風電發(fā)展線路圖出爐 產(chǎn)業(yè)整合初露端倪

國家發(fā)改委能源研究所發(fā)布了《中國風電發(fā)展路線圖2050》，預計到2050年，我國的風電裝機容量將達到10億千瓦，滿足17％的國內(nèi)電力需求，由風電開發(fā)帶來的累積投資將達到12萬億元。目前，我國已經(jīng)成為全球最大的風電市場，過快的發(fā)展速度也帶來一定的隱患，比如由于價格競爭、裝機增長過快以及并網(wǎng)的問題導致了目前國內(nèi)風電企業(yè)的業(yè)績下滑等，行業(yè)內(nèi)激烈的競爭勢必將迎來兼并整合時代，大型的風電設備行業(yè)和風電運營商有望獲益。另外，風電場開發(fā)呈現(xiàn)由陸上向近海發(fā)展的趨勢，國內(nèi)部分大型風機制造商已開始涉足。

在剛舉行的北京國際風能展上，國家發(fā)改委能源研究所發(fā)布了我國首個風電發(fā)展綜合規(guī)劃--《中國風電發(fā)展路線圖2050》，國家發(fā)改委能源研究所副所長在報告會上預測，我國的風電裝機容量在2050年將達到10億千瓦，滿足17％的國內(nèi)電力需求，未來國內(nèi)的風電裝機容量仍有較大提升空間。

風能是可再生、無污染、能量大、前景廣的能源，大力發(fā)展清潔能源是世界各國的戰(zhàn)略選擇。截止2010末，我國的風電新增裝機容量達到18,928兆瓦，累計裝機容量達到44,733兆瓦，位居全球首位，結合此次國家能源局的預測，未來到2020、2030和2050年，中國風電裝機容量將分別達到2億、4億和10億千瓦，分別滿足當時5％、8％和17％的電力需求，以2020年的數(shù)據(jù)測算，這就意味著未來十年的年均裝機量為1,552.67萬千瓦，風電的裝機容量將有較大幅度的增長空間。

近年來，國內(nèi)風電行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展，雖然從公布的數(shù)據(jù)來看，風電行業(yè)未來的裝機容量仍可觀，但是，在高速發(fā)展背后，行業(yè)內(nèi)的隱患也開始顯現(xiàn)，隨著越來越多的廠商投產(chǎn)，產(chǎn)能過剩的局面開始顯現(xiàn)，企業(yè)間的價格競爭和行業(yè)內(nèi)不斷增長的裝機容量將引發(fā)風電價格的連續(xù)下跌，給風機制造商帶來巨大壓力。同時，國內(nèi)的風電發(fā)展也深受并網(wǎng)困難的問題，尤其是近期頻發(fā)的風電機組脫網(wǎng)事故，也在一定程度上加劇了風電并網(wǎng)問題的復雜性。

風電制造業(yè)的激烈競爭將迎來兼并整合時代，風電市場也會進一步向大型開發(fā)商集中，整個行業(yè)正在步入成熟、穩(wěn)定的工業(yè)化發(fā)展軌道。 據(jù)了解，截至2010年，國內(nèi)80家風電整機企業(yè)中，排名前三位的華銳風電、金風科技和東汽在我國風電市場的累計市場份額已達到56％，排名前10位的企業(yè)累計市場份額達到85％，而后60余家企業(yè)，僅有3.9％的市場份額。目前一部分中小企業(yè)已經(jīng)退出，還有一些企業(yè)正在醞釀退出，因為它們遇到了同樣的行業(yè)困境。

此外，今年以來，一些風電基地不斷發(fā)生風電機組脫網(wǎng)事故，導致電網(wǎng)系統(tǒng)大幅波動，直接威脅到電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。機組制造過程中的質量控制不嚴格、風電場施工管理跟不上已成為風電發(fā)展的重要瓶頸。此次風電發(fā)展路線圖中預測，到2030年后，隨著儲能、智能電網(wǎng)以及其他先進電力系統(tǒng)技術的普遍應用，將從根本上解決風電并網(wǎng)與消納問題。

在風電價格上，目前的煤電價格與發(fā)電成本并不一致，風電價格在現(xiàn)階段有國家補貼的支持下更反映實際情況。目前陸上風電開發(fā)的成本在0.35元-0.5元/千瓦時左右，相應的電價水平確定為0.51元-0.61元/千瓦。在目前電價機制下，不考慮煤電的資源、環(huán)境成本，風電成本和電價水平高于中國煤電成本和電價水平，未來國內(nèi)的煤電價格上漲或將持續(xù)，2020年陸地風電的成本將與煤電持平，在這以后，風電將逐步脫離國家補貼。

值得注意的是，國內(nèi)多家風電制造業(yè)上市公司發(fā)布的三季報顯示，大小風電設備廠商業(yè)績紛紛大幅下滑，其中金風科技凈利潤降幅達60％，產(chǎn)品價格下降及下游市場需求減速成為眾多上市公司解釋業(yè)績下滑的主要原因，在此背景下，包括華銳風電、金風科技、湘電股份這樣的產(chǎn)業(yè)巨頭紛紛開始加碼大容量機組研發(fā)，以圖以技術優(yōu)勢擺脫價格競爭陰霾。

據(jù)了解，在目前國內(nèi)風電制造領域，單機容量為1.5兆瓦、2兆瓦、2.5兆瓦的風機為主力機型，占據(jù)市場90％以上份額，而最近幾年以來，3兆瓦以下風電機組價格卻因為風電特許權招標“低價者得”的規(guī)則而被動地一路下降，從2008年的6,500元/千瓦降到2009年的5,400元/千瓦，最新的市場報價逼近3,000元/千瓦，價格一路下跌帶來的直接后果是各大廠商產(chǎn)品毛利率的下滑，這在此前各公司公布的2011年中報中均有體現(xiàn)。

為尋求市場突圍，各大廠商紛紛將目標轉向更具技術優(yōu)勢的5兆及6兆瓦大容量機組研發(fā)上，特別是在政策鼓勵海上風電“大發(fā)展”的當下，大容量機組的先天適合性讓各大廠商更是趨之若鶩。今年5月，華銳風電宣布其6兆瓦雙饋風機成功下線，10月20日，湘電股份也宣布其5MW直驅風機在荷蘭成功并網(wǎng)發(fā)電，緊接著華銳更進一步宣布，其6兆瓦機組已完成吊裝。但是，值得注意的是，大容量機組由于受制于應用領域狹窄、產(chǎn)業(yè)配套滯后等因素，未來能撬動的市場空間可能有限。

此外，由于海上風能資源豐富穩(wěn)定，風電場開發(fā)已呈現(xiàn)由陸上向近海發(fā)展的趨勢。目前，我國已經(jīng)成為世界最大的風電市場，未來風電發(fā)展的布局是：2020年以前以陸上風電為主，開展海上風電示范；2021-2030年，陸上、近海風電并重發(fā)展，并開展遠海風電示范；2031-2050年，實現(xiàn)東中西部陸上風電和近遠海風電的全面發(fā)展。

我國于2010年啟動海上風電特許招標，華銳風電 601558：20.16， +0.04 ， ↑0.2 、金風科技 002202：9.69， +0.09 ， ↑0.94 、湘電股份 600416：10.49， +0.06 ， ↑0.58 等國內(nèi)風機制造商紛紛積極布局，但除了現(xiàn)存的風電并網(wǎng)難題外，高成本也限制了海上風電的大規(guī)模發(fā)展。自2007年起步以來，我國已建成海上風電裝機14.25萬千瓦，累計裝機容量有望在2015年達到500萬千瓦，2020年達到3,000萬千瓦，占比分別為5％和15％，短期內(nèi)仍難以給國內(nèi)風電行業(yè)帶來新的生機。

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