全球地震頻發(fā) 波及五金原材料產(chǎn)業(yè)鏈

　　全球地震頻發(fā)，也掀起了有關(guān)地震對于五金機電行業(yè)影響思考的熱潮。菲律賓坐落于環(huán)太平洋火山地震帶上，因地殼板塊相互碰撞而地震頻發(fā)，火山活動也頗為活躍。1976年8月16日，一場里氏7.9級地震突襲菲律賓南部的莫羅灣并引發(fā)海嘯，導(dǎo)致至少5000人死亡。

　　當(dāng)?shù)貢r間26日1時15分，菲律賓北部三描禮士省發(fā)生里氏5.9級地震，地震持續(xù)10至30秒，該地區(qū)一些高樓有晃動。地震發(fā)生后，這一地區(qū)又發(fā)生了3次震級較小的地震，其中最高震級為里氏4級。這次地震的震中位于菲北部三描禮士省省會伊巴市西北方向13公里的海底，周邊多個城市，包括首都大馬尼拉地區(qū)均有震感。

　　智利是世界上最大的產(chǎn)銅國，其銅儲量和出口量都穩(wěn)居世界第一，而且已探明蘊藏量達2億噸以上，占全球總儲量的34%，在全球銅礦開采和出口產(chǎn)業(yè)中占有舉足輕重的地位，全球最大的銅礦就位于智利北部。不過，越是與世界聯(lián)系緊密，就越是容易受到世界的影響。北京時間2010年2月27日，智利發(fā)生了里氏8.8級特大地震，給當(dāng)?shù)卦斐闪酥卮笕藛T及財產(chǎn)損失。

　　國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會秘書長羅百輝表示，受到國際市場影響，國內(nèi)銅價也開始一路走高，給五金企業(yè)帶來了不小的成本壓力。智利大地震對于國際銅價產(chǎn)生了巨大的影響。2月份，紐約商品交易所的期銅價格已經(jīng)在連續(xù)攀高，國際銅價上漲了7.6%。 最明顯的就是今年我國珠三角地區(qū)遭遇了嚴(yán)重的“用工荒”，勞動力成本大幅攀升。但是東南亞地區(qū)遭遇百年不遇的大旱，大量越南北部的非法移民涌入珠三角地區(qū)尋找工作機會，填補了勞動力缺口，在一定程度上又拉低了勞動力成本。全球地震頻發(fā)影響原材料成本之外，各種氣象災(zāi)害也會影響到勞動力市場，導(dǎo)致五金企業(yè)的勞動力成本出現(xiàn)些許變化。

　　2011年3月11日13時46分日本發(fā)生9.0級特大地震，對全球五金產(chǎn)業(yè)鏈有巨大影響。日本地震對國際鋼鐵市場的影響首先體現(xiàn)在原料上，三大鋼廠的停產(chǎn)將直接影響國際焦煤和鐵礦石的需求，預(yù)計未來6個月，鐵礦石需求將每個月將減少350萬噸，焦煤減少170萬噸。目前現(xiàn)貨鐵礦石市場正處于下跌通道，地震將使下跌速度加快，跌幅也將超出前期市場預(yù)測。對于現(xiàn)貨焦煤市場，澳大利亞洪水的影響也將被日本地震所抵消，價格將回歸到合理水平。

　　從過去5年的歷史數(shù)據(jù)來看，日本的年度粗鋼產(chǎn)量基本在8500-12500萬噸之間，占世界粗鋼比重的7%-10%之間。2010年日本粗鋼產(chǎn)量接近1.1億噸，出口約4340萬噸。因此就全球格局來看，日本地震對全球鋼鐵的影響也非常有限。

　　2010年日本進口鋼材426萬噸（不含半成品），約占其表觀消費量的6.6%，進口主要來源地為韓國、中國大陸和中國臺灣。進口的主要品種為熱卷、冷卷和鍍鋅板。與出口相比，日本進口量很低，對外圍市場影響可以忽略不計。

　　2010年日本出口了4340萬噸鋼鐵，約占其產(chǎn)量45%，為全球第一大鋼鐵出口國，其主要出口地為韓國、中國和亞洲其他地區(qū)。出口品種主要為熱卷、鍍鋅板、冷卷、中厚板、焊管、電工鋼和不銹鋼，這些鋼材主要用于汽車、家電和造船等行業(yè)。

　　而本次地震影響的產(chǎn)能主要為薄板和中厚板，預(yù)計未來半年日本薄板和中厚板的出口量將明顯下降，亞洲地區(qū)這兩個品種的供需平衡將被打破，市場價格有望因此走高。估計兩三個月后，日本的災(zāi)后重建將展開，有望帶動亞洲國家的建筑鋼材出口。亞洲地區(qū)的汽車廠、造船廠和家電廠將因鋼價上漲受到一定影響，而中國和韓國的大型鋼廠可能因原料下跌和鋼價上漲從中受益。

　　對中國鋼鐵行業(yè)而言，我國2010年我國鋼材進口1645萬噸，其中從日本進口鋼材747萬噸，約占進口總量的45%，出口鋼材總量4256萬噸，其中向日本出口81萬噸，占比約為2%。因此直接來看，可能對我國鋼材進口有一定的影響，對出口影響不大。就進口的品種來看，由于日本鋼鐵行業(yè)主要集中于中高端鋼材的生產(chǎn)，如硅鋼片、高檔轎車板等。我國2010年從日本進口鋼材747萬噸，地震將會直接影響日本高端鋼材的出口，這將對中國高端板材類生產(chǎn)企業(yè)形成利好，如硅鋼片、高檔轎車板、特殊鋼等；而對我國鋼材出口來講，日本向世界出口鋼材將會較少，這正好有利于我國鋼材的出口。而由于日本鋼鐵企業(yè)基本不生產(chǎn)建筑用鋼，災(zāi)后重建也將會刺激我國建筑用鋼材對日本出口。由于日本此次地震導(dǎo)致部分東北地區(qū)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)暫時停產(chǎn)，雖然對鐵礦石總量的影響不是特別大，但目前全球鐵礦石貿(mào)易大多正處于觀望階段，因此日本對鐵礦石需求的短期的下降可能導(dǎo)致鐵礦石價格出現(xiàn)短暫的下跌，這有利于中國鋼鐵企業(yè)暫時性的緩解一定的成本壓力。但是更遠來看，災(zāi)后重建必然帶來鋼鐵需求的增長，對鐵礦石的刺激作用在短期沖擊之后，最終還是會刺激更大的需求。總體上分析，日本地震短期內(nèi)將對中國鋼鐵行業(yè)有利。特別是寶鋼股份、武鋼股份等企業(yè)將直接受益。

　　日本是全球第三大銅冶煉生產(chǎn)國。目前日本兩家大型銅煉廠因電力中斷而停止運營。這成為在周五銅價出現(xiàn)盤內(nèi)反彈的一個原因。但是我們并不擔(dān)心銅冶煉廠停止生產(chǎn)對銅產(chǎn)量產(chǎn)生根本影響。目前全球銅冶煉產(chǎn)能利用率僅為70%左右，其余各地的銅冶煉廠產(chǎn)能利用率的提升可以緩沖這部分影響。不過，日本地震的影響已延伸至智利，智利政府已經(jīng)向全國所有受到洪水威脅的沿海地區(qū)下發(fā)撤離通知，以避免日本地震可能引發(fā)的海嘯造成人員傷亡，這將使得智利銅的出口受到影響。據(jù)悉全球最大銅生產(chǎn)企業(yè)Codelco已派船出海，以預(yù)防海嘯的影響。智利等沿海港口停運有可能構(gòu)成短期供應(yīng)緊張，但這與智利地震引發(fā)的銅供需關(guān)系變化有著本質(zhì)的區(qū)別。

　　而對鉛鋅和鋁等其他大宗金屬的短期影響主要來自于日本本土汽車生產(chǎn)商的停產(chǎn)，但影響程度極小。羅百輝認為，日本汽車行業(yè)產(chǎn)能分布全球，并較好的實現(xiàn)了當(dāng)?shù)乇就粱?，可根?jù)市場情況調(diào)配部分產(chǎn)能和產(chǎn)品，另外本土大部分工廠生產(chǎn)設(shè)施并未受到直接破壞，隨著震后基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)，生產(chǎn)會逐步恢復(fù)。從日本的鋁消費數(shù)據(jù)中我們也可以看到這一點，日本鋁消費量全球占比分別僅為5%左右，所以這次地震并不會對全球的鋁消費構(gòu)成大幅的影響。從災(zāi)后至今日本當(dāng)局的迅速反應(yīng)和日本民眾表現(xiàn)出來的高素質(zhì)，可看出日本的災(zāi)后恢復(fù)進程也將是極為迅速的，對大宗金屬消費將帶來一定的拉動。

　　我國五金企業(yè)大部分是出口加工或OEM型企業(yè)，利用國內(nèi)的勞動力資源，為國外企業(yè)加工、生產(chǎn)相關(guān)五金產(chǎn)品，再出口國際市場，羅百輝表示， 隨著全球化進程的深入，現(xiàn)在的五金產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是一個不折不扣的“全球產(chǎn)業(yè)”。五金制品主要是以鋼、鐵、銅、鋁等金屬為原料的，而目前我國的鐵礦石及有色金屬原材料均大量依賴進口。我國五金產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出一個明顯的“進口、生產(chǎn)加工、出口”的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，并成為國際五金產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，與世界原材料和產(chǎn)品銷售市場都有著密切的聯(lián)系。

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