氮肥行業(yè)進入春秋戰(zhàn)國時期迎大洗牌

2010年一開年，氮肥行業(yè)就頗為熱鬧。1月28日，河北省最大的氮肥企業(yè)河北正元化工集團股份有限公司正式更名為河北陽煤正元化工集團股份有限公司，陽泉煤業(yè)（集團）有限責(zé)任公司成為其第一大股東；3月9日，中國中化集團公司與寧夏回族自治區(qū)人民政府簽訂國內(nèi)最大氮肥生產(chǎn)基地戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；最近，湖北宜化集團有限責(zé)任公司正在和多家氮肥企業(yè)洽談收購事宜。

石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院高級工程師韓紅梅形容：氮肥行業(yè)就像進入了春秋戰(zhàn)國時期。

新建和破產(chǎn)同時上演

目前，雖然我國氮肥產(chǎn)能嚴重過剩，但是產(chǎn)能增加的發(fā)展勢頭卻絲毫沒有減退。

據(jù)了解，擴產(chǎn)主力軍主要有這樣幾路：

傳統(tǒng)化肥企業(yè)。一批有改造能力的氮肥企業(yè)上馬技改項目。如去年江蘇靈谷化工有限公司年產(chǎn)45萬噸合成氨、80萬噸尿素技改擴能項目建成，多噴嘴水煤漿氣化技術(shù)可使尿素生產(chǎn)成本下降30%。宜化、云天化、中國石油、中化等氮肥大企業(yè)不但在本地擴產(chǎn)，而且紛紛進軍新疆、內(nèi)蒙古、寧夏等煤炭與天然氣資源豐富的地區(qū)，建設(shè)大型化肥裝置。

能源企業(yè)。一些大型電力公司如中國大唐集團公司、中國華能集團公司、中國國電集團公司也開始涉足化肥，快馬加鞭地在資源地區(qū)上馬化肥項目。此外，煤炭和鋼鐵企業(yè)也正在建設(shè)大型氮肥裝置，如黑龍江龍煤集團與遼寧北臺鋼鐵集團共同投資建造的60萬噸合成氨、104萬噸尿素裝置。

韓紅梅告訴CCIN記者，2009年投產(chǎn)的9套規(guī)模以上氮肥裝置產(chǎn)能合計為合成氨250萬噸、尿素383萬噸。目前正在建設(shè)、即將于2010～2011年投產(chǎn)的9套規(guī)模以上氮肥裝置產(chǎn)能合計為合成氨308萬噸、尿素499萬噸。預(yù)計2010年全年尿素產(chǎn)能將達6700萬噸，而國內(nèi)總需求量預(yù)計在5200萬噸左右，國內(nèi)市場供大于求的局面將進一步加劇。

行業(yè)競爭進一步加劇后，必然會有化肥企業(yè)退市。山東省化肥工業(yè)協(xié)會會長楊春升介紹說，山東省諸城良豐、濰坊金星兩個尿素廠，煙臺金海、棗莊普利、日照富民、莒縣銀豐4個碳銨廠過去兩年里已先后退出化肥行業(yè)。另據(jù)了解，曾在華北地區(qū)小有名氣的河北張家口一家中型尿素企業(yè)也在去年悄悄關(guān)門。今后的一段時間里，還會有更多的企業(yè)在激烈的競爭中面臨生存危機。

兼并重組速度加快

除了新建項目，大化肥企業(yè)對外擴產(chǎn)的重要手段還有兼并重組。宜化在內(nèi)蒙古、河北等地兼并了一批中小化肥企業(yè)，包括河北景縣化肥廠、河南興華化工有限公司等，目前正在和寧夏豐友化工有限公司、湖北大田化工股份有限公司等氮肥企業(yè)洽談收購事宜。中化在山東、山西等地收購一些氮肥企業(yè)。晉煤、陽煤集團等無煙煤企業(yè)也在全國范圍內(nèi)對氮肥企業(yè)開展了大規(guī)模的兼并。通過兼并重組，化肥行業(yè)將誕生一批數(shù)百萬至千萬噸級的企業(yè)集團。如宜化尿素的規(guī)模已在540萬噸左右，晉煤則達到739萬噸。

并不是經(jīng)營差的企業(yè)被兼并，經(jīng)營好的企業(yè)也面臨被兼并重組的局面。

河北陽煤正元化工集團股份有限公司副董事長張立軍，是被陽煤集團控股前該公司的董事長，該公司也是由他一手創(chuàng)立的?！盎ば袠I(yè)，資源為王。與陽煤合作很好地解決了原料供應(yīng)和后備資金不足的問題。”張立軍感慨道，山西的無煙煤是眾多化肥企業(yè)的原料，適合生產(chǎn)化肥。2009年，山西省煤炭資源整合和小煤礦整改的力度非常大，很多小煤礦都處于關(guān)閉停產(chǎn)狀態(tài)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦產(chǎn)能降幅較大，煤炭產(chǎn)量大幅下滑，煤炭資源供應(yīng)能力大幅下降，現(xiàn)在貨源相當(dāng)緊缺。掌握資源的陽煤集團開始大規(guī)模向下游發(fā)展。張立軍表示，正元集團從1992年創(chuàng)業(yè)發(fā)展，隨著公司規(guī)模不斷擴大，資源對他們越來越重要，如今誰有資源誰才能成大業(yè)。

面對資源為王的現(xiàn)實，一些原本經(jīng)營良好、單打獨斗的中小氮肥企業(yè)不得不考慮依傍煤炭集團，以爭取穩(wěn)定的煤炭供應(yīng)。今年1月初，華北地區(qū)的一場罕見大雪可把河北省東光化工有限責(zé)任公司董事長王治河急壞了，當(dāng)時該廠遇到的最大問題就是原料煤告急。與之形成鮮明對比的是，河北陽煤正元、陽煤深州化肥有限公司、晉煤金石化工集團由于與煤炭集團建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，煤的儲量可滿足一個月的生產(chǎn)用量，所以道路交通受阻未對其生產(chǎn)造成較大影響。據(jù)了解，這次大雪之后，一直無意和煤企“聯(lián)姻”的東光化工也開始尋求和煤企的合作。

業(yè)內(nèi)人士提出質(zhì)疑

“資源地建大型化肥裝置、企業(yè)之間的兼并重組、淘汰落后都是趨勢性的結(jié)構(gòu)調(diào)整，我們做‘九五’規(guī)劃時就預(yù)測到這種情況，但是比預(yù)計的還是來得晚?！笔秃突瘜W(xué)工業(yè)規(guī)劃院化肥處處長李志堅告訴CCIN記者，“九五”末還有800多家合成氨企業(yè)，現(xiàn)在“十一五”末就剩496家了。10年少了幾百家合成氨企業(yè)。再過10年，可能還得少幾百家，估計將來會到200家或100家以內(nèi)。

李志堅認為，按照我國的國土面積和工業(yè)化水平，通過兼并、聯(lián)合、重組等資本運營方法，在全國形成幾十個大型化肥集團、200家工廠就足夠了。北美就七八個企業(yè)集團和40個大型的合成氨工廠。歐洲也很少。他指出，國內(nèi)小化肥企業(yè)將越來越難生存，品牌、營銷等都沒有辦法做。我國目前近500個像“小蘿卜頭”一樣的合成氨企業(yè)肯定會有很多要被重組或淘汰?！翱隙ㄊ沁@樣的趨勢，因為國際上就是這么走過來的?！崩钪緢员硎?。

為什么這種洗牌會比預(yù)計來得晚呢？李志堅解釋說，我國化肥消費量的增長比他們預(yù)想得要快。1999年，石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院曾預(yù)測：到2005年，氮肥年產(chǎn)量將在2740萬噸左右。到2010年，將在2960萬噸左右。但實際上，到2009年末，氮肥的產(chǎn)量已將近3800萬噸?！靶枨罂焖僭鲩L，所以結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐就慢了，有些落后產(chǎn)能淘汰的速度也就慢了。”

但業(yè)內(nèi)也有人對目前國內(nèi)氮肥企業(yè)的兼并重組提出了質(zhì)疑。

一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)資深人士表示出對煤企、電企大規(guī)模涉足化肥的擔(dān)心。這位人士指出，能源企業(yè)往下延伸產(chǎn)業(yè)鏈不見得是好事。電力企業(yè)做化肥的目的并不指著從化肥這里贏得利潤，而是為了占有煤資源，為了把企業(yè)的規(guī)模做大。而地方政府也不愿意資源外流，一味強調(diào)資源就地轉(zhuǎn)化百分比。這樣的企業(yè)既有煤又有電，做化肥可以不計成本，一旦建成投產(chǎn)，對氮肥市場的沖擊是很大的，把行業(yè)里真正想做氮肥的企業(yè)搞得很苦。

煤炭集團大舉進軍化肥行業(yè)同樣影響了市場的正常發(fā)展。

該業(yè)內(nèi)人士分析說，比如某煤炭集團兼并了山東的某個氮肥廠，該廠兼并前是虧損的，虧損原因正是原料煤炭價格高，煤炭價格達到1300元/噸造成沒有競爭力。而煤炭集團加入以后，煤炭價格下來了，可能1100元/噸，該廠立刻就能盈利了。盈利的原因并不是靠技術(shù)進步，而是靠能夠拿到低價格的原料煤炭?！皩τ诿禾考瘓F來說，賣1300元/噸與1100元/噸幾乎沒有區(qū)別，因為成本很低，反正原料價格沒有誰可以與之競爭。這種不公平競爭對其他企業(yè)來說是災(zāi)難?！?

“現(xiàn)在原料價格在化肥競爭中處于核心地位。無煙塊煤太貴，化肥的利潤全被原料吃掉了?！鄙鲜瞿俏粯I(yè)內(nèi)人士顯得有些不平。他告訴CCIN記者，氮肥的原料煤炭中有70%～80%是無煙塊煤，就因為其是氮肥原料，所以價格一直在漲?！暗室獢[脫對無煙塊煤的依賴，喊了十幾年了，非無煙塊煤的比重才增長了不到10%，增長的速度很緩慢。如果把化肥的原料煤中50%調(diào)成低質(zhì)煤等其他煤種，比如和電煤一樣，氮肥企業(yè)就能有效益了?！?/br>

來源：化肥資訊網(wǎng)

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