未來(lái)受準(zhǔn)入條件限制和整合影響，國(guó)內(nèi)行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高
A 供應(yīng)情況
純堿被譽(yù)為化學(xué)工業(yè)之母，應(yīng)用廣泛，是一種重要的基礎(chǔ)化工原料。2000年以后全球主要是中國(guó)的純堿工業(yè)有較快的發(fā)展，年均產(chǎn)能增長(zhǎng)率為2.45%，2004—2010年產(chǎn)能增速較快，2015年產(chǎn)能一度有縮減，2015年之后整體產(chǎn)能增速下滑。
世界范圍內(nèi)的純堿工業(yè)起源于1865年的比利時(shí)，索爾維發(fā)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)純堿的關(guān)鍵技術(shù)，就是索爾維制堿法，并在1865年成立了索爾維公司，成為第一家純堿廠。1870年后，索爾維公司相繼在英、德、俄羅斯和美國(guó)等地建立了工廠。20世紀(jì)中期至21世紀(jì)初期，隨著當(dāng)?shù)靥烊粔A的發(fā)現(xiàn)與開(kāi)采，美國(guó)成為全球純堿的主要生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。2000年以后中國(guó)純堿產(chǎn)能逐漸增加，在全球范圍內(nèi)的比例越來(lái)越大。2000年，全球純堿產(chǎn)能為4472萬(wàn)噸，產(chǎn)量為3421萬(wàn)噸，開(kāi)工率為76%，北美是主要的純堿供應(yīng)地，占據(jù)全球純堿產(chǎn)能的32%，中國(guó)產(chǎn)能占據(jù)全球的24%，為834萬(wàn)噸。2003年以后中國(guó)純堿產(chǎn)能不斷增加，截至2018年年底，中國(guó)純堿產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到2959萬(wàn)噸，全球產(chǎn)能達(dá)到7033萬(wàn)噸，占據(jù)全球的48%。中國(guó)、北美和西歐的總產(chǎn)能占據(jù)全球產(chǎn)能的80%。
純堿的生產(chǎn)工藝主要有氨堿法、天然堿法和聯(lián)堿法。全球氨堿法裝置分布廣泛，產(chǎn)能占比47%；天然堿法裝置產(chǎn)能占比24%，主要分布在美國(guó)、土耳其和中國(guó)；聯(lián)堿法裝置產(chǎn)能占比23%，幾乎全部分布在中國(guó)。
中國(guó)純堿產(chǎn)量可以自給自足，出口量占據(jù)全國(guó)產(chǎn)量的5%，出口地主要是東南亞國(guó)家，進(jìn)口依存度1%左右。2018年中國(guó)純堿產(chǎn)量達(dá)到2611萬(wàn)噸，開(kāi)工率85.9%，經(jīng)過(guò)2015年的淘汰產(chǎn)能以及政策準(zhǔn)入限制，純堿行業(yè)開(kāi)工率提升到偏高水平。
全球純堿產(chǎn)能排名前十的純堿生產(chǎn)企業(yè)主要有索爾維集團(tuán)(750萬(wàn)噸)、創(chuàng)世紀(jì)堿業(yè)(440萬(wàn)噸)、唐山三友(340萬(wàn)噸)、山東?；?300萬(wàn)噸)、辛那資源(280萬(wàn)噸)、中鹽集團(tuán)(263萬(wàn)噸)、塔塔化工北美公司(250萬(wàn)噸)、卡贊純堿公司(250萬(wàn)噸)、河南金山化工(200萬(wàn)噸)、中央化學(xué)品公司(190萬(wàn)噸)。索爾維集團(tuán)的純堿產(chǎn)能分布全球各地，創(chuàng)世紀(jì)和辛那資源以及塔塔化工是美國(guó)的天然堿企業(yè)。唐山三友、山東?；椭宣}集團(tuán)是中國(guó)排名前三的純堿生產(chǎn)企業(yè)。全球純堿行業(yè)的CR4為0.25，中國(guó)純堿的CR4為0.35，美國(guó)純堿的CR4為0.9。全球純堿行業(yè)比較分散，中國(guó)的純堿行業(yè)為低集中度寡頭壟斷，美國(guó)純堿為高集中寡頭壟斷。
B 需求情況
近年來(lái)，全球純堿需求跟隨產(chǎn)量的快速發(fā)展也有較大的進(jìn)步，全球來(lái)看玻璃是純堿最主要的下游，占據(jù)純堿需求的52%；其次是肥皂與洗滌劑，占據(jù)純堿需求的13%；無(wú)機(jī)化學(xué)品占據(jù)純堿需求的12%，前三者占據(jù)純堿需求的77%。區(qū)域上來(lái)看，中國(guó)、西歐，北美以及東南亞是純堿的主要消費(fèi)地，占據(jù)全球消費(fèi)的79%。國(guó)家上來(lái)看，中國(guó)、美國(guó)、土耳其和印度是主要的純堿生產(chǎn)國(guó)，美國(guó)、土耳其是主要的純堿出口國(guó)。
消費(fèi)領(lǐng)域來(lái)看中國(guó)與全球保持一致，玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃也是主要的消費(fèi)領(lǐng)域，其次是洗滌劑以及無(wú)機(jī)鹽。中國(guó)純堿的主要需求地分別在華南、華北和華東地區(qū)，為玻璃的主要生產(chǎn)地。
北美占據(jù)全球產(chǎn)能的20%，但需求僅占據(jù)11%，一半左右的產(chǎn)量用來(lái)出口。
C 行業(yè)特點(diǎn)
純堿行業(yè)的特點(diǎn)有以下幾個(gè)方面：
資源依賴型的低門(mén)檻基礎(chǔ)行業(yè)
純堿的原料中煤炭、天然氣，原鹽、石灰石四種都是自然資源，存在資源依賴性。美國(guó)天然堿資源豐富，純堿質(zhì)量好，純堿出口市場(chǎng)占有率較高。純堿的生產(chǎn)方法天然堿法、聯(lián)堿法和氨堿法都是相對(duì)比較早的工藝，技術(shù)門(mén)檻不高，所以純堿行業(yè)是資源依賴型的低門(mén)檻行業(yè)。純堿是重要的基礎(chǔ)工業(yè)原料，不管是純堿還是玻璃，目前的技術(shù)條件下來(lái)看都沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)性較強(qiáng)的替代品。
純堿在產(chǎn)業(yè)鏈中對(duì)原鹽和玻璃影響較大
煤炭、天然氣價(jià)格對(duì)純堿成本有較大的影響。原鹽產(chǎn)能超過(guò)1.1億噸，純堿行業(yè)產(chǎn)能3000萬(wàn)噸左右，消耗鹽按照1.5噸計(jì)算的話，大概消耗4500噸鹽，對(duì)原鹽的影響力達(dá)到40%左右。合成氨最主要的下游是尿素，合成氨對(duì)純堿產(chǎn)業(yè)有一定的影響，但是純堿對(duì)合成氨產(chǎn)業(yè)的影響較小。煤炭和天然氣的主要用途在取暖以及發(fā)電，化工需求僅占不到10%，純堿對(duì)煤炭的價(jià)格影響力不大。純堿下游玻璃占據(jù)60%左右，一噸玻璃需要0.2噸純堿，在玻璃成本中占據(jù)比例在20%—30%。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，煤炭、天然氣對(duì)純堿和玻璃影響都比較大，而純堿對(duì)原鹽和玻璃影響大，對(duì)合成氨影響不大，同時(shí)合成氨對(duì)純堿影響也不大。
國(guó)內(nèi)純堿集中度有提高
純堿行業(yè)經(jīng)過(guò)前面的產(chǎn)能大投放、淘汰產(chǎn)能以及產(chǎn)業(yè)整合，目前國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)集中度有提高。國(guó)內(nèi)純堿前4名企業(yè)的市場(chǎng)占有率為0.35，前8名為0.54。未來(lái)受制于準(zhǔn)入條件限制和繼續(xù)整合，國(guó)內(nèi)純堿行業(yè)集中度有望繼續(xù)提高。2010年6月1日起實(shí)施的《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》規(guī)定，國(guó)內(nèi)新建純堿裝置門(mén)檻為聯(lián)堿法60萬(wàn)噸、氨堿法120萬(wàn)噸。據(jù)此估算，新建裝置投資額約10億元以上，建設(shè)周期約3年?！都儔A行業(yè)準(zhǔn)入條件》同時(shí)要求新建產(chǎn)能應(yīng)積極采用先進(jìn)的工藝技術(shù)，選用節(jié)能、環(huán)保的設(shè)備，主要工段、設(shè)備參數(shù)應(yīng)實(shí)現(xiàn)在線檢測(cè)并采用DCS(分布式)控制系統(tǒng)。
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