我國(guó)鈦白粉行業(yè)發(fā)展變化方向分析

2011年，鈦白粉行業(yè)可謂多事之秋，10月底，疑因采用未經(jīng)授權(quán)的杜邦氯化法鈦白粉技術(shù)，攀枝花鋼鐵有限責(zé)任公司鈦業(yè)公司董事長(zhǎng)赴美洽談業(yè)務(wù)期間遭扣留一事，更是讓鈦白粉行業(yè)著實(shí)“火”了一把。

近年來(lái)，我國(guó)無(wú)論是鈦白粉的生產(chǎn)規(guī)模還是實(shí)際產(chǎn)量，增長(zhǎng)極為迅速，已成為世界鈦白粉行業(yè)最重要的力量之一。據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)鈦白粉行業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，未來(lái)5年，我國(guó)大陸鈦白粉新增產(chǎn)能在150萬(wàn)～200萬(wàn)噸，其中氯化法鈦白粉30萬(wàn)～50萬(wàn)噸，2015年總產(chǎn)能可達(dá)到370萬(wàn)～410萬(wàn)噸。然而，盡管我國(guó)已是鈦白粉生產(chǎn)第一大國(guó)，但受技術(shù)水平制約，98%以上的產(chǎn)能還是美國(guó)在20世紀(jì)90年代就棄用的硫酸法工藝。

市場(chǎng)需求疲軟

在我國(guó)，超過(guò)67%的顏料級(jí)鈦白粉被用于涂料工業(yè)，其中的38%被用于建筑涂料，11%被用于防腐涂料。近些年，隨著建筑、工業(yè)等領(lǐng)域的發(fā)展，涂料產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，從2009年的總產(chǎn)量755.44萬(wàn)噸，再到2010年的966.63萬(wàn)噸，鈦白粉產(chǎn)業(yè)正隨涂料市場(chǎng)的火爆而步入發(fā)展黃金時(shí)期。涂料總產(chǎn)量年平均200余萬(wàn)噸的增長(zhǎng)速度，更讓業(yè)內(nèi)對(duì)2011年的鈦白粉行業(yè)增加了期待。然而，歐洲債務(wù)危機(jī)卻愈演愈烈，隨著危機(jī)的不斷升級(jí)發(fā)酵，國(guó)際市場(chǎng)需求疲軟，令鈦白粉行業(yè)陷入危機(jī)邊緣。

與此同時(shí)，由于鈦白粉是涂料生產(chǎn)中的重要原料，與房地產(chǎn)的發(fā)展也就息息相關(guān)。在房地產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)時(shí)，鈦白粉也跟著發(fā)展壯大。國(guó)內(nèi)鈦白粉從2009年下半年就開始了緊俏的態(tài)勢(shì)，由于地產(chǎn)業(yè)剛剛從2008年的低迷狀態(tài)復(fù)蘇，接下來(lái)的是地產(chǎn)的報(bào)復(fù)性反彈，房屋交易量幾何增長(zhǎng)，價(jià)格更是突飛猛進(jìn)。鈦白粉的銷量也是一路上揚(yáng)。

2011年出臺(tái)限購(gòu)措施后，地產(chǎn)出現(xiàn)了僵持階段，同時(shí)7月開始鈦白粉就出現(xiàn)了降價(jià)。2011年10月，鈦白粉的價(jià)格已經(jīng)接近于年初的價(jià)格。11月，全國(guó)大部分生產(chǎn)商都有相應(yīng)調(diào)價(jià)。下游需求市場(chǎng)疲軟，企業(yè)利潤(rùn)空間壓縮下行愈加嚴(yán)重，預(yù)計(jì)鈦白粉年底會(huì)跌破16000元/噸的價(jià)位。

據(jù)了解，受眾多利空因素影響，目前鈦白粉上游原料鈦精礦市場(chǎng)較冷，價(jià)格持續(xù)下行。同時(shí)，鈦白粉自身行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，下游則需求疲軟，加上房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，眾多利空因素疊加，令鈦白粉整體價(jià)格難以大幅上揚(yáng)。預(yù)計(jì)今年年底不會(huì)有好轉(zhuǎn)，鈦白粉價(jià)格將穩(wěn)定在當(dāng)前價(jià)格。

產(chǎn)能劇增使風(fēng)險(xiǎn)加大

初步數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2011年鈦白粉全行業(yè)的產(chǎn)量將再創(chuàng)新紀(jì)錄，將達(dá)到160萬(wàn)～180萬(wàn)噸，其中金紅石型產(chǎn)品將達(dá)100萬(wàn)噸以上。隨著鈦白粉產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)，到2015年我國(guó)鈦白粉總產(chǎn)能將增至410萬(wàn)噸，按照硫酸法60%～70%開工率，氯化法75%～80%開工率計(jì)算，屆時(shí)，鈦白粉年產(chǎn)量將達(dá)到250萬(wàn)～300萬(wàn)噸。專家分析指出，產(chǎn)能的急劇增長(zhǎng)將使行業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)大增。

受原料鈦礦（渣）漲價(jià)影響，2011年上半年的鈦白粉行情不斷上漲。銳鈦型產(chǎn)品由去年的9500～1.05萬(wàn)元快速升至1.85萬(wàn)～2萬(wàn)元，價(jià)格已經(jīng)翻番；金紅石型產(chǎn)品由去年的1.3萬(wàn)～1.4萬(wàn)元升至最高時(shí)的2.3萬(wàn)～2.4萬(wàn)元，增幅達(dá)到1萬(wàn)元。

近年來(lái)，伴隨著產(chǎn)能的增加，我國(guó)鈦白粉工業(yè)消耗的鈦礦原料進(jìn)口依存度越來(lái)越高。雖然與3～4年前相比，鈦礦的進(jìn)口渠道呈現(xiàn)多元化，澳大利亞、越南和印度成為主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)。但越南2012年將采取鈦礦出口限制政策，將對(duì)我國(guó)的鈦礦進(jìn)口有較大的影響。在各地爭(zhēng)相大上項(xiàng)目的同時(shí)，原料風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題開始凸顯。

有分析指出，根據(jù)近期國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，如國(guó)家未出臺(tái)新的相關(guān)政策措施，2011年下半年到2012年年初，行業(yè)還將保持向下運(yùn)行態(tài)勢(shì)。隨著各國(guó)對(duì)于鈦礦出口的日漸趨嚴(yán)，以及歐債危機(jī)影響下的需求疲軟，我國(guó)鈦白粉產(chǎn)能劇增將增加行業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

正處轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵期

中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)鈦白粉行業(yè)分會(huì)理事長(zhǎng)謝湘云日前表示，近年來(lái)雖然產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力卻未同步提高，中國(guó)鈦白粉目前正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。

一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與技術(shù)的升級(jí)期。目前，我國(guó)已從過(guò)去以硫酸法銳鈦型鈦白粉為主，轉(zhuǎn)變?yōu)榻鸺t石鈦白粉為主，金紅石鈦白粉產(chǎn)能已超過(guò)70%，而且這一比例還在提升中，但產(chǎn)品仍然集中在中低檔次，高端鈦白粉還靠大量進(jìn)口，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量明顯有優(yōu)勢(shì)的主要還是幾家大的鈦白粉企業(yè)。

另外，氯化法鈦白粉產(chǎn)品目前全國(guó)僅有3萬(wàn)噸，在147萬(wàn)噸總量中微不足道，下一步有四五家企業(yè)擬發(fā)展氯化法鈦白粉業(yè)務(wù)，規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到60多萬(wàn)噸，所以這個(gè)時(shí)期是轉(zhuǎn)變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升我國(guó)技術(shù)水平、引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)并消化承接的關(guān)鍵期。

二是節(jié)能減排與環(huán)保的提升期。節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，是國(guó)家“十二五”規(guī)劃提出的明確任務(wù)。針對(duì)我國(guó)鈦資源特點(diǎn)、鈦白粉行業(yè)現(xiàn)狀和開發(fā)引進(jìn)氯化法鈦白粉技術(shù)的難度，今后一段時(shí)間內(nèi)鈦白粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍將以硫酸法為主，在如何有效利用硫酸法產(chǎn)生的廢副物并引導(dǎo)規(guī)范企業(yè)走循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展道路等方面，國(guó)家和行業(yè)組織都在積極努力，從政策、法規(guī)多方面促使企業(yè)走循環(huán)經(jīng)濟(jì)道路。在此過(guò)程中，一些不能達(dá)標(biāo)的企業(yè)將被淘汰出局，這將給企業(yè)生存帶來(lái)更大壓力，而對(duì)那些具有社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)來(lái)說(shuō)卻是完善產(chǎn)業(yè)布局和提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大好時(shí)期。

三是實(shí)施并購(gòu)與重組的機(jī)遇期。雖然我國(guó)已成為世界鈦白粉生產(chǎn)消費(fèi)大國(guó)，但仍存在許多問(wèn)題，與歐美等傳統(tǒng)鈦白粉生產(chǎn)消費(fèi)地區(qū)相比差距明顯。我國(guó)2010年產(chǎn)量達(dá)到147.43萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)40.9%，但產(chǎn)能集中度卻在下降，前10名生產(chǎn)商產(chǎn)量之和為67.55萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的45.8%，相比上年下降5.6個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)有60家鈦白粉生產(chǎn)商，單廠產(chǎn)量超過(guò)10萬(wàn)噸的只有3家，呈現(xiàn)多、小、雜、散的格局。由于近10年我國(guó)鈦白粉需求增長(zhǎng)快，利潤(rùn)高，造成眾多企業(yè)一涌而入，無(wú)序發(fā)展問(wèn)題較為突出，主要是低端硫酸法鈦白粉重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，因此雖然規(guī)模上去了，但在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力并未同步提高。我國(guó)鈦白粉行業(yè)是個(gè)高度自由競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，在并購(gòu)重組中門檻很少，市場(chǎng)化投資與資本運(yùn)作較易實(shí)現(xiàn)。

根據(jù)國(guó)外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，鈦白粉行業(yè)并購(gòu)重組走向集中是大趨勢(shì)，在未來(lái)5～10年內(nèi)，鈦白粉企業(yè)間的聯(lián)合重組將更為頻繁，有技術(shù)、有資源、有市場(chǎng)的企業(yè)將脫穎而出，國(guó)內(nèi)必將出現(xiàn)3～5家30萬(wàn)噸級(jí)以上的鈦白粉企業(yè)，而兼并收購(gòu)、聯(lián)合重組等一系列低成本擴(kuò)張的方式將成為主要途徑。目前，這個(gè)時(shí)期是實(shí)施產(chǎn)業(yè)升級(jí)、并購(gòu)重組的良好機(jī)遇期。

來(lái)源：中國(guó)涂料在線

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