探析中國工程機械及核心配套件行業(yè)發(fā)展趨勢

日前，中國工程機械工業(yè)協(xié)會秘書長蘇子孟表示，工程機械行業(yè)是中國的朝陽產(chǎn)業(yè)。該行業(yè)的生產(chǎn)集中度、準入難度相對較大，未來工程機械市場需要必將向高端、智能化方向發(fā)展，行業(yè)運行也將越來越規(guī)范。工程機械企業(yè)應(yīng)以內(nèi)生增長和創(chuàng)新發(fā)展為追求，用國際化的視野迎接未來市場的機遇和挑戰(zhàn)。

行業(yè)呈底部企穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢

中國工程機械行業(yè)是一個非常值得中國人驕傲和自豪的行業(yè)?；厥仔袠I(yè)的發(fā)展歷程，中國工程機械行業(yè)自成立以來，取得了包括生產(chǎn)集中度、科技進步、自主創(chuàng)新、資產(chǎn)重組、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等八大方面的巨大成就。蘇子孟介紹，中國工程機械行業(yè)是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，仍存在著發(fā)展方式粗放、結(jié)構(gòu)不合理、惡性競爭等較多問題。

蘇子孟表示，2011年，中國工程機械行業(yè)呈前高后低的發(fā)展態(tài)勢。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年第一季度行業(yè)銷售收入增長58%，包括挖掘機的銷售收入可能更高;2010年，行業(yè)提出2011年行業(yè)銷售收入預(yù)計全年增長17%的目標，但今年的銷售形勢已經(jīng)高于預(yù)期目標。尤其在7～9月，行業(yè)銷售收入呈底部企穩(wěn)狀，未來幾個月還有增長的可能。

蘇子孟介紹，2009年上半年，中國工程機械配套件產(chǎn)品的銷售額出現(xiàn)負增長，下半年才逐步回升;2010年至2011年第一季度，行業(yè)產(chǎn)品的銷售額也是呈負增長，出口下降42.6%，但總體上行業(yè)產(chǎn)品銷售額是增長了13.85%。2009年正值國際金融危機，行業(yè)靠拉動內(nèi)需使工程機械產(chǎn)品銷售額得以回升，同比增長25%。整個行業(yè)呈底部企穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。2008年，國家投資4萬億拉動內(nèi)需的資金也惠及到工程機械行業(yè)，但行業(yè)還是應(yīng)該按照經(jīng)濟規(guī)律辦事讓行業(yè)經(jīng)濟指數(shù)恢復(fù)到正常平穩(wěn)指標。

行業(yè)規(guī)模突破4千億 中國成為全球最大工程機械市場

近年來，作為中國裝備制造產(chǎn)業(yè)最重要的組成部分，中國工程機械行業(yè)正快速成長。

裝備制造業(yè)，尤其是工程機械產(chǎn)業(yè)，是中國國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)，是國家著力打造的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，也是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保障，更是國家綜合實力和技術(shù)水平的集中體現(xiàn)。

近幾年，尤其是“十一五”以來，中國裝備制造業(yè)，特別是工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展突飛猛進，產(chǎn)業(yè)體系不斷健全和完善，技術(shù)創(chuàng)新能力顯著增強，國際地位和影響力明顯提高;與此同時，中國企業(yè)實力也持續(xù)提升。目前，中國已經(jīng)成為全球范圍內(nèi)，名副其實的裝備制造業(yè)大國。

2010年，工程機械行業(yè)總規(guī)模突破4000億元，中國也因此正式成為全球最大的工程機械市場。

中國工程機械產(chǎn)業(yè)的壯大，帶動了其中企業(yè)的迅速崛起

近年來，以徐工、中聯(lián)重科、柳工為代表的中國大型裝備制造企業(yè)，在產(chǎn)品、創(chuàng)新能力提升上不僅屢有突破，同時其全球資源掌控、運用能力，海外市場深入拓展能力等，也全方位增強。

除了將市場半徑從發(fā)展中國家延伸到發(fā)達國家外，中國企業(yè)還越來越熟練地應(yīng)用國際收購、合作的方式，發(fā)展海外業(yè)務(wù)。目前，中國工程機械代表企業(yè)，不僅繼續(xù)鞏固在中國市場的地位，全面滿足市場需求，更在門檻甚高的國際市場全力突破。

據(jù)預(yù)測，2015年主機產(chǎn)品國際需求量將達2 100億美元，中國工程機械產(chǎn)品出口將達260億美元，成為世界出口大國。

“十二五”期間的市場需求將呈現(xiàn)平穩(wěn)增長趨勢。從國內(nèi)發(fā)展環(huán)境分析，“十二五”期間，國家經(jīng)濟增長方式將由投資拉動型向低碳、綠色、高效、節(jié)能型方向轉(zhuǎn)變，提高了投資質(zhì)量和投資效益，預(yù)計全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模增長率在20%左右，這將對火暴的市場需求有一定抑制。

從總體投資構(gòu)成分析，城鎮(zhèn)投資將占到85%左右，特別是保障性住房建設(shè)仍然是建筑業(yè)的活力。同時，國家還將加大水利工程、海洋工程、鐵路、公路、城鎮(zhèn)公共交通等的建設(shè)。對于西部大開發(fā)建設(shè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持也將進一步擴大。在國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會秘書長羅百輝看來，“十二五”期間，國內(nèi)市場需求仍然是主導(dǎo)中國工程機械發(fā)展的主要動力，中國必將成為國際工程機械需求量最大的熱點市場。到2015年，我國對工程機械的市場需求將達到8 370～8 510億元。

高端裝備制造業(yè)或?qū)⒊蔀閲窠?jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)

對于中國裝備制造業(yè)以及工程機械產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展，中國工業(yè)和信息化部副部長蘇波指出：“‘十二五’時期中國工業(yè)發(fā)展要堅持走中國特色新型工業(yè)化道路，以加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主攻方向，以科技進步和創(chuàng)新為重要支撐，加快推進轉(zhuǎn)型升級，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，大幅提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力，全面提高工業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益。中國必須大力培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快中國裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。面向中國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大需求，按照市場引導(dǎo)、創(chuàng)新驅(qū)動、重點突破、引領(lǐng)發(fā)展的要求，重點發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的高技術(shù)高附加值裝備，著力提升技術(shù)創(chuàng)新能力。力爭到2020年高端裝備制造產(chǎn)業(yè)銷售收入在裝備制造業(yè)中的占比提高到25%，把高端裝備制造業(yè)培育成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)?！?/p>

蘇波表示：“下一步，中國工程機械行業(yè)要加快推進轉(zhuǎn)型升級，全面提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力，重點做好以下四個方面：一是要增強自主創(chuàng)新能力，著力提升技術(shù)水平，努力在關(guān)鍵核心部件等產(chǎn)業(yè)鏈短板上取得重大突破，進一步完善以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。二是要推動工業(yè)化、信息化深度融合，推動信息技術(shù)在企業(yè)研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、營銷物流等環(huán)節(jié)的深入應(yīng)用，加快推動制造模式向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)化轉(zhuǎn)變。三是要促進綠色低碳發(fā)展，推動資源利用方式向集約、高效、清潔、安全轉(zhuǎn)變，大力發(fā)展節(jié)能減排技術(shù)、裝備和服務(wù)。四是要加快培育自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌，發(fā)展具有國際競爭力的大企業(yè)大集團，促進優(yōu)勢企業(yè)強強聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組、境外并購和投資合作，深入實施"走出去"戰(zhàn)略，提高國際化經(jīng)營水平。”

按照“十二五”規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略及調(diào)結(jié)構(gòu)、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的發(fā)展思路，節(jié)能降耗、減排、智能化、信息化、提高產(chǎn)品的使用可靠性作為工程機械行業(yè)今后的發(fā)展重點和中心任務(wù)。

集中力量提高工程機械配套用關(guān)鍵零部件的技術(shù)水平和制造水平

提高工程機械產(chǎn)品動力配套性能?；I劃建立工程機械和大型農(nóng)機產(chǎn)品配套用柴油機實驗中心，并與工程機械行業(yè)大型企業(yè)密切配合，共建研發(fā)平臺或創(chuàng)新聯(lián)盟。

工程機械動力傳遞與系統(tǒng)優(yōu)化是降低燃油消耗的重要途徑，通過優(yōu)化設(shè)計，負荷傳感控制，將發(fā)動機的有效功率和功率分配得到合理利用，使發(fā)動機功率輸出始終處于最佳狀態(tài)，并使發(fā)動機在惡劣工況狀態(tài)下得到安全保護。這種技術(shù)目前已成為國際工程機械的競爭亮點，也是我國工程機械行業(yè)在“十二五”期間進行節(jié)能減排、提高產(chǎn)品技術(shù)附加值的重要研發(fā)方向，特別是量大面廣的主流產(chǎn)品，市場需求量大，是燃油消耗大戶，應(yīng)作為行業(yè)轉(zhuǎn)變增長方式的重點任務(wù)抓好、抓落實。

全力抓好工程機械液壓元件的產(chǎn)品開發(fā)和高精化、規(guī)?；圃臁Ｍㄟ^市場導(dǎo)向，支持、培育、發(fā)展關(guān)鍵液壓件研發(fā)和生產(chǎn)制造基地。同時，實施幾個示范工程，提高液壓件行業(yè)的總體制造技術(shù)與管理水平。

要進一步清除重主機輕配套的發(fā)展思路，通過市場導(dǎo)向，支持、培育、發(fā)展中高壓系統(tǒng)的液壓泵、液壓馬達、多路閥、比例閥等關(guān)鍵液壓件研發(fā)和生產(chǎn)制造基地，特別是當前已經(jīng)投入大量資金和人力、物力的創(chuàng)新型并以取得初見成效的企業(yè)，通過擇優(yōu)選擇，將稅收政策和財政政策及時服務(wù)到位，幫助企業(yè)解決好發(fā)展和管理方面的瓶頸問題。另一方面液壓元件屬于高精類產(chǎn)品，相關(guān)的生產(chǎn)技術(shù)管理標準、質(zhì)量標準等都與一般加工制造業(yè)不同，集國際液壓件行業(yè)專家之經(jīng)驗，液壓件的產(chǎn)品質(zhì)量是三分技術(shù)七分管理。

對專用傳動部件的可靠性和耐久性進行系統(tǒng)性研究和開發(fā)。在“十二五”期間重點抓好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、可靠性、耐久性、噪聲控制等系統(tǒng)研究與開發(fā)，要加強對齒輪鋼材、高強度鑄件毛坯、摩擦材料等共性基礎(chǔ)技術(shù)的研究。對二次、三次配套，近期必須在國際先進技術(shù)中摘優(yōu)選擇，走國際化二次配套的制造路線。同時，編制專項規(guī)劃，引導(dǎo)、培育行業(yè)中規(guī)模型企業(yè)發(fā)展，提高生產(chǎn)集中度，培育發(fā)展一批專、精、特企業(yè)。

實施智能化工程，提高產(chǎn)品智能化控制的技術(shù)水平

實現(xiàn)智能優(yōu)化控制、故障自診斷、安全保護邏輯控制、信息反饋可視化，是當今工程機械行業(yè)技術(shù)發(fā)展的主流方向。在“十二五”期間對工程機械重點主流產(chǎn)品都要達到智能化、信息化控制水平，特別是大型工程機械，要實現(xiàn)本機和遠程的智能化控制。

繼續(xù)支持發(fā)展大型工程機械

重點發(fā)展單臺價值在100萬元以上，并已納入重大裝備制造業(yè)大型施工機械的19種機型的產(chǎn)品，國產(chǎn)化率要達到65%以上。

重點支持研發(fā)生產(chǎn)的新產(chǎn)品

加快研發(fā)海洋工程施工機械；發(fā)展城市建筑垃圾回收再利用綜合技術(shù)；加快發(fā)展城市垃圾處理與綜合利用裝備；支持發(fā)展新型施工升降機、自走式和自行式高空作業(yè)平臺、高空作業(yè)吊籃、叉裝機等產(chǎn)品；加快工程機械各類附件、專用屬具的研發(fā)制造，在全國培育幾個屬具制造基地；加快發(fā)展環(huán)保節(jié)能型倉儲裝備；大力發(fā)展新型建材機械和混凝土制品機械；大力推進舊工程機械產(chǎn)品回收再制造工程。

培育發(fā)展航母型國際知名公司和一批專、精、特的中小型企業(yè)

打造3、4個銷售額達到1 000億元級企業(yè)集團和5、6個500億元級企業(yè)集團，成為國際知名公司。同時，要支持發(fā)展一批專、精、特及成長性較好的中小型企業(yè)，使行業(yè)結(jié)構(gòu)更趨于合理。

提高工程機械行業(yè)檢測試驗技術(shù)水平

應(yīng)對國家級檢測中心進行投資扶植，與國際水平接軌，否則我們在國際貿(mào)易中就沒有話語權(quán)。

建立二手設(shè)備的交易管理機制

對二手設(shè)備交易及現(xiàn)役設(shè)備的流通管理列項進行專題研究，培育和建立有序、規(guī)范、高效的二手工程機械交易市場和管理機制，將現(xiàn)役設(shè)備納入可追溯管理體制。

規(guī)范工程機械行業(yè)租賃和融資租賃的運作體系

安排工程機械租賃業(yè)務(wù)方面的專項規(guī)劃，完善和制定工程機械行業(yè)租賃業(yè)務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)和管理方面的政策性條例，達到規(guī)模化和規(guī)范化的發(fā)展目標。

進一步完善工程機械行業(yè)維修服務(wù)體系通過專項調(diào)研，對現(xiàn)有維修企業(yè)進行評級選拔，納入政策扶植發(fā)展范圍，在資金上給予必要的支持。建立工程機械維修服務(wù)方面的專門職業(yè)技術(shù)學(xué)院（學(xué)校），實行公辦與民辦結(jié)合，鼓勵大企業(yè)集團投資辦學(xué)，實行以公益為主盈利為輔的辦學(xué)方針，為社會輸送工程機械維修人才。

建立工程機械產(chǎn)品修理、裝調(diào)、操作工職業(yè)技能培訓(xùn)體系

全面提高維修、裝調(diào)、操作工人的技能水平，有利于設(shè)備合理使用和保養(yǎng)，改善現(xiàn)役設(shè)備完好率。

面臨的問題及制約因素

“國家實施的積極財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，對中國工程機械行業(yè)的調(diào)整起到了重要作用?！碧K子孟說，“這兩項政策使行業(yè)近兩年的產(chǎn)品銷售大起大落。以挖掘機為例，據(jù)數(shù)字統(tǒng)計，今年1～8月，挖掘機銷量13.9萬臺，其中1～5月挖掘機銷量都上了萬臺，6月后銷量下降至萬臺以下;但8月后挖掘機銷量開始回升，預(yù)計到今年年底能完成3.3萬臺的銷售目標?！?/p>

蘇子孟認為，中國工程機械配套件行業(yè)的發(fā)展呈前低后高趨勢。行業(yè)為自己設(shè)定的目標是，"十二五"期間產(chǎn)品銷量年均遞增17%，到"十二五"末，產(chǎn)品銷量達到9000億元。無論是行業(yè)協(xié)會還是工程機械配套件企業(yè)，都要將“保穩(wěn)定、調(diào)結(jié)構(gòu)、促增長”作為行業(yè)發(fā)展目標，從行業(yè)自律抓起，認真落實行業(yè)“十二五”制定的規(guī)劃目標。

工程機械行業(yè)從引進技術(shù)、消化吸收到再創(chuàng)新的發(fā)展歷程給整個行業(yè)帶來了技術(shù)和質(zhì)量的提升，2000年前后實施的國際化配套更促進了中國工程機械行業(yè)的自主創(chuàng)新，獲得了市場認可。但是，面對國際化的競爭，要想成為工程機械制造強國，則顯得競爭手段不強，自主創(chuàng)新理念不夠深入。具體體現(xiàn)則為產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)水平、企業(yè)管理水平與國際主流企業(yè)的差距。據(jù)國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會秘書長羅百輝介紹，除了主機產(chǎn)品研發(fā)水平的欠缺外，關(guān)鍵零部件的技術(shù)發(fā)展更成為嚴重制約行業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的瓶頸。目前，工程機械一般配套件生產(chǎn)供應(yīng)充足，完全能夠滿足主機廠供應(yīng)量的需求，且還有出口，2008年出口量達到42.82億美元，平均每噸價格2 834美元，基本上是原材料與勞動力出口，生產(chǎn)能力遠大于需求。但是高技術(shù)、高附加值的關(guān)鍵配套部件主要依靠進口，平均每噸價格超過8萬美元。例如傳動部件、控制元件、柴油發(fā)動機及關(guān)鍵液壓件嚴重緊缺，能力過剩和結(jié)構(gòu)性短缺反差強烈，從而影響著中國工程機械向高端技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展。

再加之，現(xiàn)今，我國是工程機械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最多的國家。例如，輪式裝載機、叉車、挖掘機、塔式起重機等產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)均多達70多家。但是，大部分企業(yè)沒有研發(fā)平臺，僅靠模仿或通過中介渠道廉價獲取產(chǎn)品技術(shù)資料，這就使得企業(yè)運作成本以及進入市場的成本降低，從而造成了低水平、同質(zhì)化且無序的競爭狀態(tài)，阻礙了整個行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。羅百輝表示，“十二五”期間，主流新設(shè)備的技術(shù)研發(fā)與管理的完善是行業(yè)應(yīng)該攻克的重點，但同時，二手設(shè)備交易體系的規(guī)范，高效、低耗等安全產(chǎn)品的研發(fā)也是行業(yè)應(yīng)注意的問題。

目前，我國工程機械正在運行使用的設(shè)備約350萬臺，每年消耗燃油約6 500萬t。部分運行設(shè)備陳舊落后、能耗高、排放超標、液壓油跑冒滴漏、安全無保證，在交易過程中相互坑蒙拐騙、偷漏稅現(xiàn)象時有發(fā)生。由于國產(chǎn)二手設(shè)備市場秩序混亂，促使了進口二手設(shè)備市場加速發(fā)展，中國成為了國際二手機市場的集散地。例如，二手挖掘機2009年進口2萬多臺，2010年上升至3.2萬多臺。這樣不僅擾亂了中國的市場環(huán)境，更違背了國家節(jié)能減排方針的貫徹，是亟待治理的問題。

羅百輝認為，我國工程機械行業(yè)仍存在很多問題：勞動力、原材料等要素成本上升的壓力持續(xù)增大；人民幣升值處于長期上升通道，進口有可能擴大，出口難度加大；部分企業(yè)研發(fā)投入偏低、共性技術(shù)供給不足；關(guān)鍵功能零部件和基礎(chǔ)工藝落后；受投資和消費需求趨緊的預(yù)期和幾年來產(chǎn)能增速過快的影響，部分企業(yè)訂單可能不飽滿、賬款回收困難等不利因素,使保持行業(yè)穩(wěn)定較快發(fā)展的困難增加；跨國公司與國內(nèi)企業(yè)同臺競爭形勢更為嚴峻。

此外，由于全球經(jīng)濟將轉(zhuǎn)入調(diào)整期，未來幾年仍然存在美國、西歐五國主權(quán)債務(wù)危機，各國新一輪經(jīng)濟振興計劃難以協(xié)調(diào)，貿(mào)易保護主義抬頭，各國貨幣不穩(wěn)等諸多不確定因素。所以，預(yù)計到2013年國際工程機械銷售額將逐步回升到金融危機前的趨勢，其中發(fā)展中國家將成為主要市場，從而加速“十二五”后期國際工程機械的需求增長。

羅百輝指出，行業(yè)應(yīng)加緊標準化工作的制訂。標準化工作是行業(yè)進行技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變增長方式的一把利劍，衡量行業(yè)技術(shù)與法規(guī)標準制修訂水平，就是看是促進了行業(yè)技術(shù)進步，還是保護了落后。改革開放以來，原有標準化工作體制一直不適應(yīng)市場經(jīng)濟的發(fā)展，一是標準化具體技術(shù)內(nèi)容及條款已過時；二是標準化管理和支承體系與改革脫節(jié)，過去行業(yè)標準大部分是在專業(yè)研究院具體歸口負責，改革以后這些研究院所都進入企業(yè)或公司化管理，經(jīng)費來源受阻；三是原有標準水平不利于行業(yè)創(chuàng)新和技術(shù)進步的發(fā)展。所以，抓緊制訂適應(yīng)市場經(jīng)濟的標準體系是“十二五”期間行業(yè)在規(guī)范市場方面應(yīng)作的努力。

專家解讀

王建宇：過去我們發(fā)展是重主機、輕配套，這是我們行業(yè)歷史發(fā)展的一個過程。因為沒有市場，我們的產(chǎn)品肯定是發(fā)展不起來。但是，由于配套件核心技術(shù)的欠缺，行業(yè)發(fā)展已經(jīng)受到嚴重制約，針對發(fā)展當中的這些關(guān)鍵的瓶頸，一些硬骨頭，可能要進一步下功夫、下力量解決了。

蘇子孟：自主創(chuàng)新理念和能力有待加強。主要是自主創(chuàng)新的理念不夠深入，自主創(chuàng)新的能力不足。具體體現(xiàn)到產(chǎn)品、技術(shù)和企業(yè)管理水平和國際先進水平存在差距。這里面大型骨干企業(yè)做得比較好。但是，從整個行業(yè)來說，還是存在著差距。

蘇子孟：行業(yè)原有的標準化工作體系已不再適應(yīng)市場經(jīng)濟運行法規(guī)的要求。而且，原有標準化管理和執(zhí)行體系與改革脫節(jié)，行業(yè)標準大部分是完全在專業(yè)研究院所制定出來的，沒有接受足夠的實踐檢驗。制定一個標準必須得3/4以上的委員認可才行。

王金星：為了市場，企業(yè)可能會采取多種方式。有些企業(yè)，特別是本土企業(yè)，近年來為了占據(jù)市場份額，采取了一些過于寬松的商務(wù)政策，甚至有企業(yè)的應(yīng)收帳款占到了營業(yè)額的一半以上。這樣的話，對他自身的未來發(fā)展也有很大影響。行業(yè)協(xié)會必須協(xié)同所有企業(yè)進行自律，維護好現(xiàn)有的商業(yè)環(huán)境，使所有企業(yè)在一定規(guī)則下有序競爭。

來源: 機電在線

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