深入解讀尿素市場(chǎng)發(fā)展中的“絆腳石”

近日，尿素價(jià)格一直處于低迷狀態(tài)，廠家面對(duì)的成本壓力越來越大，因此，尿素企業(yè)再次陷入了困境，觀望持續(xù)，價(jià)格只能繼續(xù)下滑。2010年，尿素市場(chǎng)一路走來很不平穩(wěn)，受到了諸多因素影響，新關(guān)稅政策的出臺(tái)、人民幣升值、產(chǎn)能過剩等因素，對(duì)于尿素產(chǎn)業(yè)是巨大考驗(yàn)。接下來，慧聰化工網(wǎng)帶您深入解讀尿素市場(chǎng)發(fā)展中的“絆腳石”。

深入解讀尿素市場(chǎng)發(fā)展中的“絆腳石”

一、新關(guān)稅政策出臺(tái)尿素出口被抑制

從2004年取消尿素出口退稅以后，不斷加碼的關(guān)稅稅率就成為國(guó)家調(diào)控尿素市場(chǎng)的利器，關(guān)稅的日益從緊給尿素產(chǎn)業(yè)寄希望于出口的夢(mèng)想敲響了第一記警鐘。

自2004年始，伴隨產(chǎn)能擴(kuò)張，中國(guó)尿素產(chǎn)量以每年差不多9%的增幅逐年攀升，到2009年，尿素總產(chǎn)量達(dá)近6400萬噸，而國(guó)內(nèi)供給和需求之間的缺口卻在逐年拉大。據(jù)專家估計(jì)，目前國(guó)內(nèi)尿素需求在5000萬噸上下，若按照2009年的產(chǎn)量估算，供需缺口已超過1000萬噸。

平衡這個(gè)缺口的唯一現(xiàn)實(shí)途徑便是出口。然而，與尿素產(chǎn)量逐年不斷提升相比，尿素出口量并沒有因之水漲船高，而是在幾年間走出了一條怪異的上下波動(dòng)的曲線。原因就在于出口關(guān)稅政策發(fā)揮出了巨大的控制力。

2007年，中國(guó)尿素總產(chǎn)量大約5437萬噸，出口量接近總產(chǎn)量的10%，這也是從2004年尿素關(guān)稅政策大轉(zhuǎn)型以來出口比重最高的一年。高出口立即招致宏觀政策的嚴(yán)厲調(diào)控。

有統(tǒng)計(jì)顯示，2008年針對(duì)尿素大量出口，國(guó)家總共8次調(diào)整關(guān)稅稅則，最高稅率曾達(dá)到185%。在政策高壓之下，2008、2009連續(xù)兩年，尿素出口持續(xù)回落。

據(jù)最新公布的海關(guān)數(shù)據(jù)，2010年1-9月中國(guó)尿素出口數(shù)據(jù)是369萬噸。10-12月累計(jì)出口可能達(dá)到130萬噸，全年500萬噸左右。尿素蜂擁出口，與國(guó)內(nèi)貨緊價(jià)揚(yáng)的格局相疊加，政策層隨時(shí)都會(huì)祭出關(guān)稅大旗，新一輪關(guān)稅調(diào)控眼下終于出爐。

從支持尿素出口創(chuàng)匯到取消出口退稅，再到征收出口關(guān)稅，直至今日征收特別關(guān)稅，五六年間，關(guān)稅政策走出了一條明晰的路線：尿素產(chǎn)業(yè)作為資源型產(chǎn)業(yè)，必須立足國(guó)內(nèi)，服務(wù)中國(guó)農(nóng)業(yè)，尿素行業(yè)絕不可能成為出口導(dǎo)向型行業(yè)。

專家指出，在產(chǎn)能過剩的紅海中苦苦掙扎的尿素企業(yè)，如果將賭注押在空間越來越窄的出口市場(chǎng)上，它所面臨的政策風(fēng)險(xiǎn)和生存危機(jī)將會(huì)與日俱增。

據(jù)了解，《2011年關(guān)稅實(shí)施方案》塵埃落定，已經(jīng)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)第六次全體會(huì)議審議通過，并報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，自2011年1月1日起實(shí)施。財(cái)政部2010年11月30日下發(fā)通知對(duì)2010年12月1日-12月31日化肥出口采取急剎車執(zhí)行旺季關(guān)稅后，尿素市場(chǎng)再次面臨難關(guān)。

二、過剩的陰霾將會(huì)阻礙全球尿素市場(chǎng)發(fā)展

2009年我國(guó)尿素產(chǎn)能已突破6300萬噸，而市場(chǎng)有效需求約為5100噸，有1200萬噸的過剩產(chǎn)能。因此，在國(guó)內(nèi)尿素供需存關(guān)系嚴(yán)重失調(diào)的大背景下，受內(nèi)需增長(zhǎng)緩慢、外銷不暢等關(guān)鍵因素的制約，再結(jié)合行業(yè)開工率、需求變化和進(jìn)出口等因素，可見，2009年年內(nèi)尿素市場(chǎng)低迷局面難以扭轉(zhuǎn)。從2009年不斷建成、擴(kuò)建投產(chǎn)的尿素裝置總產(chǎn)量運(yùn)行結(jié)果看，2010年，中國(guó)尿素總產(chǎn)量較2009年仍將實(shí)現(xiàn)年度增產(chǎn)總量超600萬噸水平。

全球尿素供需數(shù)據(jù)顯示，2009年過剩1050萬噸，預(yù)計(jì)2010年過剩略有減少，為890萬噸。

國(guó)際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)同樣證明了全球尿素將逐步陷入過剩。據(jù)其報(bào)告稱，2010~2014年期間全球尿素整體供應(yīng)過剩，2010年過剩500萬噸，2013年過剩900萬噸，2014年過剩量將達(dá)到1900萬噸。

不過，來自亞梅洛巴公司的張鵬卻認(rèn)為，尿素產(chǎn)能過剩與否應(yīng)當(dāng)放在一個(gè)大區(qū)域中來考量。

姜吉濤則對(duì)這個(gè)觀點(diǎn)有所保留。一方面他認(rèn)為，短期內(nèi)，我們的尿素在在東南亞傳統(tǒng)市場(chǎng)如越南、孟加拉、泰國(guó)和馬來西亞等國(guó)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，但另一方面從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)并不樂觀。

而真實(shí)的情況是，在這些中國(guó)傳統(tǒng)出口市場(chǎng)，產(chǎn)能擴(kuò)充和提高本國(guó)尿素自給率的努力也早已經(jīng)開始。

資料顯示，世界尿素第一進(jìn)口大國(guó)印度，今年初推行肥料養(yǎng)分補(bǔ)貼政策以來，印度眾多化肥企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，據(jù)估計(jì)，短期內(nèi)印度化肥自給率將大大提高，將來有望邁進(jìn)出口國(guó)行列。

越南同樣在為擴(kuò)能不遺余力，進(jìn)口數(shù)據(jù)佐證了越南對(duì)國(guó)際尿素市場(chǎng)的期待正日益下降。2009年越南進(jìn)口尿素高達(dá)139.7萬噸，而據(jù)預(yù)計(jì)，2010年越南全年尿素進(jìn)口量不會(huì)超過95萬噸。

三、人民幣升值阻礙尿素市場(chǎng)出口

匯率繼續(xù)變化不利于尿素發(fā)展

自2005年7月21日，美元對(duì)人民幣交易價(jià)格調(diào)整為1美元兌8.11元人民幣，也就是人民幣升值2%。人民幣升值后對(duì)化肥市場(chǎng)影響有多大，引起了業(yè)內(nèi)人士的極大關(guān)注。

綜合有關(guān)專家意見總體來說，人民幣升值對(duì)化肥市場(chǎng)是個(gè)利空，并且升值幅度越大，對(duì)化肥市場(chǎng)的利空作用越大。人民幣升值后，對(duì)化肥市場(chǎng)的影響主要體現(xiàn)兩方面：一是對(duì)于化肥出口，將提高化肥出口成本；二是對(duì)于化肥進(jìn)口，將有可能進(jìn)一步增加。

一位不愿具名的國(guó)際化肥貿(mào)易商說：日前，美國(guó)政府相繼推出的《匯率改革促進(jìn)公平貿(mào)易法案》和量化寬松貨幣政策，使得美元貶值和人民幣升值的預(yù)期進(jìn)一步走強(qiáng)。而這給尿素出口無疑增添了新的困難。

安徽省化肥工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)夏英彪在日前的一次講話中介紹，匯率每增加2%，我們尿素出口企業(yè)生產(chǎn)成本就要增加42元。這對(duì)本身就不具備成本優(yōu)勢(shì)的中國(guó)尿素競(jìng)爭(zhēng)力而言，無疑是雪上加霜。據(jù)有關(guān)人士分析，2009年中國(guó)化肥行業(yè)平均利潤(rùn)率只有3%~5%，人民幣升值3%，就能將化肥出口企業(yè)的利潤(rùn)全部吞噬。如果升值10%，中國(guó)化肥將難以邁出國(guó)門。

其實(shí)，人民幣幣值上升的不利影響并不僅限于此。“目前我們的尿素成本太高了，加之匯率的波動(dòng)，不排除未來中東等地區(qū)的廉價(jià)尿素進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的可能?！毕嚓P(guān)人士介紹。

四、我國(guó)尿素成本居高不下 產(chǎn)業(yè)發(fā)展受阻

價(jià)差是推動(dòng)尿素出口最主要的動(dòng)力，而決定價(jià)差的根本在于產(chǎn)品成本。正如上述貿(mào)易人士所稱，中國(guó)尿素成本居高不下，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，低附加值、低利潤(rùn)出口的中國(guó)尿素產(chǎn)業(yè)實(shí)難以為繼?！爸袊?guó)尿素大都低價(jià)出口，利潤(rùn)空間其實(shí)很低?！鄙鲜鋈耸勘硎尽?

山東魯西化工股份有限公司的姜吉濤副總經(jīng)理透露，中東海灣地區(qū)一批陸續(xù)開工上馬的化肥項(xiàng)目，因?yàn)閾碛袕?qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)，將會(huì)對(duì)未來的尿素國(guó)際市場(chǎng)帶來很大沖擊。據(jù)他推算，中東地區(qū)依托豐富的天然氣和石油資源，其生產(chǎn)的尿素成本至少比國(guó)內(nèi)低五分之一左右。

夏英彪也同樣對(duì)尿素出口的未來表示擔(dān)憂：當(dāng)前化肥市場(chǎng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。過去海灣等國(guó)家主要輸出石油和天然氣，近5年來，中東地區(qū)大力發(fā)展石油化學(xué)工業(yè)，上馬合成氨裝置，他們重點(diǎn)瞄準(zhǔn)的就是亞洲市場(chǎng)，尤其是中國(guó)市場(chǎng)。

據(jù)了解，就尿素出口國(guó)來說，烏克蘭、俄羅斯和中東這三個(gè)主產(chǎn)地都有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。中國(guó)的化肥成本在國(guó)際上處于中等水平，遠(yuǎn)距離出口很難有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此，中國(guó)的尿素出口主陣地僅局限于東南亞。

不僅如此，隨著中國(guó)資源價(jià)格改革的展開和環(huán)境保護(hù)力度的增強(qiáng)，尿素產(chǎn)業(yè)上游原材料價(jià)格不斷上漲的趨勢(shì)將不可逆轉(zhuǎn)，成本將越來越高。

姜吉濤在前不久召開的磷復(fù)肥產(chǎn)銷會(huì)上說，現(xiàn)在煤炭?jī)r(jià)格已經(jīng)非常之高，有的地方甚至已達(dá)到每噸1700~1800元，煤炭占尿素成本七成上下，煤炭?jī)r(jià)格劇增必然導(dǎo)致成本急劇上升。氣頭企業(yè)同樣也備受成本高企煎熬。有人做過測(cè)算，今年6月份的調(diào)價(jià)使得氣頭企業(yè)尿素成本每噸增加160余元。

一項(xiàng)調(diào)查顯示，除了中國(guó)以外，其他尿素出口國(guó)的生產(chǎn)能源基本以天然氣為主，相對(duì)于我國(guó)煤炭為主、油氣為輔的尿素生產(chǎn)格局，國(guó)際市場(chǎng)尿素成本優(yōu)勢(shì)更加突出。據(jù)了解，俄羅斯氣頭尿素的天然氣價(jià)格為0.30元/立方米左右；中東地區(qū)約0.25元；而中國(guó)氣頭企業(yè)的平均價(jià)格達(dá)1.18元左右。

來源：慧聰化工網(wǎng) 作者：安朋偉

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