當前我國烯烴行業(yè)處于總量不足和下游結構性短缺的時期，市場需求缺口依然存在。專家認為，隨著近年來投資主體多元化、原料路線輕質化以及烷烴脫氫產(chǎn)能的擴張，烯烴產(chǎn)業(yè)的供應格局將改變，產(chǎn)能有過剩之虞，市場博弈將日趨激烈。這是中國化工報記者從近日西安召開的2019金聯(lián)創(chuàng)烯烴產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)峰會上了解到的。
投資主體多元化
“盡管我國乙烯供需矛盾依然突出，但沿海地區(qū)煉化一體化項目的熱建以及煤（甲醇）制烯烴項目的密集投產(chǎn)，使乙烯產(chǎn)能大幅增長，進入快速擴張期。預計2019年新增乙烯產(chǎn)能472萬噸，2023年將達到4600萬噸，年均增長率12.5%，未來乙烯總體將供大于求。”金聯(lián)創(chuàng)網(wǎng)絡科技有限公司副總裁陳鋼說。
丙烯方面，2018年國內(nèi)產(chǎn)能快速擴張勢頭逐漸放緩，預計2019年丙烯總供應量3690萬噸左右，同比漲幅10.15％。而進口丙烯有回落預期，對外依存度持續(xù)下降，丙烯產(chǎn)能階段性過剩若隱若現(xiàn)。
陳鋼認為，在烯烴產(chǎn)能增加的同時，市場參與主體也在增多，競爭日趨激烈。我國烯烴的供需缺口吸引了國內(nèi)外投資者的關注，不僅民營企業(yè)、地方企業(yè)參與烯烴市場競爭，隨著石化項目外資準入條件放寬、合資比例限制取消，更多國外資本也將進入這一領域。巴斯夫、?？松梨诘瓤鐕揞^已宣布將在中國獨資建設大型烯烴項目。另外，中東和北美地區(qū)憑借原料低廉優(yōu)勢建設的世界級規(guī)模外向型石化裝置，主要產(chǎn)品出口亞太地區(qū)，中國是其最重要的目標市場，這將對國內(nèi)乙烯行業(yè)帶來較大沖擊。
原料路線輕質化
金聯(lián)創(chuàng)網(wǎng)絡科技有限公司烯烴產(chǎn)業(yè)鏈高級分析師司夢盈認為，烯烴生產(chǎn)的原料路線已呈現(xiàn)多元化、輕質化、低成本的趨勢。
“目前石油化工路線烯烴仍占主導地位。但其份額正受到煤化工的擠壓。煤（甲醇）制烯烴產(chǎn)能正在不斷擴張，魯西化工、吉林康乃爾、久泰能源、中安聯(lián)合等建設的新裝置即將投產(chǎn)。同時，混合烷烴脫氫制烯烴行業(yè)也快速發(fā)展，比如大連恒力在建項目配套混合烷烴脫氫裝置，浙江石化也配套有丙烷脫氫裝置，這都給傳統(tǒng)工藝路線帶來一定壓力。”司夢盈分析說。
從2018年我國聚烯烴生產(chǎn)原料來看，煤炭、石腦油、外購甲醇分別占4%、20%和76%。聚丙烯生產(chǎn)原料更復雜，既有石腦油、煤炭，還有外購丙烯、甲醇等。
“目前國內(nèi)丙烯產(chǎn)能為3540萬噸，其中傳統(tǒng)石油路線產(chǎn)能2220萬噸左右，占比62％；丙烷脫氫路線產(chǎn)能為510萬噸左右，占比14％；煤基路線產(chǎn)能為810萬噸，占23％。”陳鋼預計，到2023年底，我國丙烯產(chǎn)能中煤基路線和烷烴脫氫路線的產(chǎn)能占比將分別增長到27％和17％。
中國石油齊魯石化分公司情報調(diào)研室項目主管于國良認為，原料輕質化是國內(nèi)外烯烴行業(yè)發(fā)展方向，傳統(tǒng)石化行業(yè)將面臨競爭壓力，而國內(nèi)蓬勃發(fā)展的丙烷脫氫制丙烯將引領行業(yè)發(fā)展趨勢。
丙烷脫氫將迎爆發(fā)期
“目前中國共有13個丙烷脫氫和混合烷烴脫氫項目投入運行，其中有9套丙烷脫氫裝置，這些項目均分布在東部沿海地區(qū)，單套裝置年產(chǎn)能在45萬~75萬噸，并呈現(xiàn)一體化趨勢，大部分配套下游產(chǎn)品。”陳鋼說，未來我國丙烷脫氫產(chǎn)能將繼續(xù)擴張，還有30多個PDH項目處于在建、前期或規(guī)劃階段，涉及丙烯產(chǎn)能2100萬噸左右。
據(jù)介紹，浙江衛(wèi)星石化丙烷脫氫項目二期已于今年2月投產(chǎn)；福建美得、東莞巨正源、浙石化煉化等丙烷脫氫項目即將建成投產(chǎn)；南浦環(huán)保丙烷—聚丙烯酰胺產(chǎn)業(yè)鏈項目即將開建。
“丙烷脫氫具有明顯的成本優(yōu)勢，預計未來產(chǎn)能仍將大幅增長。”東華能源股份有限公司銷售部經(jīng)理劉夏表示，截至2018年底，我國已投產(chǎn)丙烷脫氫項目總產(chǎn)能461萬噸，占丙烯總產(chǎn)能的比例達12.9％。預計2019~2020年新增丙烷脫氫產(chǎn)能約486萬噸，丙烯市場三足鼎立的格局逐漸形成。（記者 李軍）
轉自：中國化工報
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