業(yè)內(nèi)人士：塑化產(chǎn)業(yè)格局未來(lái)會(huì)有大變化

　　近期，聚烯烴價(jià)格持續(xù)下行，市場(chǎng)心態(tài)較為謹(jǐn)慎。在全球聚烯烴產(chǎn)能即將集中釋放的背景下，聚烯烴產(chǎn)業(yè)全球供應(yīng)過(guò)剩成為不爭(zhēng)的事實(shí)。塑化行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張將對(duì)市場(chǎng)格局造成什么影響、未來(lái)塑化市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)將由哪些因素主導(dǎo)成為市場(chǎng)人士關(guān)心的內(nèi)容。在6月26日于杭州舉行的“2019中國(guó)塑料產(chǎn)業(yè)大會(huì)”上，來(lái)自產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)代表對(duì)此進(jìn)行了深入交流。

　　快速擴(kuò)能為塑化行業(yè)帶來(lái)了產(chǎn)業(yè)格局的變化。“2000—2018年國(guó)內(nèi)聚烯烴的產(chǎn)能平均增速是每年201萬(wàn)噸。而在過(guò)去的19年中，表觀消費(fèi)量平均增速是每年255萬(wàn)噸。從目前公開(kāi)的信息來(lái)看，在接下來(lái)的2019—2022年這4年中，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的平均增速是每年728萬(wàn)噸。但由于諸多因素，未來(lái)這4年的表觀消費(fèi)量存在很大的不確定性。”北京四聯(lián)創(chuàng)業(yè)化工集團(tuán)有限公司總裁廖承濤在會(huì)上說(shuō)。

　　“未來(lái)3—5年中國(guó)聚烯烴產(chǎn)能將增加大約70%，今年下半年將迎來(lái)新增產(chǎn)能的集中投放。事實(shí)上，由于各種因素，原定在今年上半年投產(chǎn)的裝置大部分都延后了。預(yù)計(jì)下半年將迎來(lái)國(guó)內(nèi)500萬(wàn)噸、國(guó)外800萬(wàn)噸的產(chǎn)能陸續(xù)釋放。”道恩化學(xué)有限公司總經(jīng)理?xiàng)顣?shū)海表示。

　　此外，楊書(shū)海認(rèn)為，未來(lái)塑化行業(yè)的需求增長(zhǎng)乏力。“據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年一季度國(guó)內(nèi)塑料制品產(chǎn)量增長(zhǎng)率僅為3.5%，繼續(xù)延續(xù)低增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從與塑料密切相關(guān)的幾個(gè)大行業(yè)看，汽車銷量1—4月份比去年同期下降了14.4%；家電當(dāng)中塑料用量最大的洗衣機(jī)產(chǎn)量增幅為1.8%，空調(diào)產(chǎn)量增長(zhǎng)繼續(xù)回落；無(wú)紡布市場(chǎng)受中美貿(mào)易摩擦影響出口大幅下降。”楊書(shū)海說(shuō)。

　　事實(shí)上，塑化行業(yè)的需求乏力在上半年已經(jīng)初有體現(xiàn)。據(jù)中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行秘書(shū)長(zhǎng)郭永新介紹，2019年1—5月，全國(guó)塑料制品行業(yè)完成累計(jì)產(chǎn)量2886萬(wàn)噸，同比減少1.21%。

　　此外，全球禁塑、限塑政策陸續(xù)出臺(tái)以及中美貿(mào)易摩擦也為塑料行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)一定程度上的不利影響。“產(chǎn)能集中釋放、需求不振、中美貿(mào)易摩擦等多種不利因素將使聚烯烴價(jià)格重心進(jìn)一步下移。”楊書(shū)海說(shuō)。

　　對(duì)于中國(guó)的塑化行業(yè)來(lái)說(shuō)，在上游大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)以及下游需求增長(zhǎng)較慢的背景下，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)發(fā)生變化。“2022年以后，市場(chǎng)可能會(huì)從以前的規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)逐步向質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、成本、服務(wù)、研發(fā)、渠道、精細(xì)化管理和營(yíng)銷手段等多元化競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)化。在此背景下，落后產(chǎn)能或一些成本較高產(chǎn)能的淘汰趨勢(shì)將會(huì)形成。”中石油華東化工銷售分公司信息部副經(jīng)理許彥說(shuō)。

　　對(duì)于未來(lái)整個(gè)石化行業(yè)來(lái)講，各層次之間的壁壘將會(huì)形成。“國(guó)內(nèi)的石化行業(yè)可能會(huì)分成幾個(gè)梯隊(duì)，比如以中石化等為主的第一梯隊(duì)是以生產(chǎn)專用料或者比較優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品為主。梯隊(duì)之間可能會(huì)形成梯次競(jìng)爭(zhēng)。”許彥表示，梯次外的競(jìng)爭(zhēng)屬于互補(bǔ)型，而梯次內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)將比較殘酷。

　　據(jù)期貨日?qǐng)?bào)記者了解，塑化產(chǎn)業(yè)上游集中度較高，下游企業(yè)多而散。因?yàn)榄h(huán)保及其他方面的因素影響，下游集中度在逐漸提高，而大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)下，上游的集中度卻在不斷降低。在浙江明日控股集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)韓新偉看來(lái)，雖然行業(yè)將面臨殘酷的競(jìng)爭(zhēng)，但是塑化產(chǎn)業(yè)金字塔的結(jié)構(gòu)是不會(huì)因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)而發(fā)生變化的。“目前，下游面臨較大的環(huán)保壓力，包括消費(fèi)升級(jí)的影響，造成了整個(gè)下游的制品企業(yè)集中度顯著提高。中游激烈的競(jìng)爭(zhēng)使得集中度提高也成為必然。目前看來(lái)，因?yàn)樾枨笤系牟煌?，上游企業(yè)參與者在增加，集中度在下降。但是這只不過(guò)是金字塔內(nèi)部的一種轉(zhuǎn)換，或者是產(chǎn)業(yè)鏈中話語(yǔ)權(quán)的轉(zhuǎn)移，整個(gè)金字塔的結(jié)構(gòu)是不會(huì)因此改變的。”韓新偉說(shuō)。

　　“雖然全球供應(yīng)過(guò)剩是不爭(zhēng)的事實(shí)，但對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，我們并不需要過(guò)度擔(dān)心。”上海賽科石油化工有限公司聚烯烴業(yè)務(wù)經(jīng)理謝令在會(huì)上表示，多年來(lái)，我國(guó)在供給側(cè)的改革和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化方面積累了很多經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于過(guò)剩生產(chǎn)力的輸出同樣具備充足的經(jīng)驗(yàn)，所以溢出的過(guò)剩產(chǎn)能，并不會(huì)出現(xiàn)無(wú)序、野蠻生長(zhǎng)的情況。

　　“從需求方面來(lái)看，我國(guó)無(wú)疑是全球最大的、最有深度的、最有質(zhì)量的消費(fèi)市場(chǎng)。如果我們的政策得以有效施展，需求端能夠迸發(fā)10%左右的彈性，那么對(duì)于新增產(chǎn)能的吸納和接收，應(yīng)該是非常有效的。”謝令說(shuō)。

　　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，用好金融衍生品工具已成為整個(gè)石化產(chǎn)業(yè)企業(yè)的必修課。在謝令看來(lái)，在產(chǎn)融結(jié)合的大背景下，如果企業(yè)不思變、不創(chuàng)新，只會(huì)在整個(gè)石化產(chǎn)業(yè)鏈的交易環(huán)節(jié)和交易模式中逐步喪失自己的價(jià)值。“我們當(dāng)前已深深地感受到了整個(gè)交易環(huán)節(jié)和交易模式上的更替與變化。而目前，在擁抱產(chǎn)融結(jié)合、接受金融衍生工具方面，塑化企業(yè)仍顯生澀。”謝令說(shuō)。

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