國(guó)內(nèi)鈦白粉市場(chǎng)價(jià)格坐了回“過山車”

2011年以來，國(guó)內(nèi)外鈦白粉企業(yè)數(shù)次提高價(jià)格。金紅石型鈦白粉價(jià)格自年初的1.65萬元/噸，一路飆升至7月末的2.25萬元/噸，短短半年多的時(shí)間漲幅達(dá)36.4%，成為無機(jī)化工領(lǐng)域最炙手可熱的品種之一。

然而，從8月份開始，國(guó)產(chǎn)鈦白粉的價(jià)格卻急轉(zhuǎn)直下，有些廠家的金紅石型鈦白粉日前已跌破2萬元/噸，并且還有下跌趨勢(shì)。眼下正值鈦白粉傳統(tǒng)的“金九銀十”黃金產(chǎn)銷季節(jié)，企業(yè)卻表示，價(jià)格真的漲不動(dòng)了。

短短半年，國(guó)內(nèi)鈦白粉價(jià)格大起大落是怎么形成的？業(yè)內(nèi)人士就此紛紛發(fā)表看法。我們將這些看法做了大致的整理歸納，相信讀者從中能夠清晰地看出端倪。

國(guó)際市場(chǎng)供不應(yīng)求刺激價(jià)格暫時(shí)跟上去

中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)鈦白粉行業(yè)分會(huì)副秘書長(zhǎng)鄧捷：近10年來，除了國(guó)內(nèi)的鈦白粉產(chǎn)能以外，國(guó)際市場(chǎng)的產(chǎn)能幾乎沒有增加，而2008年爆發(fā)的金融危機(jī)又使全球不少鈦白粉廠關(guān)閉和閑置。數(shù)據(jù)顯示，2008年全球鈦白粉產(chǎn)量494.2萬噸，同比下降5.34%。2009年同比更下降15%。2011年3月，日本大地震又導(dǎo)致一座鈦白粉工廠停產(chǎn)，鈦白粉供應(yīng)數(shù)量又減少約5萬噸。

西美國(guó)際有限公司中級(jí)研究院林貴賢：金融危機(jī)之后，各國(guó)均采取了積極的財(cái)政補(bǔ)救措施和金融刺激方案，各國(guó)對(duì)鈦白粉的需求開始恢復(fù)。到2010年末，一些新型市場(chǎng)對(duì)鈦白粉的需求甚至突破了歷史最高水平。

杜邦是全球鈦白粉的老大，產(chǎn)品質(zhì)量也是全球頂尖的。今年上半年杜邦已經(jīng)多次提價(jià)，它一漲帶動(dòng)全球大公司都跟著漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，海外鈦白粉1～5月價(jià)格漲幅總體超過30%。到6月份，海外鈦白粉價(jià)格已超過3600美元/噸，到中國(guó)大陸終端市場(chǎng)的銷售價(jià)格更是高達(dá)3.3萬元/噸。即便這樣，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)鈦白粉的需求依然居高不下。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)際巨頭康諾斯上半年生產(chǎn)27.5萬噸鈦白粉，產(chǎn)能利用率為103%，產(chǎn)量同比增加6.6%；亨斯邁鈦白粉銷售量同比增加9%。同時(shí)我國(guó)鈦白粉今年進(jìn)口量同比下降的主要原因也是海外鈦白粉需求增長(zhǎng)、鈦白粉供應(yīng)不足造成的。

卓創(chuàng)資訊鈦白粉分析師王婷婷：在國(guó)際市場(chǎng)供不應(yīng)求的形勢(shì)下，國(guó)外鈦白粉采購商就來中國(guó)大量采購。今年1～7月，我國(guó)累計(jì)出口鈦白粉25.6萬噸，同比增加98.3%。出口量的大幅增長(zhǎng)，進(jìn)口量持續(xù)下降，國(guó)產(chǎn)鈦白粉企業(yè)抓住這個(gè)時(shí)機(jī)將鈦白粉價(jià)格提高。同時(shí)，鈦白粉的原料鈦精礦生產(chǎn)企業(yè)在經(jīng)歷了20年的慘淡經(jīng)營(yíng)以后，上半年也借機(jī)大幅提升鈦精礦價(jià)格。今年上半年，國(guó)際市場(chǎng)除合約價(jià)格以外，鈦精礦價(jià)格上漲260美元/噸；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格上漲1800元/噸，漲幅超過100%。從年初每噸1200元一度上漲至近3000元。鈦精礦的持續(xù)上漲導(dǎo)致鈦白粉企業(yè)進(jìn)一步抬高了價(jià)格。

生意社鈦白粉分析師楊遜：2011年上半年，鈦白粉市場(chǎng)交易旺盛、價(jià)格快速上升，大部分國(guó)內(nèi)鈦白粉企業(yè)開工率都在90%以上。江西、云南、山東等幾個(gè)新投產(chǎn)的工廠因原材料緊張等原因造成開工不足。國(guó)內(nèi)鈦白粉價(jià)格在半年多的時(shí)間里每噸上漲6000元，漲幅達(dá)36.4%。如此迅猛的價(jià)格上漲，實(shí)屬罕見。國(guó)產(chǎn)金紅石型鈦白粉價(jià)格達(dá)2.25萬元/噸，創(chuàng)歷史最高價(jià)。據(jù)測(cè)算，國(guó)內(nèi)硫酸法金紅石型鈦白粉的成本還不到8000元/噸，可以說上半年國(guó)內(nèi)鈦白粉企業(yè)是賺得盆滿缽滿。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一直低迷拖累價(jià)格最終跌下來

生意社鈦白粉分析師楊遜：鈦白粉60%的需求來自涂料，因而與房地產(chǎn)行業(yè)密切相關(guān)。但房地產(chǎn)行業(yè)的情況并不樂觀，被市場(chǎng)寄予厚望的保障房進(jìn)展似乎并不順利。據(jù)了解，今年保障房開工總數(shù)甚至很可能會(huì)超過1000萬套的目標(biāo)，但是清晰的目標(biāo)背后是模糊的進(jìn)度。新開工的保障房項(xiàng)目并不能有效轉(zhuǎn)入投資建設(shè)中，保障房目前處于“快速開工，有限投資”的階段中。同時(shí)，在保障房高開工的背后，暗藏著商品房開工增速放緩的風(fēng)險(xiǎn)。如果剔除去年和今年保障房開工水平，商品房新開工累計(jì)同比增速在上半年已經(jīng)開始快速下滑，7月商品房新開工增速已下滑至負(fù)9%。

寧波色母粒有限公司副總經(jīng)理洪寅：鈦白粉一漲再漲，但塑料制品受需求制約價(jià)格漲不上去，導(dǎo)致色母粒的價(jià)格也就上漲乏力。色母粒企業(yè)產(chǎn)量越高虧得越多。提價(jià)呢，下游塑料制品企業(yè)又接受不了，于是色母粒企業(yè)只能被迫減產(chǎn)、停產(chǎn)?，F(xiàn)在還在維持運(yùn)轉(zhuǎn)的下游企業(yè)多數(shù)也是按需采購。

不僅國(guó)內(nèi)下游對(duì)鈦白粉的采購量減少，國(guó)外客戶也因國(guó)內(nèi)鈦白粉漲得離譜的價(jià)格開始減少了對(duì)國(guó)內(nèi)鈦白粉的采購量。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年上半年鈦白粉進(jìn)口均價(jià)漲幅為16.4%，但同期出口均價(jià)上漲達(dá)36.8%。從7月份開始，國(guó)內(nèi)鈦白粉的出口量出現(xiàn)下降趨勢(shì)，出口量3.63萬噸，環(huán)比下降9.68%。

國(guó)內(nèi)企業(yè)則從6月份開始就降低了鈦白粉的采購量。大部分涂料生產(chǎn)企業(yè)的鈦白粉庫存量從1個(gè)月的儲(chǔ)備降低到半個(gè)月，小型下游生產(chǎn)廠商甚至將鈦白粉庫存降低到三五天。據(jù)保守估計(jì)，國(guó)內(nèi)鈦白粉6月份銷售數(shù)量同比減少3萬～4萬噸，部分鈦白粉廠家出現(xiàn)滯銷。

常州市中寶塑膠金屬有限公司總經(jīng)理周解仲：在國(guó)內(nèi)外的市場(chǎng)需求都開始萎縮的情況下，國(guó)內(nèi)鈦白粉企業(yè)庫存高企，在與下游企業(yè)僵持了一段時(shí)間后，鈦白粉企業(yè)受庫存制約，8月初價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)跡象。大企業(yè)領(lǐng)銜降價(jià)。鈦白粉龍頭企業(yè)四川龍蟒集團(tuán)牌號(hào)為R-996的金紅石型鈦白粉在8月份的價(jià)格降到22000元/噸，9月8日又陡然降至19800元/噸，9月22日進(jìn)一步跌至18500元/噸。在其降價(jià)刺激下，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商都相繼降價(jià)。

卓創(chuàng)資訊鈦白粉分析師王婷婷：鈦白粉降價(jià)原因有下游需求市場(chǎng)的壓力，同時(shí)也有鈦精礦等成本降價(jià)因素。綜合云南、廣西和海南等地?cái)?shù)據(jù)，品位46鈦精礦的價(jià)格從3000元/噸的高位回落至2130元/噸，品位44～45的價(jià)格降至1925元/噸左右，目前還有進(jìn)一步回落的趨勢(shì)。

西美國(guó)際有限公司中級(jí)研究院林貴賢：估計(jì)9～10月份的鈦白粉市場(chǎng)還有較大的下調(diào)空間。硫酸法金紅石型鈦白粉行業(yè)總體平均價(jià)下降至1.8萬元/噸完全有可能。預(yù)計(jì)到今年年底之前國(guó)內(nèi)鈦白粉市場(chǎng)都不會(huì)好轉(zhuǎn)?，F(xiàn)在鈦白粉企業(yè)還有一部分庫存，鈦白粉的生產(chǎn)線又不能隨便停，一停車損失幾十萬元，所以庫存必須找下家。而下游廠商買漲不買跌，一看價(jià)格跌了更不買了，都在觀望，需要用多少買多少，不會(huì)買太多，這樣鈦白粉企業(yè)的庫存會(huì)更高，進(jìn)一步加劇了產(chǎn)品價(jià)格的下滑。原來下游企業(yè)交了錢還拿不到貨，現(xiàn)在鈦白粉企業(yè)主動(dòng)找下游企業(yè)推銷產(chǎn)品還不見得能賣得出去。為了解決庫存高的問題，現(xiàn)在很多鈦白粉小企業(yè)已經(jīng)開始停產(chǎn)檢修。而在往年，現(xiàn)在正值銷售旺季，檢修都得到春節(jié)后了。但即便鈦白粉降價(jià)了，鈦白粉企業(yè)的利潤(rùn)空間還是挺大的，因?yàn)殁伆追鄣某杀緝r(jià)也就每噸七八千元，即使成品售價(jià)降到每噸1.8萬元，每噸也還有1萬元的利潤(rùn)。

企業(yè)解決調(diào)整問題價(jià)格才能真正站住腳

成都千礫金科技創(chuàng)新有限公司總經(jīng)理龔家竹：我不否認(rèn)下游市場(chǎng)低迷，但我認(rèn)為鈦白粉價(jià)格下跌不完全是因?yàn)橄掠涡枨笤斐傻?。盡管我們說歐美市場(chǎng)不景氣，但是到歐洲會(huì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的建筑工地比原來還要多。如巴黎的老城區(qū)幾十年沒有重新建設(shè)過，現(xiàn)在為了拉動(dòng)需求，也在重新建設(shè)。再如國(guó)內(nèi)盡管房地產(chǎn)市場(chǎng)比較低迷，但建了這么多房子，總得裝修，所以鈦白粉的需求量我認(rèn)為是剛性的。

但為何國(guó)際大公司的價(jià)格能一提再提，而國(guó)內(nèi)企業(yè)提了幾次就提不上去而且已經(jīng)開始跌價(jià)呢？我認(rèn)為最主要的原因是國(guó)內(nèi)企業(yè)自己把市場(chǎng)攪亂了。

歐美國(guó)家的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)比較完善，杜邦等國(guó)外大公司都有長(zhǎng)期合同，靠良好的信譽(yù)辦事。但是國(guó)內(nèi)有些企業(yè)就不一樣了，不按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事，也不靠信譽(yù)辦事，簽訂的都是臨時(shí)合同，一旦有漲價(jià)機(jī)會(huì)價(jià)格就漲得離譜，把之前與下游企業(yè)簽訂的合同當(dāng)廢紙，造成價(jià)格波動(dòng)非常大。

國(guó)內(nèi)鈦白粉中低端產(chǎn)品本已過剩，但鈦白粉企業(yè)的主流做法卻是繼續(xù)停留在低端，并且產(chǎn)能擴(kuò)張還在提速。在價(jià)格快速上漲的刺激下，產(chǎn)能也在急劇擴(kuò)張。上半年，江西、山東、云南等地方多個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)，鈦白粉新增產(chǎn)能幾十萬噸。國(guó)內(nèi)具備一些實(shí)力的企業(yè)都想做國(guó)內(nèi)老大，都在擴(kuò)產(chǎn)。但是國(guó)內(nèi)的鈦礦資源支撐目前鈦白粉的產(chǎn)量都成問題。2010年我國(guó)近150萬噸鈦白粉的產(chǎn)量，需要300萬噸鈦精礦，其中進(jìn)口鈦精礦達(dá)200多萬噸，進(jìn)口量已超過60%。本身鈦礦資源就不夠，鈦白粉企業(yè)還在拼命擴(kuò)產(chǎn)，不是把市場(chǎng)越搞越亂嗎？

山東東佳集團(tuán)有限公司總經(jīng)理孫鵬：國(guó)內(nèi)鈦白粉企業(yè)共有70多家，如今除了錦州鈦業(yè)是氯化法以外，其他企業(yè)均為硫酸法。而用硫酸法每生產(chǎn)1噸鈦白粉，就要產(chǎn)出廢水85噸，廢氣4萬立方米，固廢3.5噸，還有廢酸、廢堿、硫酸亞鐵等。給環(huán)境造成巨大危害的同時(shí)，單一的生產(chǎn)工藝、相似的裝置水平，也造成了產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化現(xiàn)象，失去與國(guó)外高端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，只能靠?jī)r(jià)格低穩(wěn)定市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)同行之間形成了極大的不良競(jìng)爭(zhēng)和內(nèi)耗，抵御市場(chǎng)和政策風(fēng)險(xiǎn)的能力很低。原來靠?jī)r(jià)格低而不是靠質(zhì)量占領(lǐng)市場(chǎng)，今年價(jià)格一再上漲，不到下游客戶的認(rèn)同，價(jià)格回落也就在所難免。

中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)鈦白粉行業(yè)分會(huì)專家組組長(zhǎng)劉長(zhǎng)河：國(guó)家發(fā)改委會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門修訂的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》于3月27日出臺(tái)，其中一項(xiàng)規(guī)定是6月1日之后硫酸法鈦白粉不允許新建生產(chǎn)線，只允許技術(shù)改造。國(guó)家的本意是為了結(jié)構(gòu)調(diào)整，結(jié)果適得其反。新版目錄助推硫酸法鈦白粉加速擴(kuò)產(chǎn)。在今年6月1日之前又有一些硫酸法鈦白粉項(xiàng)目擠進(jìn)了盤子，完成了立項(xiàng)、環(huán)評(píng)。四川攀枝花地區(qū)由35萬噸向50萬噸發(fā)展，廣西藤縣由13萬噸向35萬噸發(fā)展。產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策調(diào)控不到位將導(dǎo)致后續(xù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整難度更大。

國(guó)家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白粉中心秘書長(zhǎng)畢勝：我國(guó)鈦白粉無論是質(zhì)量還是工藝和國(guó)際先進(jìn)水平相比，都存在一定差距。在國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)鈦白粉主要銷往欠發(fā)達(dá)地區(qū)，在發(fā)達(dá)國(guó)家只用在中低端市場(chǎng)。就是在國(guó)內(nèi)的高端市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)鈦白粉也進(jìn)不去，如汽車的表層涂料。而在工藝上，國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)更落后。鈦白粉的生產(chǎn)工藝分為硫酸法和氯化法兩種。國(guó)內(nèi)鈦白粉企業(yè)的生產(chǎn)工藝幾乎全部采用硫酸法。國(guó)內(nèi)鈦白粉的產(chǎn)能是230萬噸，產(chǎn)量達(dá)到147.4萬噸，氯化法的產(chǎn)量還不達(dá)2%。國(guó)內(nèi)近70家鈦白粉生產(chǎn)廠家中，采用氯化法生產(chǎn)工藝的企業(yè)只有攀鋼集團(tuán)錦州鈦業(yè)一家。而先進(jìn)國(guó)家的氯化法鈦白粉已占總產(chǎn)能的60%～70%。硫酸法是落后的生產(chǎn)工藝，流程長(zhǎng)，能耗高，污染物排放量大，產(chǎn)品質(zhì)量低，已經(jīng)被列入國(guó)家限制發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之中。而氯化法能耗低、“三廢”少，產(chǎn)品質(zhì)量高，是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的工藝。鈦白粉行業(yè)急需進(jìn)行以兩種工藝轉(zhuǎn)換為目標(biāo)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。如果技術(shù)不升級(jí)，產(chǎn)品品質(zhì)不提升，在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不僅無法分享高端市場(chǎng)，還可能遭遇更為嚴(yán)峻的形勢(shì)。

河南佰利聯(lián)化學(xué)股份有限公司董事長(zhǎng)許剛：盡管國(guó)內(nèi)鈦白粉價(jià)格持續(xù)攀升，但與國(guó)際知名鈦白粉企業(yè)仍然存在較大的差距。目前全球鈦白粉產(chǎn)能約600萬噸，其中前七大生產(chǎn)商的產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能近70%，產(chǎn)地主要集中在北美和西歐等傳統(tǒng)的鈦白粉主要消費(fèi)市場(chǎng)。其中，杜邦117萬噸、科斯特80萬噸、康諾斯57萬噸、亨斯邁56萬噸、特諾53萬噸、薩哈利本23.5萬噸、石原23萬噸。作為鈦白粉行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，這些大公司在較大程度上主導(dǎo)著全球鈦白粉的供給、價(jià)格和發(fā)展。

從國(guó)內(nèi)看，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，我國(guó)鈦白粉的規(guī)模提高，出現(xiàn)了幾家10萬噸級(jí)的企業(yè)，但整個(gè)行業(yè)依然沒有改變規(guī)模偏小、產(chǎn)能集中度不高的局面。近70家企業(yè)中，大多數(shù)產(chǎn)能在1萬～2萬噸，5萬噸規(guī)模的有10余家，達(dá)到10萬噸規(guī)模的只有山東東佳、四川龍蟒、河南佰利聯(lián)等幾家企業(yè)。

2010年，我國(guó)鈦白粉產(chǎn)量總產(chǎn)量為147.4萬噸，約占全球鈦白粉總量的27%，前十大企業(yè)的產(chǎn)量合計(jì)占總產(chǎn)量的45.74%，集中度非常低。作為全球鈦白粉消費(fèi)最具潛力的國(guó)家，我國(guó)鈦白粉行業(yè)迫切需要進(jìn)一步整合，需要產(chǎn)生幾家世界級(jí)的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)，才能與我國(guó)鈦白粉市場(chǎng)的發(fā)展相匹配，才能與國(guó)際巨頭相抗衡。

生意社鈦白粉分析師楊遜：國(guó)內(nèi)鈦白粉企業(yè)的生產(chǎn)配方大多大同小異，只是局部的單元操作有所區(qū)別，簡(jiǎn)單地靠模仿國(guó)外產(chǎn)品，不是根本的出路。只有從本質(zhì)研究反應(yīng)機(jī)理真正從理論到實(shí)踐，才能產(chǎn)生質(zhì)的飛躍，也才能夠創(chuàng)新出國(guó)外不能比擬的產(chǎn)品。明顯的一點(diǎn)就是，國(guó)外許多公司進(jìn)口國(guó)內(nèi)的鈦白粉都是作為粗品，并不是作為最終的產(chǎn)品使用，而經(jīng)過加工后的鈦白粉價(jià)值大大提升后再以高價(jià)出口到我國(guó)。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)一定要加快建立和完善企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，不斷加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)力量，加大技術(shù)開發(fā)資金的投入，加快開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和產(chǎn)品。

大連振邦氟涂料股份有限公司董事長(zhǎng)陳恒富：如果國(guó)家能給予一定的扶持，進(jìn)行技術(shù)改造和革新，那么中國(guó)的鈦白粉產(chǎn)品就有可能完全替代國(guó)外的高端產(chǎn)品。

目前國(guó)內(nèi)制造業(yè)缺的就是高端制造能力，而高端制造能力的培養(yǎng)是國(guó)家應(yīng)該大力扶持的，但遺憾的是現(xiàn)在找不到國(guó)家哪個(gè)部門來具體管這事。原來我們可以去找化工部，化工部撤銷了以后，化工企業(yè)找不到可以尋求支持的國(guó)家政府部門。不管是國(guó)家發(fā)改委、工信部，還是科技部，管的都是全國(guó)各行各業(yè)，這些部門也沒有單獨(dú)設(shè)立化工司來專管化工。國(guó)家層面找不到支持企業(yè)的相關(guān)機(jī)構(gòu)，就只能依靠地方政府。而地方更多的是追求財(cái)稅增長(zhǎng)，不會(huì)去關(guān)心技術(shù)進(jìn)步能給國(guó)家某個(gè)行業(yè)帶來什么樣的重大意義。所以導(dǎo)致很多企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新心有余而力不足。建議國(guó)家層面今后應(yīng)該投入更多的精力和資金來扶持進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)。

來源：中國(guó)化工報(bào) 作者：孔凡濤

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