“繼2017年中國尿素出口量大幅下滑之后，2018年中國尿素在國際市場的供應(yīng)量繼續(xù)減少，更多的中東、北非和俄羅斯尿素流向包括東南亞、韓國在內(nèi)的環(huán)太平洋市場。預(yù)計(jì)2019年中國尿素的出口量將與2018年持平。作為曾經(jīng)的尿素出口大國的中國，在經(jīng)歷了自身的市場倒逼和轉(zhuǎn)型后，正在使國際市場貿(mào)易形勢發(fā)生改變。”在中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì)2019農(nóng)化行業(yè)年會(huì)上，英國阿格斯（argus）高級(jí)分析員解方介紹道。
據(jù)解方介紹，3月14日，波羅的海尿素小顆粒市場離岸價(jià)為222～228美元/噸，比3月初的價(jià)格有所上漲，中國的離岸價(jià)為285～290美元/噸。從2018年全球尿素市場來看，3月～10月，印度的招標(biāo)和巴西市場強(qiáng)勁的需求，將推動(dòng)整個(gè)尿素市場的上漲。自去年10月2日以來，尿素市場因?yàn)槊绹鴮?duì)伊朗制裁，價(jià)格跳漲了20美元/噸，達(dá)到峰值325～350美元/噸。
從2016～2018年尿素新建項(xiàng)目來看，2016年新上產(chǎn)能670萬噸，主要集中在美國、中東和北非；2017年新上產(chǎn)能540萬噸，還是集中在美國和中東，另外印度尼西亞也有90萬噸新產(chǎn)能項(xiàng)目；2018年新上產(chǎn)能130萬噸。2020～2023年將有680萬噸產(chǎn)能釋放，分布在伊朗、俄羅斯、巴西等地，國際市場進(jìn)出口貿(mào)易格局將會(huì)被改寫。
阿格斯預(yù)測，2019年5月前，國際尿素產(chǎn)能處于供大于求的狀態(tài)，但過剩量并不大，價(jià)格將保持在現(xiàn)在的水平；二、三季度國際市場供應(yīng)量相對(duì)需求量更大，此階段市場價(jià)格將有所下降；但是到了四季度，國際市場將出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，使得價(jià)格有所上漲。
從全球尿素貿(mào)易來看，中東是主要的出口地區(qū)，巴西、美國、印度等是主要進(jìn)口國。據(jù)分析機(jī)構(gòu)阿格斯統(tǒng)計(jì)，2018年全球尿素進(jìn)口量前十的國家其進(jìn)口量占到尿素總貿(mào)易量的78%。
巴西由于需求強(qiáng)勁，其進(jìn)口量2016～2018年呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，從395.8萬噸增長到556.1萬噸，而美國和印度的進(jìn)口量呈現(xiàn)下降趨勢。其中，美國從2016年的714.2萬噸降到2018年的554.6萬噸；印度從708.6萬噸下降至546.6萬噸。而美國還有進(jìn)一步下降的可能，印度將停滯在500萬噸左右。進(jìn)口量下降的原因是印度進(jìn)一步采取尿素自給自足的策略，有新產(chǎn)能釋放。美國也是一樣，近年來隨著頁巖氣的發(fā)展，該國也新建了一批產(chǎn)能，并陸續(xù)釋放市場。
尿素的出口國家和地區(qū)主要集中在天然氣豐富且廉價(jià)的中東、北非和俄羅斯等地區(qū)。從阿格斯2018年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，伊朗出口量約416.4萬噸，俄羅斯出口量約為322.5萬噸，中國出口量約246萬噸。其中，伊朗的出口量在逐年增加，但是阿格斯認(rèn)為，伊朗的出口量在2019年會(huì)有所下降。伊朗出口量逐年增加與其國家內(nèi)部環(huán)境有關(guān)，近兩年來該國上馬了幾套裝置，產(chǎn)量逐年提高，其出口量也達(dá)到了較高的水平。但是由于美國對(duì)伊朗的制裁，其實(shí)從去年開始雖然出口總量上看沒有特別明顯減少，但是其出口已經(jīng)被美國的制裁所制約。
近年來，中國出口量每年都在下降。中國在2015年出口量達(dá)到峰值1300多萬噸，2016年下降到887萬噸，2017年下降到465.6萬噸，2018年出口量246萬噸左右，2019年出口量將維持在240萬噸左右。究其原因是中國尿素的生產(chǎn)成本比較高，產(chǎn)品缺乏市場競爭力。
另外，美國、中東、印尼等地新增產(chǎn)能的情況，對(duì)中國尿素的出口也是不利的。其中，美國近期新上產(chǎn)能較多，意味著將頂?shù)粢徊糠帜蛩氐倪M(jìn)口，主要是來自中國的尿素；中東新上產(chǎn)能主要頂替的是來自印度及東南亞地區(qū)的尿素；印尼新上產(chǎn)能主要影響中國向東南亞國家的出口。中國尿素的出口在國際上已經(jīng)不再是一枝獨(dú)秀了，但是中國的尿素市場對(duì)國際市場的影響還是不可小覷的，中國一旦增加了產(chǎn)能，一旦適應(yīng)了現(xiàn)在環(huán)保嚴(yán)苛的政策，有了較高的開工率，國際貿(mào)易市場風(fēng)向?qū)⒃俅蚊闇?zhǔn)中國。
從目前影響尿素國際市場的不確定因素來看，最主要的是政治因素。美國對(duì)伊朗的制裁、印度自2015年以來實(shí)施的尿素自給自足策略、中國政府自2016年進(jìn)行的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以及愈發(fā)嚴(yán)苛的環(huán)保政策，都將影響尿素市場的走向。但是印度雖然在2015年開始實(shí)施自給自足策略，不斷更新老舊設(shè)備以及新增產(chǎn)能，但是印度沒有資源，生產(chǎn)尿素的原材料液化天然氣主要依靠進(jìn)口，這將造成后期尿素價(jià)格取決于進(jìn)口液化天然氣的價(jià)格。（張香）
轉(zhuǎn)自：中國化工報(bào)
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