我國壓鑄模具企業(yè)穩(wěn)中求進(jìn) 經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長

　　2011年是“十二五規(guī)劃”的開局之年，也是經(jīng)濟(jì)形勢異常復(fù)雜的一年。國際環(huán)境風(fēng)云變幻，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行也出現(xiàn)了諸多新情況、新問題。國際模協(xié)秘書長羅百輝指出，由于過去兩年國內(nèi)汽車市場需求被嚴(yán)重透支，2011年宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣，通脹高企等因素，國內(nèi)汽車市場銷量只有略微增長。日本地震造成國內(nèi)日系車企銷量受到較大的影響，這些對公司2011年銷售形成不利。而日本地震使日系車企在美國的銷量大受影響，反令美國車企的銷量增幅加大，這對模具企業(yè)的銷售形成利好，并且由于模具企業(yè)以前年度獲得部分客戶產(chǎn)品更新?lián)Q代項目較多，促成2011銷售額仍然有較大幅度上升。展望未來，從國內(nèi)情況來看，汽車保有量低，人均可支配收入增加，以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計2012年汽車銷量增速略有回升，這對汽車模具企業(yè)國內(nèi)客戶銷售量增長有一定幫助。

　　2011年人民幣匯率全年升幅達(dá)5.1%。人民幣匯率大幅升值對模具企業(yè)的出口業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大影響。未來人民幣仍然保持升值預(yù)期，這將會在一定程度上削弱出口產(chǎn)品的競爭力。今后，模具企業(yè)應(yīng)繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，積極開發(fā)新產(chǎn)品，以規(guī)避匯率風(fēng)險，并且加大對國內(nèi)客戶的開發(fā)力度，以減少人民幣升值給公司業(yè)績帶來的影響。

　　2011年鋁價呈現(xiàn)較大幅度的波動，這也是影響壓鑄模具企業(yè)業(yè)績的重要因素。今后鋁合金壓鑄模具企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)與客戶的溝通，隨鋁價波動及時調(diào)整產(chǎn)品價格，減少損失。

　　廣東鴻圖科技股份有限公司2011年度本著持續(xù)、穩(wěn)健的經(jīng)營方針，穩(wěn)步推進(jìn)募集資金投資項目的實施進(jìn)度，在不斷拓展國內(nèi)外市場、擴(kuò)大產(chǎn)品銷售規(guī)模的同時，強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，持續(xù)推進(jìn)實施精益六西格瑪項目，推行車間成本考核等一系列措施，加大研發(fā)投入，積極改進(jìn)和提高原有工藝技術(shù)水平，挖潛節(jié)耗降本能力，努力拓展盈利空間，使得公司的主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定上升，經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長。

　　2011年公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入128836.31萬元，同比上升44.1%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8833.65萬元，較上年同期增長3.56%。汽車類及通訊類產(chǎn)品銷售繼續(xù)保持較高的增長，銷售收入較去年同期分別增長50.52%和72.44%；這主要是得益于公司近年來不斷加大生產(chǎn)技改的投入力度，加強(qiáng)內(nèi)部管理力度，使產(chǎn)能、生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量同步提高，同時公司加大營銷力度和市場開拓力度，銷售繼續(xù)保持良好形勢，產(chǎn)品訂單增加，收入相應(yīng)增加。收入雖然有較大的增幅，但卻出現(xiàn)利潤增長放緩的現(xiàn)象，增長幅度不能與收入同步。

　　日前發(fā)布的《廣東鴻圖科技股份有限公司2011年度報告》報告期，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8833.65萬元，較上年同期增長3.56%。這主要是受以下幾方面因素的影響所致：

　　1、報告期公司繼續(xù)推行 “以汽車類精密壓鑄件為主導(dǎo)產(chǎn)品，以國際品牌汽車廠商為主要客戶”的經(jīng)營模式， 使得公司業(yè)務(wù)保持著穩(wěn)定的增長，特別是對國際品牌汽車廠商的出口業(yè)務(wù)，繼續(xù)保持迅猛發(fā)展，但隨著出口產(chǎn)品銷售擴(kuò)大，使得產(chǎn)品包裝、交付的的費(fèi)用以及匯率損失相應(yīng)大幅增加，本年度出口總額為49948萬元，同比增長了65%，占主營業(yè)務(wù)收入的比例達(dá)40%，使公司受人民幣升值的影響更加明顯，損失上升。

　　2、國內(nèi)原材料—鋁合金錠價格波動頻率仍然較大，特別是第三季度的價格達(dá)到近幾年來的高位，全年平均采購價較去年增長8%，雖然可以通過調(diào)整產(chǎn)品價格轉(zhuǎn)移鋁合金錠價格波動的風(fēng)險，但由于公司鋁合金錠價格與產(chǎn)品價格變動在時間上存在一定的滯后性，而且在變動幅度上也存在一定差異；同時，為取得重要客戶的新產(chǎn)品訂單而兌現(xiàn)已量產(chǎn)產(chǎn)品的年度降價的承諾；另外，加工成本的上升特別是勞動力成本持續(xù)上升，受以上三項的擠壓， 給公司帶來了較大成本壓力，導(dǎo)致毛利下降。

　　3、為加快全資控股子公司投入進(jìn)度，使項目早日投產(chǎn)，對于籌建期間的費(fèi)用支出也勢必影響公司的總體業(yè)績，主要是（１）報告期公司儲備相應(yīng)的管理人員和技術(shù)工人，但項目達(dá)產(chǎn)本來就需要時間，在這期間不可能避免地會造成相應(yīng)人力資源儲備的閑置，從而使得人工成本的上升；（２）子公司開辦期間的日常開支費(fèi)用以及為籌集投入資本而產(chǎn)生的資金成本費(fèi)用增加；使得公司整體費(fèi)用上升，影響利潤。

　　4、去年得益于國家稅收優(yōu)惠政策，公司享受了“技術(shù)改造國產(chǎn)設(shè)備投資抵免企業(yè)所得稅”的稅收優(yōu)惠，使得所得稅費(fèi)用減少，而本年優(yōu)惠減少，所得稅費(fèi)同比大幅增加，影響凈利。

　　報告期，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期上升364.5%，主要是銷售業(yè)務(wù)收入的增長，貨款回籠情況良好所致。

　　2011年，公司上市五周年，也是公司銷售收入突破十億元的一年，公司穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)做大做強(qiáng)主業(yè)，繼續(xù)以“夯實基礎(chǔ)、細(xì)化管理”為己任，以企業(yè)“走上精益生產(chǎn)之路” 為目標(biāo)。公司主要完成了以下幾方面工作：

　　1、建設(shè)全資子公司南通公司。

　　南通公司于2011年初正式成立，2011年3月正式啟動工程施工。為滿足客戶訂單量產(chǎn)的需求，南通公司的團(tuán)隊全力以赴，密鑼緊鼓地進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。本公司在資金和人員方面對南通公司的建設(shè)給予了全力支持。資金方面，本公司將非公開發(fā)行股票的募集資金中的一億元轉(zhuǎn)移到南通公司的建設(shè)投資上，解決了南通公司建設(shè)初期資金不足和貸款難的問題；人員方面，本公司派出了經(jīng)驗豐富的技術(shù)及管理人才，組成了南通公司的經(jīng)營班子及中級管理層，并為南通公司設(shè)置了專項招聘，為其正式投入生產(chǎn)經(jīng)營做好人員的儲備，也適當(dāng)?shù)鼐徑饬碎L三角地區(qū)招工難的困局。目前，南通公司的數(shù)控車間和后加工車間已經(jīng)全部建成，辦公大樓主體工程已經(jīng)封頂，壓鑄車間也即將完工。

　　2、推進(jìn)非公開發(fā)行股票之募投項目的實施。

　　2010年公司股票成功增發(fā)1500萬股，募集資金約3.5億元人民幣，用于“鋁合金精密壓鑄件生產(chǎn)技術(shù)改造項目”。該項目主要是購置一批先進(jìn)的壓鑄生產(chǎn)設(shè)備以及數(shù)控加工中心和周邊自動化設(shè)備，建設(shè)一個占地面積約13000平方米的雙層鋼架結(jié)構(gòu)的恒溫自動化數(shù)控加工車間。2011年公司新購置了壓鑄機(jī)11臺，目前壓鑄機(jī)總數(shù)為70臺，新購置了數(shù)控加工中心31臺，目前數(shù)控加工中心總數(shù)為277臺。設(shè)備數(shù)量的增加使公司的產(chǎn)能得到擴(kuò)充，交付不及時的問題已基本解決，超額運(yùn)費(fèi)較上年有所下降。目前，該車間的主體工程和內(nèi)部設(shè)施已經(jīng)全部完成，新的數(shù)控機(jī)臺將陸續(xù)進(jìn)駐車間現(xiàn)場，部分機(jī)臺已經(jīng)開始進(jìn)行調(diào)試和產(chǎn)品的試生產(chǎn)，預(yù)計2012年4月將全面試生產(chǎn)。

　　3、積極開拓國內(nèi)外市場。

　　2011年公司成功開發(fā)了歐美佩卡（Ｐａｃｃａｒ）、德國戴姆勒（Ｄａｉｍｌｅｒ）、加特可（Ｊａｔｃｏ）變速箱公司、杭州依維柯變速箱公司、長沙博世等多家國內(nèi)外知名汽車及零部件廠商為公司的新客戶。其中佩卡、戴姆勒的成功開發(fā)，為公司開拓歐洲市場樹立了良好的標(biāo)桿效應(yīng)；加特可、依維柯的成功開發(fā)，標(biāo)志著公司產(chǎn)品向汽車另一核心零部件———變速箱外殼突破。同時，公司為克萊斯勒、北美通用、日產(chǎn)、康明斯、約翰迪爾、格特拉克、吉爾巴克、法雷奧、廣汽、東風(fēng)本田、華為、中興等老客戶開發(fā)了146款新產(chǎn)品。

　　另外，由于公司多年技術(shù)經(jīng)驗的積累以及管理水平的提高，產(chǎn)品質(zhì)量日趨穩(wěn)定，客戶滿意度也日益提高。2011年公司繼續(xù)獲得了北美通用汽車公司授予的“全球優(yōu)秀供應(yīng)商”的殊榮，這已是本公司連續(xù)第五年獲得此項殊榮；美國康明斯發(fā)動機(jī)有限公司授予本公司“2011年度優(yōu)秀供應(yīng)商”，這是本公司與康明斯公司合作八年以來首次獲此殊榮；克萊斯勒公司授予本公司“2011年度優(yōu)秀供應(yīng)商”；本田汽車（中國）有限公司授予本公司優(yōu)秀供應(yīng)商獎；東風(fēng)本田發(fā)動機(jī)有限公司授予本公司2011年度質(zhì)量改善優(yōu)秀供應(yīng)商獎；

　　4、引進(jìn)并實施了先進(jìn)的企業(yè)管理模式，公司內(nèi)部管理日益完善。

　　2011年，公司繼續(xù)推進(jìn)精益六西格瑪?shù)纳a(chǎn)管理模式，優(yōu)化整個生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，并全面開展了６Ｓ現(xiàn)場管理活動，改善優(yōu)化生產(chǎn)車間工作環(huán)境的同時，提高了生產(chǎn)作業(yè)的安全系數(shù)，降低了工人的勞動強(qiáng)度，減少了不必要的工序浪費(fèi)，從而節(jié)約的生產(chǎn)成本，更大程度的保證了產(chǎn)品的質(zhì)量，提高了客戶對公司的滿意度。

　　為保證品質(zhì)和準(zhǔn)時交貨，實現(xiàn)預(yù)定的成本目標(biāo)，確保生產(chǎn)活動安全有序的進(jìn)行，經(jīng)過兩年的組織策劃，2011年標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)得到全面的推行。公司對于生產(chǎn)過程的每一個環(huán)節(jié)都制定了標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)書，以此作為當(dāng)前階段最好的作業(yè)方法，對生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)行合理安排；對每一名生產(chǎn)一線的員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其遵守并徹底執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)書的要求；在生產(chǎn)過程中繼續(xù)探索研究更合理的作業(yè)方法，并抓住異常情況進(jìn)行處理和總結(jié)，從而創(chuàng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境。

　　另外，公司全面推行快速反應(yīng)機(jī)制，提高生產(chǎn)效率；繼續(xù)深化目標(biāo)樹管理模式，分解目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化責(zé)任意識；繼續(xù)深化成本考核工作，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)競爭力。

　　5、加強(qiáng)人才培訓(xùn)。

　　公司重視員工技能的提升，利用網(wǎng)絡(luò)資源，創(chuàng)建了廣東鴻圖網(wǎng)上大學(xué)。2011年全年通過網(wǎng)上大學(xué)的平臺共開展培訓(xùn)項目200多課次，課程覆蓋公司全部崗位和人員。網(wǎng)上大學(xué)共上線標(biāo)準(zhǔn)化課件及知識庫數(shù)量達(dá)１322個，內(nèi)容涵蓋了管理、技術(shù)、體系、安全、生產(chǎn)等方方面面，為公司員工的知識共享及經(jīng)驗積累和傳播起到積極的作用。另外，公司與電視大學(xué)合作專設(shè)大專班和本科班，專業(yè)包括公司生產(chǎn)相關(guān)的機(jī)械制造及自動化和數(shù)控技術(shù)，提高了公司生產(chǎn)人員的技術(shù)水平和學(xué)歷水平。并且，公司積極組織技術(shù)人員參加外部職稱考核，目前，公司在職的高級工程師3名，工程師30名，助理工程師104名，人數(shù)同比增加了50%。

　　風(fēng)險分析

　　1、受汽車、通訊行業(yè)發(fā)展影響的風(fēng)險

　　近年來，新材料應(yīng)用的興起，如汽車方面的工程塑料，通訊方面的陶瓷，以及電動車的興起，未來如果技術(shù)條件成熟，將可能取代鋁合金壓鑄件，從而對本公司的業(yè)務(wù)形成風(fēng)險。

　　2、原材料價格波動的風(fēng)險

　　受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢及鋁錠需求變動等多方面因素影響，未來國內(nèi)鋁錠價格存在不確定性，公司面臨鋁錠價格波動的風(fēng)險。

　　3、對大客戶依賴的風(fēng)險

　　目前，公司的前10大客戶的銷售量已占公司總銷售額的80%以上，公司對大客戶有較強(qiáng)的依賴性。由于市場競爭以及客戶的經(jīng)營方針和銷售策略發(fā)生變化而導(dǎo)致客戶流失，將會給公司經(jīng)營帶來較大的風(fēng)險。

　　4、研發(fā)、技術(shù)人才競爭的風(fēng)險

　　隨著行業(yè)競爭的日趨激烈，以及本公司產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術(shù)的要求不斷提高，公司對于高素質(zhì)技術(shù)人才的需求將進(jìn)一步加大。公司如果出現(xiàn)研發(fā)、技術(shù)人才流失情況，將會對公司未來的持續(xù)經(jīng)營造成一定的風(fēng)險。

　　5、匯率風(fēng)險

　　近年來，人民幣匯率不斷升值。目前本公司的出口業(yè)務(wù)占總業(yè)務(wù)量的50%以上，不論是直接出口還是間接出口，都會受到匯率波動的影響。如果人民幣匯率持續(xù)升值，將會影響公司產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，從而對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。

　　薪酬分析

　　高管人員薪酬方面，公司一直采用“基本年薪＋年度績效考核獎金”相結(jié)合的薪酬辦法。報告期內(nèi)，高管人員的薪酬與上一年度基本持平。今后，公司將積極開發(fā)多元化的薪酬激勵方式，并制定更為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)莫剳痛胧?，在提高高管人員管理水平的同時，使其薪酬與公司的經(jīng)營狀況更為密切地聯(lián)系起來，更好的發(fā)揮薪酬的激勵效果。

　　職工薪酬方面，2011年度各部門的職工工資和社保費(fèi)用都同比有較大幅度的上升，主要原因是國內(nèi)持續(xù)通脹，社會保險費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，使用工環(huán)境較為嚴(yán)峻所造成的。隨著國家提高職工生活水平的相關(guān)政策和法律法規(guī)的逐步出臺，公司將面臨用工成本不斷加大的壓力。今后，公司將不斷引進(jìn)新的機(jī)械裝備，積極進(jìn)行高新技術(shù)研究開發(fā)，提高自動化生產(chǎn)水平，從而緩解用工成本不斷上升的壓力。

　　未來發(fā)展的展望

　　公司目前生產(chǎn)的壓鑄件主要涉及汽車、通訊、機(jī)電三個行業(yè)。根據(jù)目前公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，在未來幾年，公司仍將會以繼續(xù)做大做強(qiáng)主業(yè)為方針。

　　在未來的業(yè)務(wù)發(fā)展中，公司將繼續(xù)以市場為依托，把握市場先機(jī)。汽車行業(yè)方面，對于已經(jīng)成功突破汽車另一核心零部件變速箱的領(lǐng)域，公司將加大研發(fā)力度，實現(xiàn)技術(shù)上的精益求精，與客戶形成更為穩(wěn)定的合作關(guān)系。繼續(xù)加大投入布局南通公司，開發(fā)長三角客戶及海外客戶。通訊行業(yè)方面，３Ｇ及４Ｇ網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，使得未來通訊行業(yè)依然呈現(xiàn)增長的趨勢。

　　在發(fā)展業(yè)務(wù)的同時，加強(qiáng)成本控制力度，提高內(nèi)部管理水平，也成為未來工作的重點，既能提高公司的產(chǎn)品競爭力，也是客戶衡量公司可持續(xù)發(fā)展能力的重要標(biāo)準(zhǔn)。

　　2012年工作思路和計劃

　　1、加快南通公司建設(shè)，使其盡快走上正常生產(chǎn)經(jīng)營的軌道。

　　2012年南通公司將全部完成基建設(shè)施工程的建設(shè)，并逐步進(jìn)行試生產(chǎn)乃至全部投產(chǎn)。本公司將繼續(xù)加大對南通公司的投資力度，使其盡快完善廠區(qū)建設(shè)，購置設(shè)備，招納人才，早日走上正常生產(chǎn)經(jīng)營軌道。保證現(xiàn)有客戶訂單量產(chǎn)需求的同時，開發(fā)更多新客戶和新產(chǎn)品，實現(xiàn)本公司布局南通的初衷和目標(biāo)。

　　2、全方位采取措施降低成本，以抵御外部環(huán)境的不利影響給利潤增長帶來的阻礙。

　　2012年公司將“降低生產(chǎn)成本”作為各個部門的工作重點，以擺脫2011年“增收不增利”的局面。公司將從全方位入手，由各個部門制定自己的降成本計劃及目標(biāo)，從而實現(xiàn)公司的總體目標(biāo)。具體措施包括：技術(shù)提升，加強(qiáng)現(xiàn)場管理，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提升員工技能，實現(xiàn)一人多機(jī)、一人多技能操作，等等。

　　另一方面，公司將加強(qiáng)成本考核，建立全員成本、費(fèi)用考核制度，有效控制成本，提高產(chǎn)品毛利率，適應(yīng)客戶降價要求的趨勢。成本考核工作從2010年已經(jīng)開始實施，并建立了相關(guān)制度。2012年將繼續(xù)加強(qiáng)這項工作，建立相關(guān)體系，結(jié)合精益六西格瑪工作來做，將成本考核推廣到生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)。積極借鑒外國先進(jìn)的生產(chǎn)經(jīng)驗和生產(chǎn)技術(shù)工藝，優(yōu)化生產(chǎn)過程，利用管理和技術(shù)兩種手段實現(xiàn)有效的成本控制。

　　3、繼續(xù)加強(qiáng)改進(jìn)現(xiàn)場管理，并向世界一流企業(yè)的水平邁進(jìn)。

　?。叮蝇F(xiàn)場管理推行兩年多以來，已經(jīng)取得了一定的成果。2012年我們將在所取得成果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)強(qiáng)化現(xiàn)場管理體系，使６Ｓ現(xiàn)場管理達(dá)到更高的水平，幫助公司實現(xiàn)降成本的目標(biāo)。

　　4、推進(jìn)高要廠區(qū)生產(chǎn)自動化的建設(shè)。

　　2012年公司將著手構(gòu)建全自動無人操控的數(shù)控加工生產(chǎn)線，提升產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率，做強(qiáng)公司體質(zhì)，強(qiáng)化公司在行業(yè)中的地位。同時，響應(yīng)公司降成本的目標(biāo)，利用生產(chǎn)自動化，不增加一線操作人員而實現(xiàn)擴(kuò)大產(chǎn)能，增加銷售。

　　5、繼續(xù)加強(qiáng)人才儲備工作。

　　2012年，人力資源部將繼續(xù)采取一系列措施為公司今后發(fā)展壯大儲備人才：繼續(xù)招納工程技術(shù)類優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生，并對其進(jìn)行有針對性的崗位培訓(xùn)；建立車間現(xiàn)場管理員隊伍，優(yōu)化公司現(xiàn)場管理的方式和手段，培養(yǎng)現(xiàn)場管理主管級人才；組織和培養(yǎng)優(yōu)秀的熟練工成立技能工隊伍，使其具備從事應(yīng)急作業(yè)、特種作業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、指導(dǎo)作業(yè)的能力。

　　2012年投資計劃

　　根據(jù)目前公司的資產(chǎn)規(guī)模建設(shè)情況和使用狀況，結(jié)合2012年生產(chǎn)經(jīng)營、市場動態(tài)的分析與預(yù)測以及今后發(fā)展需要；2012年，公司計劃投資1.74億元，主要投資項目是：

　　（１）為了配合和滿足客戶訂單的需求，在原廣東鴻圖負(fù)責(zé)實施的募投項目部分，已投入的募集資金2.55億元基礎(chǔ)上，對項目繼續(xù)追加投資1.2億元，其中6655萬元用于增加壓鑄及機(jī)加工能力，另外5345萬元用于“提高募投項目自動化程度、完善技術(shù)改造及配套設(shè)施” 項目。

　　（２）為加快公司全資子公司—南通鴻圖的投入進(jìn)度，使項目早日投產(chǎn)，繼經(jīng)第四屆董事會第六次會議審議通過投資2億元的基礎(chǔ)上，追加投資5400萬元，以完成南通鴻圖“增加精密加工產(chǎn)能及完善輔助工程設(shè)施”項目。

來源：機(jī)電商情網(wǎng)

　　版權(quán)及免責(zé)聲明：凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章，不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀