產(chǎn)業(yè)邊界漸失“太陽能”步入融合時(shí)代

哥本哈根世界氣候大會(huì)上，人們對(duì)于氣候變化及其與之相關(guān)的一系列問題的爭論暫時(shí)告一段落，大會(huì)沒有取得理想成果，這也正說明目前在氣候變化領(lǐng)域中各國之間巨大的利益沖突難以協(xié)調(diào)，也說明了我們當(dāng)下所處的時(shí)代已非我們此前的認(rèn)識(shí)了——太陽能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一個(gè)融合時(shí)代。

從“草根經(jīng)濟(jì)”到戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)

太陽能產(chǎn)業(yè)步入融合時(shí)代，這種融合體現(xiàn)在哪些層面呢？首先，中國太陽能產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)已與全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境緊密融合。中國太陽能產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)從原先貌似遠(yuǎn)離整體宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的“草根經(jīng)濟(jì)層”發(fā)展到與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展關(guān)系越來越緊密的戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)。一方面，在后金融危機(jī)時(shí)代背景下，2010年太陽能熱水行業(yè)遭遇升級(jí)拐點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)變局與進(jìn)化導(dǎo)致很多弱小企業(yè)難以為繼；另一方面，在當(dāng)下全球金融危機(jī)過后經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的背景下，發(fā)展新能源經(jīng)濟(jì)，發(fā)展太陽能產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，建設(shè)創(chuàng)新型國家對(duì)促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展有著重大戰(zhàn)略意義，對(duì)我國在融合時(shí)代中的世界經(jīng)濟(jì)中的地位提升也有著重大意義。這并非一個(gè)悖論，相反，這意味著在融合時(shí)代的背景下，置身于太陽能產(chǎn)業(yè)中的群體或個(gè)體都需要以新的思路考量新的環(huán)境與新的時(shí)代并萌生新的發(fā)展策略。

其次，中國太陽能產(chǎn)業(yè)投資主體、市場(chǎng)主體的中外融合。隨著近年來太陽能產(chǎn)業(yè)國際貿(mào)易的迅速發(fā)展，對(duì)于市場(chǎng)主體，我們都能取得基本共識(shí)：太陽能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)主體正在進(jìn)行中外融合，這一點(diǎn)無需過多討論。我們來討論一下被我們忽視的“投資主體”，國家發(fā)改委副主任張曉強(qiáng)曾在公開場(chǎng)合表示，中國正在大力培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，考慮鼓勵(lì)外商投資于新能源、新材料、生物醫(yī)藥、信息產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中總投資3億美元以下的鼓勵(lì)類、允許類項(xiàng)目，除《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄》規(guī)定需要由國務(wù)院有關(guān)部門核準(zhǔn)之外，都由地方政府有關(guān)部門核準(zhǔn)，這無疑是發(fā)出了信號(hào)：太陽能產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)非原先人們所理解、嚴(yán)格說是所“誤解”的“草根經(jīng)濟(jì)”了，太陽能產(chǎn)業(yè)所面對(duì)的將是更為復(fù)雜、更為嚴(yán)峻，然而又有更多機(jī)會(huì)的新的競爭環(huán)境。

再其次，就太陽能產(chǎn)業(yè)本身而言，太陽能產(chǎn)業(yè)正步入自身產(chǎn)業(yè)融合時(shí)代。自20世紀(jì)90年代以來，由于太陽能快速發(fā)展與廣泛應(yīng)用，太陽能產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各子產(chǎn)業(yè)之間以及太陽能產(chǎn)業(yè)與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)之間出現(xiàn)大量的產(chǎn)業(yè)融合現(xiàn)象。產(chǎn)業(yè)融合對(duì)太陽能產(chǎn)業(yè)的影響是全方位的，其經(jīng)營理念、盈利模式、消費(fèi)者消費(fèi)方式、太陽能人才的培養(yǎng)體系、太陽能技術(shù)研發(fā)等各個(gè)方面都受到產(chǎn)業(yè)融合的潛在影響。除此之外，產(chǎn)業(yè)融合對(duì)太陽能產(chǎn)業(yè)邊界產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。在產(chǎn)業(yè)融合過程中，太陽能產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵與外延不斷發(fā)生細(xì)微變化，原來涇渭分明的產(chǎn)業(yè)邊界被“跨界”的融合、合作打破，融合走向深入與廣泛，邊界趨于模糊或消失。

融合走向深入

與太陽能產(chǎn)業(yè)快速的發(fā)展變化相比，人們對(duì)此認(rèn)識(shí)與研究沒有跟上實(shí)踐的步伐。特別是近年來太陽能產(chǎn)業(yè)邊界發(fā)生了明顯變化，但是原有太陽能產(chǎn)業(yè)分類依然沿襲過去的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于各種對(duì)象的界定仍建立在以往的認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)之上，這對(duì)于太陽能產(chǎn)業(yè)組織理論探討和產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)實(shí)踐操作都形成不利影響。太陽能企業(yè)往往熱衷于定位和細(xì)分策略，找準(zhǔn)定位和細(xì)分市場(chǎng)也確實(shí)是新產(chǎn)品推廣中最為奏效的手段。然而，幾乎所有的企業(yè)管理者、決策人員都會(huì)感覺到，如今產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的細(xì)分已經(jīng)越來越難，甚至有些細(xì)分純粹是為細(xì)分而細(xì)分，偏離甚至違背了用戶的需求。融合，就是一種新的市場(chǎng)定位和細(xì)分策略，融合的過程伴隨著新定位和新市場(chǎng)的生成。如此看來，有必要深入探討融合時(shí)代背景下所發(fā)生的太陽能產(chǎn)業(yè)融合而對(duì)太陽能產(chǎn)業(yè)邊界影響問題，并分析其變化趨勢(shì)，尋求產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的解決方案。在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)里，產(chǎn)業(yè)邊界可以分為技術(shù)邊界、業(yè)務(wù)邊界、市場(chǎng)邊界等，下面就從這幾個(gè)方面逐一探討。

首先是技術(shù)邊界的逐漸消失。關(guān)于產(chǎn)業(yè)融合的研究最早也是從技術(shù)融合的角度展開的。一些先進(jìn)的技術(shù)在不同的產(chǎn)業(yè)或同一產(chǎn)業(yè)中的細(xì)分產(chǎn)業(yè)中擴(kuò)散開來，使這些產(chǎn)業(yè)不斷出現(xiàn)技術(shù)更新現(xiàn)象，最終導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)融合。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)轉(zhuǎn)移已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)融合的啟動(dòng)器，并且隨著技術(shù)的每一步發(fā)展，都進(jìn)一步擴(kuò)大了業(yè)務(wù)上的融合，太陽能產(chǎn)業(yè)目前正經(jīng)歷技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)融合的洗禮，原有的技術(shù)邊界出現(xiàn)了前所未有的變化。

從太陽能行業(yè)光熱/光電應(yīng)用方面看，技術(shù)邊界逐漸模糊與消失。我們知道太陽能應(yīng)用領(lǐng)域大體可以分為光熱與光電兩大領(lǐng)域，進(jìn)一步細(xì)分又可以分為諸如太陽能熱水器、太陽能制冷空調(diào)、太陽能干燥、太陽能海水淡化、聚光熱發(fā)電、太陽能熱氣流發(fā)電、太陽能光伏發(fā)電等細(xì)分技術(shù)。僅就太陽能光伏發(fā)電方面而論，相關(guān)技術(shù)資料顯示，當(dāng)太陽輻射能入射太陽能電池上時(shí)，工程應(yīng)用中僅有5%~20%太陽能轉(zhuǎn)化為電能，而將近60%~70%的太陽入射能轉(zhuǎn)化為熱能，在此背景下，太陽能光熱光電聯(lián)合利用技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生，該技術(shù)是將聚光、分光、熱電聯(lián)用等技術(shù)集成，進(jìn)行系統(tǒng)研究，通過對(duì)太陽能全波段能量進(jìn)行一體化利用，可以大大提高太陽能綜合利用效率及經(jīng)濟(jì)性，并能很好地降低光伏發(fā)電、光熱制熱成本，對(duì)太陽能規(guī)?；瘧?yīng)用與推廣及節(jié)約資源具有重大意義，是一項(xiàng)有著重要研究價(jià)值與市場(chǎng)應(yīng)用價(jià)值的關(guān)鍵技術(shù)。如皇明集團(tuán)就在光熱光電綜合利用方面，進(jìn)行了“光熱光伏一體機(jī)”的有益探索與研發(fā)，當(dāng)然光熱光電技術(shù)的融合并不僅僅停留于此，還將會(huì)朝著更為深遠(yuǎn)的方向發(fā)展。

就太陽能光熱領(lǐng)域的太陽能熱水器行業(yè)而言，技術(shù)邊界逐漸模糊與消失。從其行業(yè)縱深角度看，“太陽能熱水器”已經(jīng)上升到“太陽能熱水”行業(yè)，再到更廣闊的太陽能光熱領(lǐng)域（中高溫領(lǐng)域，如工業(yè)熱水、烘干干燥、取暖、發(fā)電等工業(yè)與民用領(lǐng)域），該領(lǐng)域本身將延伸出更多的行業(yè)，這對(duì)于當(dāng)前太陽能熱水器企業(yè)而言，下一個(gè)十年的發(fā)展若僅僅關(guān)注太陽能熱水器制造，也將難以成氣候，從其行業(yè)的橫向角度來看，太陽能熱水器與多能源產(chǎn)品（電、燃?xì)猓┮约岸嗥奉惗喈a(chǎn)品的交叉應(yīng)用，既是擴(kuò)大了太陽能熱水的應(yīng)用范圍，也強(qiáng)化了太陽能熱水的應(yīng)用深度與對(duì)國計(jì)民生的影響。同時(shí)，由于相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)的公用性，也將進(jìn)一步模糊產(chǎn)業(yè)的技術(shù)邊界。

其次是業(yè)務(wù)邊界交叉與市場(chǎng)邊界模糊。不同產(chǎn)業(yè)（或同一產(chǎn)業(yè)中的不同細(xì)分產(chǎn)業(yè)）之間的相互融合必然在各自的業(yè)務(wù)上有一定程度的反映。因?yàn)?，在產(chǎn)業(yè)融合推動(dòng)下，相鄰產(chǎn)業(yè)或者行業(yè)的技術(shù)融合和技術(shù)演變能夠促發(fā)創(chuàng)新性行為，公司原有的核心能力、技能和知識(shí)基礎(chǔ)都受到相應(yīng)的影響。在此基礎(chǔ)上，公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也會(huì)相應(yīng)發(fā)生變化。在太陽能產(chǎn)業(yè)中，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)最明顯的變化就體現(xiàn)在業(yè)務(wù)邊界交叉所帶來的效應(yīng)上。在產(chǎn)業(yè)融合進(jìn)程中，太陽能產(chǎn)業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)有一些相通或互補(bǔ)的地方，譬如太陽能產(chǎn)業(yè)與建筑業(yè)二者就產(chǎn)生了邊界融合，這里僅討論太陽能熱水器行業(yè)。

隨著節(jié)能和環(huán)保觀念的深入人心，人們對(duì)太陽能等新能源開發(fā)應(yīng)用的力度越來越大，新能源產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入增長階段，新能源與建筑技術(shù)的結(jié)合亦成為能源行業(yè)和建筑行業(yè)所關(guān)注的焦點(diǎn)。隨著國家加大基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度、實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略等，中國將在包括房地產(chǎn)在內(nèi)的很多領(lǐng)域興建許多大型工程項(xiàng)目，在今后相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)對(duì)高性能、低能耗的太陽能熱水器工程的需求有很大增長。太陽能熱水器的推廣應(yīng)用離不開建筑師的參與，建筑師作為設(shè)計(jì)者應(yīng)根據(jù)熱水器類型、技術(shù)要求、使用目的以及地理緯度和氣候特點(diǎn)、建筑類型等，對(duì)建筑造型、平面布局和功能等進(jìn)行綜合考慮。太陽能熱利用設(shè)備設(shè)計(jì)和生產(chǎn)廠家也會(huì)從建筑師那里獲得對(duì)其設(shè)備要求的反饋信息，只有這樣才能使設(shè)備的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)與建筑使用達(dá)到統(tǒng)一，推動(dòng)太陽能在建筑上的應(yīng)用。過去，太陽能產(chǎn)業(yè)與建筑產(chǎn)業(yè)之間業(yè)務(wù)上的聯(lián)系不是很緊密。而隨著產(chǎn)業(yè)融合的不斷推進(jìn)，兩個(gè)產(chǎn)業(yè)之間的聯(lián)系日漸增多，業(yè)務(wù)交叉現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)。

在太陽能產(chǎn)業(yè)融合進(jìn)程中，原來具有替代性的產(chǎn)品替代性不斷增強(qiáng)，不具備替代性的相關(guān)產(chǎn)品有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂刑娲缘漠a(chǎn)品。產(chǎn)品替代性的變化就意味著市場(chǎng)邊界會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變化。太陽能產(chǎn)業(yè)融合之前，各產(chǎn)業(yè)（與其他產(chǎn)業(yè)、太陽能內(nèi)部細(xì)分產(chǎn)業(yè)）處于分立狀態(tài)，有著明顯的、清晰的產(chǎn)業(yè)邊界，各個(gè)產(chǎn)業(yè)分別屬于相對(duì)獨(dú)立的子系統(tǒng)。然而，在產(chǎn)業(yè)融合過程中，各個(gè)產(chǎn)業(yè)之間的邊界逐漸變得模糊起來，原來相互獨(dú)立的子系統(tǒng)之間有了更多的聯(lián)系，產(chǎn)業(yè)之間既存在技術(shù)共享，又存在業(yè)務(wù)聯(lián)系。過去，太陽能產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)之間的邊界明確，太陽能產(chǎn)業(yè)內(nèi)部光熱/光電各個(gè)子產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)邊界也很清晰?，F(xiàn)在，在產(chǎn)業(yè)融合情況下，太陽能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)受到了較大影響，產(chǎn)業(yè)之間的邊界越來越模糊。

產(chǎn)業(yè)邊界逐漸消失

就太陽能熱水行業(yè)而言，還可以進(jìn)一步形成以下認(rèn)識(shí)。

第一，產(chǎn)業(yè)邊界的模糊或逐漸消失，背后就是產(chǎn)業(yè)的交叉與融合的大趨勢(shì)使然。

產(chǎn)業(yè)融合是一種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，不僅僅限于太陽能產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展態(tài)勢(shì)已廣泛影響到世界各產(chǎn)業(yè)的走向，并必將重塑全球產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)形態(tài)。同樣，太陽能熱水行業(yè)的產(chǎn)業(yè)交叉與融合，也將重塑整體行業(yè)的結(jié)構(gòu)形態(tài)，無論是技術(shù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)還是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展與融合的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力關(guān)鍵在于新技術(shù)、新產(chǎn)品的革命，從當(dāng)下太陽能產(chǎn)業(yè)融合過程來看，技術(shù)條件尤為重要，最關(guān)鍵的就是“光熱/光電/多能融合”技術(shù)。近年來，由于太陽能熱水行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)以及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)融合，原本屬于不同產(chǎn)業(yè)或者市場(chǎng)的產(chǎn)品的技術(shù)基礎(chǔ)有趨同傾向，產(chǎn)品的相互替代性逐漸增強(qiáng)，從而在不同產(chǎn)業(yè)或市場(chǎng)中出現(xiàn)大量企業(yè)突破產(chǎn)業(yè)邊界，相互競爭與合作，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的契機(jī)。

第二，放眼當(dāng)下整個(gè)太陽能熱水產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，可以初步得出兩方面認(rèn)識(shí)：一是集體步入了“低碳語境”，但只僅僅停留于一種“口號(hào)”與“概念”，甚至流于一種“炒作”；二是在這樣的“低碳語境”下，一些大中型企業(yè)則踐行低碳經(jīng)濟(jì)模式，促進(jìn)方式轉(zhuǎn)變，繼而使得企業(yè)迅速成長，并能引領(lǐng)太陽能熱水產(chǎn)業(yè)的全面升級(jí)。至于“低碳經(jīng)濟(jì)模式”，若從太陽能熱水產(chǎn)業(yè)融合的思路考察，其根本上就是一個(gè)科學(xué)技術(shù)革命與生產(chǎn)力革新的問題，那種由“低碳消費(fèi)方式變革”入手、以實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展并催生新興產(chǎn)業(yè)革命的想法是不現(xiàn)實(shí)的。發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)，必須堅(jiān)決避免人云亦云甚或簡單炒作，而應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)突破。那種認(rèn)為少喝一杯咖啡能減少多少碳排放的說法，是將低碳經(jīng)濟(jì)的概念泛化了；同樣那種認(rèn)為大力發(fā)展新能源企業(yè)經(jīng)濟(jì)就等同于減少碳排放，則是將低碳經(jīng)濟(jì)的概念簡單化了。

第三，2010年太陽能熱水行業(yè)整體遭遇升級(jí)拐點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)變局與進(jìn)化導(dǎo)致很多弱小企業(yè)難以為繼。其背后是太陽能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、融合、升級(jí)，是產(chǎn)業(yè)主旋律的“變奏”。

從光熱領(lǐng)域的縱深發(fā)展應(yīng)用來看：未來階段，太陽能熱水器市場(chǎng)，現(xiàn)有市場(chǎng)主銷的真空管太陽能熱水器產(chǎn)品難有革命性突破（但在裝備現(xiàn)代化下，產(chǎn)品工業(yè)化、精度、質(zhì)量等將更加穩(wěn)定），平板、內(nèi)膽、熱管、承壓、分體式（陽臺(tái)壁掛式）、太陽能建筑人居一體化、中溫（熱水工程/采暖等）、高溫（熱發(fā)電）等會(huì)成為創(chuàng)新和推廣的主旋律，并由單一的太陽能熱水器向廣域的熱能擴(kuò)延。從行業(yè)及企業(yè)的發(fā)展來看，隨著治理、資本結(jié)構(gòu)的多樣化，太陽能應(yīng)用已經(jīng)并非太陽能熱水器獨(dú)大，橫向的雙能、多能合一交叉開發(fā)應(yīng)用是一個(gè)方向，這些產(chǎn)品將（與電能、燃?xì)狻⒖諝饽?、地?zé)崮艿纫黄穑╅_創(chuàng)新的細(xì)分市場(chǎng)，又將有新的資本或財(cái)團(tuán)加入，這也是升級(jí)之一。

當(dāng)下太陽能熱水產(chǎn)業(yè)的這種融合使得產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展變得更為復(fù)雜，各方之間利益沖突日漸明顯。而產(chǎn)業(yè)鏈條里錯(cuò)綜復(fù)雜的種種矛盾的凸顯，無不暗示著產(chǎn)業(yè)變局已經(jīng)全面開始。在這樣的態(tài)勢(shì)下，未來具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將大行其道，可以預(yù)言，誰擁有了產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢(shì)誰就擁有了未來。

然而對(duì)于企業(yè)來說，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢(shì)，不能盲目地“貪大求全”，不能搞毫無目的的多元化擴(kuò)張，而是要將資源聚焦在太陽能熱水產(chǎn)品這一領(lǐng)域，以此為主線，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢(shì)，有目的地在太陽能熱水產(chǎn)品這一領(lǐng)域里進(jìn)行深度擴(kuò)張，用以加強(qiáng)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上游和下游的有效延伸以及控制。

來源：價(jià)值中國 作者：顧俊劍

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