我國(guó)聚酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

去年，在高棉價(jià)的推動(dòng)下，我國(guó)化纖行業(yè)取得了大豐收，特別是聚酯產(chǎn)業(yè)更是進(jìn)入了“黃金時(shí)代”。但是進(jìn)入2011年以來(lái)，受棉價(jià)下跌、美國(guó)不斷推出的量化寬松政策、我國(guó)堅(jiān)持緊縮的貨幣政策以及原油等國(guó)際大宗商品價(jià)格大幅震蕩等國(guó)內(nèi)外宏觀政策和經(jīng)濟(jì)的影響，化纖行業(yè)中占主導(dǎo)地位的聚酯行業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)。特別是作為聚酯主要原料的PTA在今年九月份告別了“暴利”時(shí)代，利潤(rùn)空間也由“暴利”回歸理性。

經(jīng)過(guò)一年多的黃金發(fā)展期，我國(guó)聚酯行業(yè)現(xiàn)狀如何？PTA在告別“暴利”時(shí)代后，聚酯行業(yè)原料供需格局會(huì)發(fā)生什么樣的變化？我國(guó)聚酯行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)又是什么？

針對(duì)這些問(wèn)題，由中國(guó)化纖工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)化纖總公司主辦，中纖網(wǎng)、英國(guó)泰可榮全球化學(xué)有限公司承辦的第八屆中國(guó)國(guó)際聚酯論壇于11月10~11日在上海召開。來(lái)自行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)、專家、企業(yè)負(fù)責(zé)人等150余名代表出席了會(huì)議。

產(chǎn)能快速增長(zhǎng)

在棉花價(jià)格大幅波動(dòng)的背景下，聚酯滌綸產(chǎn)業(yè)更是進(jìn)入了“黃金期”，滌綸產(chǎn)量由2005年的1271萬(wàn)噸增至2513萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了97.7%，年均增長(zhǎng)14.6%，增速高出化纖全行業(yè)1.5個(gè)百分點(diǎn)。

去年，棉花價(jià)格的大幅波動(dòng)，讓化纖行業(yè)“有機(jī)可乘”并得到很好的發(fā)展，特別是聚酯滌綸產(chǎn)業(yè)更是進(jìn)入了“黃金期”。

在此背景下，去年我國(guó)聚酯滌綸產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，裝備技術(shù)水平明顯提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，推動(dòng)了行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力得到了快速提升。

中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)鄭俊林介紹說(shuō)，2010年我國(guó)化纖產(chǎn)量為3090萬(wàn)噸，比2005年增長(zhǎng)了85.6%，年均增長(zhǎng)13.1%。其中滌綸產(chǎn)量由1271萬(wàn)噸增至2513萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了97.7%，年均增長(zhǎng)14.6%，增速高出化纖全行業(yè)1.5個(gè)百分點(diǎn)。滌綸產(chǎn)量已占化纖總產(chǎn)量的81.3%，比2005年提高5個(gè)百分點(diǎn)。

“十一五”期間，我國(guó)成套聚酯裝備總投資為3億~3.5億元，大容量、高起點(diǎn)、低成本國(guó)產(chǎn)化聚酯工程，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模效能化和短程化。隨著聚酯裝備技術(shù)進(jìn)步的不斷推進(jìn)，聚酯滌綸行業(yè)的利潤(rùn)率也明顯提高。2010年，化纖行業(yè)利潤(rùn)率達(dá)5.45%，比2005年提高3.65個(gè)百分點(diǎn)。其中聚酯滌綸行業(yè)的利潤(rùn)率明顯提高了3.99個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到5.41%。

“雖然我國(guó)聚酯滌綸產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能在去年增長(zhǎng)比較快，但由于聚酯原料發(fā)展相對(duì)滯后，部分原料嚴(yán)重依賴進(jìn)口，在一定程度上影響了我國(guó)聚酯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！编嵖×直硎?，2010年我國(guó)進(jìn)口合纖原料約1560萬(wàn)噸，比2005年增長(zhǎng)28.2%，年均增長(zhǎng)5.1%。聚酯主要的原料PTA，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能發(fā)展較快，短缺矛盾得以較快緩解，進(jìn)口依存度從2005年的54%下降至2009年的34%。但聚酯另一種原料MEG，進(jìn)口依存度卻居高難下?！笆晃濉逼陂g，MEG進(jìn)口依存度一直在70%以上，近幾年還呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2010年達(dá)到78%。

原料擴(kuò)產(chǎn)面臨多重因素

隨著國(guó)內(nèi)PTA產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，PTA裝置開工率將會(huì)出現(xiàn)下降趨勢(shì)，利潤(rùn)將會(huì)向PX轉(zhuǎn)移。因此，PX裝置開工率在此基礎(chǔ)上將會(huì)進(jìn)一步提升，擴(kuò)大其產(chǎn)能。而對(duì)于MEG來(lái)說(shuō)，由于其增速遲緩，對(duì)外依存度仍將會(huì)繼續(xù)加大。

對(duì)于聚酯行業(yè)來(lái)說(shuō)，原料是影響聚酯行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。會(huì)上，英國(guó)泰可榮全球化學(xué)有限公司的執(zhí)行董事RogerLee對(duì)PTA、PX、MEG等全球聚酯原料市場(chǎng)概況進(jìn)行了闡述，全面回顧了目前全球聚酯原料市場(chǎng)的現(xiàn)狀，以詳實(shí)的數(shù)據(jù)分析了后期擴(kuò)產(chǎn)帶來(lái)的產(chǎn)需失衡問(wèn)題。

在PTA方面，隨著我國(guó)大陸PTA工廠的陸續(xù)興建，PTA進(jìn)口需求量將進(jìn)一步減少，韓國(guó)與我國(guó)臺(tái)灣的PTA出口廠商因此也將會(huì)面臨威脅。他分析認(rèn)為，由于PTA的產(chǎn)能擴(kuò)張速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其需求速度，所以PTA的利潤(rùn)也將會(huì)一步一步地降低。此外，PTA期貨市場(chǎng)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的影響還將繼續(xù)加深，會(huì)加劇聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的波動(dòng)，進(jìn)而會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生一些影響。

對(duì)于PX來(lái)說(shuō)，由于亞洲地區(qū)PTA產(chǎn)能急速擴(kuò)張，從而也將導(dǎo)致其原料PX供應(yīng)變得相對(duì)緊張。但RogerLee指出，相對(duì)于終端需求來(lái)說(shuō)，PX的供應(yīng)是足夠滿足2012年預(yù)計(jì)的需求，PX的利潤(rùn)也能保持較好的水平。

近些年來(lái)我國(guó)對(duì)MEG進(jìn)口依存度不斷上升，因此在未來(lái)幾年，我國(guó)將會(huì)加大對(duì)MEG的擴(kuò)能，而這些擴(kuò)能項(xiàng)目將集中在煤化工領(lǐng)域。RogerLee表示，這類項(xiàng)目的建設(shè)需要克服經(jīng)濟(jì)以及環(huán)境等多方面的問(wèn)題。他同時(shí)還特別指出，原油和石腦油高昂的價(jià)格，將會(huì)進(jìn)一步增加亞洲和歐洲的MEG價(jià)格上漲的壓力。

此外，在中纖網(wǎng)多年從事滌綸長(zhǎng)絲行情研究的瞿燕也從下游角度分析了我國(guó)聚酯原料的未來(lái)發(fā)展。她介紹說(shuō)，隨著國(guó)內(nèi)PTA產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，PTA裝置開工率將會(huì)出現(xiàn)下降趨勢(shì)，利潤(rùn)將會(huì)向PX廠商轉(zhuǎn)移。因此，PX裝置開工率在此基礎(chǔ)上將會(huì)進(jìn)一步提升，擴(kuò)大其產(chǎn)能。而對(duì)于MEG來(lái)說(shuō)，由于其增速遲緩，對(duì)外依存度仍將會(huì)繼續(xù)加大。

產(chǎn)品需求量將進(jìn)一步增加

結(jié)合增減因素，預(yù)計(jì)2015年中國(guó)的聚酯需求量為4460萬(wàn)噸，相較于2010年，年平均增長(zhǎng)9.3%。預(yù)計(jì)中國(guó)的PTA需求將以年平均9.3%的速度，由2010年2490萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2015年3836萬(wàn)噸。

三星石油化學(xué)（上海）有限公司銷售經(jīng)理封佳俊通過(guò)GDP模型對(duì)我國(guó)聚酯產(chǎn)品消費(fèi)量進(jìn)行了預(yù)測(cè)。他認(rèn)為，未來(lái)五年我國(guó)的聚酯消費(fèi)量的增長(zhǎng)率將有所下降，年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將維持在9.6%附近。

在聚酯纖維方面，預(yù)計(jì)未來(lái)五年我國(guó)內(nèi)需聚酯纖維人均消費(fèi)量將到12.8kg/人，總量達(dá)到1780萬(wàn)噸。出口聚酯纖維為2050萬(wàn)噸，出口比重將有所減少。

在聚酯瓶片方面，預(yù)計(jì)未來(lái)五年，我國(guó)的聚酯瓶片消費(fèi)量將從2010年的320萬(wàn)噸擴(kuò)大至2015年的537萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率超過(guò)11%。

對(duì)于聚酯薄膜的消費(fèi)量，封佳俊預(yù)測(cè)未來(lái)五年將繼續(xù)擴(kuò)大，同時(shí)應(yīng)用領(lǐng)域也將發(fā)生變化。“預(yù)計(jì)將會(huì)形成包裝用和電子電氣用兩大需求中心，至2015年總需求將近93萬(wàn)噸?！?

基于上述分析，封佳俊認(rèn)為，結(jié)合增減因素，預(yù)計(jì)2015年中國(guó)的聚酯需求量為4460萬(wàn)噸，相較于2010年，年平均增長(zhǎng)9.3%。在整個(gè)行業(yè)中，聚酯纖維的比重由2010年87.1%下降至2015年85.9%。同時(shí)，預(yù)計(jì)2015年聚酯瓶片的比重將上升至12.3%。聚酯需求的年平均增長(zhǎng)率由2005~2010年間的14.1%下降至2010~2015年間的9.3%。此外，預(yù)計(jì)中國(guó)的PTA需求將以年平均9.3%的速度，由2010年2490萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2015年3836萬(wàn)噸。用于生產(chǎn)聚酯瓶片的PTA需求年平均增長(zhǎng)11.4%,用于生產(chǎn)化纖的PTA需求年平均增長(zhǎng)9.0%。

會(huì)后，有關(guān)專家在接受記者采訪時(shí)表示，未來(lái)中國(guó)還將繼續(xù)主導(dǎo)全球聚酯行業(yè)，并在其中發(fā)揮著重要的作用。但由于目前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不樂(lè)觀，聚酯行業(yè)“傻子都能掙錢的時(shí)代”已經(jīng)結(jié)束，聚酯行業(yè)將會(huì)迎來(lái)新一輪的洗牌。未來(lái)聚酯行業(yè)的發(fā)展將體現(xiàn)為兩大特點(diǎn)，一是大型的聚酯企業(yè)將會(huì)繼續(xù)維護(hù)好上下游的產(chǎn)業(yè)鏈，不斷提升企業(yè)的價(jià)值。二是中小型的聚酯企業(yè)更多將趨向于做差別化產(chǎn)品，增強(qiáng)產(chǎn)品的附加值。

來(lái)源：中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)

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