2011年化肥市場能否走出低迷與煎熬

2010年中國化肥市場呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的波動走勢。一方面，在糧食等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲、政府繼續(xù)加強(qiáng)對“三農(nóng)”的投入和補(bǔ)貼、國際化肥市場回暖等利好因素下，化肥市場出現(xiàn)明顯回升，至年底各類化肥價(jià)格已全面超越上年價(jià)位，其消費(fèi)量也有較大幅度增長。另一方面，政策環(huán)境收緊、原料成本走高、市場競爭加劇等負(fù)面因素也不斷發(fā)展，導(dǎo)致2010年上半年出現(xiàn)化肥價(jià)格旺季走跌的反常局面，年內(nèi)價(jià)格走勢出現(xiàn)多次較大幅度波動。

2010年化肥生產(chǎn)和國內(nèi)消費(fèi)、出口均有明顯增長，并創(chuàng)歷史新高。但不同種類的化肥出現(xiàn)明顯分化，其中氮肥出現(xiàn)了多年罕見的產(chǎn)量下降的局面。在2010年化肥供需狀況總體上繼續(xù)轉(zhuǎn)為寬松，不利于行業(yè)整合的順利進(jìn)展。受宏觀形勢及資源產(chǎn)品價(jià)格上漲的影響，中國化肥行業(yè)在煤炭、天然氣、硫磺等方面的原料成本，成品油和電力等方面的燃料成本，以及人力、環(huán)保等方面的成本費(fèi)用都呈上漲趨勢，導(dǎo)致化肥生產(chǎn)成本在2010年全面走高。

國內(nèi)區(qū)域生產(chǎn)及銷售市場

從近兩年市場運(yùn)行情況看，企業(yè)生產(chǎn)非常理性，量力而行，按需生產(chǎn)、隨市場供求關(guān)系而自我調(diào)節(jié)生產(chǎn)計(jì)劃，不計(jì)成本盲目追求規(guī)模企業(yè)大幅減少，現(xiàn)在大多企業(yè)為回避市場風(fēng)險(xiǎn)，都采取以銷定產(chǎn)，企業(yè)實(shí)際產(chǎn)能大為降低。另外，區(qū)域性的化肥市場生產(chǎn)體系不斷完善，優(yōu)勢明顯增強(qiáng)，當(dāng)?shù)卣哟罅藢噬a(chǎn)與銷售的關(guān)注。在2010年年初，為保證云南省化肥生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥需要，云南省以“政府調(diào)控、企業(yè)儲備、銀行貸款、財(cái)政補(bǔ)助、市場運(yùn)作”為原則啟動化肥收儲，儲備總量為50萬噸，包括尿素30萬噸，磷肥10萬噸，復(fù)合肥10萬噸。儲備貨源限定為云南企業(yè)自產(chǎn)的產(chǎn)品，收儲時(shí)間從2009年12月1日至2010年3月31日止。山西晉城市從7月1日起，對轄區(qū)的7家高耗能企業(yè)實(shí)施限產(chǎn)限電檢修。其中化肥企業(yè)包括山西蘭花煤化工有限責(zé)任公司、山西蘭花科創(chuàng)化工分公司、山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司、天脊中化高平化工有限公司、山西蘭花丹峰化工股份有限公司等。與此同時(shí)，四川省省級天然氣價(jià)格專項(xiàng)調(diào)節(jié)金征收標(biāo)準(zhǔn)由此前的每立方米0.32元提高到1.20元每立方米。這意味著四川氣頭尿素企業(yè)的原料成本將有大幅提高。12月27日，山東省政府與中國中化集團(tuán)公司簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，山東省政府與中化集團(tuán)將建立高層領(lǐng)導(dǎo)定期會晤機(jī)制和戰(zhàn)略合作推進(jìn)機(jī)制，在能源、化肥、種子、化工物流、金融和節(jié)能減排領(lǐng)域開展全面深入合作。

國內(nèi)龍頭企業(yè)的發(fā)展情況

2010/2011年度化肥淡季商業(yè)儲備公開招標(biāo)，其中包括1025萬噸化肥淡季商業(yè)儲備和2011年度的70萬噸磷肥專項(xiàng)儲備。招標(biāo)要求承儲的化肥流通企業(yè)應(yīng)連續(xù)三年銷售量30萬噸以上，承儲的化肥生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)擁有銷售網(wǎng)絡(luò)且連續(xù)三年生產(chǎn)量40萬噸以上。最終共有72家企業(yè)中標(biāo)，其中生產(chǎn)企業(yè)32家，共承擔(dān)1530萬噸淡儲指標(biāo)。中化集團(tuán)與寧夏回族自治區(qū)人民政府于3月9日簽訂氮肥生產(chǎn)基地戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。將在橫跨銀川市和吳忠市的寧東能源化工基地投資160億元，分兩期建設(shè)200萬噸合成氨、320萬噸尿素生產(chǎn)項(xiàng)目。8月23日，四川化工控股集團(tuán)公司與中國農(nóng)業(yè)銀行四川省分行在成都簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。未來5年，農(nóng)行將向四川化工公司提供總額達(dá)150億元的意向性信用額度，旨在深化銀企戰(zhàn)略合作，加快化企結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)該公司煤制大化肥、磷礦采選、草甘膦等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。9月8日，中國最大的緩控釋肥生產(chǎn)企業(yè)山東金正大生態(tài)工程股份有限公司在深圳證券交易所正式掛牌上市。公司股票發(fā)行價(jià)為每股15.00元，本次發(fā)行股份總數(shù)為1億股，主要用于60萬噸/年新型作物專用控釋肥和國家緩控釋肥工程技術(shù)研究中心兩個(gè)項(xiàng)目。10月16日，青海鹽湖集團(tuán)舉行100萬噸鉀肥產(chǎn)品綜合利用項(xiàng)目一期工程投料試車。該工程包括年產(chǎn)6萬噸氫氧化鉀、7.2萬噸碳酸鉀、10萬噸PVC、10萬噸甲醇、33萬噸尿素、燃煤供熱中心以及配套的工程設(shè)施，工程已基本完成45億元的概算投資。

國際市場環(huán)境

近十年在國際、國內(nèi)市場持續(xù)向好時(shí)，國內(nèi)化肥產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，尿素產(chǎn)量突破6000萬噸，MAP、DAP產(chǎn)能均突破1200萬噸，復(fù)合肥及BB肥企業(yè)比比皆是，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出國內(nèi)化肥需求量，致使國內(nèi)化肥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。不過，近兩年國內(nèi)化肥市場加強(qiáng)了與國際化肥市場的合作，維持供銷平衡，開拓更大的國際市場，譬如在2010年年初，以色列鉀肥供應(yīng)商ICL與6家中國復(fù)合肥企業(yè)（中-阿公司、中石油、魯西化工、湖北洋豐、西洋集團(tuán)、魯西集團(tuán)）簽訂了2010年鉀肥供應(yīng)合同，數(shù)量為20萬噸，價(jià)格為352美元/噸（CFR）。緊接著加拿大鉀肥供應(yīng)商Canpotex與中化化肥簽署鉀肥供應(yīng)合同，數(shù)量為35萬噸。11月21日，APC（ArabPotashCompanyJordan約旦鉀肥公司）宣布已經(jīng)同中化澳門公司簽訂了2011-2013年的鉀肥供銷獨(dú)家代理合同。3年中將向后者供應(yīng)180萬噸鉀肥，定價(jià)周期為每6個(gè)月調(diào)整一次。

在國內(nèi)、國際市場一體化中，國際市場化肥價(jià)格決定了國內(nèi)化肥市場行情，后期氮肥、磷肥、鉀肥行情都取決于冬季國際化肥市場行情，國際化肥市場行情反轉(zhuǎn)一定會助長、推動、激活國內(nèi)化肥市場行情。2010年，國內(nèi)化肥企業(yè)加緊了與國際化肥企業(yè)的合作，中川礦業(yè)公司與加拿大Hatch公司在6月末簽訂了《開發(fā)建設(shè)年產(chǎn)300萬噸氯化鉀海外鉀礦基地合作備忘錄》，這標(biāo)志著中川礦業(yè)公司在加拿大的鉀鹽基地項(xiàng)目正式啟動。中國由云南省化工研究院、中寮礦業(yè)投資開發(fā)有限公司共同承擔(dān)的老撾2500噸/年鉀鹽礦柱式浮選中試裝置日前成功試車，為正在建設(shè)的老撾5萬噸/年MOP工業(yè)性示范裝置提供了可供借鑒的中試技術(shù)。10月20日，中化化肥公司同包括PotashCorp在內(nèi)的3家加拿大鉀肥供應(yīng)商簽署協(xié)議，后者將在2011-2013年每年分別至少向中化化肥供應(yīng)100萬噸、105萬噸和110萬噸鉀肥，并確保3年間向中化化肥供應(yīng)鉀肥量不低于同期中國鉀肥海外進(jìn)口量的三分之一；并約定上述3年的合同金額上限分別為6億、7.3億和8.7億美元。

政策導(dǎo)向

加快建立以市場為主導(dǎo)的化肥價(jià)格形成機(jī)制。適時(shí)將所有化肥出廠價(jià)格及除鉀肥以外的一般貿(mào)易進(jìn)口化肥港口交貨價(jià)格，由政府指導(dǎo)價(jià)改為市場調(diào)節(jié)價(jià)，取消對化肥生產(chǎn)流通的臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施，繼續(xù)對市場集中度較高的進(jìn)口鉀肥實(shí)行適度價(jià)格監(jiān)管。暫時(shí)保留對化肥生產(chǎn)用電、用氣、鐵路運(yùn)輸價(jià)格的優(yōu)惠政策和稅收優(yōu)惠政策。這是化肥市場一貫的利好政策，在2010年中央財(cái)政于2月4日預(yù)撥種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼資金867億元，其中糧食直補(bǔ)資金151億元，農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金716億元，與去年持平。財(cái)政部要求各級財(cái)政部門在春耕前將補(bǔ)貼資金兌付到農(nóng)民手中。農(nóng)業(yè)部也決定，2010年將免費(fèi)為1.6億農(nóng)戶提供測土配方施肥技術(shù)，推廣測土配方施肥技術(shù)7300萬公頃以上，農(nóng)民施用配方肥面積達(dá)2700萬公頃以上，測土配方施肥示范區(qū)每公頃節(jié)本增效450元以上。同時(shí)，國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于調(diào)整天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格的通知》，決定自4月25日起，執(zhí)行國家統(tǒng)一運(yùn)價(jià)的天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格每立方米提高0.08元，調(diào)價(jià)范圍包括四川、重慶、云南及河北等11個(gè)省市。

中國化肥在進(jìn)出口方面關(guān)稅政策的變動，無疑影響著中國的化肥出口，商務(wù)部發(fā)布《2011年磷礦石出口配額申報(bào)條件及程序》的公告。對于生產(chǎn)企業(yè)，磷礦石出口配額的申報(bào)條件之一為2007-2009年出口磷礦石2萬噸（西部地區(qū)企業(yè)至少一年）；西部流通企業(yè)的申報(bào)條件為三年中至少一年出口達(dá)到1.5萬噸，其他地區(qū)企業(yè)則要求年出口量在1萬噸以上。

“十二五”化肥行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，把目標(biāo)指向了發(fā)展轉(zhuǎn)型上，重點(diǎn)發(fā)展緩釋肥、控釋肥及各種專用肥、功能肥等。2011年是“十二五”的開局之年，規(guī)劃指向無疑對行業(yè)發(fā)展將產(chǎn)生重要影響。在行業(yè)政策的導(dǎo)引下，未來化肥行業(yè)的發(fā)展模式也將會由“硬投入”想“軟投入”轉(zhuǎn)移。2011年限制化肥出口政策不會有重大調(diào)整，這是由化肥產(chǎn)品的資源和能源屬性決定的，出口關(guān)稅政策依然重在保國內(nèi)化肥總量供應(yīng)和市場價(jià)格穩(wěn)定上。國內(nèi)化肥出口關(guān)稅政策的調(diào)整，仍將重點(diǎn)放在國內(nèi)化肥生產(chǎn)企業(yè)均衡生產(chǎn)和出口上。展望由于政府繼續(xù)將支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作為經(jīng)濟(jì)政策的重點(diǎn)，加上糧食價(jià)格長期走高對化肥消費(fèi)的拉動，化肥作為支農(nóng)產(chǎn)業(yè)仍有望在2011年獲得較強(qiáng)支撐。我們預(yù)計(jì)2011年化肥生產(chǎn)仍將實(shí)現(xiàn)小幅增產(chǎn)，其中氮肥產(chǎn)量將出現(xiàn)回升，而磷肥高速增產(chǎn)的勢頭將明顯放慢。尿素、磷酸二銨等高濃度肥料在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中所占比重將有所提高。化肥消費(fèi)量有望繼續(xù)走高，但出口量則難以達(dá)到2010年的歷史最高水平。供需關(guān)系將呈現(xiàn)基本平衡并略顯寬松的局面。

2011年化肥企業(yè)的運(yùn)營環(huán)境將更為嚴(yán)峻。行業(yè)政策方面，限制投資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，環(huán)保壓力加大，低出口關(guān)稅階段縮短，煤炭、天然氣等原料價(jià)格政策全面放開等都進(jìn)一步打壓了化肥企業(yè)的盈利能力。各項(xiàng)成本（生產(chǎn)、物流、環(huán)保、人力等）均將繼續(xù)走高。

由于供需狀況總體偏于寬松和2010年底的價(jià)位較高，化肥價(jià)格在2011年難以出現(xiàn)大幅上漲，即使供應(yīng)較為緊張的尿素市場也因農(nóng)民購買力相對薄弱和政府的價(jià)格監(jiān)管而上漲乏力。同時(shí)，由于化肥施肥季節(jié)性變化和政策調(diào)控頻繁，以及競爭日趨激烈的影響，化肥市場走勢的波動性將繼續(xù)增強(qiáng)。因此我們對化肥行業(yè)在2011年的利潤預(yù)期將較為悲觀。

來源：艾格農(nóng)業(yè)

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