我國金屬成形機(jī)床行業(yè)前景及展望

　　從行業(yè)發(fā)展角度，國內(nèi)切削機(jī)床行業(yè)起步較早，出現(xiàn)了沈陽機(jī)床、大連機(jī)床這樣的大型企業(yè)，已經(jīng)進(jìn)入世界機(jī)床產(chǎn)值前十大企業(yè)。成形機(jī)床相比切削機(jī)床起步較晚，行業(yè)規(guī)模和重點公司的收入規(guī)模都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及切削機(jī)床行業(yè)，銷售產(chǎn)值約為切削機(jī)床的三分之一。

　　“十五”期間，切削機(jī)床和成形機(jī)床的復(fù)合增長率分別為26.7%和19.6%，“十一五”期間相應(yīng)的數(shù)據(jù)分別為21.72%和30.32%，成形機(jī)床增長已經(jīng)超過切削機(jī)床。

　　一、板材成形機(jī)床需求受板材消費驅(qū)動

　　從設(shè)備用途來看，成形機(jī)床主要用于鍛件制造和板材加工；而機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會是按照機(jī)床種類口徑進(jìn)行統(tǒng)計，其中剪切機(jī)床和彎曲、折疊矯直機(jī)屬于板材加工機(jī)床，而比重較大的機(jī)械壓力機(jī)和液壓機(jī)中分別包括鍛壓機(jī)鍛件制造和沖壓機(jī)板材加工。

　　從直接需求面來看，國內(nèi)鋼材消費中板材占比仍然偏低，2010年國內(nèi)鋼材消費量約6.5億噸，板材占比不到50%，而發(fā)達(dá)國家相應(yīng)數(shù)據(jù)一般能達(dá)到60-70%。鋼材的下游需求中建筑業(yè)占比超過50%，機(jī)械制造消費占比達(dá)16%；再次是交通運(yùn)輸及設(shè)備相關(guān)行業(yè)，包括集裝箱、鐵路、造船和汽車，其余為家電、石油和天然氣等其他行業(yè)。

　　由于各下游行業(yè)的鋼材消費結(jié)構(gòu)的不同，盡管建筑業(yè)是鋼材消費第一大戶，其中建筑業(yè)用鋼大多是線材和型材，但對成形機(jī)床的拉動作用并不明顯。板材成形機(jī)床服務(wù)于整條板材加工產(chǎn)業(yè)鏈，下游行業(yè)板材消費量增長是板材成形機(jī)床需求增長的驅(qū)動力。

　　二、數(shù)控機(jī)床長期增長態(tài)勢明確

　　一行業(yè)整體收入增長受益進(jìn)口替代

　　過去十年成形機(jī)床行業(yè)的高增長受兩方面因素拉動：市場規(guī)模擴(kuò)張和進(jìn)口替代。期間成形機(jī)床行業(yè)銷售產(chǎn)值復(fù)合增長率為24%表觀消費額復(fù)合增長率為17%，實現(xiàn)進(jìn)口替代的原因是行業(yè)本身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的提升產(chǎn)品檔次提高數(shù)控化率提升。

　　國內(nèi)成形機(jī)床市場曾長期嚴(yán)重依賴國外進(jìn)口設(shè)備，03年之前機(jī)床國產(chǎn)化率不足45%。2009-10兩年國產(chǎn)機(jī)床市場占有率保持在75%左右，國產(chǎn)化率的大幅提升主要來成形機(jī)床行業(yè)的結(jié)構(gòu)性增長，主要是兩方面：1.數(shù)控化率的整體提升是下游制造業(yè)升級的發(fā)展趨勢；2.成形機(jī)床單機(jī)性能的提高，表現(xiàn)為加工性能越來越好，功能部件性能越來越高；以及機(jī)床種類的提升，比如數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床的更新?lián)Q代，由最初的機(jī)械壓力機(jī)逐漸升級為液壓驅(qū)動式、然后是新一代的機(jī)械伺服驅(qū)動式。

　　受益于國產(chǎn)化率的提升，成形機(jī)床行業(yè)的銷售產(chǎn)值增長將明顯高于表觀消費額，而國產(chǎn)化率提升的原因在于行業(yè)持續(xù)的產(chǎn)業(yè)升級數(shù)控化率提升是重要指標(biāo)。

　　二數(shù)控化率正在提升中、未來空間廣闊

　　國產(chǎn)化率提升從根本上來源于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，我們用數(shù)控化率來衡量行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況。

　　1數(shù)控機(jī)床空間廣闊

　　目前成形機(jī)床數(shù)控率相對偏低。截止2010年底，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率達(dá)29.62%，產(chǎn)值數(shù)控化率接近60%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率僅為4.67%，產(chǎn)值數(shù)控化率不足30%。國內(nèi)成形機(jī)床起步晚于切削機(jī)床，成形工藝本身精密程度低，因此成形機(jī)床的數(shù)控化水平低于切削機(jī)床。

　　從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，我國金屬成形機(jī)床重點企業(yè)的產(chǎn)品以機(jī)械壓力機(jī)為主，其中主要是傳統(tǒng)的手控鍛壓機(jī)械，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)低端。

　　“十一五”期間國內(nèi)成形機(jī)床數(shù)控化率提升較快，但與日本等機(jī)床強(qiáng)國仍有較大的差距；2010年日本、德國金屬加工機(jī)床的產(chǎn)量數(shù)控化率達(dá)到60-70%，產(chǎn)值數(shù)控化率超過90%，國內(nèi)成形機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控化率有較大的上升空間。從產(chǎn)品檔次來看，中高端產(chǎn)品份額提升抬高了機(jī)床的平均價格。2005年成形機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率和平均單價分別為1.7%和12.11萬元，11年上半年相應(yīng)數(shù)據(jù)分別為6.0%和20.84萬元，機(jī)床單價提升幅度達(dá)到72.1%，顯示了國內(nèi)成形機(jī)床結(jié)構(gòu)正在提升。

　　2結(jié)構(gòu)調(diào)整利好長期增長

　　設(shè)備替代人工是制造業(yè)中長期必然趨勢。勞動成本上升的外在壓力迫使企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)要素的投入比例，迫使企業(yè)使用“機(jī)器代替人工”，主動尋求產(chǎn)業(yè)升級。制造業(yè)機(jī)械化比重將不斷提高利好成形機(jī)床行業(yè)的長期景氣。

　　產(chǎn)業(yè)鏈拓展利于成形機(jī)床對切削機(jī)床的替代。機(jī)械加工工藝的應(yīng)用范圍存在縮小趨勢，成形機(jī)床在部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)替代切削機(jī)床拉動了成形機(jī)床的需求。普通設(shè)備向高性能單機(jī)和柔性生產(chǎn)線轉(zhuǎn)變。

　　特別是隨著現(xiàn)代汽車工業(yè)生產(chǎn)朝著生產(chǎn)規(guī)?；④囆蛡€性化、車型批量相對變小、車型變化快、多車型共線生產(chǎn)、車身覆蓋件大型化一體化方向的發(fā)展，傳統(tǒng)的加工單一品種的剛性生產(chǎn)線已不適應(yīng)形勢的發(fā)展。

　　鑒于自動控制理論、計算機(jī)技術(shù)、電子技術(shù)、信息技術(shù)、電機(jī)技術(shù)和流體傳動技術(shù)的飛速發(fā)展及其在機(jī)械裝備中的成功應(yīng)用，促進(jìn)了板材成形設(shè)備數(shù)控化的迅速普及和相應(yīng)新產(chǎn)品的不斷推出，具有高柔性和高效率的自動化沖壓設(shè)備，是世界沖壓技術(shù)及裝備的發(fā)展趨勢。

　　三、行業(yè)問題重重

　　行業(yè)集中度偏低，行業(yè)盈利仍有上升空間。國內(nèi)成形機(jī)床行業(yè)集中度較低，主要是由于成形機(jī)床行業(yè)本身數(shù)控化率低，普通或低檔機(jī)床技術(shù)已經(jīng)成熟，市場需求和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較分散，競爭非常激烈。

　　國內(nèi)前十的成形機(jī)床廠商合計市場占有率不到30%，各廠商的成形機(jī)床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在廣度和深度的差別，中高端數(shù)控機(jī)床市場有一定的集中度，對新進(jìn)入者存在較高的進(jìn)入門檻，未來中高端數(shù)控卷板加工機(jī)床的市場將逐步向數(shù)家掌握高端技術(shù)而且擁有資金和管理優(yōu)勢的企業(yè)集中。

來源：慧聰網(wǎng)

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