機床行業(yè)快速復(fù)蘇　貿(mào)易逆差亟待轉(zhuǎn)變

　　世界機床復(fù)蘇明顯市場持續(xù)穩(wěn)定增長

　　2010年度《世界機床生產(chǎn)和消費調(diào)查》顯示，全球金屬加工機床制造業(yè)總體已走出衰退。過去兩年，世界機床生產(chǎn)量的增長起伏較大。2009年，全球28個主要機床生產(chǎn)國家和地區(qū)產(chǎn)值下跌了32%。2010年，由于主要機床生產(chǎn)國家和地區(qū)經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇，全球機床制造業(yè)總產(chǎn)值達到663億美元，同比增長21%。此次《世界機床生產(chǎn)和消費調(diào)查》范圍包括有機床制造工業(yè)且有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的28個國家和地區(qū)，所生產(chǎn)的機床涵蓋世界總產(chǎn)值的95%，并消費了絕大部分機床產(chǎn)品。

　　據(jù)歐洲機床工業(yè)委員會CECIMO數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2010年，CECIMO各成員國的機床產(chǎn)值總計166億歐元，比2009年同期小幅下降了1%。對此，CECIMO經(jīng)濟委員會主席Frank Brinken認為，隨著訂單產(chǎn)能的釋放，預(yù)計2011年行業(yè)產(chǎn)量將出現(xiàn)兩位數(shù)的增長，歐洲機床市場將進入穩(wěn)定持續(xù)增長階段，到2013年將可能達到一個新的頂峰。

　　2010年CECIMO各成員國的機床出口額為123億歐元，約占總產(chǎn)值的3/4。至于消費量，相比2009年和2008年，歐洲的機床表觀消費量已連續(xù)兩年持續(xù)下降。此外，2010年，歐洲的機床產(chǎn)量約占世界機床總產(chǎn)量的1/3，而2009年其所占份額為43%，可見歐洲機床的市場份額出現(xiàn)了明顯下降，歐洲機床行業(yè)正面臨著巨大的挑戰(zhàn)。對此，CECIMO呼吁歐盟對亞洲進一步開放市場，反競爭的行為將不利于恢復(fù)歐洲機床的市場份額。

　　機床貿(mào)易顯著增長中國躋身出口強國

　　受國際金融危機影響，2009年中國對巴西、俄羅斯、印度的金屬加工機床出口曾大幅下滑。進入2010年后，由于亞洲地區(qū)和新興經(jīng)濟體較歐美國家率先走出困境，中國機床出口市場結(jié)構(gòu)也隨之發(fā)生明顯變化。據(jù)國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會常務(wù)秘書長羅百輝介紹，中國對金磚國家機床產(chǎn)品出口大幅回升，對巴西、俄羅斯、印度的出口額均排在前10位。2010年上半年，中國對印度的金屬加工機床出口額首次超過美國，達到1.4億美元，占中國機床出口總額的7.4%；對巴西、俄羅斯出口額增長均在80%以上，排名分別由上年的第六位和第十四位上升至第三位和第八位。東盟地區(qū)市場繼續(xù)看好，緬甸、越南、印尼、泰國和馬來西亞等均進入中國出口市場的前15位，出口額均超2008年水平。特別是對緬甸的數(shù)控機床出口近兩年快速增長，2009年出口額增長高達6倍多，2010年又增長一倍。

　　4月11日~16日中國國際機床展覽會在京召開，來自德國的156家機床企業(yè)高調(diào)亮相，參展凈面積達8600平方米，又一次刷新了德國展團的參展記錄，在展會上德國展團將全面展示創(chuàng)新產(chǎn)品與解決方案。

　　4月12日，德國機床制造商協(xié)會在北京召開新聞發(fā)布會，會議透露，中德兩國之間的機床貿(mào)易在近幾年實現(xiàn)了顯著的雙向增長。2010年，在德國工業(yè)領(lǐng)域的重要機床供應(yīng)商中，中國排名第七；而中國是世界上最大的機床市場，也是最大的機床進口商，2010年進口的機床中有21%來自德國，這意味著德國是僅次于日本的中國工業(yè)領(lǐng)域第二大機床供應(yīng)商。

　　中國連續(xù)多年一直是全球最大的機床消費和進口國。據(jù)國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會常務(wù)秘書長羅百輝介紹，全球每消費10臺機床就有近5臺在中國。隨著中國制造業(yè)的蓬勃發(fā)展，對生產(chǎn)設(shè)備的需求量猛增。2002年中國成為全球機床第一大消費國，并保持至今。中國機床進口量較大，2002年至2005年進口機床在中國機床消費中平均占62%。2006年至2010年，中國國內(nèi)機床企業(yè)和一部分外資機床企業(yè)逐步擴大在華市場份額。2009年，中國成為全球機床第一大生產(chǎn)國。2010年中國機床制造業(yè)保持迅猛增長，在全球總產(chǎn)值中所占比重達35%；中國機床消費當年增長43%，占28個主要機床生產(chǎn)國家和地區(qū)消費總和的48%。2010年，中國機床出口增長31%，出口額達18.5億美元，居全球第六位。但中國機床出口額僅占其總產(chǎn)值的9%，這表明中國國內(nèi)市場需求相當旺盛。

　　根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年，中國、日本、德國位列全球機床生產(chǎn)的前三位。日本機床工業(yè)在經(jīng)歷了2009年的嚴重衰退之后全面反彈，重返機床第二大生產(chǎn)國的位置。德國機床制造業(yè)產(chǎn)值2010年繼續(xù)下滑，但仍位列第三。美國機床制造業(yè)產(chǎn)值也持續(xù)下滑，已跌至全球第八，位于意大利、韓國、瑞士等國之后。10年前，美國曾是世界上最大的機床消費國，消費額遠高于當時第二位的德國，但此后美國機床消費逐年下滑，2010年消費27.5億美元，同比減少15%。在機床出口方面，日本、德國、意大利位列2010年前3名，其機床出口占生產(chǎn)比例均在66%左右。2010年，全球機床消費排名前5位的分別是中國、德國、日本、韓國和意大利。其中，韓國和日本同比均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。機床產(chǎn)品人均消費情況差異較大，瑞士仍為全球人均消費金屬加工機床最多的國家。

　　2010年全球機床市場逐步回暖。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，開年伊始，中國機床工具出口就擺脫了2009年負增長的局面，同比增長達12.6%。中國機床產(chǎn)品上半年出口增長直線上升，下半年基本穩(wěn)定在高位，全年出口額同比增長82%，其中金屬加工機床出口18.5億美元，同比增長31.3%。2010年中國機床出口快速回升，表明國際市場逐漸呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，而新興經(jīng)濟體和亞洲地區(qū)經(jīng)濟恢復(fù)較快則是機床產(chǎn)品出口高速增長的重要因素。

　　在2010年出口市場位列前10名的發(fā)達經(jīng)濟體中，除對日本出口高速增長外，對美國、德國出口增幅相對較低。2010年下半年，隨著美國經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)，中國對美國機床出口有所回升。到目前為止，美國仍為中國第一大機床出口國。

　　另一方面，隨著中國經(jīng)濟的全面復(fù)蘇，各類企業(yè)多層次需求逐步恢復(fù)，國內(nèi)機床市場對各類產(chǎn)品的需求大幅增長。2010年機床產(chǎn)品進口結(jié)構(gòu)與上年相比發(fā)生顯著變化。中檔機床，特別是具有價格優(yōu)勢的數(shù)控機床進口量增長較快，高端、大型數(shù)控機床進口量占比下降。

　　國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會常務(wù)秘書長羅百輝指出，當前世界經(jīng)濟雖逐步走上復(fù)蘇軌道，但經(jīng)濟增速依然緩慢，且基礎(chǔ)不穩(wěn)，各國經(jīng)濟復(fù)蘇程度仍不平衡。2010年盡管中國機床工具產(chǎn)品出口高速增長，但金屬加工機床這一主流產(chǎn)品出口額增速仍低于行業(yè)整體水平。因此，對中國機床工具行業(yè)企業(yè)來講，進一步轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增加產(chǎn)品附加值仍是亟待改進的重要方面。

　　羅百輝表示，機床是裝備制造業(yè)的工作母機，是先進制造技術(shù)的載體和裝備工業(yè)的基本生產(chǎn)手段，是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備。《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中列舉了“航空、衛(wèi)星、軌道交通設(shè)備、海工裝備和智能制造裝備”5種高端裝備，按照工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司的解釋，智能制造裝備包括精密和智能儀器儀表、智能控制系統(tǒng)、高檔數(shù)控機床、智能專用裝備、自動化成套生產(chǎn)線等6大類產(chǎn)品。振興裝備制造業(yè)，首先要振興機床工業(yè)?！把b備振興，機床先行”。沒有強大的機床工業(yè)，振興裝備制造業(yè)就成了無本之木、無源之水。而其中作為機電一體化裝備的數(shù)控機床，集高效、柔性、精密、復(fù)合、集成諸多優(yōu)點于一身，已經(jīng)成為當下裝備制造業(yè)的主力加工設(shè)備和機床市場的主流產(chǎn)品，其擁有量的多少及技術(shù)水平的高低成為一個國家競爭力強弱的重要體現(xiàn)。因此，將高端裝備制造業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，數(shù)控機床行業(yè)自身未來就面臨著極好的發(fā)展前景。

　　此外，作為機械行業(yè)中的重要子行業(yè)之一，機床工具行業(yè)主要應(yīng)用在制造業(yè)前端，將明顯受益于經(jīng)濟增長以及產(chǎn)業(yè)升級。一般來說，在下游行業(yè)剛開始復(fù)蘇的時候，機床的需求相對較少；在下游景氣度快速提升、產(chǎn)能進行快速擴展時，機床的需求才開始大規(guī)模釋放，因此機床相對下游行業(yè)來說屬于后周期性行業(yè)。但從相反角度去考慮，在下游行業(yè)景氣度下降時，下游行業(yè)快速收縮資本開支，機床下降需求要早于下游行業(yè)。歷史數(shù)據(jù)也顯示，機床行業(yè)的增長明顯受工業(yè)生產(chǎn)的驅(qū)動，并滯后于工業(yè)生產(chǎn)。

　　盡管機床行業(yè)產(chǎn)值不到GDP的1%，但它是經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略中不可輕易放棄的重要支柱性產(chǎn)業(yè)。事實上，隨著工業(yè)化進程向縱深層次發(fā)展，裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級趨勢已勢不可擋，紡織、來料加工、原材料開采等低端等產(chǎn)業(yè)將逐漸沒落，航空航天、船舶制造、汽車、電力設(shè)備等重化工業(yè)將逐步崛起，這些行業(yè)的崛起將對重型、高端數(shù)控機床產(chǎn)生旺盛的需求，進而拉動機床行業(yè)進行更深層次的產(chǎn)業(yè)升級。

　　從歷史數(shù)據(jù)來看，我國機床行業(yè)銷售額占工業(yè)增加值的比重基本上圍繞0.8%上下波動，相對于德國的1.2%、日本的1.5%，這一比例偏低，隨著我國工業(yè)化進程的深入，這一比例將會有所提升，即使仍按0.8%作保守計算，2020年我國機床行業(yè)的市場空間將達到670億美元。另一方面，從國際對比來看，我國機床行業(yè)的規(guī)模相對于下游行業(yè)而言仍然偏小，作為裝備制造業(yè)的母機，日、德等發(fā)達國家機床行業(yè)的規(guī)模均不小于工程機械和重型機械等下游行業(yè)的規(guī)模。而我國2008年機床行業(yè)的銷售收入僅為工程機械行業(yè)的37%，重型機械行業(yè)的20%，這一規(guī)模很難滿足裝備制造業(yè)大發(fā)展的需求，因此機床行業(yè)未來還有很大的成長空間。

　　從具體產(chǎn)品來看，數(shù)控機床增速快于普通金切機床整體。數(shù)控機床是機床工業(yè)的主流產(chǎn)品，過去5年我國數(shù)控機床產(chǎn)量的年均復(fù)合增長率為30.29%，過去10年年均復(fù)合增長31.89%，過去15年復(fù)合增長27.67%。2010年，國內(nèi)數(shù)控機床產(chǎn)量達到了223897臺，同比增長66.71%。

　　數(shù)控機床增速快于金切機床，機床產(chǎn)量數(shù)控化率逐年提高。1990年，機床產(chǎn)量數(shù)控化率僅為2.24%，2000年上升為7.96%，2005年機床產(chǎn)量數(shù)控化率達到了13.23%的較高水平，2010年底產(chǎn)量數(shù)控化率進一步上升到29.66%。就數(shù)控機床產(chǎn)值占機床總產(chǎn)值中的比重產(chǎn)值數(shù)控化率而言，2001年為26.2%，2003年提高到33%，2005年達到35.5%，2007年上升到44%。不過和美、日、德國等發(fā)達國家相比，我國機床整體產(chǎn)量數(shù)控率和產(chǎn)值數(shù)控化率都相對較小，未來還有廣闊的市場提升空間。目前發(fā)達國家的產(chǎn)量數(shù)控率在60-70%左右、產(chǎn)值數(shù)控化率在85%-90%。我國目前約30%的產(chǎn)量數(shù)控化率和50%左右的產(chǎn)值數(shù)控化率水平與發(fā)達國家相比差距很大。

　　從最近10年來金切機床和數(shù)控機床的產(chǎn)量增速對比來看，數(shù)控機床都快于金切機床；不管是過去5年、10年還是15年，數(shù)控機床的年均復(fù)合增長率也是明顯高于金切機床整體。而且從增速數(shù)據(jù)來看，不管是金切機床整體，還是單純數(shù)控機床，近幾年的增速都快于以前。機床行業(yè)正步入快速復(fù)蘇階段，在高端裝備制造業(yè)發(fā)展的帶動下，2011年機床行業(yè)的景氣度有望延續(xù)。

　　汽車、航空航天、模具機械等是機床的傳統(tǒng)下游客戶。機床向傳統(tǒng)機械工業(yè)、國防工業(yè)、汽車工業(yè)、航空航天工業(yè)、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其他加工工業(yè)等下游行業(yè)提供加工裝備。在機床產(chǎn)品的消費構(gòu)成中，汽車工業(yè)占35%-40%左右，傳統(tǒng)機械工業(yè)占25%-30%，IT制造業(yè)占10%-15%，航空航天與國防軍工及其他產(chǎn)業(yè)占20%-25%。汽車工業(yè)和傳統(tǒng)機械行業(yè)是機床的需求大戶。

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