當(dāng)前我國(guó)烯烴行業(yè)處于總量不足和下游結(jié)構(gòu)性短缺的時(shí)期，市場(chǎng)需求缺口依然存在。專家認(rèn)為，隨著近年來(lái)投資主體多元化、原料路線輕質(zhì)化以及烷烴脫氫產(chǎn)能的擴(kuò)張，烯烴產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)格局將改變，產(chǎn)能有過(guò)剩之虞，市場(chǎng)博弈將日趨激烈。這是中國(guó)化工報(bào)記者從近日西安召開(kāi)的2019金聯(lián)創(chuàng)烯烴產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)峰會(huì)上了解到的。
投資主體多元化
“盡管我國(guó)乙烯供需矛盾依然突出，但沿海地區(qū)煉化一體化項(xiàng)目的熱建以及煤（甲醇）制烯烴項(xiàng)目的密集投產(chǎn)，使乙烯產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，進(jìn)入快速擴(kuò)張期。預(yù)計(jì)2019年新增乙烯產(chǎn)能472萬(wàn)噸，2023年將達(dá)到4600萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率12.5%，未來(lái)乙烯總體將供大于求。”金聯(lián)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司副總裁陳鋼說(shuō)。
丙烯方面，2018年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能快速擴(kuò)張勢(shì)頭逐漸放緩，預(yù)計(jì)2019年丙烯總供應(yīng)量3690萬(wàn)噸左右，同比漲幅10.15％。而進(jìn)口丙烯有回落預(yù)期，對(duì)外依存度持續(xù)下降，丙烯產(chǎn)能階段性過(guò)剩若隱若現(xiàn)。
陳鋼認(rèn)為，在烯烴產(chǎn)能增加的同時(shí)，市場(chǎng)參與主體也在增多，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。我國(guó)烯烴的供需缺口吸引了國(guó)內(nèi)外投資者的關(guān)注，不僅民營(yíng)企業(yè)、地方企業(yè)參與烯烴市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，隨著石化項(xiàng)目外資準(zhǔn)入條件放寬、合資比例限制取消，更多國(guó)外資本也將進(jìn)入這一領(lǐng)域。巴斯夫、埃克森美孚等跨國(guó)石化巨頭已宣布將在中國(guó)獨(dú)資建設(shè)大型烯烴項(xiàng)目。另外，中東和北美地區(qū)憑借原料低廉優(yōu)勢(shì)建設(shè)的世界級(jí)規(guī)模外向型石化裝置，主要產(chǎn)品出口亞太地區(qū)，中國(guó)是其最重要的目標(biāo)市場(chǎng)，這將對(duì)國(guó)內(nèi)乙烯行業(yè)帶來(lái)較大沖擊。
原料路線輕質(zhì)化
金聯(lián)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司烯烴產(chǎn)業(yè)鏈高級(jí)分析師司夢(mèng)盈認(rèn)為，烯烴生產(chǎn)的原料路線已呈現(xiàn)多元化、輕質(zhì)化、低成本的趨勢(shì)。
“目前石油化工路線烯烴仍占主導(dǎo)地位。但其份額正受到煤化工的擠壓。煤（甲醇）制烯烴產(chǎn)能正在不斷擴(kuò)張，魯西化工、吉林康乃爾、久泰能源、中安聯(lián)合等建設(shè)的新裝置即將投產(chǎn)。同時(shí)，混合烷烴脫氫制烯烴行業(yè)也快速發(fā)展，比如大連恒力在建項(xiàng)目配套混合烷烴脫氫裝置，浙江石化也配套有丙烷脫氫裝置，這都給傳統(tǒng)工藝路線帶來(lái)一定壓力。”司夢(mèng)盈分析說(shuō)。
從2018年我國(guó)聚烯烴生產(chǎn)原料來(lái)看，煤炭、石腦油、外購(gòu)甲醇分別占4%、20%和76%。聚丙烯生產(chǎn)原料更復(fù)雜，既有石腦油、煤炭，還有外購(gòu)丙烯、甲醇等。
“目前國(guó)內(nèi)丙烯產(chǎn)能為3540萬(wàn)噸，其中傳統(tǒng)石油路線產(chǎn)能2220萬(wàn)噸左右，占比62％；丙烷脫氫路線產(chǎn)能為510萬(wàn)噸左右，占比14％；煤基路線產(chǎn)能為810萬(wàn)噸，占23％。”陳鋼預(yù)計(jì)，到2023年底，我國(guó)丙烯產(chǎn)能中煤基路線和烷烴脫氫路線的產(chǎn)能占比將分別增長(zhǎng)到27％和17％。
中國(guó)石油齊魯石化分公司情報(bào)調(diào)研室項(xiàng)目主管于國(guó)良認(rèn)為，原料輕質(zhì)化是國(guó)內(nèi)外烯烴行業(yè)發(fā)展方向，傳統(tǒng)石化行業(yè)將面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力，而國(guó)內(nèi)蓬勃發(fā)展的丙烷脫氫制丙烯將引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
丙烷脫氫將迎爆發(fā)期
“目前中國(guó)共有13個(gè)丙烷脫氫和混合烷烴脫氫項(xiàng)目投入運(yùn)行，其中有9套丙烷脫氫裝置，這些項(xiàng)目均分布在東部沿海地區(qū)，單套裝置年產(chǎn)能在45萬(wàn)~75萬(wàn)噸，并呈現(xiàn)一體化趨勢(shì)，大部分配套下游產(chǎn)品。”陳鋼說(shuō)，未來(lái)我國(guó)丙烷脫氫產(chǎn)能將繼續(xù)擴(kuò)張，還有30多個(gè)PDH項(xiàng)目處于在建、前期或規(guī)劃階段，涉及丙烯產(chǎn)能2100萬(wàn)噸左右。
據(jù)介紹，浙江衛(wèi)星石化丙烷脫氫項(xiàng)目二期已于今年2月投產(chǎn)；福建美得、東莞巨正源、浙石化煉化等丙烷脫氫項(xiàng)目即將建成投產(chǎn)；南浦環(huán)保丙烷—聚丙烯酰胺產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目即將開(kāi)建。
“丙烷脫氫具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)能仍將大幅增長(zhǎng)。”東華能源股份有限公司銷售部經(jīng)理劉夏表示，截至2018年底，我國(guó)已投產(chǎn)丙烷脫氫項(xiàng)目總產(chǎn)能461萬(wàn)噸，占丙烯總產(chǎn)能的比例達(dá)12.9％。預(yù)計(jì)2019~2020年新增丙烷脫氫產(chǎn)能約486萬(wàn)噸，丙烯市場(chǎng)三足鼎立的格局逐漸形成。（記者 李軍）
轉(zhuǎn)自：中國(guó)化工報(bào)
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