中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)未來市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析

　　然而要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，卻需要克服種種桎梏。我國(guó)工程機(jī)械供給能力已受到較大挑戰(zhàn)，行業(yè)長(zhǎng)期以來重視主機(jī)裝配，卻無法形成零部件生產(chǎn)供給的產(chǎn)業(yè)鏈，從而在核心技術(shù)上受制于人。長(zhǎng)久以來的市場(chǎng)換技術(shù)思路恐怕需要調(diào)整。產(chǎn)能過剩和技術(shù)“空心”化并存令人尷尬?！熬徘|”究竟能否實(shí)現(xiàn)，成為“仁者見仁、智者見智”的飯后談資。

　　“九千億”，這個(gè)2015年中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)總規(guī)模的概念，最初是由中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)祁俊在去年上海寶馬展期間舉辦的全球起重機(jī)峰會(huì)上對(duì)外發(fā)布的。今年5月9日，在2011年度“全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜”揭曉儀式上，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)蘇子孟再次表示，中國(guó)已超越北美、日本、西歐成為全球最大的工程機(jī)械市場(chǎng)，2011年，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)銷售額有望突破5000億元人民幣；2015年行業(yè)銷售額將達(dá)到9000億元。

　　“九千億”之說一時(shí)引起了各界的廣泛關(guān)注和熱議。

　　樂觀的分析人士指出，如果“十二五”期間社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率能保持在20%的水平，那么，2015年，中國(guó)對(duì)工程機(jī)械的市場(chǎng)需求達(dá)到9000億元將有可能。

　　英國(guó)工程機(jī)械咨詢有限公司則預(yù)計(jì)，中國(guó)市場(chǎng)2010~2014年工程機(jī)械年均銷量將達(dá)到39.3萬臺(tái)，比2005~2009年的20.89萬臺(tái)有較大幅度增長(zhǎng)。

　　也有證券研究機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，“十二五”期間，隨著中國(guó)向兩型社會(huì)轉(zhuǎn)型，將改變過去依靠投資拉動(dòng)的增長(zhǎng)模式，工程機(jī)械行業(yè)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)將結(jié)束以及隨著國(guó)家貨幣政策的調(diào)整，行業(yè)增速可能出現(xiàn)明顯下滑。此外，受成本因素影響以及國(guó)際市場(chǎng)的不確定性，出口的帶動(dòng)效應(yīng)有遞減的可能。但對(duì)“九千億”之說并未提出明確的否定意見。

　　而在國(guó)內(nèi)幾大工程機(jī)械企業(yè)看來，“九千億”的目標(biāo)顯然是保守了，甚至有企業(yè)人士提出了“兩萬億”的極端數(shù)字。

　　不過，細(xì)細(xì)想來倒也并不為奇。前段，當(dāng)滬市還苦苦掙扎于2800點(diǎn)時(shí)，“滬市萬點(diǎn)論”不同樣被拋出？而提前一年甚至提前兩年完成五年計(jì)劃的事在經(jīng)驗(yàn)中也是可以經(jīng)常發(fā)生的?；蛟S，只有時(shí)間才能證明，這些是茶余飯后的談資，還是先知先覺的前瞻之言。

　　“九千億”是大概率事件

　　工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)屬固定資產(chǎn)投資驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的景氣循環(huán)密切相關(guān)，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表。2009年，國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資規(guī)模達(dá)到22.5萬億元，比2000年的3.2萬億元增長(zhǎng)了5.8倍。期間，工程機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了5.46倍。因此，預(yù)測(cè)其未來的市場(chǎng)規(guī)模，必須對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期形勢(shì)尤其是金融貨幣政策的基本走向有一個(gè)明確的判斷與把握。

　　工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)專家在分析“十二五”的宏觀形勢(shì)時(shí)認(rèn)為，今明兩年，國(guó)家的財(cái)政政策預(yù)計(jì)繼續(xù)以積極為主，貨幣政策以穩(wěn)健為主。因此，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率在20%左右，其中城鎮(zhèn)投資仍將占到85%左右，包括鐵路、公路交通、能源、城鎮(zhèn)化建設(shè)及房地產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目仍然是主要投資方向之一。此外，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及西部大開發(fā)、振興東北、中部崛起和建設(shè)新疆等國(guó)家戰(zhàn)略的進(jìn)一步實(shí)施，將為工程機(jī)械行業(yè)提供良好市場(chǎng)環(huán)境。這也是提出“九千億”的主要依據(jù)。

　　而持謹(jǐn)慎觀點(diǎn)的主要是一些投資機(jī)構(gòu)。最近，在企業(yè)進(jìn)行調(diào)研的基金公司分析師多數(shù)認(rèn)為，今年二季度有可能成為工程機(jī)械板塊高增長(zhǎng)的一個(gè)拐點(diǎn)。他們的觀點(diǎn)主要是基于固定資產(chǎn)投資增速的回落以及國(guó)家宏觀調(diào)控的后續(xù)影響將陸續(xù)在實(shí)體經(jīng)濟(jì)中得到反映，從而影響到市場(chǎng)需求。

　　有數(shù)據(jù)顯示，2011年前兩個(gè)月，國(guó)內(nèi)新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資額同比下降23.6%，固定資產(chǎn)投資實(shí)施項(xiàng)目數(shù)量減少超過1.5萬個(gè)。分析人士認(rèn)為，從總量上看，固定資產(chǎn)投資增速在二季度存在進(jìn)一步下滑的可能性。而近期公布的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示：4月，全國(guó)主要工程機(jī)械企業(yè)的挖掘機(jī)銷量環(huán)比大幅下降了50%左右，裝載機(jī)和推土機(jī)的總銷量環(huán)比也分別下滑了30%和48.9%。分析人士認(rèn)為，出現(xiàn)環(huán)比下降，除了季節(jié)波動(dòng)因素外，宏觀政策的轉(zhuǎn)向是主要因素。這似乎也為基金公司的觀點(diǎn)提供了些依據(jù)。

　　在筆者看來，中央提出經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的方針，必然在一定程度上改變以往簡(jiǎn)單靠投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的習(xí)慣作法。最近一個(gè)階段，央行連續(xù)上調(diào)存款準(zhǔn)備金率以及數(shù)次加息，除了應(yīng)對(duì)輸入性通脹導(dǎo)致國(guó)內(nèi)CPI的節(jié)節(jié)攀升外，也是為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型確立一種貨幣政策的基調(diào)。但是，為防止滯脹壓力并保持GDP的一定增速，財(cái)政過度緊縮相信是小概率的事。的確，從去年4月，國(guó)家開始對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)控，房地產(chǎn)業(yè)開工率有所下降。這對(duì)以房地產(chǎn)業(yè)為主要需求來源的混凝土機(jī)械、土方機(jī)械產(chǎn)生了一定影響，增速有所放緩，部分月份產(chǎn)量甚至出現(xiàn)同比的負(fù)增長(zhǎng)。有分析人士認(rèn)為，隨著時(shí)間的推移，對(duì)房地產(chǎn)的調(diào)控措施所造成的需求影響，完全可能被加大保障性住房建設(shè)的投資沖抵。而調(diào)控政策究竟能在多大程度上持續(xù)抑制開發(fā)商的熱情，仍值得進(jìn)一步觀察。小周期、季節(jié)性的銷售波動(dòng)和起伏是工程機(jī)械市場(chǎng)的特點(diǎn)之一，并不足以形成對(duì)行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展態(tài)勢(shì)的判斷依據(jù)。從中長(zhǎng)期看，我國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相對(duì)還有相當(dāng)?shù)牟罹?，而快速城?zhèn)化正是目前階段的重要任務(wù)。這就決定了在相當(dāng)長(zhǎng)—段時(shí)間內(nèi)，工程機(jī)械行業(yè)仍然具有相當(dāng)大的增長(zhǎng)空間。而基于我國(guó)現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施水平，大規(guī)模的鐵路、公路、港口、風(fēng)電和核電建設(shè)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)熱潮預(yù)計(jì)將至少持續(xù)10年左右的時(shí)間。相信，以此作為工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)判斷依據(jù)，應(yīng)該較為客觀。

　　實(shí)際上，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)已對(duì)“十二五”期間行業(yè)的增長(zhǎng)速度有所下調(diào)。其預(yù)計(jì)為，2010~2015年，工程機(jī)械銷售總量每年遞增約17%。而在過去的五年，工程機(jī)械行業(yè)的年均增長(zhǎng)速度為33%。分析人士認(rèn)為，在GDP增速不出現(xiàn)大幅下滑的前提下，工程機(jī)械行業(yè)未來幾年的平均增速在20%左右較為合理。

　　退一萬步講，由于工程機(jī)械與重工行業(yè)之間有交叉統(tǒng)計(jì)的“歷史遺留”問題。一旦把電梯、叉車抑或其他什么產(chǎn)品門類歸入統(tǒng)計(jì)口徑的話，那么，“九千億”目標(biāo)的確是算不上什么。

　　贏取份額才是最重要的

　　事實(shí)上，無論是九千億還是兩萬億，對(duì)任何企業(yè)而言，如何占領(lǐng)市場(chǎng)制高點(diǎn)，以系統(tǒng)的運(yùn)作能力，在這個(gè)當(dāng)今全球需求量最大、競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度同樣最大的市場(chǎng)上，爭(zhēng)取更多的份額才是要緊的。

　　在一個(gè)完全開放的背景下，得到與退出中國(guó)市場(chǎng)，對(duì)任何一個(gè)企業(yè)來說，其后果都顯而易見。

　　面對(duì)如此規(guī)模的市場(chǎng)，目前的形勢(shì)是，用不著“猜猜誰來吃晚餐”，全球所有的強(qiáng)勢(shì)工程機(jī)械巨頭都已在此齊聚。而且，無一不將這一市場(chǎng)視為維持自身生計(jì)以及謀求發(fā)展的重中之重。而不同經(jīng)濟(jì)區(qū)域的復(fù)蘇存在明顯差異，使新興市場(chǎng)成為受關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　在歐洲，2010年二季度，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了1%的環(huán)比增長(zhǎng)，為四年來的最快。這主要得益于德、法等主要經(jīng)濟(jì)體國(guó)家經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)。但歐元區(qū)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力的巨大差異和勞動(dòng)力市場(chǎng)的不同彈性，加大了危機(jī)中成員國(guó)經(jīng)濟(jì)的不平衡性。而歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的分化，使其內(nèi)部赤字與債務(wù)問題日趨嚴(yán)重。這將為歐元區(qū)中長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來很大的不確定性。因此，歐洲工程機(jī)械市場(chǎng)銷售情況也具有不穩(wěn)定性。顯然，歐洲工程機(jī)械必須依靠出口來緩解壓力。德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(huì)VDMA就積極鼓勵(lì)建筑機(jī)械設(shè)備制造商走出國(guó)門，實(shí)施本土化策略，特別是繼續(xù)鼓勵(lì)其企業(yè)在中國(guó)投資建廠。

　　在美國(guó)，美國(guó)商務(wù)部公布的信息顯示，2010年上半年，美國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)開始回升，國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)買量增長(zhǎng)。去年3月，美國(guó)工程機(jī)械設(shè)備發(fā)貨量同比增長(zhǎng)了9%；4月增長(zhǎng)了3.5%；5月增長(zhǎng)了1.3%；7月增長(zhǎng)了13.7%。此外，2010年上半年，美國(guó)工程機(jī)械設(shè)備出口到亞洲的金額為9.84億美元，同比增長(zhǎng)5%。正如美國(guó)設(shè)備制造商協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)DennisSlater所說，出口簡(jiǎn)直就是美國(guó)建筑機(jī)械行業(yè)的生命線。

　　在日本，可以毫不夸張的說，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)日本的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇起到了極其重要的作用。中國(guó)目前是日本的第一大貿(mào)易伙伴和第一大出口對(duì)象國(guó)。2009年12月，日本對(duì)外出口與上年同月相比增長(zhǎng)12.1%，而面向中國(guó)的出口則增長(zhǎng)了42.8%。2010年6月，日系液壓挖掘機(jī)銷售額為528.12億日元，同比增長(zhǎng)了327.6%。2010年上半年，日本工程機(jī)械市場(chǎng)銷售收入共計(jì)8189.25億日元，同比增長(zhǎng)50%。其中，日本本土市場(chǎng)消費(fèi)2170.2億日元，同比下降了1.5%；外銷市場(chǎng)銷售收入為6019.05億日元，同比增長(zhǎng)了84.8%.。目前，中國(guó)超過日本本土，成為日本小松公司的最大銷售市場(chǎng)，約占小松19%的市場(chǎng)銷售份額。

　　今年4月18日，大京機(jī)械山東有限公司、小松山東鑄鋼有限公司、興和山東機(jī)械有限公司同時(shí)在濟(jì)寧高新區(qū)投產(chǎn)。這三家企業(yè)主要為挖掘機(jī)主機(jī)廠供應(yīng)關(guān)鍵零部件，全部達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年銷售收入40多億元。由于日本國(guó)內(nèi)需求持續(xù)低迷日本地震所產(chǎn)生的相關(guān)效應(yīng)尚需觀察、加之日元走強(qiáng)對(duì)以出口為導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)形成沖擊，嚴(yán)重拖累了日本經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。在這樣的背景下，是否可得出日系工程機(jī)械產(chǎn)能已加快了新一輪轉(zhuǎn)移輸出節(jié)奏的結(jié)果呢？

　　事實(shí)上，卡特彼勒、小松、特雷克斯、沃爾沃、日立等國(guó)際一線工程機(jī)械企業(yè)都在紛紛加大投資于中國(guó)的力度。而對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)特別是那些行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)而言，在市場(chǎng)仍處于上升的時(shí)段內(nèi)，真正實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)能力，應(yīng)該是一個(gè)最佳的機(jī)會(huì)。

　　如果具備了足夠強(qiáng)大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，那么，中國(guó)企業(yè)在未來美國(guó)有可能啟動(dòng)的總值為兩萬億美元的公路改造工程項(xiàng)目中，在未來的拉美市場(chǎng)特別是巴西為舉辦2014年世界杯以及2016年奧運(yùn)會(huì)所要產(chǎn)生的近千億歐元市場(chǎng)需求中揚(yáng)名立萬，應(yīng)該是很值得期待的事情吧。

來源：中國(guó)設(shè)備網(wǎng)

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