精細(xì)化工發(fā)展重心轉(zhuǎn)向中國(guó)和印度

精細(xì)化工的發(fā)達(dá)地區(qū)近年來(lái)不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，目前精細(xì)化工的發(fā)展重心已經(jīng)轉(zhuǎn)向我國(guó)和印度。我國(guó)超過(guò)日本，成為世界精細(xì)化工生產(chǎn)規(guī)模的第三大國(guó)。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯

美國(guó)斯坦福研究院的報(bào)告顯示，2005年，全世界化工產(chǎn)品年總產(chǎn)值為2.2萬(wàn)億美元，其中精細(xì)化學(xué)品和專用化學(xué)品為1萬(wàn)億美元，精細(xì)化率為45%。

2010年，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，世界化工產(chǎn)品年總產(chǎn)值達(dá)到3.4萬(wàn)億美元，較2009年增長(zhǎng)8.8%，精細(xì)化學(xué)品的市場(chǎng)規(guī)模近1.5萬(wàn)億美元，精細(xì)化率降至44.1%。主要原因是近幾年全球市場(chǎng)尤其是中東地區(qū)在大煉油、大石化、大化工等領(lǐng)域的投入大且集中，而精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)的投入及發(fā)展較為穩(wěn)定，未出現(xiàn)大起大落的情況，導(dǎo)致精細(xì)化工產(chǎn)值占比有所下降。

我國(guó)的精細(xì)化工生產(chǎn)規(guī)模在世界排名榜上不斷前移。目前，精細(xì)化工發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)是我國(guó)、日本、北美和西歐。我國(guó)2005年排名世界第四，2009年排名第三。精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

2005年上述4個(gè)區(qū)域的精細(xì)化學(xué)品總銷售額占全球銷售額的85.7%，到2010年已下降至80%。其中，歐洲由33%降至25%，北美由28.2%降至27%，日本由13.5%下降至12%，我國(guó)占比由11%上升至16%。

加工外包是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移形式

世界精細(xì)化學(xué)品主要領(lǐng)域包括：醫(yī)藥原料藥及中間體、農(nóng)藥原料藥及中間體、特種聚合物、清洗劑、電子化學(xué)品、建筑化學(xué)品、表面活性劑等。其中市場(chǎng)份額居前兩位的分別是醫(yī)藥原料藥及中間體和農(nóng)藥原料藥及中間體，分別占精細(xì)化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模的20.1%和12.2%。

當(dāng)前，新興國(guó)家的醫(yī)藥和農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)增速遠(yuǎn)超發(fā)達(dá)國(guó)家。IMS的數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去5年全球醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率在7.76%，新興市場(chǎng)國(guó)家醫(yī)藥行業(yè)在過(guò)去5年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12%～13%，而發(fā)達(dá)國(guó)家的復(fù)合增長(zhǎng)率僅有4%～5%。其中，新興市場(chǎng)國(guó)家主要包括我國(guó)、印度、韓國(guó)、巴西、墨西哥、俄羅斯和土耳其。

研發(fā)與加工外包市場(chǎng)迅速發(fā)展，是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要表現(xiàn)形式。

近年來(lái)，從生產(chǎn)商的角度，為了降低研發(fā)與生產(chǎn)成本，減輕前端原料生產(chǎn)對(duì)環(huán)境造成的污染，加快新藥的研發(fā)與上市的進(jìn)程，從而對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的前端原料生產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移；從供應(yīng)商的角度，由于產(chǎn)能過(guò)剩、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)新機(jī)會(huì)、新市場(chǎng)產(chǎn)生了需求，憑借資源、人才、成本、環(huán)境容量大等優(yōu)勢(shì)，承接了發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)的一些產(chǎn)業(yè)。

2007年全球醫(yī)藥研發(fā)和加工費(fèi)用的外包比例為19%、440億美元，而2010年這一比例達(dá)到25%、850億美元，年均增長(zhǎng)率14.1%。未來(lái)3～5年，將有30%～50%的研發(fā)和加工經(jīng)費(fèi)投入到服務(wù)外包領(lǐng)域，外包費(fèi)用的年均增長(zhǎng)率為18.1%～30.8%，而這些投入很大一部分會(huì)進(jìn)入我國(guó)和印度。

國(guó)內(nèi)精細(xì)化工產(chǎn)值年均增長(zhǎng)超兩成

在國(guó)外精細(xì)化工中間體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的過(guò)程中，我國(guó)由于大宗化工原料資源豐富、中間體及原料藥的研發(fā)與生產(chǎn)有優(yōu)勢(shì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)范、基礎(chǔ)設(shè)施完備、氣候比較適宜等因素，因而逐步承接了醫(yī)藥和農(nóng)藥中間體的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

農(nóng)藥、醫(yī)藥中間體行業(yè)的產(chǎn)生源于經(jīng)濟(jì)全球化背景下的國(guó)際分工。由于農(nóng)藥、醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜、工藝環(huán)節(jié)冗長(zhǎng)、更新速度快，任何企業(yè)都無(wú)法在整個(gè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)均保持相對(duì)成本優(yōu)勢(shì)。

因此，跨國(guó)公司充分利用全球資源，將主要精力放在研發(fā)和銷售上，而將產(chǎn)業(yè)鏈中的前端原料環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到有相對(duì)成本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)基礎(chǔ)的國(guó)家（如我國(guó)、印度），隨之在這些國(guó)家產(chǎn)生了專注于中間體和原料藥的生產(chǎn)企業(yè)。而低成本優(yōu)勢(shì)是我國(guó)企業(yè)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的有利基礎(chǔ)。

我國(guó)基礎(chǔ)化工產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)充足，價(jià)格較低，且精細(xì)化工市場(chǎng)極為分散，有17000家精細(xì)化工企業(yè)，可生產(chǎn)16大類兩萬(wàn)種精細(xì)化學(xué)品，競(jìng)爭(zhēng)也使得制造成本降低。同時(shí)，我國(guó)的研發(fā)人員和產(chǎn)業(yè)工人的薪資水平與發(fā)達(dá)國(guó)家存在差距，加上我國(guó)的設(shè)備采購(gòu)、安裝和建筑施工等投入的成本低，我國(guó)醫(yī)藥和農(nóng)藥中間體的產(chǎn)值和出口高速增長(zhǎng)。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，截至2009年底，國(guó)有及規(guī)模以上非國(guó)有精細(xì)化工企業(yè)產(chǎn)值達(dá)1.8萬(wàn)億元，2006年～2009年的年均增長(zhǎng)率達(dá)21.64%。

來(lái)源：中國(guó)石化報(bào)煉化周刊 作者：方巍

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