長(zhǎng)三角區(qū)域小五金機(jī)電企業(yè) 緣何融資難

原材料上漲、電荒煤荒用工荒讓小企業(yè)經(jīng)營(yíng)直逼成本紅線;銀根收縮、經(jīng)濟(jì)增速回落“企業(yè)倒閉潮”等傳聞讓銀行開(kāi)始更謹(jǐn)慎地考察每一筆貸款。今年上半年,中小企業(yè)融資難這一世界性難題變得更加復(fù)雜。

6月7日,銀監(jiān)會(huì)下發(fā)了《關(guān)于支持商業(yè)銀行進(jìn)一步改進(jìn)小企業(yè)金融服務(wù)的通知》,再次要求加大對(duì)小企業(yè)業(yè)務(wù)的管理建設(shè)及資源配置力度,滿足符合條件的小企業(yè)的貸款需求。深圳銀行業(yè)如何落實(shí)《通知》要求？當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和外部環(huán)境對(duì)中小企業(yè)生存的影響究竟怎樣？銀行如何撿起小企業(yè)這些散落在風(fēng)險(xiǎn)中的“金芝麻”？一系列問(wèn)題成為深圳銀行業(yè)亟待破解課題。

6月14日至18日,在深圳市政府金融辦、深圳國(guó)內(nèi)銀行業(yè)同業(yè)公會(huì)的帶隊(duì)下,中小企業(yè)專業(yè)委員會(huì)成員、深圳十幾家銀行小企業(yè)部門代表組團(tuán)共赴長(zhǎng)三角溫州、杭州、南京等城市探訪當(dāng)?shù)劂y行,求解小企業(yè)金融之困。

他山之石,可以攻玉。在民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長(zhǎng)三角,銀行審批權(quán)下放、貸后集中管理、試點(diǎn)科技支行試點(diǎn)等做法為深圳銀行界人士帶來(lái)啟發(fā)。但是由于各地企業(yè)環(huán)境不同,長(zhǎng)三角銀行的做法是否能在深圳扎根？是否會(huì)出現(xiàn)“南橘北枳”的差異？深圳仍需摸著石頭過(guò)河。

深圳首屆銀行中小企業(yè)專業(yè)委員會(huì)赴長(zhǎng)三角調(diào)研

中小企業(yè)是地方經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ),對(duì)中小企業(yè)的服務(wù)能力,是衡量一個(gè)地區(qū)金融競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)。今年以來(lái),面對(duì)消費(fèi)物價(jià)指數(shù)和工業(yè)價(jià)格指數(shù)的高漲,經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變得更加復(fù)雜,給銀行金融體系帶來(lái)更大的挑戰(zhàn)。

長(zhǎng)三角是我國(guó)民間資本最發(fā)達(dá)的地區(qū),但是和深圳一樣,這里的小企業(yè)也存在著融資難的問(wèn)題。不久前,“溫州企業(yè)出現(xiàn)倒閉潮”等傳聞見(jiàn)諸報(bào)端,引發(fā)廣泛關(guān)注。經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化以何種方式影響到企業(yè)行為,這種行為又是如何傳導(dǎo)到銀行,銀行有何應(yīng)對(duì)策略,如何破解當(dāng)前形勢(shì)下的小企業(yè)融資難題……一系列問(wèn)題成為金融界人士關(guān)注的重點(diǎn)。

一個(gè)多月前,由深圳市國(guó)內(nèi)銀行業(yè)同業(yè)公會(huì)發(fā)起成立了“中小企業(yè)專業(yè)委員會(huì)”,這是一個(gè)本地銀行業(yè)中小企業(yè)業(yè)務(wù)事務(wù)的議事、協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),致力于推動(dòng)銀行支持小企業(yè)融資。《通知》下發(fā)后的一周后,6月14日至18日,在深圳市政府金融辦、深圳國(guó)內(nèi)銀行業(yè)同業(yè)公會(huì)的帶隊(duì)下,首屆中小企業(yè)專業(yè)委員會(huì)會(huì)員,包括中行、農(nóng)行、工行、建行、交行、招商、深發(fā)展000001,股吧、杭州銀行、江蘇銀行等十幾家銀行深圳分行的相關(guān)部門代表共赴長(zhǎng)三角溫州、杭州、南京等城市探訪當(dāng)?shù)劂y行和中小企業(yè),學(xué)習(xí)交流小企業(yè)金融服務(wù)創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)。

深圳市國(guó)內(nèi)銀行同業(yè)公會(huì)秘書長(zhǎng)王宇彪表示,在今年銀行信貸緊縮的大趨勢(shì)下,深圳地區(qū)中小企業(yè)融資難的問(wèn)題更加突出,“此次調(diào)研的目的在于與江浙地區(qū)業(yè)界交流經(jīng)驗(yàn),共同探索銀行小企業(yè)金融服務(wù)之道?！?

帶隊(duì)調(diào)研的深圳市政府金融辦金融處處長(zhǎng)莊睿寧表示,深圳的中小企業(yè)占比90%,每年為地方稅收貢獻(xiàn)超過(guò)50%。深圳市政府非常鼓勵(lì)金融創(chuàng)新,每年有1100萬(wàn)的金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì),但也遇到一些問(wèn)題。她希望能在更大的平臺(tái)上尋找經(jīng)驗(yàn),破解小企業(yè)融資難題。

小企業(yè)金融遭遇體制性障礙

在調(diào)研中記者發(fā)現(xiàn),體制性障礙很大程度上影響了銀行經(jīng)營(yíng)小企業(yè)業(yè)務(wù)的積極性。不管是在江浙還是在深圳,這些障礙都存在。

在申請(qǐng)小企業(yè)貸款過(guò)程中,銀行需要支付過(guò)高的時(shí)間成本、交易成本和財(cái)務(wù)成本?！靶∑髽I(yè)經(jīng)營(yíng)前景不明朗、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)高,單筆貸款數(shù)量少、頻率高、時(shí)間緊,業(yè)務(wù)量小、經(jīng)營(yíng)規(guī)模不大但資金回收緩慢,銀行怎么能不把關(guān)嚴(yán)一點(diǎn)？”某銀行小企業(yè)部門人士表示,他比喻做小企業(yè)業(yè)務(wù)做起來(lái)就像撿一顆顆“金芝麻”,不知道哪一顆下面就是地雷。

另一方面,由于小企業(yè)信用體系的缺失,在貸后管理上,還存在“跟蹤監(jiān)督難”的問(wèn)題。由于銀企間信息不對(duì)稱,一方面,中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)透明度低,缺乏規(guī)范的會(huì)計(jì)制度;另一方面,由于中小企業(yè)規(guī)模小,經(jīng)營(yíng)方式靈活,生產(chǎn)的不確定性大,銀行不好固定跟蹤,從而使得銀行監(jiān)督企業(yè)的成本高昂。

“我們銀行最小的貸款做過(guò)1萬(wàn)元?！鄙钲诔鞘猩虡I(yè)銀行小企業(yè)部門人士表示,像這種額度幾萬(wàn)的貸款還有十幾筆,“我們確實(shí)在拿出實(shí)際行動(dòng)支持微小企業(yè),但是做這些貸款是沒(méi)有利潤(rùn)的?！?

小企業(yè)的投入產(chǎn)出比不對(duì)等,也是一些銀行對(duì)小企業(yè)金融動(dòng)力不強(qiáng)的體制原因之一?！般y行小企業(yè)部利潤(rùn)貢獻(xiàn)甚至還不如柜臺(tái)人員,”深圳某銀行小企業(yè)部門人士表示?！拔覀?cè)?jīng)初步計(jì)算過(guò)去年全行的人均產(chǎn)值,是一兩百萬(wàn);再算到部門時(shí),柜臺(tái)人均產(chǎn)值能有80多萬(wàn),而我們小企業(yè)部門人均產(chǎn)值僅有70多萬(wàn)。忙了一年,做小企業(yè)的還不如坐柜臺(tái)的?！鄙钲谀炽y行小企業(yè)部門人士表示,小企業(yè)部門產(chǎn)值低、對(duì)銀行利潤(rùn)貢獻(xiàn)小,大型商業(yè)銀行要追求股東回報(bào)最大化,做小企業(yè)的投入產(chǎn)出比并不劃算。

盡管存在各種障礙,深圳銀行業(yè)在小企業(yè)金融方面作出了多種探索,比如成立專營(yíng)的小企業(yè)部門,加強(qiáng)集中審批、垂直管理,推出“信貸工廠”等批量處理模式,這些經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)在江浙一帶被應(yīng)用。

面對(duì)同樣的問(wèn)題,在杭州銀行,放貸審批權(quán)直接下放到基層,貸后管理、提前預(yù)警放在總行,提高了業(yè)務(wù)部門的工作效率;江蘇銀行則是通過(guò)尋求政府部門支持、與擔(dān)保公司形成緊密聯(lián)盟,分擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)。

他山之石

杭州銀行

貸前充分放權(quán)貸后集中管理

立足浙江、在長(zhǎng)三角地區(qū)頗具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的杭州銀行,定位于“地方銀行、市民銀行、中小企業(yè)主辦銀行”,在中小企業(yè)金融服務(wù)上形成了自己的特色。

由于主抓中小企業(yè),杭州銀行500萬(wàn)以下的小企業(yè)業(yè)務(wù)占貸款比例20%。據(jù)小企業(yè)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理余南軍介紹,該行的目標(biāo)是讓小企業(yè)業(yè)務(wù)每年提高1%以上,實(shí)現(xiàn)“三三制”,即公司貸款、零售貸款和小企業(yè)貸款各占三分之一。

據(jù)介紹,該行將公司、零售和小企業(yè)業(yè)務(wù)完全分開(kāi),實(shí)行專業(yè)化管理,這意味著小企業(yè)客戶經(jīng)理不需要再做存款業(yè)務(wù),也不可插手公司業(yè)務(wù)。銀行在總行設(shè)有小企業(yè)部,但九成以上的業(yè)務(wù)都是在支行進(jìn)行,銀行通過(guò)授權(quán)下放的方式,將業(yè)務(wù)審批建立在支行基層,以提高貸款效率?！霸诿總€(gè)分支行都有數(shù)量不等的客戶經(jīng)理專職做小企業(yè),如果企業(yè)有金融經(jīng)驗(yàn),向我們申請(qǐng)貸款,順利的話5個(gè)工作日就可以完成。”

集約化的貸后管理也是杭州銀行的一大特點(diǎn)。通過(guò)總行系統(tǒng)預(yù)警平臺(tái),讓基層客戶經(jīng)理從龐大貸后管理工作中解脫出來(lái),騰出手做業(yè)務(wù)。系統(tǒng)預(yù)警平臺(tái)每月運(yùn)行一次,全面排查風(fēng)險(xiǎn)因素,判斷企業(yè)的經(jīng)營(yíng)水平和變動(dòng)趨勢(shì)。每個(gè)季度,相關(guān)部門會(huì)出具貸后管理報(bào)告,確定哪些企業(yè)退出,哪些可以繼續(xù)。每個(gè)季度中會(huì)有兩三天,相關(guān)部門與企業(yè)訪談,風(fēng)險(xiǎn)部門也參加,使貸后管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)聯(lián)動(dòng)?！?0%的不良貸款都是我們提前監(jiān)控出來(lái)的。去年總行就定向退出了30多家企業(yè)?！?

試點(diǎn)“科技支行”

讓年銷售300萬(wàn)的公司可貸到1000萬(wàn)

300萬(wàn)的企業(yè)如何能貸到1000萬(wàn)？在江蘇銀行實(shí)現(xiàn)了?！霸摴臼且患铱萍夹推髽I(yè),這里企業(yè)往往是呈非線性發(fā)展,沒(méi)有辦法通過(guò)過(guò)往歷史推算,我們往往根據(jù)企業(yè)未來(lái)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)金流,看訂單,綜合未來(lái)的可能性,做成了這一單。”

2010年底,結(jié)合小企業(yè)信貸服務(wù)中心建設(shè),江蘇銀行先后在無(wú)錫、鎮(zhèn)江和徐州等地科技型企業(yè)較為集中的科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)設(shè)立了科技支行,搭建專業(yè)為型小企業(yè)服務(wù)的特色化金融服務(wù)平臺(tái)。

隨后,平臺(tái)成功與當(dāng)?shù)卣块T、行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行對(duì)接,實(shí)現(xiàn)客戶資源共享,并引入科技專家評(píng)審機(jī)制,由專家對(duì)企業(yè)科技水平及轉(zhuǎn)化生產(chǎn)力能力進(jìn)行專業(yè)評(píng)估,并形成評(píng)估意見(jiàn),供銀行審批人員參考,進(jìn)一步解決了銀行以往在信貸審批中不熟悉科技知識(shí)的難題,有效化解信貸風(fēng)險(xiǎn)。

在杭州銀行,科技支行這種模式也不是陌生。該行的科技支行已經(jīng)成立兩年,作為為科技型中小企業(yè)提供服務(wù)的專營(yíng)機(jī)構(gòu),建立了科技型中小企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)補(bǔ)償機(jī)制和審批流程,運(yùn)行著一整套契合科技型中小企業(yè)的服務(wù)模式。

“深圳銀行可能都有‘科技園支行’,但現(xiàn)在還沒(méi)有‘科技支行’?！睅孜粎⑴c調(diào)研的深圳銀行人士對(duì)科技支行表現(xiàn)出濃厚興趣,表示設(shè)立科技支行的做法值得深圳學(xué)習(xí)。

江蘇銀行

政府大力推動(dòng)再擔(dān)保分出風(fēng)險(xiǎn)

作為全省唯一的省屬法人銀行,江蘇銀行在江蘇省的市場(chǎng)地位舉足輕重,銀行注重對(duì)政府平臺(tái)資源進(jìn)行整合創(chuàng)新,取得了良好的成績(jī)。

例如,江蘇銀行與省銀平合作創(chuàng)辦“小快靈商務(wù)多益通”業(yè)務(wù)平臺(tái),與銀聯(lián)等銀行卡支付結(jié)算機(jī)構(gòu)合作,通過(guò)支付結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的客戶刷卡銷售資金情況,客戶以其刷卡交易結(jié)算賬戶提供質(zhì)押作為主要擔(dān)保措施,銀行為客戶提供支持其經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金。

該行連云港601008,股吧分行與當(dāng)?shù)毓ど叹致?lián)合啟動(dòng)“百家市場(chǎng),千家商戶”信用聯(lián)盟興業(yè)助貸工程,打造“工商、銀行、市場(chǎng)、商戶”四方聯(lián)動(dòng)的商品交易市場(chǎng)融資服務(wù)平臺(tái),解決廣大中小企業(yè)、私營(yíng)業(yè)主、個(gè)體工商戶資金瓶頸,拓展業(yè)務(wù)之余也取得了良好社會(huì)效應(yīng)。

為了扶持小企業(yè)融資,江蘇省政府建立多項(xiàng)機(jī)制,利用再擔(dān)?；?、政府利息補(bǔ)貼等方式鼓勵(lì)銀行加大對(duì)小企業(yè)的貸款力度。江蘇銀行于2010年1月與江蘇省信用再擔(dān)保公司簽署了《中小企業(yè)再擔(dān)保業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作協(xié)議書》,銀行以低息貸款支持小企業(yè),年末政府按照市場(chǎng)份額對(duì)銀行予以獎(jiǎng)勵(lì)。

另外,江蘇銀行還通過(guò)與保險(xiǎn)公司合作擴(kuò)大對(duì)科技型企業(yè)的支持。貸款前,科技型企業(yè)需要交3%的保費(fèi)政府會(huì)補(bǔ)貼2%,此外,企業(yè)還需要存入10%的保證金。一旦出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),首先用保證金償還,剩下90%欠款保險(xiǎn)公司承擔(dān)80%,政府承擔(dān)20%。

在不良率考核上,該行對(duì)小企業(yè)給予了較為寬松的容忍度,對(duì)于小企業(yè)不良率在4%以內(nèi)的,免于追究經(jīng)營(yíng)管理人員因操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)以外產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任,這個(gè)指標(biāo)遠(yuǎn)高于一般貸款的不良容忍度。

據(jù)江蘇銀行小企業(yè)金融部總經(jīng)理王沖透露,至2011年5月末,該行共有小企業(yè)非貼現(xiàn)授信客戶15000余戶,占全行非貼現(xiàn)公司類授信客戶數(shù)的75%,小企業(yè)非貼現(xiàn)貸款余額700億元,占全行類非貼現(xiàn)貸款余額的30%。

企業(yè)渴盼“救命錢”民間貸款利率上漲

上半年來(lái),外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化,對(duì)深圳企業(yè)和江浙企業(yè)起著相似的作用。在調(diào)研中記者發(fā)現(xiàn),盡管兩地民營(yíng)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)不同,但融資壓力增加、借貸市場(chǎng)利率走高的情形相似。

融資壓力再次增大

6月7日,深圳市銀監(jiān)局發(fā)布一季度首期中小企業(yè)運(yùn)營(yíng)暨金融服務(wù)指數(shù)。該指數(shù)是按照各行業(yè)對(duì)深圳本地GDP的貢獻(xiàn)度排名,選擇了包括醫(yī)藥制造等20個(gè)行業(yè)中的500家企業(yè)作為監(jiān)測(cè)樣本,對(duì)市政府有關(guān)部門、各行業(yè)協(xié)會(huì)、各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、小額貸款公司等信息源進(jìn)行全面整合。

數(shù)據(jù)顯示,2011年一季度深圳市中小企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況呈現(xiàn)出銷售下滑、成本趨升、毛利下降、融資需求和缺口加大等特點(diǎn)。企業(yè)融資需求環(huán)比增加10%,融資缺口環(huán)比增加22%,平均融資缺口為332萬(wàn)元。樣本企業(yè)平均授信余額環(huán)比增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn),融資成本環(huán)比增加21%。此外,企業(yè)從非銀行渠道融資并不暢通。

在民營(yíng)企業(yè)和小企業(yè)最為發(fā)達(dá)的浙江溫州,今年以來(lái)的信貸形勢(shì)也不容樂(lè)觀。一組來(lái)自人民銀行溫州中心支行的數(shù)據(jù)顯示,1-3月溫州新增貸款投放總額為238.28億元,僅僅相當(dāng)于去年同期投放量的66.5%。

浙江媒體從溫州市發(fā)改委提供的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn),不同程度的“缺錢”在當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)中有一定的普遍性。監(jiān)測(cè)的229家骨干企業(yè)中,認(rèn)為融資緊張的占11.5%,認(rèn)為融資沒(méi)有壓力的占22.3%,認(rèn)為融資有一定壓力的高達(dá)66.2%。

在成本上升、資金短缺的現(xiàn)狀下,傳聞中的企業(yè)倒閉潮是否已經(jīng)出現(xiàn)？格立特是浙江溫州一家生產(chǎn)電器儀表的中小企業(yè),董事長(zhǎng)胡志柱表示,該地區(qū)也有個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)資金緊張、或者瀕臨破產(chǎn)的,但并不是傳聞中那么普遍。破產(chǎn)企業(yè)一般是一些低附加值的傳統(tǒng)行業(yè),破產(chǎn)原因與公司經(jīng)營(yíng)不善有關(guān)。

不過(guò)胡志柱表示,“在溫州,像格立特這樣的民營(yíng)中小型企業(yè),面臨國(guó)家銀根緊縮,存款準(zhǔn)備金連續(xù)上調(diào)的形勢(shì),融資難,成本高,難消化的困難還是客觀存在的?！泵鎸?duì)困難,該公司加大了“練內(nèi)功“,壓縮在制品原材料,零售部件倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存,盤活生產(chǎn)資金;并通過(guò)銷售政策的制定,將催討貨款的結(jié)果與銷售員收入直接掛鉤的辦法,加大催討欠款力度,用以提高現(xiàn)有資金的周轉(zhuǎn)率。

“但要從根本上解決融資難的問(wèn)題,仍離不開(kāi)銀行的支持。”他最后補(bǔ)充。

各地貸款以基準(zhǔn)利率“上浮40%很正常”

在資金吃緊的情況下,今年深圳銀行貸款利率普遍上浮。記者不久前從深圳銀監(jiān)局人士處了解到,在深圳,小企業(yè)貸款在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮40%很正常。

對(duì)于“深圳民間借貸年利息已經(jīng)達(dá)到40%”的傳聞,一名深圳銀行界人士表示,不排除有這種可能,但是這種借貸只可能是超短期的,按年化利息算起來(lái)多,但是實(shí)際發(fā)生的金額不會(huì)太大“試想一個(gè)企業(yè)的利潤(rùn)要有多高才能覆蓋這個(gè)成本？現(xiàn)在的企業(yè)有20%的利潤(rùn)率就很不錯(cuò)了,這樣借款不現(xiàn)實(shí)。”他認(rèn)為,這個(gè)利率可能是用在一些企業(yè)需要“救命錢”的時(shí)候,比如幾天、幾周的拆借,或者繳納合同保證金。

在溫州,當(dāng)?shù)劂y行業(yè)人士透露,目前銀行對(duì)中小企業(yè)信貸利率一般在基準(zhǔn)水平上浮30%-40%,而當(dāng)?shù)氐男☆~貸款公司利率已上浮至60%—70%。企業(yè)如果從銀行融資,年資金成本在10%左右。溫州民間資本發(fā)達(dá),如果企業(yè)到民間借貸,年息保守估計(jì)在17%—18%左右。

根據(jù)一組媒體報(bào)道的數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前溫州民間借貸市場(chǎng)綜合利率水平為24.81%折合月息超過(guò)2分,更甚者年率達(dá)到120%。典當(dāng)行的利率從去年的26"%月息2.2分漲到目前的36%月息3分,有的短期利息的年化水平甚至已經(jīng)達(dá)到48%-72%月息4分-6分。

在與銀行的交流中,一溫州企業(yè)主接受“貸款壓力測(cè)試”時(shí)表示,他最高可以承受12%年息。據(jù)透露,他的公司利潤(rùn)率在20%左右。

來(lái)源：南方報(bào)網(wǎng)—南方日?qǐng)?bào)

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