2019年全球煉油產(chǎn)能創(chuàng)新高

　　2019年，煉油景氣周期中建設(shè)的產(chǎn)能集中投產(chǎn)，全球煉油產(chǎn)能預(yù)計大幅增長260萬桶/日，是自20世紀(jì)70年代以來增長最多的一年。新增產(chǎn)能主要來自亞太和中東地區(qū)，預(yù)計兩地?zé)捰湍芰υ鲩L分別占全球增量的77%和20%。2019年，新興煉化項目投產(chǎn)帶動我國煉油能力大幅增加90萬桶/日，國內(nèi)煉油市場多元競爭格局鞏固深化。

　　今年創(chuàng)40年來產(chǎn)能增長紀(jì)錄

　　截至2018年底，全球共有超過700家正在運營的煉油廠，總產(chǎn)能達(dá)1億桶/日。2016～2018年，中國和印度合計為全球煉油產(chǎn)能的增長貢獻(xiàn)了50%以上的份額，美國和中東地區(qū)的煉油產(chǎn)能也分別新增了70萬桶/日和60萬桶/日。

　　國際能源署(IEA)稱，2019年將是自20世紀(jì)70年代以來世界新建煉油能力投產(chǎn)最多的一年，新增能力將達(dá)到1.3億噸/年(約合260萬桶/日)。國際能源署稱，2019年全球煉油廠的原油加工量將達(dá)到8340萬桶/日，高于去年的8220萬桶/日。

　　國際能源署預(yù)計，2019～2021年，全球煉油產(chǎn)能將會新增480萬桶/日，平均每年增長1.6%。2020年即將到來的船用燃料油“限硫”新規(guī)，促使煉廠選擇更新裝置或新增產(chǎn)能，以滿足新的燃油標(biāo)準(zhǔn)，如正在建設(shè)中的科威特阿祖爾煉廠產(chǎn)能達(dá)62萬桶/日，主要生產(chǎn)低硫燃料油，預(yù)計于2020年投產(chǎn)。

　　2019～2021年，中國預(yù)計繼續(xù)成為推動全球煉油產(chǎn)能擴張的關(guān)鍵力量，煉油產(chǎn)能將新增154萬桶/日;緊隨其后的是中東地區(qū)，預(yù)計新增煉油產(chǎn)能147萬桶/日。未來兩年中國原油進(jìn)口量有望實現(xiàn)7%的年均增長，而中東地區(qū)的成品油出口量也將增加14%。

　　“一帶一路”沿線國家煉油建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。東南亞煉化業(yè)發(fā)展速度加快，馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、越南、緬甸、文萊等東南亞國家都在加強下游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和煉化加工能力。印度計劃聯(lián)合中東國家建設(shè)超大型煉廠，投巨資改造煉廠，迅速提高油品質(zhì)量，預(yù)計到2022年將投資720億美元，新增煉油能力128萬桶/日。

　　中東石油出口國繼續(xù)堅持通過增加煉油產(chǎn)品出口來增加產(chǎn)品附加值。伊朗、伊拉克、科威特、阿曼、沙特和阿聯(lián)酋共宣布了未來5年270萬桶/日的新增煉油能力，預(yù)計其中大部分將在2022年前投產(chǎn)。東歐、俄羅斯和其他獨聯(lián)體國家正在或?qū)⒋罅M(jìn)行煉廠升級改造以滿足增長的消費需求。日益增長的需求和新的石油發(fā)現(xiàn)已成為非洲新建和改擴建煉廠的動力，非洲下游擴能項目現(xiàn)主要在阿爾及利亞、尼日利亞和埃及等國。

　　全球煉油行業(yè)仍處景氣周期

　　當(dāng)前，全球煉油行業(yè)處于新一輪景氣周期。在經(jīng)歷了前幾年產(chǎn)能低增長后，煉油行業(yè)進(jìn)入了新一輪集中建設(shè)期，同時油品需求保持健康增長，油氣供需緊平衡得到緩解。

　　自2015年開始，全球煉油業(yè)開啟了新一輪景氣周期。得益于產(chǎn)能低速增長、產(chǎn)品需求復(fù)蘇、油價低位回升，全球煉油毛利好轉(zhuǎn)，裝置開工率上升，成為繼全球金融危機前的2004～2007年煉油“黃金時代”之后的行業(yè)發(fā)展“白銀時代”。

　　2018年，世界三大煉油中心的毛利明顯好于2009～2014年的煉油低迷期毛利水平，但較前三年景氣周期高位平均水平有所下降。世界最大煉油中心美國墨西哥灣地區(qū)復(fù)雜型煉廠的煉油毛利下降到10.8美元/桶;歐洲煉廠利潤為7.1美元/桶;亞太地區(qū)新加坡煉廠煉油毛利為4.0美元/桶。

　　據(jù)國際能源署統(tǒng)計，2018年全球煉廠平均開工率為83%，美國煉廠開工率為90%，亞太地區(qū)煉廠開工率為85%，歐盟地區(qū)煉廠開工率為88%。

　　全球油品需求增長放緩，2018年全球煉油產(chǎn)品需求增長100萬桶/日，相比前三年高增長時期的145萬桶/日的增量有所減少，全球石油供需緊平衡得到緩解。

　　當(dāng)前國際油價處于中低水平的有利環(huán)境，能使煉油行業(yè)保持較高的盈利水平。但從中長期來看，由于全球煉油產(chǎn)能過剩，油品需求峰值即將到來，油品需求增速將持續(xù)放緩，煉油毛利也將進(jìn)一步下降。

　　歐洲、日本轉(zhuǎn)型應(yīng)對產(chǎn)能縮減

　　2016～2018年，歐洲和日本的煉油產(chǎn)能出現(xiàn)縮減，均下降約20萬桶/日。這主要是因為老舊煉油廠紛紛關(guān)閉。

　　2019年，歐洲煉廠開始將投資重點轉(zhuǎn)向化工業(yè)。許多歐洲煉油商計劃投資提高加工原料的靈活性和產(chǎn)品收率以保持競爭力。盡管短期內(nèi)經(jīng)營有所改善，但面臨法規(guī)嚴(yán)苛、新能源替代、需求下降、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不平衡及其他現(xiàn)代化煉廠競爭等挑戰(zhàn)，一些歐洲煉廠開始提前將發(fā)展重點轉(zhuǎn)向石油化工產(chǎn)品。歐洲煉廠除了進(jìn)行技術(shù)改造、滿足低硫船燃新規(guī)，已把投資重點轉(zhuǎn)向提高芳烴和低碳烯烴產(chǎn)能。

　　2019年4月1日，日本第二大煉油商出光興產(chǎn)和排名第四的昭和殼牌石油正式合并，合計銷售額超過5萬億日元(約合人民幣3019億元)的大企業(yè)由此誕生。

　　據(jù)日本共同社消息，合并采用了出光興產(chǎn)使昭和殼牌成為全資子公司的形式，對外將使用“出光昭和殼牌”的名稱。合并后的出光興產(chǎn)擁有員工1.3萬人，將對7家煉油廠和6500座加油站統(tǒng)一運營。加油站方面，出光興產(chǎn)和昭和殼牌各自的品牌將暫時維持并提供共通的服務(wù)。公司確立的目標(biāo)是，到2021年度使全年的凈利潤達(dá)到2000億日元。

　　技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

　　煉油工業(yè)作為技術(shù)密集型工業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新發(fā)揮著重要作用。近年來，煉油業(yè)在渣油加氫、烷基化、催化劑、原油直接制烯烴等技術(shù)開發(fā)方面有了顯著進(jìn)展。

　　埃尼開發(fā)的EST懸浮床加氫裂化技術(shù)工業(yè)化進(jìn)度取得突破，進(jìn)入規(guī)模應(yīng)用階段。渣油懸浮床加氫裂化技術(shù)可加工劣質(zhì)含硫原油的渣油、劣質(zhì)稠油和油砂瀝青等劣質(zhì)原料，是當(dāng)今煉油工業(yè)的發(fā)展熱點。一旦大型工業(yè)裝置投產(chǎn)運行成功，將對全球渣油加氫技術(shù)的發(fā)展起到極大的推進(jìn)作用，具有廣闊的發(fā)展前景。

　　杜邦清潔技術(shù)公司的ConVex氫氟酸烷基化改造技術(shù)，能將現(xiàn)有的氫氟酸烷基化裝置改造為硫酸烷基化工藝，并可在新建裝置成本40%~60%的基礎(chǔ)上，使單位產(chǎn)能增加一倍以上。鑒于全球?qū)ν榛b置安全環(huán)保問題的關(guān)注，以及發(fā)展中國家提高汽油辛烷值的要求，烷基化技術(shù)的發(fā)展對提升汽油質(zhì)量的影響十分顯著。

　　催化劑是催化裂化的核心技術(shù)。雅保公司的Granite催化裂化催化劑利用最新開發(fā)的基質(zhì)/黏合劑系統(tǒng)，通過改進(jìn)分子篩穩(wěn)定性、更好的渣油改質(zhì)性能和提高焦炭選擇性來提高輕質(zhì)產(chǎn)品收率。

　　煉油向化工轉(zhuǎn)型技術(shù)的發(fā)展也成為新的熱點，?？松梨凇⑸程匕⒚篮蜕程鼗A(chǔ)工業(yè)公司都開發(fā)了原油直接裂解制烯烴技術(shù)，通過省略常減壓蒸餾、催化裂化等主要煉油環(huán)節(jié)，簡化流程、降低投資，以最大化生產(chǎn)化學(xué)品為目的，多產(chǎn)烯烴、芳烴等化工原料，化學(xué)品轉(zhuǎn)化率可達(dá)到50%~70%。該技術(shù)的發(fā)展將對煉化轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)生革命性的影響。

　　2019年全球煉油業(yè)關(guān)注焦點

　　亞太、中東煉油擴能

　　2019年，亞太和中東地區(qū)帶動全球煉油產(chǎn)能大幅擴張;同時全球油品需求小幅提高113萬桶/日，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)輕質(zhì)低硫化趨勢。

　　據(jù)預(yù)測，未來新增產(chǎn)能主要來自蘇伊士運河以東地區(qū)。2019年亞太和中東煉油能力將分別增長150萬桶/日和40萬桶/日，占全球增量的77%和20%，分別達(dá)到3363萬桶/日和875萬桶/日，煉油能力比重分別提高至34.5%和9.0%。除拉美有少量增量外，2019年其他地區(qū)煉油能力與上年持平。北美、拉美、歐洲、獨聯(lián)體和非洲地區(qū)的煉油能力分別達(dá)到903萬桶/日、815萬桶/日、1484萬桶/日、908萬桶/日和330萬桶/日。受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)遷移影響，歐洲及日本煉油能力持續(xù)下降，美國基本保持現(xiàn)有規(guī)模，2019年產(chǎn)能增長主要來自中國、馬來西亞和沙特。

　　未來3～4年，全球煉油能力依然保持略高于過去30年平均速度增長，貢獻(xiàn)主要來自中國、印度、沙特和科威特等國。中國在加快推進(jìn)石油體制改革背景下，國內(nèi)石油企業(yè)效益較好，催生了新一輪大型民營煉化一體化項目的投資。印度作為亞太地區(qū)新興出口型國家，未來在國內(nèi)需求增長的驅(qū)動下，煉油能力將保持增長。中東國家正在謀求由單一資源出口轉(zhuǎn)向下游加工，大力發(fā)展石油工業(yè)。2020年后，隨著產(chǎn)能增長加快，中東地區(qū)將成為全球重要的油品出口基地。

　　船用燃料油低硫化趨勢

　　盡管煉油產(chǎn)品供應(yīng)增量大于需求增量，但船用燃料低硫化增加中間餾分油需求，支撐煉油毛利高位拉升。

　　煉油產(chǎn)品需求小幅增長，但結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)低硫化態(tài)勢。預(yù)計2019年全球煉油產(chǎn)品需求增長113萬桶/日，達(dá)8705萬桶/日，其中柴油需求增長63萬桶/日，達(dá)2900萬桶/日，燃料油需求相應(yīng)減少27萬桶/日，至288萬桶/日。2020年柴油需求將進(jìn)一步大幅增加，取代更多燃料油需求。全球汽油和航煤需求保持平穩(wěn)增長，2019年需求分別為2642萬桶/日和698萬桶/日。

　　煉油毛利逆供需變化而延續(xù)高位提升態(tài)勢。2019年中間餾分油需求快速增加是支撐全球煉油毛利的主要因素。預(yù)計2019年美國墨西哥灣、歐洲和新加坡煉油毛利分別達(dá)到12.8美元/桶、8.9美元/桶和4.7美元/桶，較2018年分別提高19%、25%和18%。2020年，煉油毛利將達(dá)到近十年新高。

　　船燃低硫化是造成煉油毛利上升的重要原因。國際海事組織(IMO)要求，2020年船燃硫含量由3.5%降至0.5%。除了亞太和北美復(fù)雜型煉廠，全球其他煉廠較難在短時間內(nèi)滿足低硫燃料油生產(chǎn)需求。盡管加裝廢棄清洗系統(tǒng)的船只由2018年4月的420艘增至9月的1112艘，但僅占大型遠(yuǎn)洋船只總量的3%。

　　今年下半年，政策將導(dǎo)致中間餾分油需求及原油加工量增加、重質(zhì)燃料油需求減少。預(yù)計2019年到2020年，全球原油加工量和柴油需求將分別增長160萬桶/日和110萬桶/日，重質(zhì)燃料油需求減少100萬桶/日。短期內(nèi)，部分煉廠將采取增加低硫原油進(jìn)口量，以增產(chǎn)低硫組分、增加中間餾分油收率或新增脫硫裝置等手段，應(yīng)對船燃清潔化趨勢。

　　中國煉油業(yè)轉(zhuǎn)型升級

　　2019年，我國煉油市場多元競爭格局鞏固深化。新興煉化投產(chǎn)帶動國內(nèi)煉油能力大幅增加4500萬噸/年(約合90萬桶/日)。

　　大型民企興起，推動新一輪煉油擴張與轉(zhuǎn)型。2019年，國內(nèi)新增煉油能力4500萬噸/年全部來自民營煉廠。恒力石化今年一季度投產(chǎn)項目，年產(chǎn)能2000萬噸;浙江石化今年5月投產(chǎn)一期項目，年產(chǎn)能2000萬噸;山東地?zé)拰⑿略?00萬噸/年產(chǎn)能。2020年，中科煉化項目即將投產(chǎn)，加上洛陽石化、泉州石化擴能，預(yù)計全國煉油產(chǎn)能增長1500萬噸/年，觸及9億噸/年關(guān)口。

　　民營煉廠煉油能力份額提升，預(yù)計今年可達(dá)2.7億噸/年，產(chǎn)能份額占30%，較2000年提高23.8個百分點。

　　大型煉化一體化項目投產(chǎn)，標(biāo)志著我國煉油產(chǎn)業(yè)整體競爭力進(jìn)一步增強。相較現(xiàn)存煉廠，大型煉化普遍具備裝置大、鏈條長、技術(shù)新的特點。我國千萬噸級以上煉廠由2010年的19座增至2019年的27座，煉油產(chǎn)業(yè)整體競爭力逐漸加強。

　　近年來，國家逐步放開煉油行業(yè)政策，為成品油市場化夯實基礎(chǔ)。傳統(tǒng)民營煉廠進(jìn)口原油配額基本到位，正在實施“一油獨大”到“油化并舉”的調(diào)整轉(zhuǎn)型。同時，外資加快進(jìn)入石化產(chǎn)業(yè)，帶來了資源、技術(shù)、產(chǎn)品及先進(jìn)的管理模式。沙特阿美等外資的加盟，為華錦石化和浙江石化解決了上游資源問題，埃克森美孚宣布在廣東建設(shè)原油裂解裝置，巴斯夫計劃在廣東建設(shè)高端化工一體化基地。此外，成品油終端領(lǐng)域全面放開，BP宣布未來5年將在中國新增1000座加油站。未來，多元供應(yīng)格局將不斷改革深化。

　　轉(zhuǎn)自：中國潤滑油信息網(wǎng)

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