胎生產(chǎn)技術(shù)等。但在近20年的發(fā)展中，中國輪胎工業(yè)在技術(shù)和研發(fā)領(lǐng)域已經(jīng)有了可喜的進步，子午胎技術(shù)已經(jīng)從20年前單純的全面引進到目前的以自主研發(fā)為主。

2007年華南輪胎公司已經(jīng)開發(fā)出中國自己的跑氣保用輪胎和26英寸寬斷面高速扁平化輪胎，填補了我國制造高性能汽車輪胎的技術(shù)空白。同年，三角集團完成了巨型工程子午胎生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備的開發(fā)。目前，國內(nèi)轎車子午胎、卡客車子午胎、工程子午胎和農(nóng)用子午胎生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化，并且國產(chǎn)的巨型工程子午胎生產(chǎn)技術(shù)也有了突破。

相比中國的子午胎生產(chǎn)技術(shù)，印度進入子午胎生產(chǎn)領(lǐng)域較晚。目前，印度還沒有自己的工程子午胎。

9．中國橡膠機械設(shè)備為中國輪胎工業(yè)的發(fā)展提供了全面保證

前幾年中國橡膠機械經(jīng)歷了井噴式發(fā)展，國產(chǎn)化設(shè)備的品種和質(zhì)量的全面提升，大大降低了子午胎項目的投資。目前國內(nèi)橡機企業(yè)不僅能提供輪胎生產(chǎn)的全套設(shè)備，而且能提供國產(chǎn)的子午線輪胎檢測設(shè)備。以前在中國建設(shè)一個年產(chǎn)30萬條的全鋼子午胎項目，投資近10億元，現(xiàn)在國產(chǎn)化設(shè)備的配套使投資降低到2億元，這為更多的輪胎企業(yè)上馬子午胎項目提供了設(shè)備保證。盡管目前有些中國橡機設(shè)備的技術(shù)穩(wěn)定性還低于歐美公司，但基本保證了中國輪胎企業(yè)的生產(chǎn)，滿足了國內(nèi)的市場需要。

印度橡膠機械設(shè)備發(fā)展水平比起中國來還相對落后，子午胎生產(chǎn)專用設(shè)備主要依靠進口，這為中國橡機企業(yè)進入印度市場提供了巨大的市場空間。最近幾年，印度幾大輪胎公司紛紛成套采購中國制造的橡機設(shè)備，中國制造的設(shè)備已經(jīng)得到了印度當?shù)剌喬テ髽I(yè)的廣泛認同。目前，中國橡機企業(yè)已經(jīng)開始在印度設(shè)立辦事處和印度代理公司，為印度輪胎企業(yè)提供完善的售后服務(wù)系統(tǒng)。

10．印度輪胎生產(chǎn)更趨于國際化，有利于風險分散

縱觀中國的輪胎企業(yè)，目前除杭州中策橡膠公司以外，其他國內(nèi)輪胎公司均未在海外設(shè)立輪胎廠。2011年杭州中策率先走出國門，在泰國投資1.75億英鎊新建輪胎廠，計劃年產(chǎn)500萬條轎車子午胎，預(yù)計明年投產(chǎn)。這也是中國輪胎企業(yè)在海外設(shè)立的第一家輪胎廠。

印度多家輪胎大公司均在海外設(shè)有輪胎廠，例如阿波羅、J.K.和Ceat輪胎公司等。

在海外設(shè)立輪胎廠的優(yōu)勢包括利用當?shù)氐妮喬ゼ夹g(shù)、營銷網(wǎng)絡(luò)以及人才資源來培育公司的品牌文化，并且快速進入當?shù)氐妮喬ナ袌觯行Х稚我辉趪鴥?nèi)生產(chǎn)輪胎的風險，抵御他國對中國制造的輪胎的反傾銷。

11．英語作為印度的官方語言在國際化交流中占有優(yōu)勢

由于歷史原因，印度曾經(jīng)是英國的殖民地國家，英語作為官方語言一直是印度對外交流的語言文字，在印度受過正規(guī)高中及大學教育的國民都能嫻熟的使用英文對外交流，這為印度輪胎工業(yè)的國際化提供了很大優(yōu)勢。這種優(yōu)勢不僅體現(xiàn)在其國際化交流的過程中，并且在出口產(chǎn)品時能提供母語化的產(chǎn)品說明書。

中國改革開放30年來已經(jīng)在大中城市的中小學中普遍開設(shè)英語課，但畢竟沒有達到全民化的普及和應(yīng)用。在中國輪胎工業(yè)走向國際化的同時，不可避免地會遭遇到語言交流的障礙，有些出口產(chǎn)品英文說明書的翻譯也會給使用者帶來困惑或誤解。這些都是中國輪胎企業(yè)在國際化的過程中需要不斷努力和克服的。

12．印度輪胎廠生產(chǎn)工人素質(zhì)、車間管理水平與中國還有較大差距

到過印度輪胎廠參觀的中國企業(yè)均表示，印度輪胎車間的管理水平與中國相比還有一定差距，車間環(huán)境衛(wèi)生狀況也不是很好。盡管印度輪胎企業(yè)的領(lǐng)導層已經(jīng)意識到這點，但管理的具體執(zhí)行力度較弱，造成工人不能嚴格執(zhí)行規(guī)章制度。

近20年中國輪胎企業(yè)通過學習外國輪胎企業(yè)的先進經(jīng)驗，引進了不少西方的管理模式，以及ISO9000質(zhì)量認證體系認證在中國的全面普及，生產(chǎn)車間的管理制度和一線工人的操作規(guī)范均有章可依。這也成為中國輪胎工業(yè)迅速發(fā)展的一個基本保證。

來源:中國聚合物網(wǎng)

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