市場迷失方向 國內(nèi)磷酸鹽行業(yè)處境尷尬

當(dāng)前的磷酸鹽市場從沒有讓人這樣糾結(jié)過，價格就像坐過山車，幾輪下來，市場到處彌漫著低迷、壓抑的氣氛。不禁使人發(fā)出深深的疑問：我國的磷酸鹽市場到底怎么了？又是哪些原因使磷酸鹽市場暴漲暴跌？面對國內(nèi)磷酸鹽行業(yè)遭遇的尷尬境況，市場似乎失去了主導(dǎo)方向。

分析人士認(rèn)為，這種感覺一方面緣于市場需求不振，另一方面源自政策導(dǎo)因出口受阻，同時還有行業(yè)對于當(dāng)前重復(fù)擴(kuò)能建設(shè)的擔(dān)憂。

經(jīng)過十多年突飛猛進(jìn)，當(dāng)前國內(nèi)磷酸鹽行業(yè)的確到了一個突變前的臨界點(diǎn)，必須要選擇突破方向了。縱觀全局，磷酸鹽大規(guī)模的擴(kuò)能必須停止，初級產(chǎn)品比重必須縮小，精細(xì)產(chǎn)品比例必須大幅提升。其目的是弱化磷酸鹽產(chǎn)品的惡性競爭，規(guī)范磷酸鹽的市場秩序，提高行業(yè)整體運(yùn)行效益，使磷資源產(chǎn)品物有所值。

擴(kuò)張迅速布局重復(fù)

自20世紀(jì)70年代以后，歐美、前蘇聯(lián)、日本等發(fā)達(dá)國家，從保護(hù)本國資源和環(huán)境角度出發(fā)，已經(jīng)停止或大幅削減了本國的黃磷加工業(yè)，開始向具有磷礦資源的發(fā)展中國家實(shí)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，或以資本輸出直接投資建廠，或進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓，然后再從這些國家進(jìn)口黃磷或磷產(chǎn)品。這便給了包括中國在內(nèi)的一些發(fā)展中國家大力發(fā)展磷化工提供了機(jī)遇。70年代末，地處東部沿海的江蘇、山東等地區(qū)率先從前蘇聯(lián)、日本等國引入黃磷裝置，拉開了本土磷化工序幕。特別是80年代后期以來，國內(nèi)磷礦主產(chǎn)地云南、貴州、四川、湖北等省份，在東部黃磷加工企業(yè)的技術(shù)支持下，紛紛興建黃磷廠，國內(nèi)磷酸鹽發(fā)展呈現(xiàn)出驚人的擴(kuò)張速度。經(jīng)過20多年高速發(fā)展，至2010年，國內(nèi)黃磷產(chǎn)能達(dá)到190多萬噸，磷酸及其他磷酸鹽產(chǎn)品總產(chǎn)能已經(jīng)超過1000萬噸，高居世界首位。

毋庸置疑，迅猛擴(kuò)能對市場秩序造成嚴(yán)重?fù)p害。主要體現(xiàn)在，與磷酸鹽擴(kuò)能的同時，各地爭先恐后地復(fù)制著相同的產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)記者了解，在上述磷礦主產(chǎn)地，但凡可以開挖到磷礦的縣鄉(xiāng)村，無不把開發(fā)磷酸鹽產(chǎn)業(yè)作為振興經(jīng)濟(jì)的首選，企業(yè)無疑是擠上了一條獨(dú)木橋，難免重復(fù)著相同的產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品路線，就是磷礦石—黃磷—磷酸，然后是加工三聚磷酸鈉、焦磷酸鈉、六偏磷酸鈉等產(chǎn)品。對于某個企業(yè)來說，按照上述產(chǎn)品深加工路線似乎盡善盡美無可厚非，甚至可以美其名曰是延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展精細(xì)化工，但問題在于，整個行業(yè)內(nèi)企業(yè)都是按這般模式重復(fù)建設(shè)，后面的事情就不言自喻了。試想，千篇一律的工藝，同樣面孔的產(chǎn)品一旦匯集到市場上，加之市場容量有限，而供求失衡偏又狹路相逢，價格戰(zhàn)難于避免。

區(qū)域分工協(xié)同市場

國內(nèi)磷酸鹽市場所呈現(xiàn)出來的無序化、散漫化狀況，說明行業(yè)已經(jīng)到了一個必須進(jìn)行規(guī)范化、集優(yōu)化的時候了。實(shí)際上，早在20世紀(jì)80年代、90年代，國內(nèi)磷酸鹽業(yè)剛興起時曾有過不錯的原始分工，這就是由中西部地區(qū)生產(chǎn)礦石或黃磷，再由東部進(jìn)行深加工磷酸鹽產(chǎn)品，體現(xiàn)了社會化大生產(chǎn)屬性，避免了浪費(fèi)珍貴資源和惡意競爭。

東部沿海地區(qū)具有主要市場空間，且地區(qū)科技水平較高，磷酸鹽加工走高端路線。但東部企業(yè)由于缺少磷資源，所以在有限的市場份額競爭中，已經(jīng)喪失了中低端產(chǎn)品的規(guī)模優(yōu)勢，唯有避開不利因素，以技術(shù)、管理和市場優(yōu)勢，賦予產(chǎn)品盡可能多的科技含量來領(lǐng)先市場。

“近年來我們已經(jīng)調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，停止了一般工業(yè)級產(chǎn)品生產(chǎn)，而全部生產(chǎn)食用級產(chǎn)品。”天富（中國）食品添加劑有限公司辦公室主任王愛榮告訴記者。據(jù)她介紹，該公司為總部設(shè)在荷蘭的天富國際有限公司的全資子公司，于20世紀(jì)90年代以來主要生產(chǎn)工業(yè)級三聚磷酸鈉和焦磷酸鈉等產(chǎn)品，僅工業(yè)三聚磷酸鈉產(chǎn)能就有6萬噸，是東部地區(qū)最大的生產(chǎn)企業(yè)。自2008年國際金融危機(jī)發(fā)生以來，鑒于產(chǎn)品價格大幅下降，市場競爭劇烈，目前該公司除食用級磷酸、三聚磷酸鈉、焦磷酸鈉等主導(dǎo)品種外，還主要生產(chǎn)國際市場暢銷的各種規(guī)格的鈉、鉀、銨、鎂、鋁等磷酸鹽系列，共計100余種產(chǎn)品。這些產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域，市場前景非常廣闊。

江蘇徐州天源食用化工有限公司則是主要從事復(fù)合磷酸鹽加工的企業(yè)。作為口味改良劑、乳化穩(wěn)定劑、酸化劑、水分保持劑、保鮮劑pH調(diào)節(jié)緩沖劑、色澤改良劑和抗氧化劑等食品改良劑，復(fù)合磷酸鹽被廣泛應(yīng)用于肉類、水產(chǎn)類、乳品、面食等加工，潛在市場容量很大，內(nèi)在科技含量也高，因而提升了產(chǎn)品附加值。據(jù)公司副總經(jīng)理?xiàng)罟鹕榻B，目前公司主要采用訂單式生產(chǎn)，這種經(jīng)營模式有兩方面的益處：一是減少庫存量，避免資金擠壓；二是可抑制因囤積產(chǎn)品而易發(fā)生的壓價銷售沖動，避免了打價格戰(zhàn)。

而中西部地區(qū)磷酸鹽企業(yè)雖然有磷礦資源、電力、人力等優(yōu)勢，特別是一些本身具有礦電一體化的企業(yè)，低成本優(yōu)勢更加明顯。但他們的劣勢是遠(yuǎn)離市場主體，長途運(yùn)輸加大物流費(fèi)用，抵消了部分成本優(yōu)勢。特別是在今后物流和人工成本快速增加的一段時期中，這種抵消作用會更大。所以，這些企業(yè)當(dāng)務(wù)之急就是控制規(guī)模擴(kuò)張，淘汰落后產(chǎn)能，不能再以“大而全”自居，而是要靠“專而精”安身立命。

對于中西部磷酸鹽企業(yè)來說，要用壯士斷腕的氣魄，向擾亂市場秩序的“罪魁禍?zhǔn)住边^剩產(chǎn)能開刀。要堅決落實(shí)國家下達(dá)節(jié)能減排任務(wù)，要認(rèn)真執(zhí)行2009年國家工業(yè)和信息化部制定的《黃磷行業(yè)準(zhǔn)入條件》，以及各省制定的淘汰落后產(chǎn)能措施，不能縱容地方保護(hù)主義。如產(chǎn)磷大省云南早在2007年就出臺了《關(guān)于推進(jìn)黃磷行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見》，明確規(guī)定2007年淘汰產(chǎn)能5000噸黃磷裝置35條。但是，由于業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制成分復(fù)雜多樣，時間執(zhí)行情況并不理想。去年以來，國家發(fā)展改革委、國家電監(jiān)會、國家能源局又聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于清理對高耗能企業(yè)優(yōu)惠電價等問題的通知》，決定對包括黃磷在內(nèi)的8個行業(yè)實(shí)行差別電價政策。這些政策措施如執(zhí)行到位，會對淘汰黃磷落后產(chǎn)能起到積極作用。

記者在采訪一些西部磷酸鹽企業(yè)時了解到，一些不能完全自供黃磷的企業(yè)也面臨著比較嚴(yán)峻的生產(chǎn)經(jīng)營形勢。據(jù)四川綿陽啟明星集團(tuán)磷化工有限公司副總經(jīng)理王建介紹，該公司擁有黃磷產(chǎn)能3.5萬噸，另有三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉等綜合生產(chǎn)能力11萬噸，且具有自備電廠的優(yōu)勢。但公司有一定數(shù)量的黃磷供應(yīng)缺口需外購，為此，公司采取了停掉工業(yè)三聚磷酸鈉等工業(yè)級產(chǎn)品，只生產(chǎn)食用級、飼料級等高附加值磷酸鹽產(chǎn)品的做法。

供需失衡市場惡化

由盲目擴(kuò)能形成的磷酸鹽總體供需矛盾，對行業(yè)和市場造成巨大的危害，主要表現(xiàn)在三個方面。一是行業(yè)開工率低，形成社會資源的巨大浪費(fèi)；二是無序競爭導(dǎo)致價格戰(zhàn)長期存在，產(chǎn)品市場價格暴漲暴跌；三是行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量差，盈利情況堪憂，影響整體轉(zhuǎn)型升級。

據(jù)了解，與我國現(xiàn)有黃磷產(chǎn)能鮮明對比的是，國內(nèi)外市場加起來的需求量僅有80萬噸左右，我國現(xiàn)有產(chǎn)能超過實(shí)際需求50%，故使多年來我國黃磷裝置負(fù)荷率始終維持在40％～50％的水平，黃磷行業(yè)景氣度極差。磷酸鹽市場長期處于飽和狀態(tài)，自然造成大量裝置閑置，社會資源浪費(fèi)嚴(yán)重。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計資料，以往我國每年出口8萬~10萬噸黃磷，2008年國際金融危機(jī)后，降至每年5萬噸以下，其他出口品種是三聚磷酸鈉、焦磷酸鈉、六偏磷酸鈉，以及其他磷酸鹽與磷化物。其中出口熱法磷酸約占產(chǎn)量的39％，三聚磷酸鈉占產(chǎn)量的67％，其他磷酸鹽與磷化物占產(chǎn)量的50％，這3類出口產(chǎn)品消耗的黃磷占黃磷總產(chǎn)量的41％，折算下來，中國出口的黃磷、磷酸、磷酸鹽及磷化物等商品，相當(dāng)于出口了30多萬噸黃磷，超過黃磷總產(chǎn)量的1/3。這種對外依賴性較強(qiáng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，一旦遇到國家限制磷制品出口政策，業(yè)內(nèi)只有限產(chǎn)和停產(chǎn)了。

業(yè)內(nèi)人士反映，磷酸鹽市場價格戰(zhàn)由來已久了。據(jù)江蘇徐州天嘉食用化工有限公司總經(jīng)理范希德介紹，自中西部地區(qū)磷酸鹽于21世紀(jì)初形成規(guī)模后，該地區(qū)企業(yè)憑借豐富的礦產(chǎn)資源和水電資源優(yōu)勢，以及廉價的人力成本優(yōu)勢，以低廉的產(chǎn)品價格與東部企業(yè)展開大規(guī)模市場爭奪戰(zhàn)?！耙?yàn)榇蠹抑溃瑬|部占有全國70%以上的市場，誰立足東部誰就獲得主動?！狈断５卤硎?，東部企業(yè)為了生存，也不惜參與價格戰(zhàn)。拼殺的結(jié)果使參與各方損失慘重，還有就是“黃金當(dāng)成了破銅賣”，珍貴的資源性產(chǎn)品不能物有所值，甚至讓海外市場占盡便宜。

市場競爭惡化必然帶來市場行情暴漲暴跌和整體運(yùn)行效率低下。近幾年，磷酸鹽市場給人的印象就是波動異常，價格起伏過大，黃磷出現(xiàn)過近3萬元/噸的歷史天價，也不乏常見低于1萬元/噸的地板價；磷酸鹽主要產(chǎn)品三聚磷酸鈉驚現(xiàn)過1.2萬元/噸的歷史最高記錄，也不難看到0.5萬元/噸的“跳樓價”。

業(yè)內(nèi)司空見慣的是，磷酸鹽價格猴性十足，上躥下跳。其主要成因是：由于產(chǎn)能過剩，大量裝置開工不足長期閑置，待市場存量產(chǎn)品消耗殆盡，或政策原因?qū)е鲁隹谟欣蓤D時，市場就立即升溫，那些呈潛伏狀的裝置便相繼開車，一時間供應(yīng)量大增，市場消化不了，價格立馬下跌，企業(yè)都盼著盡快變現(xiàn)，自然加劇拋售行為，又很快把價格打回原地。周而復(fù)始，幾年就是一個輪回。但從長期來看，磷酸鹽產(chǎn)品基本是在成本線附近徘徊掙扎，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)企業(yè)效益低下，甚至幾年連續(xù)虧損經(jīng)營，削弱了自身創(chuàng)新能力，阻礙了行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

粗放轉(zhuǎn)集約產(chǎn)業(yè)欲突圍

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，數(shù)年后隨著濕法磷酸精制工藝逐漸成熟，其產(chǎn)業(yè)化、大型化可以預(yù)期，因此熱法磷酸將逐步退出工業(yè)級磷酸鹽消費(fèi)市場，讓位于精制濕法磷酸，對黃磷的需求量會呈現(xiàn)出逐步減少的趨勢。由此黃磷則將集中消耗在食品級、醫(yī)藥級、電子級磷酸，以及下游磷酸鹽、磷化物和其衍生物加工制造上。屆時國內(nèi)黃磷消耗量可望降到60萬噸／年，將有20％～40％的降幅。

同時如果中國黃磷產(chǎn)量仍具世界黃磷總產(chǎn)量中占比80％左右，年產(chǎn)量將下降至70萬以下，降幅達(dá)30％以上。專家建議，我國今后不再出口普通黃磷，僅出口高附加值的優(yōu)質(zhì)黃磷與高純黃磷，企業(yè)數(shù)與黃磷電爐數(shù)在目前基礎(chǔ)上減少50％，使其裝置負(fù)荷率提升到50％～60％。

無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會磷酸鹽分會秘書長華小西說：“多年的實(shí)踐證明，磷酸鹽這種低水平重復(fù)與競爭，致使行業(yè)長期裹足不前，運(yùn)行效率低下。當(dāng)前行業(yè)要積極開展資源整合，實(shí)行大區(qū)域、跨區(qū)域合作，重點(diǎn)做好東西部合理分工：西部企業(yè)利用資源優(yōu)勢偏重工業(yè)級產(chǎn)品生產(chǎn)，而東部企業(yè)則憑借技術(shù)和市場優(yōu)勢重點(diǎn)加工高端產(chǎn)品。這樣才能夠避免無序競爭，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展?！彼J(rèn)為，磷酸鹽行業(yè)將面臨一次重新洗牌，這正是淘汰落后產(chǎn)能的時機(jī)，把那些沒有資源、技術(shù)、管理優(yōu)勢的企業(yè)淘汰出局。經(jīng)過資源整合重組，使東中西部企業(yè)分工會更加科學(xué)，資源配備更趨合理。

華小西對于未來磷酸鹽的產(chǎn)業(yè)和市場格局，比較看好兩種模式：一是處于東部的江蘇澄星股份有限公司，他們在產(chǎn)磷大省云南收購了黃磷廠，建立了穩(wěn)定可靠的黃磷供應(yīng)基地，通過長江水運(yùn)，1噸黃磷可以加工3.7噸磷酸，物流運(yùn)輸成本的優(yōu)勢特別明顯。澄星股份有限公司還建立江陰長江碼頭，使磷酸擁有了快捷的出海通道，這種“前店后廠”的運(yùn)營方式使其增強(qiáng)了核心競爭力。另一種就是磷酸鹽的龍頭企業(yè)湖北興發(fā)公司，它除了擁有礦電磷一體化的優(yōu)勢，還建立了完整的磷化工產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯，抗拒市場風(fēng)險能力強(qiáng)。

當(dāng)然，現(xiàn)在中西部不少企業(yè)已經(jīng)開始由先前在東部設(shè)立營銷辦事處的做法，轉(zhuǎn)變?yōu)橄蜓睾５貐^(qū)尋求合作伙伴，通過在市場核心區(qū)域組建合資企業(yè)，建立利益共同體，徹底摒棄以往盲目競爭、缺乏合作的慣用模式，以合格市場主體身份參與正常競爭，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)突圍。

環(huán)境生變擴(kuò)容受阻

按道理講，行業(yè)擴(kuò)能一般伴隨著市場需求的擴(kuò)張，但國內(nèi)磷酸鹽行業(yè)似乎是背道而馳，與兇猛擴(kuò)能形成鮮明對照的是，市場容量增長出現(xiàn)停滯，甚至萎縮跡象時有發(fā)生。其原因是國內(nèi)外市場環(huán)境近年來發(fā)生了新的變化，對國內(nèi)磷酸鹽行業(yè)形成了明顯的壓制作用。

國內(nèi)方面：近十幾年來，由于國內(nèi)部分地區(qū)水體均呈現(xiàn)富營養(yǎng)化加劇趨勢，藍(lán)藻水華污染事件此起彼伏，洗滌劑禁磷呼聲日漸高漲，已由沿海地區(qū)快速向內(nèi)陸地區(qū)蔓延擴(kuò)散。而磷酸鹽的主打產(chǎn)品三聚磷酸鈉被認(rèn)為是造成水體富營養(yǎng)化的罪魁禍?zhǔn)?，已被越來越多地區(qū)限制在洗滌劑中使用。因此，三聚磷酸鈉作為洗滌助劑主要用途基本消失，對市場的打擊非常巨大。如，2002年，其產(chǎn)量最高時達(dá)到94萬噸，到2005年已縮小至74萬噸，近年來已降至20萬噸左右。雖然三聚磷酸鈉還可以用作工業(yè)軟水劑、染色助劑制革預(yù)鞣劑和陶瓷助劑等，但使用量很少，與產(chǎn)能相比微不足道。

國內(nèi)磷酸鹽市場給業(yè)內(nèi)企業(yè)另一個期待就屬食用添加劑了，但食用磷酸鹽市場培育較慢，規(guī)模有限。目前，已有十余種產(chǎn)品被列入國家《品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB2760-2011）標(biāo)準(zhǔn)附錄，已被運(yùn)用到肉制品、水產(chǎn)品、乳制品、面制品加工領(lǐng)域，但產(chǎn)量占比不足10%，消化能力有限。特別不利的是，近年來由于發(fā)生了三聚氰胺、瘦肉精食品污染事件，也殃及到了食用磷酸鹽，有關(guān)部門對其保持謹(jǐn)小慎微的態(tài)度，如在2011年新修訂的《品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中，個別品種還被從目錄中撤除。“現(xiàn)在，食品加工業(yè)對于使用食品添加劑更是慎之又慎，對標(biāo)使用、按下限添加已成最普遍的保守使用辦法?！狈断５抡f，這也影響了市場對食用磷酸鹽的需求量。

出口方面：由于黃磷具有戰(zhàn)略資源特性，受政策調(diào)控力度較大，自然會對下游產(chǎn)品有所波及。2010年7月15日國家財政部和稅務(wù)總局下發(fā)《關(guān)于取消部分商品出口退稅的通知》，有十余個磷酸鹽品種被覆蓋其中，這無疑增加了出口企業(yè)的運(yùn)營成本。如按當(dāng)前磷酸鹽主流價格7500元/噸計，以執(zhí)行出口退稅率5%計算，每噸產(chǎn)品增加出口成本375余元。這樣高的增本因素，一般企業(yè)都難于消化，出口將會導(dǎo)致絕大多數(shù)企業(yè)虧損。

同時，我國磷酸鹽這種資源加能源的初級產(chǎn)品出口模式，不僅使我們損失資源，少賺了外匯，由此還引發(fā)對外貿(mào)易摩擦不斷，近年來我國就遭到了多起來自印度、美國等的出口磷酸反傾銷調(diào)查。為此，國家采取限制出口措施，執(zhí)行較高的出口關(guān)稅水平，目前仍保持加收20％出口稅率，抑制出口意圖相當(dāng)明顯。加之磷礦屬不可再生資源，黃磷本身擔(dān)載的能源量較大，從長期資源、能源戰(zhàn)略角度來看，限制大規(guī)模出口是大勢所趨。

另外，黃磷作為有機(jī)磷農(nóng)藥的母體原料，因加工農(nóng)藥中間體三氯化磷等，每年需要消耗黃磷10萬噸左右。但自2007年起，我國已對甲胺磷、對硫磷、甲基對硫磷、久效磷和磷胺5種高毒有機(jī)磷農(nóng)藥禁產(chǎn)禁銷禁用，這也使得該行業(yè)對黃磷的需求大幅削減。同時，草甘膦農(nóng)藥自2008年國際金融危機(jī)后，一蹶不振，產(chǎn)量跌入低谷，減少了對黃磷的需求。

國際方面：近年來，在我國技術(shù)輸出背景下，北非一些擁有磷礦資源的國家磷酸鹽產(chǎn)業(yè)迅速崛起，形成數(shù)十萬噸產(chǎn)能，正在與中國爭奪歐美市場。如突尼斯已經(jīng)形成了15萬噸磷酸鹽生產(chǎn)能力，阿爾及利亞當(dāng)前磷酸鹽產(chǎn)能已跨越25萬噸大關(guān)，相關(guān)企業(yè)憑借優(yōu)越的地理位置和海運(yùn)優(yōu)勢，其產(chǎn)品已經(jīng)擠占了部分市場。據(jù)業(yè)內(nèi)人士判斷，這種趨勢還將延續(xù)。目前，擠出效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)，出口規(guī)模萎縮就是明證，我國每年出口的磷酸鹽產(chǎn)品由前些年的60萬噸已降至現(xiàn)在的20萬噸左右。

來源：中國化工報數(shù)字報 作者：王云立

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