今年以來(lái)，環(huán)氧乙烷市場(chǎng)“跌跌不休”，不復(fù)往日輝煌，市場(chǎng)價(jià)格徘徊在近3年的低位，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
步入產(chǎn)能過(guò)剩
據(jù)山東瑞陽(yáng)化工貿(mào)易有限公司總經(jīng)理王春明介紹，環(huán)氧乙烷因性質(zhì)活潑，易燃易爆，工藝要求較高，運(yùn)輸也不易長(zhǎng)途，具有較強(qiáng)的地域性。我國(guó)環(huán)氧乙烷行業(yè)發(fā)展迅速，2012~2018年，產(chǎn)能年均增速達(dá)18.8%。此前我國(guó)環(huán)氧乙烷產(chǎn)能大都集中在中石化、中石油那里。隨著民營(yíng)企業(yè)的崛起，民企的環(huán)氧乙烷產(chǎn)能已經(jīng)在行業(yè)占有一席之地。國(guó)有石油化工企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能為232.5萬(wàn)噸，占比49%；民營(yíng)化工企業(yè)產(chǎn)能總計(jì)157萬(wàn)噸，占比33%。
伴隨著民企的大量參與，同行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈，原有供需局面被打破，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的角逐之下，行業(yè)利潤(rùn)水平也受到威脅，產(chǎn)能過(guò)剩的結(jié)局難以避免。吉化環(huán)氧乙烷裝置負(fù)責(zé)人王皓表示，因行業(yè)過(guò)剩導(dǎo)致產(chǎn)能閑置，去年裝置開(kāi)工率僅為66.5%。
王春明表示，雖然近幾年投產(chǎn)的環(huán)氧乙烷裝置均可與乙二醇切換生產(chǎn)，這一靈活性對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈平衡風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的積極作用，但考慮到乙二醇行業(yè)的景氣度同樣有所下降，尤其是2019年以來(lái)因供應(yīng)過(guò)剩導(dǎo)致的價(jià)格大幅下滑，環(huán)氧乙烷轉(zhuǎn)產(chǎn)乙二醇轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的意義正在逐漸變小。只能走獨(dú)木橋的環(huán)氧乙烷行業(yè)的壓力愈來(lái)愈大。
業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前環(huán)氧乙烷已進(jìn)入去產(chǎn)能化的調(diào)整期，小產(chǎn)能、老舊以及盈利能力較差的裝置，逐漸面臨被淘汰的危險(xiǎn)。近幾年，如玉皇化工、開(kāi)元生化等部分民營(yíng)企業(yè)小產(chǎn)能裝置已持續(xù)處于停產(chǎn)狀態(tài)。
一方面面臨產(chǎn)能被淘汰，一方面未來(lái)依然有大量的新增產(chǎn)能釋放。除部分以前已有計(jì)劃的產(chǎn)能外，加上“十三五”期間國(guó)內(nèi)大型煉化一體化項(xiàng)目中乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目中包含的環(huán)氧乙烷產(chǎn)能，至2022年我國(guó)計(jì)劃新增產(chǎn)能至少有187萬(wàn)噸/年，屆時(shí)行業(yè)運(yùn)行壓力會(huì)進(jìn)一步加大。
需求增速放緩
據(jù)了解，環(huán)氧乙烷主要下游消費(fèi)領(lǐng)域是聚羧酸減水劑單體和非離子表面活性劑行業(yè)，分別占環(huán)氧乙烷實(shí)際消費(fèi)的43%和35%。
一家減水劑生產(chǎn)企業(yè)副總汪先生表示，去年聚羧酸減水劑單體行業(yè)對(duì)環(huán)氧乙烷的年消費(fèi)量在120萬(wàn)噸左右，非離子表面活性劑行業(yè)對(duì)環(huán)氧乙烷的年消費(fèi)量近百萬(wàn)噸。其次是乙醇胺行業(yè)，占比11%。他說(shuō)，聚羧酸減水劑單體行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)較為分散，對(duì)于環(huán)氧乙烷的議價(jià)能力薄弱。去年，中國(guó)聚羧酸減水劑單體生產(chǎn)企業(yè)約50家，總產(chǎn)能約280萬(wàn)噸/年，年產(chǎn)量約138萬(wàn)噸。非離子表面活性劑行業(yè)產(chǎn)能230萬(wàn)噸/年，規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量占比很少。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，聚羧酸減水劑單體及非離子表面活性劑兩大行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，地域分布也較為分散。目前，聚羧酸減水劑單體行業(yè)也處于供應(yīng)過(guò)剩狀態(tài)，伴隨著房地產(chǎn)行業(yè)的降溫，下游減水劑行業(yè)也進(jìn)入了冷卻階段；非離子表面活性劑行業(yè)景氣度同樣不高。上述兩種產(chǎn)品近幾年來(lái)擴(kuò)能腳步放緩，低至年長(zhǎng)率5%以下。
加之市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，部分技術(shù)水平較低、產(chǎn)品單一、研發(fā)能力不強(qiáng)的表面活性劑企業(yè)逐漸被迫減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，而一些高技術(shù)含量、高產(chǎn)品質(zhì)量以及具有特殊功能的特種表面活性劑品種產(chǎn)能仍顯不足。
汪先生表示，由于上述兩個(gè)行業(yè)盈利能力不足，科技投入和研發(fā)能力受限，產(chǎn)品更新?lián)Q代步伐緩慢。如果產(chǎn)能釋放步伐后期繼續(xù)放緩，對(duì)于高速增長(zhǎng)的環(huán)氧乙烷行業(yè)來(lái)說(shuō)，下游未能同步跟進(jìn)，將成為產(chǎn)業(yè)鏈健康有序發(fā)展的羈絆。
切實(shí)提升競(jìng)爭(zhēng)力
如何才能破解這一困局，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，配套上游原料產(chǎn)品可有效降低成本，是提高競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)有力舉措。
吉林道特化工科技有限公司副總經(jīng)理遲寶淳表示，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)環(huán)氧乙烷工藝路線主要有兩條：一條是用乙烯氧化，另一條是MTO方法。環(huán)氧乙烷利潤(rùn)水平主要取決于產(chǎn)品的銷售價(jià)格及原材料價(jià)格的價(jià)差。配套上游的環(huán)氧乙烷大多數(shù)成本較低，利潤(rùn)水平要更高一些，對(duì)于同樣的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑更具競(jìng)爭(zhēng)力。
此外，配套新型且高附加值的下游產(chǎn)業(yè)鏈，是環(huán)氧乙烷行業(yè)發(fā)展又一提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。遲寶淳認(rèn)為，在環(huán)氧乙烷行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的情況下，企業(yè)下游配套高附加值的產(chǎn)品成為了產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的趨勢(shì)。然而當(dāng)前環(huán)氧乙烷生產(chǎn)企業(yè)中配套下游產(chǎn)能的較少，僅有少部分企業(yè)配套了下游聚羧酸減水劑單體、乙醇胺、乙二醇醚等。雖然對(duì)整體市場(chǎng)供應(yīng)的消耗量較為有限，但在環(huán)氧乙烷供應(yīng)過(guò)剩的情況下自用生產(chǎn)下游，對(duì)于企業(yè)平衡風(fēng)險(xiǎn)依然具有一定的積極作用。
遲寶淳表示，環(huán)氧乙烷是重要的精細(xì)化工原料，國(guó)際現(xiàn)有環(huán)氧乙烷下游產(chǎn)品5000多種，而我國(guó)僅開(kāi)發(fā)出300多種，品種和產(chǎn)量均滿足不了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。
業(yè)內(nèi)人士呼吁，環(huán)氧乙烷行業(yè)相關(guān)科研機(jī)構(gòu)要加大科技創(chuàng)新力量，整合資源，大力開(kāi)發(fā)環(huán)氧乙烷在洗染、電子、醫(yī)藥、農(nóng)藥、紡織、造紙、汽車、石油開(kāi)采與煉制等眾多領(lǐng)域的應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈上下游更應(yīng)提前考慮合理布局。上下游企業(yè)應(yīng)協(xié)同發(fā)展，在進(jìn)一步優(yōu)化傳統(tǒng)下游行業(yè)的基礎(chǔ)上，加大力度開(kāi)發(fā)新型下游需求，以保證環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)足穩(wěn)健地發(fā)展。（趙淑玲）
轉(zhuǎn)自：中國(guó)化工報(bào)
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