2010年氮肥產(chǎn)業(yè)在陣痛中蛻變

氮肥產(chǎn)業(yè)在冰與火的考驗下走過春夏秋冬。從西南五省大旱到“三北”低溫肆虐；從原材料漲聲一浪高過一浪，到節(jié)能減排狂飆橫掃；從出口井噴到關(guān)稅重拳；從前期肥價一路低迷、開工率頻創(chuàng)新低到年末V形反彈……

氮肥產(chǎn)業(yè)、氮肥產(chǎn)業(yè)人且舞且行，短暫的喜悅遮掩不住心底的惶恐和局促，無論是肥市低落還是肥價飆漲，黯淡是這一年的基調(diào)。

春季表情：迷茫

“肥市迷霧久鎖日，八億何時忙春耕？”這是在氮肥行業(yè)商討會上，記者無意間讀到的一首小詩，它真切地道出了在這個季節(jié)里，遭受罕見天災(zāi)打擊的肥市，給氮肥產(chǎn)業(yè)人帶來的困惑和彷徨。

1月和2月，雖然氮肥市場處于傳統(tǒng)的淡季，但尿素主流出廠價尚在1800元（噸價，下同）以上，氮肥市場在翹首等待明媚春光的到來。一家股票專業(yè)分析機構(gòu)的報告在年初以難抑興奮的筆觸預(yù)測：“09年底開始，受經(jīng)濟復(fù)蘇帶動的農(nóng)產(chǎn)品價格上升、石油及天然氣價格上漲、政府實施一系列鼓勵政策的影響，尿素價格回升，需求較快增加，氮肥行業(yè)處于景氣恢復(fù)階段。我們預(yù)期氮肥的需求2010年開始將呈恢復(fù)性增長，增速在3%-4%之間。”

形勢比人強。進入3月份慣常的春耕季節(jié)，市場走勢卻風云突變，以尿素為代表的氮肥價格急轉(zhuǎn)直下。有文章如此表達這場市場“災(zāi)難”：從3月初到3月末，山東地區(qū)尿素價格跌幅達到200元/噸，就連原本聽起來甚為荒謬的1480元的成交價格，到了月底竟成為了無法抗拒的事實。3月份前后，西南五省遭遇極端干旱，肥料需求大幅減少。僅云南一地，2010年小春播種受災(zāi)面積3148萬畝，占已播種面積的85%，絕收超過1000萬畝。在此前后，東北、華北和華中地區(qū)又遭受大面積低溫冰凍天氣。凍害使得這些地區(qū)春耕延后，種植結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。氮肥協(xié)會曾說，春耕推遲使得東北地區(qū)玉米播種面積減少，改種了大豆等作物，減少了氮肥的需求。

整個春季市場，氮肥協(xié)會不乏沉重地總結(jié)：季節(jié)延后使氮肥供需矛盾陡然加劇，市場價格下滑，嚴重打擊了市場信心，并形成惡性循環(huán)，價格迅速跌至成本線以下。

夏季表情：焦灼

天災(zāi)偷襲氮肥市場的余波仍在延宕。整個4月份和5月份，尿素價格一直處于低位盤整之中。除了南方市場價格有所升溫，全國大部地區(qū)尿素價格在1550元的低位徘徊不前。

負面的消息迭次傳來。氮肥協(xié)會5月份產(chǎn)量統(tǒng)計結(jié)果，傳遞出行業(yè)已經(jīng)跌入近年來的冰谷的信號。統(tǒng)計顯示，5月，我國尿素產(chǎn)量為240.32萬噸（折純），同比下降10.5%，與4月相比也下降了1.8%。“這是近年來少有的同比和環(huán)比同時下降的情況?！眻蟾娴谋硎鲎尨蠹揖拘摹?

天氣漸熱，夏季用肥高峰緩緩到來，冷清的市場讓氮肥產(chǎn)業(yè)人的期盼更加急切。如果氮肥需求再不能提升，全行業(yè)虧損的局面將無法挽回?！暗统薄?、“小年”，似乎在年中就已經(jīng)給氮肥行業(yè)做出了判詞。

下游市場尚未改觀，上游的原材料市場卻又生波瀾。5月份，國家上調(diào)了天然氣管輸費，每立方米增加了8分錢。6月1日起工業(yè)用天然氣平均上漲0.23元/立方米（加上管輸費漲價和上浮10%的因素，部分企業(yè)實際漲幅將在0.4元/立方米左右）后，氣頭尿素生產(chǎn)企業(yè)噸尿素成本上漲240-280元。

同時，無煙煤價格也繼續(xù)堅挺。煤炭價格異常引起部委注意。這年6月中旬，國家發(fā)改委價格司甚至專門下發(fā)文件，要求國有煤企不得帶頭漲價，國有煤炭企業(yè)要維持煤炭價格穩(wěn)定。這是我國近年來首次使用行政手段調(diào)控煤價。氮肥協(xié)會預(yù)測，下半年因天然氣價格調(diào)整和山西煤礦停產(chǎn)較多，煤炭上漲空間仍然較大。以后的事實證明預(yù)測準確。

市場低迷、需求不振、價格難提，使得氮肥企業(yè)在成本線附近掙扎。中國氮肥工業(yè)協(xié)會副理事長劉淑蘭說：“有很多人說尿素產(chǎn)能過剩，死一些企業(yè)也無所謂，我們也承認產(chǎn)能略有富余，但這個產(chǎn)業(yè)鏈很脆弱，經(jīng)不起折騰?！?

秋季表情：痛快

流火七月似乎預(yù)示了氮肥行業(yè)的年度拐點即將到來。在這個季節(jié)里，氮肥企業(yè)是：痛并快樂！

有分析說，7月份受華東、華北、華中地區(qū)玉米追肥需求增加，國內(nèi)尿素市場價格呈現(xiàn)上漲趨勢，高端價格漲幅近100元，形成了春季以來第一個小旺季，大大緩解了前期企業(yè)的庫存壓力。當然，進入低關(guān)稅期，出口的拉動從這時起也逐漸顯現(xiàn)。8月份，尿素出口大踏步前進。9月，尿素、碳銨價格進入普漲通道，高端繼續(xù)攀升，低端踴躍跟進，尿素價格向“千九”大關(guān)發(fā)起沖擊。

與氮肥市場的紅紅火火相比，企業(yè)的開工率卻逼近歷史低點。氮肥協(xié)會發(fā)布9月份統(tǒng)計說，1-9月份尿素累計產(chǎn)量4465.64萬噸，同比下降6.43%。

秋季尿素市場，迎來的不僅是景氣度的恢復(fù)，還有一場席卷全行業(yè)的節(jié)能狂飆。早在上半年的5月4日，國務(wù)院就下發(fā)了《進一步加大工作力度確保實現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標的通知》，確保“十一五”實現(xiàn)單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低20%左右的目標。9月份，限電拉閘停車大范圍蔓延，10月份風頭更勁。節(jié)能減排使得安徽、河北、河南等地尿素產(chǎn)量大幅下滑，尿素價格成功跨過1900元大限，個別地區(qū)已經(jīng)直抵2000元。

高價氮肥不過是令人愉悅的幻影。產(chǎn)量直落，并且受肥料價格過高影響，下游需求冷淡，淡季備肥啟動遲緩，市場在高肥價點綴的虛榮之下，暗暗潛伏著巨大的隱憂。

冬季表情：嘆息

節(jié)能減排還在繼續(xù)，但漸趨微弱，原材料漲聲依舊如潮，另一個疑團卻又在行業(yè)內(nèi)彌漫開來。

因國際市場出人意料地大幅回暖，氮肥出口一時風光無限。氮肥協(xié)會統(tǒng)計顯示，截至9月份，國內(nèi)尿素出口接近370萬噸，已超過2009年全年尿素出口量。

從10月初起，關(guān)稅生變的流言蜚語開始在業(yè)內(nèi)瘋傳，演繹了很多版本，但大家的預(yù)期指向卻又出奇地一致：出口大門隨時都將關(guān)閉。多年來，管理層和行業(yè)的博弈，在雙方之間已經(jīng)形成了詭異的默契。

氮肥市場越來越具有股票市場的屬性，關(guān)稅生變的心理預(yù)期開始發(fā)揮它巨大的影響力。尿素企業(yè)上演了一場偷偷摸摸的降價行動。從2000元到1980元，再到1950元，即便如此，下游接貨仍處于猶豫和觀望當中。在價格緩慢下行和不斷試探中，大家都在悄悄等待、側(cè)耳聆聽關(guān)稅的靴子落下的聲音。

該來的終于來了，并且如此猝不及防。11月30日，財政部公布化肥新政，自2010年12月1日起至12月31日止，對尿素按35%的暫定稅率征收出口關(guān)稅，并征收75%的特別出口關(guān)稅，稅率達110%。出口的大門砰然關(guān)閉。12月15日，《2011年關(guān)稅實施方案》審議通過，自2011年1月1日起實施。尿素出口期縮短半年，基準價下調(diào)至2100元。

新政的神威開始顯現(xiàn)，短短3周時間，尿素價格下跌了近150元，國內(nèi)的小顆粒尿素價格處于1850元的低位，接近于廠家的生產(chǎn)成本線。與此同時，截至11月份的統(tǒng)計，尿素產(chǎn)量同比減少359萬噸。關(guān)稅、節(jié)能減排、原材料漲價，行業(yè)在重壓之下發(fā)出一聲嘆息。

年終五大氮肥企業(yè)在沉重的氣氛中聚首，焦慮的情緒彌漫于空氣中。國家上調(diào)化肥出口關(guān)稅后，客觀上也打擊了市場信心，尿素生產(chǎn)企業(yè)虧損加劇，造成很多企業(yè)無法恢復(fù)生產(chǎn)，導致今年的尿素減產(chǎn)嚴重，如不采取有效措施，必將導致尿素供應(yīng)量明顯減少。

書曰：“窮則變、變則通、通則久?！痹诘十a(chǎn)業(yè)寒流的底層，求新、求變、求強的呼聲漸高、漸亮，行動在默默中展開。結(jié)構(gòu)調(diào)整和行業(yè)整合繼續(xù)深度推進，技術(shù)改造和降耗節(jié)本悄然進行，差異化產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新方興未艾……產(chǎn)業(yè)脫困的焦難點一一破題、一一推進。

面對嚴峻的現(xiàn)實，面對十二五的明天，氮肥產(chǎn)業(yè)在潛行中竭力謀求轉(zhuǎn)身。

關(guān)鍵詞：調(diào)整

產(chǎn)能過剩是氮肥企業(yè)近年來繞不過的話題。有數(shù)據(jù)表明，我國僅尿素產(chǎn)能過剩量就已經(jīng)超千萬噸。與此同時，行業(yè)集中度不高、良莠不齊的格局較為嚴重。資料顯示，8萬噸/年以下合成氨裝置約占總數(shù)量的40%、占總產(chǎn)能的16%左右。

2010年，在嚴酷的市場倒逼之下，氮肥行業(yè)改進的努力其實從未停止。

氮肥產(chǎn)業(yè)投資熱情首度有所下降。數(shù)據(jù)顯示，今年1~11月份，氮肥完成投資293.4億元，同比下降19.7%。此外，淘汰落后的步伐也在悄悄跟上。據(jù)不完全統(tǒng)計，預(yù)計2010年氮肥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能將達到400萬噸。

向資源地和糧食主產(chǎn)區(qū)靠攏的產(chǎn)業(yè)布局思想正一步步貫徹實施。前者如，湖北宜化集團新疆宜化低碳循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園項目2010年6月8日開工，計劃投資300多億元，在5年內(nèi)建設(shè)年產(chǎn)120萬噸合成氨、200萬噸尿素等項目。后者如，華鶴煤化股份有限公司“3052”大化肥項目，于2010年10月12日在黑龍江鶴崗市奠基開工，共包括30萬噸合成氨、52萬噸尿素，計劃于2013年建成投產(chǎn)。

面對激烈的同質(zhì)化競爭，更多識時務(wù)的企業(yè)開始謀劃更大的轉(zhuǎn)型甚至退出，以中石化的抉擇最為引人矚目。年末，江西九江石化尿素裝置宣布停產(chǎn)。媒體評論，這成為中石化繼金陵石化、鎮(zhèn)海煉化退出化肥行業(yè)后的第三個企業(yè)。中石化其他尿素裝置也將陸續(xù)永久退出尿素市場，中石化提出的目標是2015年之前完全退出。

調(diào)整的節(jié)奏正在加快。為應(yīng)對產(chǎn)能無序擴張，業(yè)界期待多時的合成氨準入條件的出臺已指日可待。歲末年初傳來消息：工信部原材料司在河南召開座談會，就《合成氨行業(yè)準入條件》（征求意見稿）展開研討。

關(guān)鍵詞：創(chuàng)新

產(chǎn)品同質(zhì)化是導致尿素價格起伏、利潤空間不斷攤薄的根由之一，以尿素為代表的氮肥品種如今在經(jīng)銷商眼里，成了食之無味棄之可惜的雞肋。

2010年的一篇頗具見地的評論指出，尿素企業(yè)后期重心將向低耗能、高質(zhì)量、安全、環(huán)保、低成本轉(zhuǎn)移，特別是提高氮利用率、緩控釋技術(shù)、尿素新產(chǎn)品簡便化、尿素產(chǎn)品精細化方面將成為企業(yè)研發(fā)的重中之重。市場競爭的加劇使一部分尿素企業(yè)將向下游加工延伸、增加品種，實現(xiàn)縱向一體化效益，增強抵御市場風險的能力。開發(fā)氮肥新品種漸成熱潮，這個名單在不斷拉長。

2010年11月6日，中國農(nóng)科院與瑞星集團有限公司簽約聯(lián)合開發(fā)增效尿素新產(chǎn)品；氮肥領(lǐng)軍企業(yè)魯西化工新型肥料研發(fā)堅持常態(tài)化、科學化，合作生產(chǎn)出脲甲醛、緩釋肥等多個肥料新品種；國內(nèi)山東禹城中農(nóng)潤田化工有限公司與北京中農(nóng)瑞利源高科技發(fā)展有限公司、中國農(nóng)業(yè)科學院德州實驗站采用低碳技術(shù)對多肽尿素產(chǎn)品進行技術(shù)升級，成功研制并推出雙酶尿素……

關(guān)鍵詞：技改

挖潛降耗、節(jié)本增效，在原材料成本不斷高漲的今天，越來越成為企業(yè)的生命線。企業(yè)要在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中勝出，就必須從工藝改進、技術(shù)路線調(diào)整、節(jié)能減排等方面綜合降低成本。

2010年，代表氮肥先進生產(chǎn)力的技術(shù)模式在新增產(chǎn)能中全面推開。如心連心計劃用20億元打造的80萬噸尿素生產(chǎn)線，將利用新技術(shù)“粉煤制氣”，原料成本會進一步降低，粉煤的轉(zhuǎn)化率達97%。陽煤集團和順化工有限公司在晉中市開建的年產(chǎn)100萬噸尿素項目，囊括了氮肥行業(yè)以無煙煤為原料生產(chǎn)合成氨、尿素節(jié)能領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)和最新工藝，是山西省首套擁有節(jié)能減排前沿技術(shù)的化肥裝置。

面向未來，氮肥產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級的步伐必將越來越快。這些技術(shù)包括加快氮肥原料路線改造，推廣先進水煤漿氣化、干煤粉加壓氣化技術(shù)，爭取原料結(jié)構(gòu)中的20%變?yōu)闊熋?；繼續(xù)推進造氣綜合節(jié)能、合成氨生產(chǎn)節(jié)電和新型原料氣化技術(shù)；發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和低碳經(jīng)濟，實現(xiàn)產(chǎn)品多元化，以煤氣化為核心的多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)為基礎(chǔ)，適當發(fā)展煤化工產(chǎn)品。

來源：中國化肥網(wǎng)

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