需求不旺成為聚酯市場“頭號殺手”

近一兩個月，記者聽到很多化纖企業(yè)反映經(jīng)營出現(xiàn)困難，產(chǎn)品價格快速下跌，但從國家統(tǒng)計局公布的1~9月化纖行業(yè)運(yùn)行主要數(shù)據(jù)看，情況還比較樂觀。宏觀數(shù)據(jù)與微觀感受之間存在矛盾，是否說明行業(yè)運(yùn)行拐點(diǎn)已至？造成行情變化的最主要原因是什么？在重重困難之下，企業(yè)如何走上新的發(fā)展道路？帶著這些疑問，記者近日趕往上海，在“第八屆中國國際聚酯論壇”上尋找答案，發(fā)現(xiàn)需求不旺正是當(dāng)前市場的“頭號殺手”。

11月10日~11日，由中國化纖工業(yè)協(xié)會、中國化纖總公司主辦，中纖網(wǎng)（CCFEI）、英國泰克榮（Tecnon OrbiChem）公司承辦的“第八屆中國國際聚酯論壇”在上海如期舉行。經(jīng)過多年積累，該論壇已經(jīng)擁有了很高的人氣，與會人士通過積極交流探討，總能找到分析市場現(xiàn)狀及趨勢的新思路，并且總有一些新變化通過這一平臺迅速傳播開來。

9月以來“甜蜜光景”消失

記得今年六七月份，記者到紡織化纖產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的江蘇吳江地區(qū)了解情況，當(dāng)?shù)厝耸糠从场敖衲晟习肽瓯热ツ晖谶€好”。不過，當(dāng)時的好光景并沒有讓人產(chǎn)生太多驚喜，業(yè)內(nèi)人士反而為下半年形勢感到憂心忡忡。導(dǎo)致這種憂慮的最大原因，是當(dāng)時外部需求不暢已經(jīng)初顯端倪，而布廠、服裝廠的庫存正在積壓。此外，受宏觀政策等因素影響，今年以來企業(yè)貸款成本上升，融資難度增加，加上原材料、用工成本上漲等因素的疊加影響，行業(yè)形勢難以一帆風(fēng)順。

事實(shí)的確如此，如果說1~9月化纖行業(yè)尤其是聚酯滌綸行業(yè)還沉浸在去年以來的“甜蜜光景”中，那么9月以后的日子就有些難過了。本屆論壇上，多位人士指出，自9月24日以來的一個多月時間，滌綸長絲平均售價下跌了2000元/噸，從17000元/噸跌到15000元/噸，而且目前價格底部是否出現(xiàn)還為未可知。業(yè)界普遍認(rèn)為，需求的持續(xù)下降可能會令聚酯滌綸后市行情繼續(xù)下行。

紡織化纖需求情況與宏觀經(jīng)濟(jì)高度相關(guān)。據(jù)中國化纖工業(yè)協(xié)會秘書長鄭俊林了解，多數(shù)企業(yè)認(rèn)為目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境并不比金融危機(jī)時好多少，雖然造成兩者困境的根本原因大相徑庭，但導(dǎo)致的結(jié)果卻少不了需求下降，市場信心減弱。據(jù)鄭俊林介紹，今年前三季度，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值、規(guī)模以上工業(yè)出口交貨值、固定資產(chǎn)投資等指標(biāo)增速均呈現(xiàn)逐季度回落趨勢。而對紡織需求產(chǎn)生重要影響的社會消費(fèi)品零售總額，近幾月逐月下降，8月實(shí)際可比增長率與去年同期相比，僅增長10%，尤其是扣除產(chǎn)品價格不止一倍的增長以后，數(shù)量的增長微乎其微。

同時，如果從化纖行業(yè)運(yùn)行的周期性規(guī)律分析，得出的結(jié)論與當(dāng)前市場表現(xiàn)一致。鄭俊林指出，在快速發(fā)展了十多年后，化纖行業(yè)運(yùn)行周期已經(jīng)從4~5年縮短至2~3年。經(jīng)歷過自2009年上半年至今兩年半時間的恢復(fù)性增長后，當(dāng)前進(jìn)入下降階段也很正常。

需求不旺自下游向上傳導(dǎo)

記者了解到，進(jìn)入第四季度，紡織行業(yè)訂單出現(xiàn)了快速下滑的情況，主要原因是受到了下游服裝、家紡工廠訂單減少的影響，并呈現(xiàn)自下游向上游傳導(dǎo)的趨勢。

江蘇恒力化纖銷售部總經(jīng)理孟紅軍告訴記者，目前化纖廠庫存水平還比較正常，但終端服裝、面料企業(yè)庫存太大，下游開工率不足，會很有可能影響化纖行業(yè)明年的訂單。有數(shù)據(jù)顯示，下游服裝、面料工廠開工率僅40%左右，工廠普遍反映接不到訂單。熟稔市場行情的中國化纖工業(yè)協(xié)會華東辦事處副主任史巧觀也談到，目前除吳江地區(qū)織機(jī)開工率尚可，在6成左右，其他織造業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)開工率都很低。部分織造廠由于接不到訂單，現(xiàn)金流不足，已經(jīng)將工人的工資打了7折。史巧觀同時指出，下游需求不旺已經(jīng)逐步傳至聚酯滌綸企業(yè)，目前一些化纖廠庫存逐漸達(dá)到20天以上并且還在增加。

對于紡織行業(yè)這輪自下而上的困局，孟紅軍認(rèn)為根本原因在于供需失衡，是上游供給幾何增長與終端消費(fèi)線性增長的錯配所致。據(jù)他介紹，化纖行業(yè)1~9月份產(chǎn)銷兩旺，主要受益于下游大量增加的織機(jī)產(chǎn)能，但9月份后市場環(huán)境驟變，新增織機(jī)的廠家發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品難以銷售，只能被迫停機(jī)，進(jìn)而影響了對化纖原料的采購和價格。而上游供給幾何增長的原因，則既是由于各家企業(yè)在新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮中不甘落后，希望更為充分地利用技術(shù)裝備的后發(fā)優(yōu)勢，也因?yàn)槿ツ甓唐趦?nèi)集中形成的服裝庫存采購需求，給上游企業(yè)造成需求成倍放大的錯覺。2009年化纖新增產(chǎn)能在100萬噸左右，2011年新增產(chǎn)能達(dá)370萬噸，預(yù)計2012年新增產(chǎn)能將達(dá)700萬噸以上，這還是扣除了由于設(shè)備關(guān)鍵零部件緊張等因素，造成部分新增產(chǎn)能推遲或暫停投產(chǎn)的部分。但是，在老百姓的終端需求上，受購買力、衣柜容量等客觀條件限制，真實(shí)消費(fèi)量卻是線性穩(wěn)定增長。另外，人民幣升值削弱了外部需求，出口訂單轉(zhuǎn)移到越南、印度等成本更低的地區(qū)。

聚酯鏈由啞鈴形向橄欖形轉(zhuǎn)變

對于目前以聚酯滌綸為代表的化纖產(chǎn)能的幾何式增長，業(yè)內(nèi)人士持有不同的看法。部分人士認(rèn)為，與以往需求決定供應(yīng)的情況不同，在技術(shù)進(jìn)步催化下的產(chǎn)品差異化、市場多元化，使供應(yīng)對需求的影響與日俱增。換句話說，高速增長的供應(yīng)量，在擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，能夠刺激需求的增長。這類人士認(rèn)為最典型的例子就是當(dāng)初恒力集團(tuán)投產(chǎn)20萬噸滌綸工業(yè)絲，占行業(yè)總產(chǎn)能接近30%，被業(yè)內(nèi)視作龐然大物而驚恐連連。但最終，20萬噸產(chǎn)能由于工業(yè)絲應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大和用量的增長，被市場消化了，甚至其后其他企業(yè)擴(kuò)建的30萬噸產(chǎn)能也被市場容納了。還有一個現(xiàn)象可以證明這種觀點(diǎn)，就是以往是聚酯滌綸廠請下游客戶吃飯，現(xiàn)在很多客戶反過來邀請聚酯企業(yè)，說明即使供應(yīng)量大大增加，供應(yīng)方在市場上的影響力還在增加。

但并非所有人士都如此樂觀。歐洲國際人造絲和合成纖維委員會理事長FredericVANHOUTE就是產(chǎn)能過剩觀點(diǎn)的代表。在記者的印象中，來自歐盟的人士多次參加中國化纖會議，都在就亞洲產(chǎn)能高速擴(kuò)張，歐盟等地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)受到進(jìn)口產(chǎn)品影響等問題進(jìn)行闡述。FredericVANHOUTE坦白地指出，目前全球聚酯產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，并仍有惡化趨勢。他呼吁世界化纖業(yè)界從投資、貿(mào)易、環(huán)境、創(chuàng)新等角度進(jìn)行審慎而全面的考慮，共同用負(fù)責(zé)任的市場行為促進(jìn)全球化纖業(yè)的健康發(fā)展。客觀地說，排除立場性問題，他的一些觀點(diǎn)對行業(yè)具有警示和啟發(fā)意義。

聚酯滌綸畢竟只是產(chǎn)業(yè)鏈上的一個環(huán)節(jié)，要判斷企業(yè)當(dāng)前的擴(kuò)能行為是否恰當(dāng)，還是要將其放在產(chǎn)業(yè)鏈中進(jìn)行整體考慮。浙江恒逸石化有限公司行業(yè)分析師徐智龍指出，包含PX、PTA、聚酯環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)，正在由啞鈴形向橄欖形轉(zhuǎn)變，最主要的原因是國內(nèi)PTA產(chǎn)能的大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，2011年全球PTA產(chǎn)能達(dá)到5400萬噸，中國將突破2000萬噸。以恒逸、榮盛、恒力、紹興遠(yuǎn)東、三房巷、桐昆等為代表的國內(nèi)大型聚酯企業(yè)，正在向下游不斷延伸，實(shí)踐產(chǎn)業(yè)鏈一體化道路。多家企業(yè)新建的PTA裝置投產(chǎn)后，除滿足自身需求外，將有大量產(chǎn)品外賣。相比之下，聚酯的另一個主要原料MEG，雖然出現(xiàn)了煤化工等新型工藝路線，但受政策、技術(shù)成熟度等因素影響，2011~2012年國內(nèi)幾乎沒有新產(chǎn)能投放，還將大量依賴進(jìn)口。

創(chuàng)新驅(qū)動主導(dǎo)未來發(fā)展模式

當(dāng)企業(yè)在腳踏實(shí)地的分析當(dāng)前現(xiàn)狀，展望未來行情的同時，也有不少人士抬頭“仰望星空”，看看未來行業(yè)的道路應(yīng)該如何走。

“‘十五’、‘十一五’時期，化纖行業(yè)的發(fā)展主要依靠技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動，增長模式屬于數(shù)量型；‘十二五’時期，行業(yè)發(fā)展將更加依賴于創(chuàng)新驅(qū)動，發(fā)展模式將轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型、節(jié)能環(huán)保型?！编嵖×值倪@番話令記者印象深刻。不可否認(rèn)，技術(shù)進(jìn)步仍是行業(yè)未來發(fā)展不可或缺的引擎，但“創(chuàng)新”二字尤為重要。業(yè)內(nèi)專家早指出，當(dāng)世界紡織化纖產(chǎn)能大量轉(zhuǎn)移至中國，其他國家和地區(qū)紡織產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)日益稀薄時，他們也逐漸失去了研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品的動力。因此，中國紡織工業(yè)再要將改革開放以來引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新的模式作為技術(shù)進(jìn)步的主要方式，已沒有可能性，自主創(chuàng)新已經(jīng)迫在眉睫。

鄭俊林從幾個方面闡述了創(chuàng)新驅(qū)動的內(nèi)涵：在裝備技術(shù)創(chuàng)新上，要實(shí)現(xiàn)重大裝備、關(guān)鍵設(shè)備的突破；在工藝產(chǎn)品上，開發(fā)出適應(yīng)市場需求甚至引領(lǐng)需求的新產(chǎn)品、新工藝；在制度、機(jī)制創(chuàng)新上，現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)、行業(yè)整體運(yùn)作機(jī)制、產(chǎn)學(xué)研用深度合作、企業(yè)并購重組等都需要創(chuàng)新思維；在管理、營銷模式上，要建立現(xiàn)代化管理模式，將以往“點(diǎn)對點(diǎn)”營銷調(diào)整成產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鰻I銷。

當(dāng)前，宏觀經(jīng)濟(jì)的低迷讓業(yè)內(nèi)彌漫著悲觀情緒，但史巧觀卻告訴記者：形勢不好對企業(yè)而言是壞事，對行業(yè)而言則可能是好事。他的這一觀點(diǎn)，基于惡劣環(huán)境的倒逼作用。形勢扶搖直上時，企業(yè)做常規(guī)產(chǎn)品都賺錢，就不會多花心思在產(chǎn)品創(chuàng)新上；而當(dāng)市場持續(xù)低迷時，各種壓力將會倒逼企業(yè)重視產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新。這就是為什么危機(jī)之后新產(chǎn)品新技術(shù)大量涌現(xiàn)，企業(yè)節(jié)能減排意識顯著增強(qiáng)。

11月8日，澳大利亞通過了吉拉德政府提出的“碳稅”法案。至此，這項(xiàng)備受爭議的法案正式成為法律。澳大利亞是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中人均排放溫室氣體最多的國家，“碳稅”的實(shí)施將使得澳大利亞成為歐洲之外碳排放限制力度最大的國家之一。在碳關(guān)稅日益成為各國碳減排新選擇，并很有可能形成新的貿(mào)易保護(hù)手段時，占據(jù)世界總產(chǎn)能60%以上的中國化纖行業(yè)，必須對發(fā)展與環(huán)保之間的關(guān)系進(jìn)行重新審視，尋求二者協(xié)調(diào)發(fā)展的解決之道。

來源：中國紡織報

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