2011年上半年我國機床工具行業(yè)進出口分析

進出口分析

1.數(shù)控機床出口快速增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨好

今年我國數(shù)控金屬加工機床出口延續(xù)了上年高增長態(tài)勢，同比增長達到53.5%。其中各種數(shù)控金屬成形機床出口額均有不同程度的增加，加之上年基數(shù)偏低，今年數(shù)控成形機床出口同比增長超過60%。同時，數(shù)控特種加工機床、加工中心、數(shù)控磨床、數(shù)控鍛造或沖壓機床、數(shù)控沖床等上半年同比增長均高于60%。出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也有所好轉(zhuǎn)，數(shù)控機床出口平均單價同比增長33.8%。出口較多的數(shù)控電加工機床、數(shù)控臥式車床、數(shù)控龍門銑床、數(shù)控沖床的平均價格增長均超過40%。

今年以來，機床出口額數(shù)控化率逐月在提高，由年初的34.2%上升到37.9%，是歷年最高。同時，臺鉆、鋸床、拋光機和砂輪機等低值機床占金屬切削機床比重已下降至27.8%，為多年少有，這也是出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向好的表現(xiàn)。

2.傳統(tǒng)與新興市場齊增長，機床出口貢獻率提高

進入2011年后，我國對美國出口機床一改上年不振之態(tài)，呈現(xiàn)出良好勢頭，各月累計增速均在48%以上。但由于前期基數(shù)較低，直到6月出口額才超過印度，重返第一位。對日本出口的機床中，數(shù)控機床是主流，占比達到82.5%，同比增長也高于50%。對印度、巴西、俄羅斯以及東盟地區(qū)的機床出口增長依然強勁，巴西是繼印度之后的又一個快速發(fā)展的機床市場，與印度分列于我國機床出口的第二、三大市場；隨著俄羅斯經(jīng)濟的復(fù)蘇，對機床需求加大，上半年我國對其出口增長了154.0%，并上升到出口去向第七位；表現(xiàn)出新興市場的活力。

切削刀具和磨料磨具出口仍排在前兩位，但增速已明顯回落。今年機床出口呈現(xiàn)快速增長，使其出口貢獻率大大提高。機床出口貢獻率由上年同期的13.9%上升到27.3%,升幅達13.4個百分點，比2010年末也高出8.0個百分點。

3.消費電子制造業(yè)拉動機床消費市場

中國是世界第一大消費電子制造基地和第二大消費國，近年來境外消費電子企業(yè)在我國設(shè)廠布局，已逐漸形成了沿海、中部以致西部的覆蓋面。隨著某些境外消費電子加工企業(yè)在我國的急劇擴張，大批量的電加工機床、加工中心、數(shù)控鉆床、數(shù)控銑床等進入我國，是今年機床進口居高不下的原因之一。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年上半年這類企業(yè)進口立式加工中心、臥式加工中心和未列名數(shù)控銑床的數(shù)量，分別占相應(yīng)產(chǎn)品進口的50.1%、32.9%和88.5%，且多數(shù)為小型機床，價格不高，主要進口來源地是日本和中國臺灣，大部分以出口加工區(qū)進口設(shè)備方式進入我國大陸市場。

目前，應(yīng)用于我國消費電子制造的設(shè)備還是以進口機床為主。可喜的是，沈陽機床集團已開始成批提供小型數(shù)控鉆銑加工中心，用于iPhone外殼和部分零件的加工。消費電子制造業(yè)主要應(yīng)用車銑、沖壓、電加工和激光加工設(shè)備，由于該行業(yè)產(chǎn)品品種多、產(chǎn)量大，因此，對金屬加工機床的要求主要是高效、高速、高壽命、高可靠性和高穩(wěn)定性，并能批量供貨，相對于精度而言，指標并不是很高。消費電子制造業(yè)的發(fā)展帶動了機床市場增加，希望能看到更多的國產(chǎn)機床踏入這一領(lǐng)域。

4.需求結(jié)構(gòu)變化，改變進口格局

從上半年我國機床進口來源分布看，列前兩位的日本、德國進口占比合計已超過60%。2008年以來，我國中高檔數(shù)控機床需求明顯增加，由于國內(nèi)機床的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與當前的需求結(jié)構(gòu)之間存在差距，中高檔數(shù)控機床進口呈現(xiàn)出快速增長趨勢。以生產(chǎn)精密、高效、高速中高檔數(shù)控機床為主的，長期一直位于我國進口來源第三的德國，如今已穩(wěn)坐進口第二位，還曾在2009年超過日本一度上升到第一位。表現(xiàn)出我國機床需求結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了較大的變化。

列進口來源第三、四位的中國臺灣和韓國，進口機床占比分別為13.2%和6.5%。臺、韓主要以中檔數(shù)控機床為主，在我國大陸這類產(chǎn)品中占有很大的市場。金融危機過后，臺、韓對我國大陸的進口很快就恢復(fù)到了2008年水平。值得關(guān)注的是，在ECFA實施后的半年中，臺灣地區(qū)數(shù)控機床對大陸進口的增速顯著高于上年同期，增幅提高了31.8個百分點。同時，ECFA在提升臺灣地區(qū)的引資能力、進一步提高其產(chǎn)業(yè)化水平和競爭力等也起了很大的作用。臺、韓兩地進口的數(shù)控機床與我國大陸中檔數(shù)控產(chǎn)品相似度較大，也是我們致力于發(fā)展和提高的產(chǎn)品。因此，我國大陸機床企業(yè)應(yīng)在中檔數(shù)控產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化上下苦功，以適應(yīng)市場需求。

隨著我國與東盟自貿(mào)區(qū)的全面建立，來自該地區(qū)的機床進口逐年增加，雖然總量還不多，但同比呈現(xiàn)高速增長。今年上半年，由新加坡和泰國進口的機床增幅均超過100%，其機床進口額數(shù)控化率分別達到97.4%和91.9%。由于東盟這一特殊的地理環(huán)境，該地區(qū)一些國家對外來機床工業(yè)投資提供優(yōu)惠政策，加之中國廣大的機床市場和東盟自貿(mào)區(qū)建立而形成的零關(guān)稅，吸引了世界一些著名的機床廠商前來投資建廠。

下半年走勢

持續(xù)上漲的需求為全球機床市場帶來了金融危機后的轉(zhuǎn)機。今年上半年，各主要機床生產(chǎn)地的訂單情況良好，美國、德國機床訂單成倍增長；日本海外訂單累計達到4661億日元，同比增長52.2%；韓國機床累計新增訂單同比增長44.0%；意大利機床海外市場訂單增加37.4%；我國主要企業(yè)機床在手訂單同比增長39.7%。而且這是建立在上年基數(shù)已經(jīng)有所提升的基礎(chǔ)上取得的。

但從我們近期調(diào)研情況看，未來的幾個月，這種高增長態(tài)勢將放緩。主要原因：一是世界仍處于經(jīng)濟復(fù)蘇中，歐洲主權(quán)債務(wù)危機尚未過去；二是近日美國主權(quán)信用評級首次被降，引發(fā)全球金融市場震蕩，美國經(jīng)濟復(fù)蘇又陷入低迷，更增加了世界經(jīng)濟發(fā)展的不確定性；三是我國應(yīng)對金融危機的經(jīng)濟刺激政策主要投資已近尾聲；四是國家嚴格控制信貸規(guī)模，上半年連續(xù)6次上調(diào)存款準備金率、3次上調(diào)貸款基準利率，中小企業(yè)融資難、資金短缺現(xiàn)象日漸顯現(xiàn)。從目前了解的情況，國內(nèi)外機床后續(xù)訂單增速已明顯減緩。

今年以來，我國機床工具產(chǎn)品進出口的高速增長，將進口和出口值雙雙推上歷史最高水平。進口機床繼續(xù)創(chuàng)年度新高已成定局，全年進口額預(yù)計可達120億美元以上。上半年的出口值為全年奠定了良好的基礎(chǔ)，預(yù)計全年機床工具產(chǎn)品和金屬加工機床出口增長在20%左右，完全恢復(fù)到金融危機前歷史最好水平將成為可能。

來源：中國機床工具報

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