淺析中國挖掘機(jī)械行業(yè)的未來趨勢

日前，工程機(jī)械制造業(yè)的重要任務(wù)是產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，2013年，作為工程機(jī)械行業(yè)最重要的挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)，未來的發(fā)展軌跡將是怎樣的呢？

工程機(jī)械制造業(yè)作為為國民經(jīng)濟(jì)提供生產(chǎn)技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)之一，將長期是中國國民經(jīng)濟(jì)和工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。日本、韓國工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程和中國具有相似性，從他們的發(fā)展軌跡來看，其整個工業(yè)化時期，人均設(shè)備投資是逐年提升的。

當(dāng)前工程機(jī)械的產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整將是重要任務(wù)之一。根據(jù)發(fā)達(dá)國家的歷史經(jīng)驗，產(chǎn)業(yè)升級是工業(yè)化中后期工程機(jī)械制造業(yè)發(fā)展的大背景，中國工程機(jī)械制造行業(yè)未來發(fā)展應(yīng)遵循同樣的軌跡。而具體作為工程機(jī)械行業(yè)最重要的挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)，發(fā)展看點頗多：

看點一：向服務(wù)領(lǐng)域拓展

在整機(jī)利潤逐漸微薄和新增需求趨緩的背景下，挖掘機(jī)械市場競爭將從產(chǎn)品制造競爭向價值鏈競爭轉(zhuǎn)變，從價值鏈上的裝配制造環(huán)節(jié)向融資租賃、再制造、配件供應(yīng)、維修、二手設(shè)備銷售和物流等服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。

挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)升級的方向之一是實現(xiàn)價值鏈的重新布局，利潤重心由傳統(tǒng)的制造利潤轉(zhuǎn)向服務(wù)利潤。以挖掘機(jī)械服務(wù)領(lǐng)域中的重要環(huán)節(jié)融資租賃為例，歐美發(fā)達(dá)國家50%左右的銷售額通過融資租賃實現(xiàn)，融資租賃已成為制造商提高市場競爭的最重要手段，同時也是產(chǎn)業(yè)價值鏈上新的利潤增長點。

看點二：產(chǎn)品高端化

從日本工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)升級的經(jīng)驗來看，挖掘機(jī)械產(chǎn)品高端化是主要方向之一。面對石油危機(jī)、成本上升和本幣升值等一系列不利因素情況下，日本積極發(fā)展液壓挖掘機(jī)等高附加值產(chǎn)品，而逐漸降低推土機(jī)、裝載機(jī)等低附加值產(chǎn)品的占比。以推土機(jī)、液壓挖掘機(jī)和裝載機(jī)為例，高利潤率的液壓挖掘機(jī)發(fā)貨值占比從1971年的31.54%增長至1977年的68.20%,而低附加值的推土機(jī)、裝載機(jī)則分別從31.54%和36.92%下降至17.81%和13.99%.同時出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，液壓挖掘機(jī)等高附加值產(chǎn)品出口快速增長，而低邊際效益的產(chǎn)品則下降較為明顯。

看點三：關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化

現(xiàn)在中國的挖掘機(jī)械行業(yè)核心技術(shù)仍然主要依靠進(jìn)口，這無疑降低了國產(chǎn)品牌挖掘機(jī)的競爭力。改變這一現(xiàn)象并不是一件容易的事，需要從長遠(yuǎn)考慮，我們建立完善的零部件研發(fā)、生產(chǎn)、制造、試驗和供應(yīng)體系，主機(jī)企業(yè)應(yīng)加大對零部件企業(yè)的支持力度，同時大力培養(yǎng)技術(shù)性人才，在生產(chǎn)上大力創(chuàng)新，培養(yǎng)出自己的特色，"關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化"是中國挖掘機(jī)械行業(yè)共同努力和奮斗的方向。

看點四：國際化趨勢日漸明顯

（1）挖掘機(jī)械行業(yè)將成為工程機(jī)械行業(yè)國際化戰(zhàn)略的排頭兵

中國高端裝備制造業(yè)國際化戰(zhàn)略布局已經(jīng)開始，工程機(jī)械行業(yè)率先布局，挖掘機(jī)械成為"先鋒兵".雖然有部分低端挖掘機(jī)械產(chǎn)品因勞動力、環(huán)保成本等因素，產(chǎn)量已經(jīng)全球第一，但是實際上中國挖掘機(jī)械制造業(yè)的國際化戰(zhàn)略才剛剛開始。金融危機(jī)對中國出口的打擊很大，但金融危機(jī)也降低了中國實施國際化戰(zhàn)略的成本，收購兼并開始增加。裝備制造業(yè)有望成為中國具有競爭力的行業(yè)之一，中國的挖掘機(jī)械將在這個國際化的浪潮中成為世人矚目的排頭兵，這將改變中國挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)的全球競爭格局，當(dāng)然還要看中國挖掘機(jī)械主機(jī)制造企業(yè)的國際化戰(zhàn)略推進(jìn)，從全局看國內(nèi)龍頭企業(yè)的國際化之路將不斷開拓。

（2）產(chǎn)品優(yōu)化，出口拓展將成為未來行業(yè)發(fā)展的新力量

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化將提升高端產(chǎn)品出口占比，低端產(chǎn)品盈利回落。增強(qiáng)出口競爭力。對于挖掘機(jī)等高附加值產(chǎn)品而言，具有相對較高的出口價格，但是其絕大部分市場份額由外資品牌所占據(jù)，因此擴(kuò)大本土高端產(chǎn)品出口占比，將有效提高中國工程機(jī)械的出口盈利水平，增強(qiáng)出口競爭力。

出口拓展將極大拓寬中國挖掘機(jī)械的銷售空間。國外挖掘機(jī)械市場需求潛力巨大，而國內(nèi)挖掘機(jī)械行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩已是定局，因此出口成為拉動中國挖掘機(jī)械新增銷售的重要力量。目前，中國挖掘機(jī)械出口以亞非拉等發(fā)展中國家為主，隨著亞非拉經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長，亞非拉國家也制定了大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)劃有望實施。這將有效拉動中國挖掘機(jī)械產(chǎn)品的出口增長。

（3）本地化生產(chǎn)以供應(yīng)全球是中國挖掘機(jī)械行業(yè)理想的發(fā)展模式

供應(yīng)全球不僅出口收入占比大幅度提高，而且全球化發(fā)展進(jìn)程將前行。依照日本工程機(jī)械全球化發(fā)展的背景和經(jīng)驗，日元升值、貿(mào)易摩擦和成本上升是直接觸發(fā)點，而海外廣闊的市場需求則是最根本的原動力。歷史是如此的相似，這些因素也正是中國挖掘機(jī)械行業(yè)進(jìn)行全球化發(fā)展的直接或間接動力。

看點五：挖掘機(jī)械行業(yè)低碳時代即將到來

發(fā)展新經(jīng)濟(jì)對于低碳經(jīng)濟(jì)將發(fā)展以及挖掘機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級有所受益。"十二五"規(guī)劃中明確提出：培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，積極有序發(fā)展新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、新能源、生物、高端裝備制造、新材料、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)，加快形成先導(dǎo)性、支柱性產(chǎn)業(yè)，切實提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力和經(jīng)濟(jì)效益。

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，未來10年將集中發(fā)展7大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其中將節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)列為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。到2015年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)形成健康發(fā)展、協(xié)調(diào)推進(jìn)的基本格局，對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的推動作用顯著增強(qiáng)，增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重力爭達(dá)到8%左右，到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重力爭達(dá)到15%左右。我們認(rèn)為新經(jīng)濟(jì)時代，低碳環(huán)保，節(jié)能技術(shù)在挖掘機(jī)械行業(yè)廣泛應(yīng)用，整個挖掘機(jī)械制造業(yè)有望率先升級。

看點六：西部地區(qū)將成為未來挖掘機(jī)械市場最大的增長點

城鎮(zhèn)化的深化，投資是消費的先導(dǎo)，作為工程機(jī)械裝備制造業(yè)的挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)將受益匪淺。"十二五"規(guī)劃中提出："促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化".2010年西部開發(fā)對挖掘機(jī)械的影響超乎預(yù)期，內(nèi)蒙、新疆、四川等西部省份的投資對設(shè)備需求的拉動對貢獻(xiàn)非常大，這些省份已經(jīng)成為挖掘機(jī)械的銷售大省。高鐵等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)正在加快，以此帶動的城鎮(zhèn)化進(jìn)程也在加速。當(dāng)然，伴隨西部地區(qū)的不斷發(fā)展，挖掘機(jī)械市場發(fā)展將會有新的突破。

中國挖掘機(jī)械行業(yè)的未來趨勢

綜上所述，挖掘機(jī)械分會預(yù)測2012年全年銷量為11.3萬臺，2013年全年銷量12萬臺，2014年全年銷量13.4萬臺，2015年全年銷量15萬臺。

挖掘機(jī)械分會就挖掘機(jī)械市場未來走勢進(jìn)行了充分調(diào)研。

調(diào)研結(jié)果顯示：

在參與調(diào)研的152位行業(yè)人士中，對于2012年市場銷量預(yù)測，認(rèn)為銷量在11~11.5萬臺的有50人，認(rèn)為在11.5~12萬臺的有42人，認(rèn)為在10.5~11萬臺和12~12.5萬臺的各有20人，認(rèn)為在10~10.5萬臺、12.5~13萬臺、10萬臺以下的各有12人、5人、3人。

對于2013年市場銷量預(yù)測，認(rèn)為12.5~13萬臺的有34人，認(rèn)為12~12.5萬臺的有31人，認(rèn)為13~13.5萬臺的25人，認(rèn)為11~11.5萬臺、11.5~12萬臺、13.5~14萬臺、11萬臺以下和14萬臺以上分別有20人、18人、12人、7人和5人。

對于2014年市場銷量預(yù)測，認(rèn)為14~14.5萬臺的有33人，認(rèn)為12~12.5萬臺的有31人，認(rèn)為13.5~14萬臺的24人，認(rèn)為12.5~13萬臺、13~13.5萬臺、15萬臺以上、12萬臺以下和14.5~15萬臺上分別有19人、14人、12人、10人和9人。

來源：世界工廠網(wǎng)

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