醋酸乙烯：審慎新建產能 提升技術破局

　　醋酸乙烯（VAc）又稱醋酸乙烯酯，是一種重要的有機化工原料，主要用于生產聚醋酸乙烯（PVAc）、聚乙烯醇（PVA）、醋酸乙烯-乙烯共聚乳液（VAE）或共聚樹脂（EVA）、醋酸乙烯—氯乙烯共聚物（EVC）、聚丙烯腈共聚單體以及縮醛樹脂等衍生物，在涂料、漿料、薄膜、皮革加工、合成纖維、土壤改良等方面應用，開發(fā)利用前景廣闊。

 

　　目前，醋酸乙烯的工業(yè)生產方法主要有乙炔法和乙烯法，其中乙烯法由于工藝性、經濟性好而占據主導的地位。

 

 

　　近年來，世界醋酸乙烯的生產能力穩(wěn)步增長，但裝置關閉與新建或者擴建裝置并存。

 

　　北美地區(qū)產能沒有變化，西歐地區(qū)由于西班牙塞拉尼斯公司關閉其20萬噸/年生產裝置，英國英力士公司關閉其30萬噸/年生產裝置等，使得產能大幅度下降。中南美地區(qū)也關閉了部分產能。

 

　　與此同時，在亞洲地區(qū)，不少新建或者擴建裝置建成投產。新增產能主要來自我國臺灣大連化工公司15萬噸/年生產裝置、新加坡大連化學公司35萬噸/年生產裝置，以及四川宜賓天原集團公司、山東滕州中盛化工公司、內蒙古蒙維科技公司等企業(yè)。

 

　　截至2016年11月底，世界醋酸乙烯的總年產能達到811.8萬噸，其中東北亞地區(qū)年產能為484.3萬噸，占世界總產能的59.66%；東南亞地區(qū)年產能為56萬噸，占6.9%；北美地區(qū)年產能為170.5萬噸，占21%。

 

　　世界醋酸乙烯的生產工藝中，采用乙烯法的生產能力約占總產能的68.5%，采用乙炔法工藝的年產能占31.5%。其中北美全部采用固定氣相床乙烯/醋酸工藝，而我國則主要采用乙炔/醋酸法生產工藝。

 

　　塞拉尼斯公司是目前世界上最大的醋酸乙烯生產廠家，產能為142.5萬噸，占世界總產能的17.55%，分別在美國、德國、中國、新加坡建有生產裝置；其次是中國石化，產能為124.8萬噸，占總產能的15.37%。

 

　　今后幾年，世界上仍有多家企業(yè)計劃新建或者擴建醋酸乙烯生產裝置，裝置主要集中在中國和美國。比如，內蒙古蒙維科技公司、山東滕州中盛化工公司、江蘇索普公司等企業(yè)有新增產能的計劃。預計到2020年，世界醋酸乙烯總年產能達到900萬噸。

 

　　與產能同行，世界醋酸乙烯的消費量穩(wěn)步增加，2010年世界醋酸乙烯消費量為515萬噸，2015年增至566.5萬噸，2010~2015年消費量的年均增長率約1.9%。消費主要集中在北美、西歐和東北亞地區(qū)，2015年這3個地區(qū)的消費量合計達到484.5萬噸，占世界總消費量的85.53%。

 

　　預計今后幾年，世界醋酸乙烯的需求量以年均2.6%的速度增長，到2020年需求量達到644.4萬噸。其中，增長最快的是東南亞地區(qū)，消費量的年均增長率達到5.8%；增長最慢的地區(qū)是西歐地區(qū)，消費量的年均增長率只有0.3%。

 

　　世界醋酸乙烯主要用于生產聚醋酸乙烯、聚乙烯醇及EVA樹脂等。2015~2020年消費增長最快的將是VAE領域，消費量的年均增長率達到4.1%；增長最慢的是聚醋酸乙烯酯領域，消費量的年均增長率只有1.9%。

 

 

　　距離北京東方石化公司引進日本可樂麗技術建起我國第一套醋酸乙烯裝置，已經54年。如今，我國醋酸乙烯總年產能達到318.8萬噸，成為世界上最大的醋酸乙烯生產國，占世界總產能的39.27%。其次是美國，年產能為170.5萬噸，占產能的21%。

 

　　中國石化四川維尼綸廠是目前我國最大的醋酸乙烯生產廠家，年產能為50萬噸，占國內醋酸乙烯總產能的15.68%；其次是中國石化長城能源化工（寧夏）有限公司，年產能為45萬噸，占14.12%；再次是塞拉尼斯（南京）化工有限公司，年產能為30萬噸，占9.41%。

 

　　經過多年的發(fā)展，我國醋酸乙烯供應格局和產能分布都發(fā)生了變化。以前，我國醋酸乙烯生產廠家主要集中在塞拉尼斯（南京）化工有限公司及中國石化子企業(yè)。近年來，隨著內蒙古蒙維科技有限公司、內蒙古雙欣環(huán)保材料有限公司等企業(yè)的裝置建成投產，打破了供應格局。

 

　　四川省是目前我國最大的醋酸乙烯生產地區(qū)，年產能為62萬噸，占全國總產能的19.45%；其次是寧夏，年產能為55萬噸，占17.25%。

 

　　我國的醋酸乙烯生產企業(yè)往往配合建設下游的生產裝置，比如山西三維、中國石化長城能化、安徽皖維、湖南湘維等建有聚乙烯醇生產裝置；北京東方石化有機化工廠配套建有共聚樹脂（EVA）裝置；四川維尼綸廠除了下游醋酸乙烯—乙烯共聚乳液、維綸裝置之外，還配套有上游醋酸裝置；塞拉尼斯（南京）化工有限公司除配套醋酸乙烯乳液之外，也建有上游醋酸生產裝置。

 

　　從工藝上看，我國醋酸乙烯生產仍以電石乙炔法為主，產能為199萬噸/年，占總產能的62.42%。我國富煤貧油氣的能源格局隨著國內石油、天然氣供應的日益緊張，國內化工行業(yè)向煤化工傾斜的趨勢強烈，國內以煤炭為主的能源消費格局短期難以改變，因此電石乙炔法仍占據主導地位。

 

　　由于原料乙烯和天然氣的資源稀缺和地域性，以及石油乙烯法和天然氣乙炔法的工藝路線有一定技術難度，目前我國只有中國石化下屬的幾家企業(yè)和南京塞拉尼斯采用乙烯法或者天然氣乙炔法生產，其中采用乙烯（含生物基乙烯）的年產能為69.8萬噸，占總產能的21.89%；采用天然氣乙炔法的年產能力為50萬噸，占15.68%；

 

　　值得一提的是，廣西廣維化工10萬噸/年生物乙烯法醋酸乙烯生產裝置的建成投產，使我國一舉跨入了生物乙烯及醋酸乙烯生產技術國際領先行列。

 

 

　　由于我國乙炔法醋酸乙烯的產能占據主導地位，而我國又是世界最大的醋酸乙烯生產國家，因此未來世界醋酸乙烯的生產工藝仍將是乙烯法和乙炔法生產工藝長期并存。不過隨著環(huán)境及能源危機的愈演愈烈，乙烯氣相法的重要性更加突出，將是未來醋酸乙烯生產的主要發(fā)展方向。特別是以生物質生產的乙烯為原料的綠色工藝路線必將得到重視。

 

　　由于我國以煤炭為主的能源消費格局短期難以改變，加上乙烯法自有生產技術還不完善，因此，未來我國醋酸乙烯仍將以乙炔法為主，乙烯法為輔。而北美、西歐及東北亞等地區(qū)以乙烯法生產工藝為主。

 

　　醋酸乙烯生產全球化進程加速，醋酸乙烯供需所在地的匹配逐步升高。由于目前西歐國家的醋酸乙烯市場已基本飽和，需求量增速放緩，未來世界醋酸乙烯的需求增長主要靠以中國為首的亞洲、中南美、中東歐等地區(qū)拉動。

 

　　亞洲地區(qū)仍將是全球醋酸乙烯需求量最大的地區(qū)，但由于亞洲地區(qū)生產能力已經過剩，全球每年新增的產能基本上被亞洲地區(qū)所吸收，亞洲已經成為世界醋酸乙烯市場的焦點，市場競爭將十分激烈。

 

　　在消費結構方面，世界醋酸乙烯仍將聚醋酸乙烯和聚乙烯醇為主，但增長幅度將減少，醋酸乙烯—乙烯共聚乳液（VAE）將成為今后增長速度最快的發(fā)展領域，而聚醋酸乙烯的增長速度最慢。未來，北美和東北亞地區(qū)仍將以聚乙烯醇消費為主，而西歐地區(qū)和東南亞地區(qū)則仍將以聚醋酸乙烯消費為主。

 

　　我國醋酸乙烯的消費結構仍將以聚乙烯醇為主，今后共聚樹脂（EVA）的需求量將得到較快發(fā)展。未來一段時期內，由于我國醋酸乙烯產量的大幅增加、下游需求不旺、原料價格處于較低價位，供需矛盾將更加明顯，行業(yè)競爭加劇，生產企業(yè)利潤空間將明顯受到擠壓。市場價格將整體長期維持低位運行，價格高位堅挺的好日子或將一去不復返。

 

　　今后幾年，我國仍有多家企業(yè)計劃新建或者擴建醋酸乙烯生產裝置，比如內蒙古蒙維科技公司25萬噸/年裝置、山東滕州中盛化工公司10萬噸/年、江蘇索普有限公司33萬噸/年裝置等。新建擴建裝置主要集中在具有豐富原料電石的西部地區(qū)，工藝仍將采用電石乙炔法，且裝置大多配套聚乙烯醇等下游產品。屆時，我國醋酸乙烯產能過剩局面將更加嚴重，競爭將更加激烈。

 

　　從國內裝置的分布看，富裕產能主要集中在華北、西北地區(qū)，華東、華南地區(qū)則是我國聚乙烯醇、涂料、膠黏劑等醋酸乙烯下游消費最集中的區(qū)域。目前我國醋酸乙烯新增裝置產品以中低端料為主，因此未來我國醋酸乙烯的進口量雖然將大幅度減少，但一些高品質產品仍有一定量的進口，中國臺灣、沙特等極具質量和成本優(yōu)勢的石油乙烯法醋酸乙烯在一定時期內仍將是我國醋酸乙烯重要的進口資源渠道。

 

　　相比發(fā)達國家，中國的勞動力及原材料等一些列生產成本相對更低。伴隨“一帶一路”倡議的逐步實施，我國與周邊國家的貿易合作將會更加密切，未來我國醋酸乙烯的出口比例有望得到進一步提升，將由世界醋酸乙烯凈進口國家轉變?yōu)閮舫隹趪摇?br />
　　我國企業(yè)在規(guī)?；幕A上，應充分考慮利用上下游一體化產業(yè)鏈的優(yōu)勢，大力發(fā)展產業(yè)鏈，以減小經營風險，實現(xiàn)效益最大化，增強抵御市場風險的能力。提高產品質量，降低生產成本，積極擴大出口，以緩解國內過剩產能的矛盾，推動相關行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。（曉銘）