“十二五”期間齒輪鍛件市場前景廣闊

　　“十二五”期間，國家為加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，提高重大裝備國產(chǎn)化水平，進(jìn)一步鼓勵發(fā)展大型、精密、專用鍛件技術(shù)開發(fā)及設(shè)備制造，2010年10月工信部頒布的“機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案”中列舉了重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的齒輪傳動設(shè)備10個大類，重點(diǎn)發(fā)展高精特齒輪設(shè)備，為齒輪傳動行業(yè)配套的鍛件制造企業(yè)面臨著一個不可多得的發(fā)展機(jī)遇。

　　中國齒輪傳動行業(yè)在“十一五”期間得到了快速發(fā)展，根據(jù)國家統(tǒng)計局及中國齒輪專業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2005-2010年中國齒輪行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值逐年增加，且同比增幅均在20%以上，2010年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值946.35億元。齒輪行業(yè)已成為中國機(jī)械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的行業(yè)。

　　鍛件作為齒輪行業(yè)中不可或缺的重要部件，占其總價的30%以上，市場需求隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展而不斷增長。預(yù)計未來隨著中國大型裝備制造業(yè)整體技術(shù)水平的提升、傳動設(shè)備產(chǎn)品的多樣化和技術(shù)含量的不斷提升，傳動設(shè)備制造行業(yè)將獲得更大的發(fā)展空間，從而為齒輪鍛件生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大發(fā)展機(jī)遇。

　　一、風(fēng)電設(shè)備

　　風(fēng)電主機(jī)中的齒輪，是風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的關(guān)鍵部件，其主要作用是利用齒輪的速度轉(zhuǎn)換功能，將風(fēng)機(jī)葉片的回轉(zhuǎn)速度增速到發(fā)電機(jī)所需要的回轉(zhuǎn)速度。

　　風(fēng)力發(fā)電市場近年來由于全球氣候變暖以及各國對節(jié)能減排和新能源利用的重視，近十年來一直保持高速增長。根據(jù)世界風(fēng)能協(xié)會WWEA報告2009年底全球風(fēng)電總裝機(jī)容量達(dá)到了15,921萬千瓦，2009年新增裝機(jī)容量在3,750萬千瓦以上，同比增長31%，2010年上半年新增裝機(jī)容量1,600萬千瓦，累計裝機(jī)容量達(dá)到17,500萬千瓦。

　　根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會的報告，2010年中國風(fēng)電延續(xù)快速發(fā)展的勢頭，全年新增裝機(jī)容量1,892.80萬千瓦，同比增幅為37.13%，累計裝機(jī)容量達(dá)到4,473.33萬千瓦，超過美國，成為世界風(fēng)電裝機(jī)容量最大的國家。

　　隨著我國和全球風(fēng)電裝機(jī)容量的不斷增加以及單機(jī)裝機(jī)容量的不斷提高，風(fēng)電齒輪鍛件的需求規(guī)模將越來越大。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計，全國風(fēng)力資源為26億千瓦，按國家規(guī)劃，2011-2020年間每年預(yù)計新增風(fēng)電裝機(jī)容量為1,000萬千瓦左右。未來我國新增風(fēng)電裝機(jī)將主要以2.5MW以上為主，風(fēng)電裝機(jī)容量的不斷提高將帶動齒輪鍛件產(chǎn)品需求量的增長，預(yù)計2011-2015年，我國風(fēng)電對齒輪鍛件年均需求量為16-21萬噸左右，未來風(fēng)電行業(yè)的持續(xù)發(fā)展將對我國的齒輪鍛件行業(yè)起到積極的拉動作用。

　　二、火電設(shè)備

　　在我國電力能源結(jié)構(gòu)中，火電一直占主導(dǎo)地位，截至2010年底，我國火電裝機(jī)容量達(dá)到7.07億千瓦，占發(fā)電設(shè)備總裝機(jī)容量的73.44%。根據(jù)我國節(jié)能環(huán)保的要求，國家鼓勵開發(fā)風(fēng)電、太陽能等新能源發(fā)電，新增發(fā)電裝機(jī)容量中，火電裝機(jī)容量占比將會有所下降，但根據(jù)我國的能源結(jié)構(gòu)，火電仍將在累計電力能源結(jié)構(gòu)中占主導(dǎo)地位。

　　在目前運(yùn)行的火電機(jī)組中，能耗高、污染重的小火電機(jī)組比重較高，單機(jī)10萬千瓦及以下小火電機(jī)組占火電裝機(jī)容量的近30%，造成我國電力工業(yè)能源消耗和污染排放指標(biāo)與國際先進(jìn)水平差距較大。2007年1月，國家發(fā)改委、能源辦發(fā)布了《關(guān)于加快關(guān)停小火電機(jī)組的若干意見》，提出“上大壓小”關(guān)停小火電機(jī)組。在火力發(fā)電設(shè)備市場，我國將以大容量高效環(huán)保的發(fā)電設(shè)備逐步淘汰設(shè)備裝機(jī)容量小的熱電廠，以降低能源消耗，減少污染排放，壓縮落后生產(chǎn)能力，推進(jìn)電力工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排。在未來十年內(nèi)，預(yù)計我國以煤電為主的基本格局不會發(fā)生變化，這是由我國的一次能源結(jié)構(gòu)決定的，我國煤炭資源豐富，可開采年限較長。同時火力發(fā)電受季節(jié)性因素影響較小，適合中國國情，未來30萬千瓦及以上火電機(jī)組的需求仍將十分旺盛，預(yù)計2015年我國火電裝機(jī)容量達(dá)到9.15億千瓦，考慮到關(guān)停小火電，年均增加裝機(jī)容量約0.58億千瓦，每年將新增單機(jī)容量30萬千瓦及以上大型燃煤機(jī)組約200臺左右。按每臺大型燃煤機(jī)組需要齒輪鍛件500噸計算，預(yù)計國內(nèi)每年需求齒輪鍛件10萬噸。

　　二、水電設(shè)備

　　我國擁有豐富的水利資源，水電是國家積極發(fā)展的可再生能源。截至2010年，我國水電裝機(jī)容量達(dá)到2.11億千瓦，新增核準(zhǔn)水電規(guī)模1,322萬千瓦，在建水電約為7,700萬千瓦。目前我國水電開發(fā)程度僅為40%左右，與歐美等發(fā)達(dá)國家相比有很大差距，水電仍存在很大的開發(fā)余地。從我國水電的發(fā)展情況和國家的水利水電政策看，十二五期間我國水利水電建設(shè)仍處高峰期。根據(jù)《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，全國水電裝機(jī)容量達(dá)到3億千瓦，較2010年底仍有近1億千瓦的水電裝機(jī)容量尚待建設(shè)。

　　預(yù)計到2015年水電裝機(jī)將達(dá)到2.6億千瓦，年均增加裝機(jī)容量1,000萬千瓦，每年將新增單機(jī)容量30萬千瓦及以上大型水電機(jī)組30多臺。按每臺大型水電機(jī)組需要齒輪鍛件500噸計算，年均需求齒輪鍛件約2萬噸。

　　四、起重、冶金設(shè)備

　　“十一五”期間國家重點(diǎn)發(fā)展起重設(shè)備、冶金設(shè)備等工業(yè)領(lǐng)域，上述工業(yè)領(lǐng)域的快速發(fā)展，帶動重型裝備需求量的增長。用于起重設(shè)備、冶金設(shè)備的專用齒輪正在從軟齒面向硬齒面發(fā)展，硬齒面齒輪雖然單價較高，但在耐磨能力和使用壽命方面具有明顯優(yōu)勢，未來3-5年內(nèi)我國大功率的重載齒輪會全面轉(zhuǎn)為使用硬齒面齒輪。

　　起重設(shè)備被廣泛應(yīng)用于港口機(jī)械、煤炭工業(yè)、石化設(shè)備、環(huán)境保護(hù)業(yè)等行業(yè)，是高速重載齒輪最大的市場之一，起重設(shè)備行業(yè)對齒輪產(chǎn)品的需求額約占需求總量的30%。而隨著國民經(jīng)濟(jì)的增長，我國起重設(shè)備行業(yè)也發(fā)展迅速，十一五期間，我國起重運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)以年均15%以上的速度發(fā)展，2010年我國起重運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值2,670億元。而傳動設(shè)備產(chǎn)值約占起重機(jī)行業(yè)產(chǎn)值的8%-11%之間，市場規(guī)模約為270億元，相關(guān)齒輪鍛件需求量約為70-90萬噸。

　　冶金機(jī)械中各產(chǎn)品對傳動設(shè)備的需求具有不同的特點(diǎn)，如：轉(zhuǎn)爐傾動裝置主要使用低速、重載、大速比、啟動頻繁的圓柱齒輪減速器和行星齒輪減速器；軋鋼機(jī)主要使用高強(qiáng)度、高精度、高壽命、高可靠度和足夠承載能力的齒輪，使傳動設(shè)備的專用性強(qiáng)，技術(shù)要求高。冶金行業(yè)未來雖然產(chǎn)量將平穩(wěn)增長，但對齒輪傳動設(shè)備的需求增長迅速。一方面因為冶金行業(yè)在新建項目的同時持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，使產(chǎn)能總體增長不大的情況下，固定資產(chǎn)投資金額將繼續(xù)攀升；另一方面各冶金企業(yè)技改壓力不斷增大，技改頻率不斷提高。以前冶金行業(yè)固定資產(chǎn)運(yùn)營了5-10年后才需要更新改造，否則技術(shù)老化，而近幾年更新改造的周期縮短到2-3年，使冶金行業(yè)更新改造投資占該行業(yè)固定資產(chǎn)投資的比例逐年加大。預(yù)計到2015年，冶金行業(yè)對傳動設(shè)備需求將達(dá)到48億元以上，對齒輪鍛件需求約15億元，需求量約15萬噸左右，年均需求增長15%左右。

　　除了上述行業(yè)外，齒輪鍛件還廣泛應(yīng)用于礦山機(jī)械制造業(yè)、水泥建材生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)等重型裝備制造業(yè)。

　　五、機(jī)車、船舶等運(yùn)輸設(shè)備

　　機(jī)車傳動設(shè)備主要用于鐵路機(jī)車和城市軌道交通。我國未來鐵路建設(shè)發(fā)展規(guī)劃為鐵路機(jī)車制造業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境?！笆晃濉逼陂g國家鐵路機(jī)車車輛購置和改造總額為2,500億元，年均復(fù)合增長21.5%，相比“十五”期間的950億元，增幅超過160%。在鐵路運(yùn)輸行業(yè)快速發(fā)展的同時，我國城市軌道交通對機(jī)車的需求也迅猛增長。我國百萬人口以上的大城市中，有多個大城市向國家主管部門上報了新增的軌道交通建設(shè)規(guī)劃。預(yù)計2015年前后計劃建設(shè)軌道交通線路總長約2,100公里，總投資超過8,000億元。綜合以上兩類需求，預(yù)計到2015年，我國需新增機(jī)車超過6,000輛，年均需求量超過1,200輛，每臺機(jī)車傳動設(shè)備的造價在1000～1500萬元。預(yù)計到2015年前，機(jī)車傳動設(shè)備的需求量將會持續(xù)穩(wěn)定增長，而且隨著機(jī)車速度的不斷提升，對傳動設(shè)備中齒輪鍛件的質(zhì)量要求也會越發(fā)嚴(yán)格。預(yù)計到2015年，該行業(yè)對傳動設(shè)備需求將達(dá)到15-20億元以上，對齒輪鍛件需求約4-6億元，需求量約3-5萬噸左右。

　　造船工業(yè)被稱為“綜合工業(yè)之冠”，在國民經(jīng)濟(jì)中具有重要地位，并具有極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)特性。隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，世界貿(mào)易額持續(xù)增長。由于貨物船舶運(yùn)輸運(yùn)量大、占地少、能耗低，是最經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的運(yùn)輸方式。因此，當(dāng)今國際貿(mào)易貨物中近90%由船舶承運(yùn)。國際貨運(yùn)船隊以年均2-5%的速度擴(kuò)張，目前運(yùn)力已近10億載重噸DWT，每年更新需求即達(dá)3,000萬載重噸。另外，隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展，貨運(yùn)需求增加而帶來的船隊運(yùn)力需求不斷增長。船用傳動設(shè)備為船舶的核心部件，船舶噸位的增大使得對傳動設(shè)備的技術(shù)要求日益提高，對齒輪鍛件需求旺盛。預(yù)計到2015年期間，每年新增20萬載重噸船150艘，按每艘船需齒輪鍛件600噸計算，需鍛件9萬噸。

　　六、其他行業(yè)及國際市場需求分析

　　除上述行業(yè)外，在石化、建材、航空航天、海洋工程、橋梁、環(huán)保設(shè)備以及模具等行業(yè)中，鍛件也有很大的市場。如目前我國的海洋工程行業(yè)，已經(jīng)建成超過50座石油鉆井平臺，國產(chǎn)化率達(dá)到75～85%，還計劃要在南海、北部灣、渤海新建有相當(dāng)生產(chǎn)能力的海上鉆井平臺。海上平臺對各種齒輪鍛件和其他鍛件都有較大的需求量。

　　同時，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和對環(huán)境的要求，發(fā)達(dá)國家部分鍛件生產(chǎn)制造能力的重心已經(jīng)逐漸向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，世界制造業(yè)的加工基地也逐漸向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。中國的重型裝備鍛件制造業(yè)在技術(shù)與市場方面與世界不斷接軌，憑借不斷提高的技術(shù)實力和相對較低的勞動力成本，我國的出口量將越來越大。

　　綜上所述，樂觀估計到2011-2015年間各行業(yè)年均齒輪鍛件需求量將超過150萬噸，需求金額達(dá)到180億元，市場前景非常廣闊，研發(fā)和生產(chǎn)齒輪鍛件的鍛壓企業(yè)將面臨前所未有的機(jī)遇。

來源：慧聰360

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