需求穩(wěn)步增長 天然橡膠未來表現(xiàn)樂觀

全球天然橡膠產(chǎn)銷兩旺

天然橡膠樹屬熱帶雨林喬木，種植地域基本分布于南北緯15℃以內(nèi)，適宜割膠的膠樹一般要有5～7年的樹 齡，種植主要集中在東南亞地區(qū)，約占世界天然橡膠種植總面積的90%。生產(chǎn)國主要有泰國、印度尼西亞、馬來西亞、印度、越南、中國等，尤以泰、印尼、馬三國為主，占世界總產(chǎn)量的65%以上。2010年世界天然橡膠總產(chǎn)量為1027.0萬t，同比增長6.9%，增長主要來自印度尼西亞、馬來西亞和越南等國。

近年來，世界天然橡膠需求穩(wěn)步增長，2001～2010年，年均增長3.4%。在需求帶動下，天然橡膠種植面積 也不斷增加，2001～2010年年均增長3.2%，國際市場天然橡膠貿(mào)易活躍。主要出口國為泰國、印度尼西亞和越 南等國，主要進口國為中國、美國和日本等國。

強勁需求推動價格一路飆升

近年來，由于產(chǎn)能有限而市場需求不斷增長（除2008年經(jīng)濟危機時），國際天然橡膠價格不斷增長，特別是自2009年12月，泰國和印度尼西亞達成了將國際天然橡膠價格穩(wěn)定在2600美元/t以上的協(xié)議后，國際天然橡 膠價格迅猛增長。到2011年3月，國內(nèi)天然橡膠價格達到36000元/t，較2009年價格大幅增長。天然橡膠價格
快速上漲主要是由于經(jīng)濟恢復(fù)市場需求增大和國際天然橡膠出口壟斷造成的，而后者影響更甚。未來，隨著國際經(jīng)濟的發(fā)展，全球天然橡膠需求預(yù)計會逐漸增加，受需求帶動和價格走高刺激，世界天然橡膠種植面積將會逐步增加，但考慮到天然橡膠種植受到地域限制，其產(chǎn)量難有大幅增長。預(yù)計到2015年，全球天然橡膠產(chǎn)量達到1142萬t，2020年達到1307萬t，增長率分別為2.2%和2.8%。

主要產(chǎn)區(qū)增產(chǎn)活躍

1.泰國

作為世界第一大天然橡膠生產(chǎn)與出口國，2010年泰國天然橡膠種植面積為285萬公頃，主要集中在馬來半島，占泰國膠園的80%，其余分布在曼谷周圍，種植經(jīng)營有國營橡膠園和私營小膠園兩種模式，其中以私營小膠園種植為主，占全國膠園總面積的90%左右。天然橡膠是泰國的支柱產(chǎn)業(yè)之一，約有600多萬人從事橡膠行業(yè)，占全國人口的10%左右。2010年，泰國天然橡膠產(chǎn)量307.2萬t，同比下降2.9%，當(dāng)年出口天然橡膠260萬t，占總產(chǎn)量的88%。出口的天然橡膠品種主要是標(biāo)準(zhǔn)膠（技術(shù)等級膠）、煙片膠和乳膠，其中約42%和18%出口到中國和馬來西亞，其余出口到日本、美國和歐盟地區(qū)。

2009年以來，由于國際市場對天然橡膠需求量快速增長及天然橡膠價格不斷上漲，泰國政府加大了天然橡膠業(yè)的發(fā)展力度，向膠農(nóng)提供低息貸款、免費技術(shù)培訓(xùn)等一系列優(yōu)惠措施，鼓勵膠農(nóng)擴大天然橡膠種植，預(yù)計到2015年，泰國天然橡膠產(chǎn)量將達到350萬t，出口量也會隨之增長。

2.印度尼西亞

印度尼西亞是世界第二大天然橡膠生產(chǎn)國，其天然橡膠種植以小農(nóng)場主為主，有160多萬家庭以橡膠種植為生，政府采用了一套明確的翻新種植政策，有25萬公頃的小農(nóng)場被翻新種植，到2010年印尼天然橡膠種植面積達到344.5萬公頃，成為世界上天然橡膠種植面積最大的國家。2010年，印度尼西亞天然橡膠產(chǎn)量284.3萬t，本國消費44.3萬t，出口240萬t。出口的橡膠有三大品種，包括濃縮乳膠、煙片膠、標(biāo)準(zhǔn)膠，品牌為SIR的天然橡膠是其出口的主要產(chǎn)品，其中SIR20主要作為輪胎用膠出口。印度尼西亞橡膠的五大出口國為美國、中國、日本、韓國和新加坡。 由于天然橡膠價格高位運行和印尼政府的支持，預(yù)計未來印尼國內(nèi)天然橡膠種植面積還會小幅增長，到2015年印度尼西亞天然橡膠產(chǎn)量有望達到320萬t。

3.馬來西亞

馬來西亞是世界天然橡膠第三大生產(chǎn)國，其橡膠種植以小型私營種植園為主，占總種植面積的93%，2010 年天然橡膠種植面積為102.9萬公頃，產(chǎn)量為96.35萬t。它還是世界第五大橡膠消費國，2010年共進口天然橡膠70萬t。其橡膠手套、橡膠導(dǎo)管和乳膠線等三類產(chǎn)品的產(chǎn)量和出口量居全球第一。其中，橡膠手套占全球市場的60%，橡膠導(dǎo)管占全球市場的80%，乳膠線占70%。

由于棕櫚等經(jīng)濟作物的競爭，馬來西亞國內(nèi)橡膠種植面積未來難有大幅增長，預(yù)計2015年，該國天然橡
膠產(chǎn)量達115萬t。

4.印度

　　印度天然橡膠種植主要集中在南部的喀拉拉邦，產(chǎn)量占印度總產(chǎn)量的90%左右，多為小農(nóng)場種植，生產(chǎn)規(guī)模較小。2010年印度天然橡膠種植面積達到71.2萬公頃，產(chǎn)量84.57萬t，消費量達到95萬t，供需缺口進一
步增大，其中輪胎消費量預(yù)計增長10%以上。

5.越南

　　越南橡膠種植主要集中在東南部和中部高原地區(qū)，2010年種植面積為71.5萬公頃，產(chǎn)量75萬t，較2009
年增長3.6%。出口以原膠為主，主要向中國出口，其余部分出口到中國臺灣省、馬來西亞、美國等。2010年向 中國出口天然橡膠38萬t，約占出口量的50%。近年來，越南先后引進外資建設(shè)了手套、輪胎等加工企業(yè)，成為 天然橡膠消費國。2010越南出口天然橡膠77萬t，進口12萬t，國內(nèi)消費約10萬t。

　　未來越南除擴大在本國東南部地區(qū)橡膠種植外，還積極在老撾、柬埔寨、緬甸等國投資種植橡膠。目前， 越南在老撾合作種植橡膠3萬公頃，在柬埔寨種植橡膠2000公頃。預(yù)計2015年，天然橡膠產(chǎn)量有望突破85萬t。

6.中國

中國是世界第六大天然橡膠生產(chǎn)國，2010年我國橡膠種植面積已達到100.5萬公頃，比2009年增加4%，天
然橡膠產(chǎn)量為68.7萬t。。

我國是世界最大的天然橡膠消費國和進口國，2010年天然橡膠表觀消費量達到250.5萬t，同比增長6.5%； 進口天然橡膠186萬t，同比增長9%。進口主要來自泰國、越南、印尼等東南亞國家，其中來自泰國約100萬t， 占總進口量的53.7%；來自越南38萬t，占總進口量的20.4%，其他地區(qū)占29%。近年來，我國政府不斷加大橡膠種植力度，到2015年國內(nèi)天然橡膠面積有可能達到1600萬畝，但由于受地理因素限制，產(chǎn)量難有較大增長，預(yù)計2015年國內(nèi)天然橡膠產(chǎn)量可能達到80萬t。

表1 2007～2010年世界主要天然橡膠生產(chǎn)國家產(chǎn)量 萬t
國家 2007年 2008年 2009年 2010年
泰國 305.6 309.6 308.6 307.2
印度尼西亞 275.5 275.1 273.5 284.3
馬來西亞 119.9 107.2 85.6 96.4
印度 81.1 88.1 81.7 84.6
越南 60.6 66.0 72.4 75.0
中國 59.0 56.0 63.0 68.7
科特迪瓦 18.3 19.4 20.6 24.0
巴西 11.6 12.3 10.4 11.6
利比里亞 10.6 8.1 7.7 7.8
其他 37.9 61.3 36.7 67.4
合計 980.1 1003.1 960.2 1027.0
注：資料主要來自國際橡膠研究組織IRSG2009 年統(tǒng)計公告，2010年數(shù)據(jù)來自天然橡膠生產(chǎn)國協(xié)會ANRPC。

表2 2001～2010年世界天然橡膠產(chǎn)銷情況 萬t
項目 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
面積/公頃 1031 1040 1055 1091 1120 1160 1220 1290 1340 1367
產(chǎn)量 725 733.7 803.3 875.4 890.6 969.8 970.7 987.6 960.2 1027
消費量 733.3 755.4 794.4 870.1 906.9 932.9 988.4 972.6 954.7 1044
進口 509.6 515.5 563.9 617.4 641.6 688.1 675.4 659.8 648.5 681.2
出口 527.9 537.5 580.2 608.1 638.6 645.1 688.5 665 650 678
注：資料來源于國際橡膠研究組織IRSG

表3 2010年我國天然橡膠種植面積與產(chǎn)量
地區(qū) 種植面積/萬畝 產(chǎn)量/萬噸
海南 48.33 34.1
云南 47.67 33.2
廣東 4.20 1.35
廣西及附近 0.34 0.04
合計 100.54 68.69
注：數(shù)據(jù)來自中國天然橡膠協(xié)會

表4 2005～2010年我國天然橡膠市場狀況 萬t
項目 2005 2006 2007 2008 2009 2010
產(chǎn)量 51.1 53.79 58.84 54.78 64.41 68.7
進口量 140.7 161.2 164.8 168.2 171 186
出口量 0.5 0.4 0.5 0.2 0.5 4.2
消費量 191.3 214.59 223.14 222.78 234.91 250.5
注：部分?jǐn)?shù)據(jù)來自中國天然橡膠協(xié)會；2010年數(shù)據(jù)來自天然橡膠生產(chǎn)國協(xié)會ANRPC。

作者： 卓創(chuàng)資訊

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