2012年全球化肥行業(yè):產(chǎn)能增加 需求旺

在2011年，國(guó)際化肥市場(chǎng)經(jīng)歷著較大的波動(dòng)：

糧食增產(chǎn)是各國(guó)長(zhǎng)期關(guān)注的話題，幾十年來(lái)，糧食需求量一直在穩(wěn)步上升，2011年糧食需求會(huì)達(dá)到18.4億噸，是2000年的8倍。盡管遭遇全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定，但預(yù)計(jì)2011年糧食需求同比增長(zhǎng)3%，2011年糧食產(chǎn)量估計(jì)同比增長(zhǎng)4%至18.2億噸。在強(qiáng)烈需求的驅(qū)動(dòng)下，全球化肥價(jià)格經(jīng)歷了大幅上行的階段。

氮肥方面，2011年年初尤日內(nèi)小顆粒尿素價(jià)格為離岸價(jià)380美元/噸，4月下降至320美元/噸，在之后的三個(gè)月內(nèi)一路飆升至510美元/噸，7-11月一直在高位調(diào)整，但在11月迅速跌至400美元/噸以下。磷肥方面，2011年年初坦帕二銨離岸價(jià)580美元/噸左右，兩個(gè)月內(nèi)上漲了40美元/噸后開始回調(diào)，6-9月期間，坦帕二銨離岸價(jià)由600美元/噸漲至660美元/噸，從9月開始回調(diào)至現(xiàn)在600美元/噸以下。鉀肥方面，國(guó)際市場(chǎng)全年經(jīng)歷著穩(wěn)步漲價(jià)的階段。溫哥華標(biāo)準(zhǔn)散裝氯化鉀離岸價(jià)由年初400美元/噸漲至目前530美元/噸，鉀肥生產(chǎn)企業(yè)基本保持最大開工率，企業(yè)鉀肥業(yè)務(wù)盈利可觀。

氮肥產(chǎn)量增加主要出現(xiàn)在低成本區(qū)域

全球氮肥需求量將有所增加。預(yù)計(jì)2012年，全球合成氨和尿素的需求均增長(zhǎng)4%。受到化肥生產(chǎn)和工業(yè)使用的驅(qū)使，合成氨消費(fèi)量會(huì)增加。合成氨作為化肥直接使用或用于生產(chǎn)化肥的需求量可能增長(zhǎng)4%，而工業(yè)用量增長(zhǎng)將超過(guò)4%。2012年全球工業(yè)尿素需求可能增長(zhǎng)5%，用于化肥施用的尿素需求也將增長(zhǎng)4%。

2012年，全球主要氮肥生產(chǎn)商的天然氣價(jià)格可能有所下降。然而，在低成本地區(qū)，原本計(jì)劃在今年釋放的新產(chǎn)能項(xiàng)目將推遲開工，因此可能造成供應(yīng)緊張。國(guó)內(nèi)天然氣的發(fā)展已經(jīng)大幅度提高了美國(guó)氮肥生產(chǎn)商較烏克蘭和西歐生產(chǎn)商的競(jìng)爭(zhēng)力。

全球尿素產(chǎn)能將有所增加，但出口量的增加主要體現(xiàn)在低成本地區(qū)。許多原本計(jì)劃2011年上馬的尿素生產(chǎn)新項(xiàng)目都被推遲，因此導(dǎo)致全球尿素市場(chǎng)供應(yīng)偏緊。阿爾及利亞、伊朗、卡塔爾和北非的主要供出口用的新增項(xiàng)目將在短期內(nèi)為全球市場(chǎng)提供大量的尿素出口。大約有260萬(wàn)噸2011年計(jì)劃的新增產(chǎn)能被推遲至2012年開工。這導(dǎo)致2011年全球尿素供應(yīng)非常緊張，這種狀況將至少持續(xù)到2012年年中。到2012年年底，低成本地區(qū)將提供800萬(wàn)噸尿素出口供應(yīng)。

中國(guó)是全球尿素貿(mào)易中主要的變化市場(chǎng)。2010年尿素出口量達(dá)到歷史最高水平，促使中國(guó)政府調(diào)整了2011年關(guān)稅政策，因此，2011年中國(guó)尿素出口量估計(jì)不足280萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2012年中國(guó)尿素出口量不足200萬(wàn)噸。印度天然氣的供應(yīng)量增加根本不足以滿足國(guó)內(nèi)氮肥生產(chǎn)需求。印度已經(jīng)有一些大規(guī)模的進(jìn)口招標(biāo)，估計(jì)2011年印度進(jìn)口尿素670萬(wàn)噸，2012年預(yù)計(jì)達(dá)到700萬(wàn)噸。

鉀肥交運(yùn)量將再創(chuàng)新高

盡管全球的化肥經(jīng)銷商現(xiàn)在都持謹(jǐn)慎態(tài)度，減少庫(kù)存和拿貨風(fēng)險(xiǎn)，但是2011年大多數(shù)鉀肥生產(chǎn)商都維持著相當(dāng)高的開工率，估計(jì)全年全球鉀肥交運(yùn)量達(dá)到5700萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2012年全球鉀肥交運(yùn)量將達(dá)到5800萬(wàn)-6000萬(wàn)噸的新高水平。

北美地區(qū)，美國(guó)2011年秋季的一部分施肥將推遲到2012年的春季。經(jīng)銷商一直保持謹(jǐn)慎態(tài)度，不愿增加庫(kù)存量，從而導(dǎo)致2011年年底庫(kù)存水平較低。受到糧食經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較好以及玉米和大豆種植面積增加的影響，預(yù)計(jì)2012年北美鉀肥需求保持強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)銷售量將達(dá)到1000萬(wàn)-1050萬(wàn)噸鉀肥。

拉美市場(chǎng)2011年化肥使用量再創(chuàng)新高，其中鉀肥進(jìn)口量達(dá)到歷史最高水平。巴西農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)迅猛增長(zhǎng)，導(dǎo)致鉀肥需求增加，全球農(nóng)作物市場(chǎng)需求強(qiáng)烈，導(dǎo)致巴西農(nóng)民增加對(duì)大豆、蔗糖、玉米等作物的種植積極性。預(yù)計(jì)拉美地區(qū)鉀肥需求將持續(xù)強(qiáng)烈，2012年消費(fèi)量將達(dá)到1070萬(wàn)噸，高于2011年1000萬(wàn)噸，其中進(jìn)口量將達(dá)到800萬(wàn)-820萬(wàn)噸。

中國(guó)需要繼續(xù)增加糧食產(chǎn)量，這是中國(guó)的首要任務(wù)。但由于鉀肥擴(kuò)產(chǎn)能力有限，且鉀肥需求依然強(qiáng)烈，特別是受到水果和蔬菜價(jià)格以及主要糧食價(jià)格高漲的支持，預(yù)計(jì)2012年中國(guó)將增加鉀肥進(jìn)口量，消費(fèi)量可能達(dá)到1100萬(wàn)噸，其中進(jìn)口650萬(wàn)-700萬(wàn)噸左右，國(guó)產(chǎn)鉀肥產(chǎn)量也將有所增加。

印度人口持續(xù)快速增長(zhǎng)，導(dǎo)致糧食供應(yīng)壓力增加，增加鉀肥施用量對(duì)短期和長(zhǎng)期糧食增產(chǎn)都有至關(guān)重要的作用。印度2011年大合同談判推遲，導(dǎo)致庫(kù)存非常有限，從而使鉀肥消費(fèi)量大幅下降。預(yù)計(jì)2012年印度將補(bǔ)充2011年土壤和供應(yīng)鏈中短缺的鉀肥，因此印度鉀肥需求將大幅回升。2012年鉀肥進(jìn)口量可能達(dá)到550萬(wàn)-640萬(wàn)噸，2011年印度鉀肥進(jìn)口量為450萬(wàn)噸，2010年為640萬(wàn)噸。

其它亞洲國(guó)家的鉀肥消費(fèi)量依然強(qiáng)烈，農(nóng)民種植主要作物的積極性較高，包括棕櫚、橡膠、蔗糖和水稻。這些作物種植都需要施用鉀肥。盡管2011年第四季度交運(yùn)量有所減少，是因?yàn)橛《饶嵛鱽喓婉R來(lái)西亞前三個(gè)季度進(jìn)口量可觀，從而積累了一定的庫(kù)存，但是2011年年底庫(kù)存會(huì)有一定消耗。估計(jì)這些國(guó)家2012年的鉀肥需求量與2011年持平，達(dá)到800萬(wàn)-820萬(wàn)噸。

磷肥新增產(chǎn)能將很快被消化

磷肥方面，由于需求強(qiáng)烈，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目延遲，以及部分廠房關(guān)閉，預(yù)計(jì)近期磷肥市場(chǎng)可能供應(yīng)緊張。2011年開工率已經(jīng)達(dá)到歷史最高水平。在2012年，開工率可能有所降低，因?yàn)樯程匕⒗腗a’aden二銨廠房將在2011年年中上馬，并保持最大產(chǎn)能，且摩洛哥的新項(xiàng)目也已經(jīng)上馬。然而，由于磷肥市場(chǎng)需求強(qiáng)烈，將很快消化新增產(chǎn)能，從而使磷肥市場(chǎng)保持相對(duì)平衡的狀態(tài)。

沙特阿拉伯2012年出口能力增強(qiáng)。沙特阿拉伯邁阿丁廠房的新增產(chǎn)量將占取2012年全球一部分磷肥進(jìn)口市場(chǎng)。同時(shí)，還有一些因素會(huì)增加市場(chǎng)的緊張氣氛：首先，2011年，美國(guó)一些磷肥工廠關(guān)閉，減少了出口量。其次，中國(guó)的磷肥受關(guān)稅影響減少了出口量，同時(shí)中國(guó)還面臨小規(guī)模和低效的廠房關(guān)閉的形勢(shì)。

二銨生產(chǎn)成本，對(duì)整合的生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)更為有利。作為磷肥生產(chǎn)的主要原料，磷礦、硫磺和合成氨的市場(chǎng)價(jià)格在過(guò)去五年內(nèi)上漲幅度很大。磷礦石的價(jià)格在2006年的水平上增加了兩倍，導(dǎo)致全球依賴購(gòu)買磷礦石原料的磷肥廠家成本增加了30%。合成氨和硫磺的價(jià)格也增加了磷肥生產(chǎn)成本。

來(lái)源：中國(guó)化肥網(wǎng) 作者：張番

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