政策傾向汽車零部件領(lǐng)域 本土企業(yè)面臨洗牌

　 國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部日前公布了《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄2011年修訂》。該《目錄》自2012年1月30日起施行。新《目錄》中，將鼓勵(lì)重點(diǎn)由“整車制造”轉(zhuǎn)變?yōu)椤瓣P(guān)鍵部件的制造和研發(fā)”。這一政策會(huì)給中國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)帶來何種影響？而之前“重整輕零”的趨向，造成目前整個(gè)汽車供應(yīng)體系不僅集中度低，技術(shù)水平也十分落后。如今外資對(duì)關(guān)鍵汽車零部件的控制高達(dá)70%至80%的市場(chǎng)份額，本土汽車零部件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在非關(guān)鍵零部件市場(chǎng)。隨著外資零部件企業(yè)爭(zhēng)先恐后地在中國(guó)市場(chǎng)設(shè)立獨(dú)資企業(yè)，本土汽車零部件企業(yè)是否失去了和外資零部件共同成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)？

　 ■特約戰(zhàn)略合作咨詢機(jī)構(gòu)蓋世汽車研究院

　　國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部日前公布了《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄2011年修訂》。該《目錄》自2012年1月30日起施行。新《目錄》中，將鼓勵(lì)重點(diǎn)由“整車制造”轉(zhuǎn)變?yōu)椤瓣P(guān)鍵部件的制造和研發(fā)”。這一政策會(huì)給中國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)帶來何種影響？而之前“重整輕零”的趨向，造成目前整個(gè)汽車供應(yīng)體系不僅集中度低，技術(shù)水平也十分落后。如今外資對(duì)關(guān)鍵汽車零部件的控制高達(dá)70%至80%的市場(chǎng)份額，本土汽車零部件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在非關(guān)鍵零部件市場(chǎng)。隨著外資零部件企業(yè)爭(zhēng)先恐后地在中國(guó)市場(chǎng)設(shè)立獨(dú)資企業(yè)，本土汽車零部件企業(yè)是否失去了和外資零部件共同成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)？

　 ■特約戰(zhàn)略合作咨詢機(jī)構(gòu)蓋世汽車研究院

　 本土零部件企業(yè)的成長(zhǎng)速度有目共睹，但相比外資零部件企業(yè)，整體差距亦無可回避。

　《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄2011年修訂》下稱新《目錄》已于今年1月30日起正式施行。這則在2011年末發(fā)布的產(chǎn)業(yè)新政曾引發(fā)了業(yè)界高度關(guān)注，但該新政對(duì)國(guó)內(nèi)整車行業(yè)的格局影響業(yè)界看法不一。不過，隨著新《目錄》將鼓勵(lì)重點(diǎn)由“整車制造”向“關(guān)鍵部件的制造和研發(fā)”轉(zhuǎn)變，零部件行業(yè)的發(fā)展生態(tài)或因此受到影響。對(duì)此，本土汽車零部件企業(yè)的生存境況引發(fā)了業(yè)界的普遍擔(dān)憂，蓋世汽車研究院展開的業(yè)界調(diào)查結(jié)果顯示，業(yè)界普遍認(rèn)為本土汽車零部件行業(yè)很可能將迎來新一輪的洗牌。

　 通過調(diào)查1的投票結(jié)果，我們可以看到，核心技術(shù)積累缺乏依然是本土汽車零部件企業(yè)揮之不去的弊病，29%的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這是和外資零部件企業(yè)的主要差距所在。事實(shí)表明，本土零部件企業(yè)當(dāng)下的發(fā)展水平良莠不齊，其中絕大多數(shù)企業(yè)只具備代工職能，經(jīng)營(yíng)規(guī)模小、產(chǎn)品附加值低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力弱，遑論核心技術(shù)。

　 其次，質(zhì)量控制能力較弱也是本土汽車零部件企業(yè)的硬傷，在這方面和外資零部件企業(yè)存在明顯差距，這一點(diǎn)得到了23%的業(yè)內(nèi)人士的認(rèn)可。不可否認(rèn)，目前本土汽車零部件企業(yè)中占較大比例的企業(yè)依靠著低廉的人力成本這一唯一的優(yōu)勢(shì)在支撐著，但受制于工人的素質(zhì)水平不高、生產(chǎn)過程缺乏科學(xué)系統(tǒng)的管理，對(duì)單個(gè)工序的質(zhì)量控制不到位，導(dǎo)致產(chǎn)品的次品廢品率高，返工現(xiàn)象嚴(yán)重；同時(shí)對(duì)生產(chǎn)線的理論認(rèn)識(shí)亦不到位，在生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)和人員配備上存在很多不合理的現(xiàn)象。

　 而缺乏與整車廠同步開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)和機(jī)會(huì)、品牌影響力弱以及企業(yè)管理模式陳舊這三個(gè)方面也分別被16%、15%和14%的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為與外資零部件企業(yè)存在著相當(dāng)?shù)牟罹?。從投票比例的?gòu)成來看，本土汽車零部件企業(yè)相比外資零部件企業(yè)在各個(gè)方面都尚缺乏足夠的競(jìng)爭(zhēng)力與之分庭抗禮，而曾得益于自主品牌乘用車市場(chǎng)迅速壯大的本土汽車零部件企業(yè)隨著自主車企遭遇的發(fā)展阻力日趨增大，所面臨的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)難言樂觀。

　 新《目錄》的正式施行很可能將促使本土汽車零部件企業(yè)當(dāng)前所面臨的形勢(shì)更為吃緊。

　 調(diào)查2的投票結(jié)果顯示，新《目錄》將鼓勵(lì)重點(diǎn)由“整車制造”轉(zhuǎn)變?yōu)椤瓣P(guān)鍵零部件的制造和研發(fā)”，在49%的業(yè)內(nèi)人士看來這一舉措會(huì)加大外資零部件企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的布局，從而對(duì)本土零部件企業(yè)產(chǎn)生一定的沖擊。不過也有33%的樂觀人士認(rèn)為，這也將有利于本土汽車零部件企業(yè)學(xué)到新的技術(shù)，起著積極的帶動(dòng)作用。

　　另有18%的人士認(rèn)為，這將提高外資在零部件產(chǎn)業(yè)的投資門檻，對(duì)本土企業(yè)是利好。

　根據(jù)新《目錄》所公布的信息，除“整車制造”等少數(shù)條目從鼓勵(lì)類別中刪去外，總體上增加了鼓勵(lì)類條目，并取消了部分領(lǐng)域?qū)ν赓Y的股比限制。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造及發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)、汽車關(guān)鍵零部件制造及關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、汽車電子裝置制造與研發(fā)以及新能源汽車關(guān)鍵零部件制造等領(lǐng)域均鼓勵(lì)外資的投資。

　 眾所周知，在整車制造領(lǐng)域我們對(duì)外資采取了有選擇性放開的策略，并設(shè)置了50∶50的股比限制，但在汽車零部件領(lǐng)域則早已徹底放開。憑借自身先進(jìn)的技術(shù)、龐大的資金規(guī)模、良好的品牌口碑以及與整車廠之間的積極互動(dòng)，部分外資零部件企業(yè)在中國(guó)已經(jīng)具備壟斷地位，據(jù)我們了解，在目前國(guó)內(nèi)的合資整車企業(yè)中，從外資和合資零部件企業(yè)的采購(gòu)比例基本達(dá)到九成，部分甚至可以達(dá)到100%，本土零部件企業(yè)要想進(jìn)入合資整車企業(yè)的采購(gòu)體系，難度非常大。此外，自主品牌整車企業(yè)也有近五成的零部件采購(gòu)于外資和合資零部件企業(yè)。

　此次新《目錄》將外資的投資重點(diǎn)從“整車制造”轉(zhuǎn)向汽車關(guān)鍵技術(shù)和零部件領(lǐng)域，無疑將會(huì)再次帶動(dòng)國(guó)內(nèi)零部件產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，我們認(rèn)為具備一定資金和研發(fā)能力的本土零部件企業(yè)有望從中受益，但對(duì)于那些尚處在代工水準(zhǔn)的企業(yè)而言則需面臨一場(chǎng)生存考驗(yàn)。

　因此，增加自身競(jìng)爭(zhēng)力是本土汽車零部件企業(yè)要想繼續(xù)存活和發(fā)展下去的關(guān)鍵。

　　面對(duì)外資的不斷侵入，一些具備戰(zhàn)略眼光的企業(yè)紛紛在海外尋求機(jī)會(huì)，試圖通過海外收購(gòu)來增加自己的競(jìng)爭(zhēng)力。

　調(diào)查3的投票結(jié)果顯示，38%的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為本土汽車零部件企業(yè)雖然可以并購(gòu)海外企業(yè)，但很難學(xué)到核心技術(shù)。不過，同樣達(dá)到37%的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為對(duì)低起點(diǎn)的本土汽車零部件企業(yè)來說，海外并購(gòu)是一條切實(shí)可行的提升路徑。另有25%的人士認(rèn)為通過海外并購(gòu)可以讓本土零部件企業(yè)在短期內(nèi)買到先進(jìn)技術(shù)并可借機(jī)進(jìn)入海外市場(chǎng)。

　　根據(jù)對(duì)已有的幾起較大規(guī)模的零部件海外并購(gòu)案例如北京太平洋7.15,0.04,0.56%世紀(jì)汽車系統(tǒng)有限公司收購(gòu)?fù)ㄓ萌蜣D(zhuǎn)向與傳動(dòng)業(yè)務(wù)、京西重工收購(gòu)美國(guó)德爾福減振制動(dòng)部門、萬向收購(gòu)美國(guó)DS等的分析，并結(jié)合調(diào)查結(jié)果我們認(rèn)為，海外并購(gòu)是本土零部件企業(yè)充實(shí)自我競(jìng)爭(zhēng)力的有效途徑之一，當(dāng)然一宗成功的海外并購(gòu)基于多種前提之下，風(fēng)險(xiǎn)與收益并存，但總的來說科學(xué)、務(wù)實(shí)的海外并購(gòu)有助于本土零部件企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力的提升，并可以改善企業(yè)在海外的品牌口碑，對(duì)海外業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)起著一定的利好作用。

　但對(duì)于多數(shù)規(guī)模較小的本土零部件企業(yè)而言，遠(yuǎn)沒有達(dá)到海外并購(gòu)的能力，只能在不斷崛起的售后市場(chǎng)分得一杯羹，也無法晉升一級(jí)供應(yīng)商體系。這一現(xiàn)狀何時(shí)能得到改變，業(yè)界并無多大信心。

　調(diào)查4的投票結(jié)果顯示，高達(dá)54%的人士認(rèn)為10年內(nèi)這一現(xiàn)狀難以改變，20%的人士保守預(yù)計(jì)15年后或許可以和外資零部件企業(yè)對(duì)抗。不過，也不乏26%的樂觀人士寄望5年的時(shí)間改變當(dāng)前市場(chǎng)格局。我們對(duì)蓋世汽車網(wǎng)專家顧問團(tuán)的多位專家走訪調(diào)查后得出的結(jié)果是，鑒于外資零部件企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的深耕程度，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)控制的廣度，本土零部件企業(yè)要想能與之平分秋色，就算借助政府的大力扶持，沒有20年的時(shí)間很難自成氣候。

　　畢竟，競(jìng)爭(zhēng)雙方的實(shí)力差距懸殊，且合資整車企業(yè)一直以來有向外資和合資零部件企業(yè)采購(gòu)的傳統(tǒng)合資整車企業(yè)的外方與這些零部件企業(yè)有著緊密關(guān)系，壟斷格局很難打破。

　　不過，隨著國(guó)內(nèi)整車企業(yè)的兼并重組推進(jìn)，再加上新《目錄》對(duì)外資投資重點(diǎn)向零部件領(lǐng)域引導(dǎo)，本土零部件企業(yè)或?qū)o可避免面臨洗牌。

　 調(diào)查5中，高達(dá)65%的人士認(rèn)為這一輪洗牌將在5年內(nèi)到來，28%的人士則預(yù)計(jì)會(huì)在5年之后。相比之下，只有7%的人士認(rèn)為本土零部件企業(yè)不存在因此面臨行業(yè)洗牌的問題。2011年中國(guó)汽車市場(chǎng)增幅大幅放緩，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必加劇，一些中小規(guī)模的本土零部件企業(yè)已經(jīng)感受到來自外部的各種壓力。一旦一些整車企業(yè)被兼并重組，原有的供應(yīng)商體系將隨之重構(gòu)，很多在市場(chǎng)底端掙扎求生的二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商如無法適應(yīng)業(yè)務(wù)的變更并作出積極調(diào)整，很可能也將在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰，這就是市場(chǎng)生存法則。

　如何提升本土零部件企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，這是一個(gè)牽扯到如何發(fā)展民族汽車工業(yè)的宏大話題。面對(duì)自主車企業(yè)對(duì)本土零部件的需求逐年減少，本土零部件企業(yè)所要承受的生存壓力或許比我們預(yù)想的還要大得多，到底該何去何從，取決于企業(yè)對(duì)自身的清晰認(rèn)識(shí)以及對(duì)未來的發(fā)展信心。但我們也認(rèn)為，政府應(yīng)在此時(shí)扮演的不僅是救世主，更應(yīng)是一位引導(dǎo)者，積極推進(jìn)行業(yè)兼并重組，多培育出真正有競(jìng)爭(zhēng)力的本土零部件企業(yè)集團(tuán)。

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