風(fēng)電行業(yè)明顯降溫 新政下行業(yè)利潤下降

　　迄今為止，2011年新報的風(fēng)電項目接近一半沒能批準(zhǔn)通過。

　　在國家政策的威力下，投資過熱的風(fēng)電行業(yè)明顯降溫。

　　由于此前5萬千瓦以下的風(fēng)電場項目由省發(fā)改委核準(zhǔn)，無需上報國家能源局，致使各風(fēng)電企業(yè)蜂擁而上。這些企業(yè)將大的風(fēng)電項目規(guī)劃成多期小的風(fēng)電項目，原則上每個風(fēng)電項目不超過5萬千瓦，從而規(guī)避了由國家能源局繁瑣的審批手續(xù)。也導(dǎo)致國家能源局掌握的數(shù)據(jù)跟實際發(fā)展的數(shù)據(jù)不一致，整體配套跟不上實際發(fā)展。

　　與此同時，盲目上馬還帶來了風(fēng)電并網(wǎng)、風(fēng)機質(zhì)量等一系列問題。

　　風(fēng)電超速遭遇并網(wǎng)難題

　　2011年8月份，國家能源局向各省下發(fā)了《關(guān)于“十二五”第一批擬核準(zhǔn)風(fēng)電項目計劃安排的特急通知》下稱“特急通知”。安排全國擬核準(zhǔn)風(fēng)電項目總計2883萬千瓦，并將擬核準(zhǔn)指標(biāo)分解到各省，未列入計劃中的項目將不得核準(zhǔn)，不能并網(wǎng)，也不享受可再生能源電價附加補貼。

　　有知情人士向記者透露，2010年12月10日前，很多省份向能源局上報風(fēng)電項目。至2011年8月份，國家能源局一直沒有批復(fù)，這期間所有風(fēng)電項目企業(yè)都在等待結(jié)果，因此與風(fēng)機制造企業(yè)的合同一直沒能簽訂。

　　“其實各省報的項目比批下來的要多很多，有近半的被砍下去了，只能到下個年度再申請。以中海油為例，原定計劃開建40萬千瓦，但今年只批準(zhǔn)了山東威海10萬千瓦的風(fēng)電項目?！痹撊耸勘硎?。

　　他認(rèn)為，審批通過的項目只有2883萬千瓦，風(fēng)電投資速度必然會降下來。不過，限制投資速度并不意味著國家會改變總的目標(biāo)，而是在現(xiàn)有條件并不成熟、風(fēng)電發(fā)展超速的情況下實現(xiàn)“先緊后松”的政策。

　　9月底，中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會副理事長施鵬飛在接受本刊記者電話采訪時也表示，風(fēng)電總的發(fā)展目標(biāo)不變，新政的出臺將使行業(yè)發(fā)展更有序。

　　本刊記者獲得的一份資料顯示，國家發(fā)改委在2007年9月發(fā)布的《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》中提出，2010年的風(fēng)電規(guī)劃目標(biāo)是500萬千瓦。然而僅2009年一年新增風(fēng)電裝機容量就達(dá)到了1300多萬千瓦，累計裝機容量突破了2500萬千瓦。

　　而2008年3月公布的《可再生能源十一五規(guī)劃》中稱，擬將2010年風(fēng)電的目標(biāo)增加一倍，即為1000萬千瓦。而當(dāng)年實際達(dá)到了1200萬千瓦。電網(wǎng)則是按照此前的規(guī)劃發(fā)展的，從而導(dǎo)致電網(wǎng)建設(shè)沒能跟上風(fēng)電裝機的迅速發(fā)展。

　　施鵬飛曾在公開場合表示，在2006-2009年期間，風(fēng)電累計裝機的增長率每年都超過100%，平均為113%，可以肯定2020年裝機3000萬千瓦的目標(biāo)將提前十年實現(xiàn)。

　　正是由于風(fēng)電的“超速”發(fā)展，風(fēng)電并網(wǎng)問題開始顯現(xiàn)。

　　中國電力科學(xué)研究院內(nèi)部人士表示，由于中國風(fēng)能資源與電力需求的逆向分布，中國規(guī)劃的風(fēng)電基地所在地區(qū)除了江蘇沿海外，大多數(shù)地區(qū)本地負(fù)荷水平低，電網(wǎng)規(guī)劃小，風(fēng)電遠(yuǎn)距離外送到負(fù)荷中心，全國還沒有形成堅強統(tǒng)一的電網(wǎng)，網(wǎng)際交換瓶頸制約了風(fēng)電的統(tǒng)一應(yīng)用。

　　由于風(fēng)電具有間歇性和隨機性的特點，大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)對電力系統(tǒng)的規(guī)劃和運行帶來了巨大的挑戰(zhàn)。目前電網(wǎng)已經(jīng)成為風(fēng)電發(fā)展的重要瓶頸，在已經(jīng)運行的風(fēng)電場中，因受用電負(fù)荷所限制，有些風(fēng)電場被限制電量上網(wǎng)。

　　競爭加劇風(fēng)機質(zhì)量堪憂

　　據(jù)記者了解，近兩年來，很多國營企業(yè)、民營企業(yè)、合資企業(yè)紛紛上馬風(fēng)電項目。盡管風(fēng)電整機產(chǎn)能的擴大緩解了近兩年中國風(fēng)電機組供不應(yīng)求的局面，但是也使得風(fēng)電整機制造企業(yè)競爭進入白熱化階段。

　　有知情人士向本刊記者透露，風(fēng)電機組的銷售價格從2010年6000多元/KW降到目前的3600-4000多元/KW，然而這個價格較年初還上漲了幾百塊，此前價格更低。風(fēng)電機組價格的大幅下跌必然以犧牲質(zhì)量為代價。

　　不僅如此。一些風(fēng)電制造企業(yè)在第一批海上風(fēng)電特許權(quán)項目招標(biāo)的時候都以低價競標(biāo)，盡管有企業(yè)中標(biāo)，但至今項目也沒有啟動。其根本的原因是企業(yè)為了中標(biāo)，報的價格太低，根本沒辦法啟動。

　　施鵬飛也曾公開表示，為了低價中標(biāo)，開發(fā)商在方案中都將概算和風(fēng)險因素壓到最低，在未來20年經(jīng)營期內(nèi)難以達(dá)到，中標(biāo)電價不是合理的投資電價。

　　事實上，業(yè)界都明白中標(biāo)的幾家企業(yè)在那么低的價格下，根本做不下來，產(chǎn)品質(zhì)量很難保證。以某企業(yè)海上風(fēng)機為例，近兩年一直有維修人員住在風(fēng)機里，維修率很高。

　　據(jù)有關(guān)人士透露，在酒泉2007-2008年投產(chǎn)的200臺金風(fēng)750千瓦的機組已經(jīng)在此后兩年運行中，維修費花掉300多萬元，而以后維修費用也會逐年增高，但不清楚會高到什么程度。也不清楚風(fēng)電機組能不能達(dá)到設(shè)計壽命的20年。因此風(fēng)電的不穩(wěn)定給平穩(wěn)供電帶來難題，而時斷時續(xù)的供電也會縮短線路的壽命。

　　10月11日，金風(fēng)科技9.20,0.00,0.00%002202.SZ在回復(fù)記者的郵件中稱，750KW是公司前幾年開發(fā)并已投入運行的齒輪箱機組，由于當(dāng)時市場并沒有要求風(fēng)機具備低電壓穿越功能，合同中也沒有涉及此項目，所以，這部分機組的低電壓穿越改造取決于客戶的市場選擇，這就意味著相關(guān)費用需要按照雙方合同約定來執(zhí)行。

　　中國電力科學(xué)研究院內(nèi)部人士認(rèn)為，中國風(fēng)電機組在并網(wǎng)電氣性能方面與國外存在很大差距，目前中國的商業(yè)化風(fēng)電機組都是在技術(shù)引進和消化吸收的基礎(chǔ)上，通過外部采購零部件組裝實現(xiàn)了批量化生產(chǎn)，自主創(chuàng)新能力較低，風(fēng)電機組的變流器及主軸承等核心部件幾乎全部依賴進口，由于沒有掌握變流器核心技術(shù)，目前商業(yè)化并網(wǎng)運行的風(fēng)電機組，基本不具備支撐電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的控制能力。

　　金風(fēng)科技董事長武鋼在某會議上談到未來中國風(fēng)機企業(yè)的發(fā)展方向時表示，中國風(fēng)機企業(yè)大而不強，核心技術(shù)的對外依存程度盡管有所降低，但是依存度仍然較高。

　　新政令行業(yè)利潤下降

　　新政出臺后，風(fēng)機制造企業(yè)業(yè)績下滑、毛利下降等問題也顯現(xiàn)出來。

　　以金風(fēng)科技為例。2011年上半年，其實現(xiàn)營業(yè)收入51.94 億元，較上年同期降低17.61%；歸屬于母公司所有者的凈利潤4.25 億元，較上年同期降低45.05%。

　　中報還顯示，在銷量方面，上半年金風(fēng)科技實現(xiàn)風(fēng)機銷量821臺，同比下降了13.12%。在價格方面，上半年公司風(fēng)機平均銷售價格為3758元/千瓦，較去年平均價格下降了10.98%。風(fēng)機銷售量和價格雙降，導(dǎo)致公司風(fēng)機業(yè)務(wù)收入同比大幅下降22.87%，總營業(yè)收入下降了17.61%。

　　此外，產(chǎn)能利用率和銷售價格下降，以及稀土等原材料成本上升促使毛利率下滑，上半年公司風(fēng)機業(yè)務(wù)毛利率下降了5.98個百分點至17.82%，整體毛利率降至21.14%。

　　然而對于三季度的業(yè)績，金風(fēng)科技有關(guān)負(fù)責(zé)人拒絕回答，但他們表示，從近期的招投標(biāo)中看到，風(fēng)機設(shè)備價格已觸底反彈。

　　大同證券分析師蔡文彬在分析報告中指出，在經(jīng)歷了持續(xù)多年高增長后，國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)質(zhì)量問題開始頻繁顯現(xiàn)，上半年連續(xù)發(fā)生了多起風(fēng)機脫網(wǎng)事故。國家收回了地方風(fēng)電項目審批權(quán)，對風(fēng)電行業(yè)進行嚴(yán)格并網(wǎng)審批，并加強并網(wǎng)技術(shù)管理。因此，多因素共同作用導(dǎo)致了上半年風(fēng)機需求增速回落。同時，隨著風(fēng)電整機行業(yè)產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，行業(yè)競爭進一步加劇，低價競爭致使風(fēng)電整機價格大幅下滑。

　　此外，記者也注意到，華銳風(fēng)電19.32,-0.28,-1.43%上半年凈利潤同比下降超過48%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期降低457.29%。

　　湘電股份9.53,-0.24,-2.46%600416中報顯示，上半年公司營業(yè)收入35.27 億元，同比增長9%，營業(yè)收入增速明顯下滑，營業(yè)利潤1.29 億元，同比下降19.67%。

　　中郵證券分析師王博濤認(rèn)為，風(fēng)電業(yè)務(wù)拖累公司整體業(yè)績，風(fēng)電產(chǎn)品作為對公司收入和利潤貢獻(xiàn)最大的業(yè)務(wù)，報告期內(nèi)受行業(yè)整體不景氣以及原材料成本大幅上升的影響，毛利率較上年同期大幅下挫6.1%，僅為8.03%。

　　未來風(fēng)電設(shè)備需求增速減緩，市場容量有限。盡管按照國家規(guī)定目標(biāo)到2020年風(fēng)電累計裝機容量達(dá)到1.5億千瓦，平均每年只能新增1200萬千瓦。但是目前風(fēng)電整機制造業(yè)的生產(chǎn)能力僅金風(fēng)、華銳、東汽3家企業(yè)2010年的產(chǎn)量就超過了1000萬千瓦，其他60多家要競爭另一個200萬千瓦，可以說競爭頗為激烈。

　　目前并網(wǎng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的投資主要分為風(fēng)電場投資和風(fēng)電機組制造商投資兩部分，其中風(fēng)電場項目投資中，風(fēng)電機組設(shè)備約占70%。風(fēng)電機組制造商投資主要是在研發(fā)產(chǎn)品和增加產(chǎn)能方面，估計形成年產(chǎn)100萬千瓦的能力需要投資20億元。對于投資方來說，建風(fēng)電場的投資都非常大。

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