產(chǎn)業(yè)邊界漸失“太陽能”步入融合時代

哥本哈根世界氣候大會上，人們對于氣候變化及其與之相關的一系列問題的爭論暫時告一段落，大會沒有取得理想成果，這也正說明目前在氣候變化領域中各國之間巨大的利益沖突難以協(xié)調，也說明了我們當下所處的時代已非我們此前的認識了——太陽能產(chǎn)業(yè)進入了一個融合時代。

從“草根經(jīng)濟”到戰(zhàn)略性經(jīng)濟

太陽能產(chǎn)業(yè)步入融合時代，這種融合體現(xiàn)在哪些層面呢？首先，中國太陽能產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟已與全球經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境緊密融合。中國太陽能產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟從原先貌似遠離整體宏觀經(jīng)濟環(huán)境的“草根經(jīng)濟層”發(fā)展到與宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展關系越來越緊密的戰(zhàn)略性經(jīng)濟。一方面，在后金融危機時代背景下，2010年太陽能熱水行業(yè)遭遇升級拐點，產(chǎn)業(yè)變局與進化導致很多弱小企業(yè)難以為繼；另一方面，在當下全球金融危機過后經(jīng)濟逐步復蘇的背景下，發(fā)展新能源經(jīng)濟，發(fā)展太陽能產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟，建設創(chuàng)新型國家對促進我國經(jīng)濟轉型、實現(xiàn)綠色發(fā)展有著重大戰(zhàn)略意義，對我國在融合時代中的世界經(jīng)濟中的地位提升也有著重大意義。這并非一個悖論，相反，這意味著在融合時代的背景下，置身于太陽能產(chǎn)業(yè)中的群體或個體都需要以新的思路考量新的環(huán)境與新的時代并萌生新的發(fā)展策略。

其次，中國太陽能產(chǎn)業(yè)投資主體、市場主體的中外融合。隨著近年來太陽能產(chǎn)業(yè)國際貿易的迅速發(fā)展，對于市場主體，我們都能取得基本共識：太陽能產(chǎn)業(yè)市場主體正在進行中外融合，這一點無需過多討論。我們來討論一下被我們忽視的“投資主體”，國家發(fā)改委副主任張曉強曾在公開場合表示，中國正在大力培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，考慮鼓勵外商投資于新能源、新材料、生物醫(yī)藥、信息產(chǎn)業(yè)等領域，《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》中總投資3億美元以下的鼓勵類、允許類項目，除《政府核準的投資項目目錄》規(guī)定需要由國務院有關部門核準之外，都由地方政府有關部門核準，這無疑是發(fā)出了信號：太陽能產(chǎn)業(yè)遠非原先人們所理解、嚴格說是所“誤解”的“草根經(jīng)濟”了，太陽能產(chǎn)業(yè)所面對的將是更為復雜、更為嚴峻，然而又有更多機會的新的競爭環(huán)境。

再其次，就太陽能產(chǎn)業(yè)本身而言，太陽能產(chǎn)業(yè)正步入自身產(chǎn)業(yè)融合時代。自20世紀90年代以來，由于太陽能快速發(fā)展與廣泛應用，太陽能產(chǎn)業(yè)內部各子產(chǎn)業(yè)之間以及太陽能產(chǎn)業(yè)與其他相關產(chǎn)業(yè)之間出現(xiàn)大量的產(chǎn)業(yè)融合現(xiàn)象。產(chǎn)業(yè)融合對太陽能產(chǎn)業(yè)的影響是全方位的，其經(jīng)營理念、盈利模式、消費者消費方式、太陽能人才的培養(yǎng)體系、太陽能技術研發(fā)等各個方面都受到產(chǎn)業(yè)融合的潛在影響。除此之外，產(chǎn)業(yè)融合對太陽能產(chǎn)業(yè)邊界產(chǎn)生深遠的影響。在產(chǎn)業(yè)融合過程中，太陽能產(chǎn)業(yè)的內涵與外延不斷發(fā)生細微變化，原來涇渭分明的產(chǎn)業(yè)邊界被“跨界”的融合、合作打破，融合走向深入與廣泛，邊界趨于模糊或消失。

融合走向深入

與太陽能產(chǎn)業(yè)快速的發(fā)展變化相比，人們對此認識與研究沒有跟上實踐的步伐。特別是近年來太陽能產(chǎn)業(yè)邊界發(fā)生了明顯變化，但是原有太陽能產(chǎn)業(yè)分類依然沿襲過去的標準，對于各種對象的界定仍建立在以往的認識基礎之上，這對于太陽能產(chǎn)業(yè)組織理論探討和產(chǎn)業(yè)市場實踐操作都形成不利影響。太陽能企業(yè)往往熱衷于定位和細分策略，找準定位和細分市場也確實是新產(chǎn)品推廣中最為奏效的手段。然而，幾乎所有的企業(yè)管理者、決策人員都會感覺到，如今產(chǎn)業(yè)內部的細分已經(jīng)越來越難，甚至有些細分純粹是為細分而細分，偏離甚至違背了用戶的需求。融合，就是一種新的市場定位和細分策略，融合的過程伴隨著新定位和新市場的生成。如此看來，有必要深入探討融合時代背景下所發(fā)生的太陽能產(chǎn)業(yè)融合而對太陽能產(chǎn)業(yè)邊界影響問題，并分析其變化趨勢，尋求產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的解決方案。在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學里，產(chǎn)業(yè)邊界可以分為技術邊界、業(yè)務邊界、市場邊界等，下面就從這幾個方面逐一探討。

首先是技術邊界的逐漸消失。關于產(chǎn)業(yè)融合的研究最早也是從技術融合的角度展開的。一些先進的技術在不同的產(chǎn)業(yè)或同一產(chǎn)業(yè)中的細分產(chǎn)業(yè)中擴散開來，使這些產(chǎn)業(yè)不斷出現(xiàn)技術更新現(xiàn)象，最終導致產(chǎn)業(yè)融合。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，技術創(chuàng)新和技術轉移已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)融合的啟動器，并且隨著技術的每一步發(fā)展，都進一步擴大了業(yè)務上的融合，太陽能產(chǎn)業(yè)目前正經(jīng)歷技術創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)融合的洗禮，原有的技術邊界出現(xiàn)了前所未有的變化。

從太陽能行業(yè)光熱/光電應用方面看，技術邊界逐漸模糊與消失。我們知道太陽能應用領域大體可以分為光熱與光電兩大領域，進一步細分又可以分為諸如太陽能熱水器、太陽能制冷空調、太陽能干燥、太陽能海水淡化、聚光熱發(fā)電、太陽能熱氣流發(fā)電、太陽能光伏發(fā)電等細分技術。僅就太陽能光伏發(fā)電方面而論，相關技術資料顯示，當太陽輻射能入射太陽能電池上時，工程應用中僅有5%~20%太陽能轉化為電能，而將近60%~70%的太陽入射能轉化為熱能，在此背景下，太陽能光熱光電聯(lián)合利用技術應運而生，該技術是將聚光、分光、熱電聯(lián)用等技術集成，進行系統(tǒng)研究，通過對太陽能全波段能量進行一體化利用，可以大大提高太陽能綜合利用效率及經(jīng)濟性，并能很好地降低光伏發(fā)電、光熱制熱成本，對太陽能規(guī)?；瘧门c推廣及節(jié)約資源具有重大意義，是一項有著重要研究價值與市場應用價值的關鍵技術。如皇明集團就在光熱光電綜合利用方面，進行了“光熱光伏一體機”的有益探索與研發(fā)，當然光熱光電技術的融合并不僅僅停留于此，還將會朝著更為深遠的方向發(fā)展。

就太陽能光熱領域的太陽能熱水器行業(yè)而言，技術邊界逐漸模糊與消失。從其行業(yè)縱深角度看，“太陽能熱水器”已經(jīng)上升到“太陽能熱水”行業(yè)，再到更廣闊的太陽能光熱領域（中高溫領域，如工業(yè)熱水、烘干干燥、取暖、發(fā)電等工業(yè)與民用領域），該領域本身將延伸出更多的行業(yè)，這對于當前太陽能熱水器企業(yè)而言，下一個十年的發(fā)展若僅僅關注太陽能熱水器制造，也將難以成氣候，從其行業(yè)的橫向角度來看，太陽能熱水器與多能源產(chǎn)品（電、燃氣）以及多品類多產(chǎn)品的交叉應用，既是擴大了太陽能熱水的應用范圍，也強化了太陽能熱水的應用深度與對國計民生的影響。同時，由于相關關鍵技術的公用性，也將進一步模糊產(chǎn)業(yè)的技術邊界。

其次是業(yè)務邊界交叉與市場邊界模糊。不同產(chǎn)業(yè)（或同一產(chǎn)業(yè)中的不同細分產(chǎn)業(yè)）之間的相互融合必然在各自的業(yè)務上有一定程度的反映。因為，在產(chǎn)業(yè)融合推動下，相鄰產(chǎn)業(yè)或者行業(yè)的技術融合和技術演變能夠促發(fā)創(chuàng)新性行為，公司原有的核心能力、技能和知識基礎都受到相應的影響。在此基礎上，公司的業(yè)務結構和產(chǎn)品結構也會相應發(fā)生變化。在太陽能產(chǎn)業(yè)中，業(yè)務結構最明顯的變化就體現(xiàn)在業(yè)務邊界交叉所帶來的效應上。在產(chǎn)業(yè)融合進程中，太陽能產(chǎn)業(yè)與相關產(chǎn)業(yè)的業(yè)務有一些相通或互補的地方，譬如太陽能產(chǎn)業(yè)與建筑業(yè)二者就產(chǎn)生了邊界融合，這里僅討論太陽能熱水器行業(yè)。

隨著節(jié)能和環(huán)保觀念的深入人心，人們對太陽能等新能源開發(fā)應用的力度越來越大，新能源產(chǎn)業(yè)已進入增長階段，新能源與建筑技術的結合亦成為能源行業(yè)和建筑行業(yè)所關注的焦點。隨著國家加大基礎設施的建設力度、實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略等，中國將在包括房地產(chǎn)在內的很多領域興建許多大型工程項目，在今后相當長的時間內對高性能、低能耗的太陽能熱水器工程的需求有很大增長。太陽能熱水器的推廣應用離不開建筑師的參與，建筑師作為設計者應根據(jù)熱水器類型、技術要求、使用目的以及地理緯度和氣候特點、建筑類型等，對建筑造型、平面布局和功能等進行綜合考慮。太陽能熱利用設備設計和生產(chǎn)廠家也會從建筑師那里獲得對其設備要求的反饋信息，只有這樣才能使設備的設計和生產(chǎn)與建筑使用達到統(tǒng)一，推動太陽能在建筑上的應用。過去，太陽能產(chǎn)業(yè)與建筑產(chǎn)業(yè)之間業(yè)務上的聯(lián)系不是很緊密。而隨著產(chǎn)業(yè)融合的不斷推進，兩個產(chǎn)業(yè)之間的聯(lián)系日漸增多，業(yè)務交叉現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)。

在太陽能產(chǎn)業(yè)融合進程中，原來具有替代性的產(chǎn)品替代性不斷增強，不具備替代性的相關產(chǎn)品有可能轉變?yōu)榫哂刑娲缘漠a(chǎn)品。產(chǎn)品替代性的變化就意味著市場邊界會發(fā)生相應的變化。太陽能產(chǎn)業(yè)融合之前，各產(chǎn)業(yè)（與其他產(chǎn)業(yè)、太陽能內部細分產(chǎn)業(yè)）處于分立狀態(tài)，有著明顯的、清晰的產(chǎn)業(yè)邊界，各個產(chǎn)業(yè)分別屬于相對獨立的子系統(tǒng)。然而，在產(chǎn)業(yè)融合過程中，各個產(chǎn)業(yè)之間的邊界逐漸變得模糊起來，原來相互獨立的子系統(tǒng)之間有了更多的聯(lián)系，產(chǎn)業(yè)之間既存在技術共享，又存在業(yè)務聯(lián)系。過去，太陽能產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)之間的邊界明確，太陽能產(chǎn)業(yè)內部光熱/光電各個子產(chǎn)業(yè)市場邊界也很清晰?，F(xiàn)在，在產(chǎn)業(yè)融合情況下，太陽能產(chǎn)業(yè)市場結構受到了較大影響，產(chǎn)業(yè)之間的邊界越來越模糊。

產(chǎn)業(yè)邊界逐漸消失

就太陽能熱水行業(yè)而言，還可以進一步形成以下認識。

第一，產(chǎn)業(yè)邊界的模糊或逐漸消失，背后就是產(chǎn)業(yè)的交叉與融合的大趨勢使然。

產(chǎn)業(yè)融合是一種經(jīng)濟現(xiàn)象，不僅僅限于太陽能產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展態(tài)勢已廣泛影響到世界各產(chǎn)業(yè)的走向，并必將重塑全球產(chǎn)業(yè)的結構形態(tài)。同樣，太陽能熱水行業(yè)的產(chǎn)業(yè)交叉與融合，也將重塑整體行業(yè)的結構形態(tài)，無論是技術結構、產(chǎn)品結構、業(yè)務結構還是市場結構。太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展與融合的內在驅動力關鍵在于新技術、新產(chǎn)品的革命，從當下太陽能產(chǎn)業(yè)融合過程來看，技術條件尤為重要，最關鍵的就是“光熱/光電/多能融合”技術。近年來，由于太陽能熱水行業(yè)領域內以及其他相關產(chǎn)業(yè)的技術創(chuàng)新和技術融合，原本屬于不同產(chǎn)業(yè)或者市場的產(chǎn)品的技術基礎有趨同傾向，產(chǎn)品的相互替代性逐漸增強，從而在不同產(chǎn)業(yè)或市場中出現(xiàn)大量企業(yè)突破產(chǎn)業(yè)邊界，相互競爭與合作，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的契機。

第二，放眼當下整個太陽能熱水產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，可以初步得出兩方面認識：一是集體步入了“低碳語境”，但只僅僅停留于一種“口號”與“概念”，甚至流于一種“炒作”；二是在這樣的“低碳語境”下，一些大中型企業(yè)則踐行低碳經(jīng)濟模式，促進方式轉變，繼而使得企業(yè)迅速成長，并能引領太陽能熱水產(chǎn)業(yè)的全面升級。至于“低碳經(jīng)濟模式”，若從太陽能熱水產(chǎn)業(yè)融合的思路考察，其根本上就是一個科學技術革命與生產(chǎn)力革新的問題，那種由“低碳消費方式變革”入手、以實現(xiàn)低碳經(jīng)濟發(fā)展并催生新興產(chǎn)業(yè)革命的想法是不現(xiàn)實的。發(fā)展低碳經(jīng)濟，必須堅決避免人云亦云甚或簡單炒作，而應實施重點突破。那種認為少喝一杯咖啡能減少多少碳排放的說法，是將低碳經(jīng)濟的概念泛化了；同樣那種認為大力發(fā)展新能源企業(yè)經(jīng)濟就等同于減少碳排放，則是將低碳經(jīng)濟的概念簡單化了。

第三，2010年太陽能熱水行業(yè)整體遭遇升級拐點，產(chǎn)業(yè)變局與進化導致很多弱小企業(yè)難以為繼。其背后是太陽能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、融合、升級，是產(chǎn)業(yè)主旋律的“變奏”。

從光熱領域的縱深發(fā)展應用來看：未來階段，太陽能熱水器市場，現(xiàn)有市場主銷的真空管太陽能熱水器產(chǎn)品難有革命性突破（但在裝備現(xiàn)代化下，產(chǎn)品工業(yè)化、精度、質量等將更加穩(wěn)定），平板、內膽、熱管、承壓、分體式（陽臺壁掛式）、太陽能建筑人居一體化、中溫（熱水工程/采暖等）、高溫（熱發(fā)電）等會成為創(chuàng)新和推廣的主旋律，并由單一的太陽能熱水器向廣域的熱能擴延。從行業(yè)及企業(yè)的發(fā)展來看，隨著治理、資本結構的多樣化，太陽能應用已經(jīng)并非太陽能熱水器獨大，橫向的雙能、多能合一交叉開發(fā)應用是一個方向，這些產(chǎn)品將（與電能、燃氣、空氣能、地熱能等一起）開創(chuàng)新的細分市場，又將有新的資本或財團加入，這也是升級之一。

當下太陽能熱水產(chǎn)業(yè)的這種融合使得產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展變得更為復雜，各方之間利益沖突日漸明顯。而產(chǎn)業(yè)鏈條里錯綜復雜的種種矛盾的凸顯，無不暗示著產(chǎn)業(yè)變局已經(jīng)全面開始。在這樣的態(tài)勢下，未來具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的企業(yè)將大行其道，可以預言，誰擁有了產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢誰就擁有了未來。

然而對于企業(yè)來說，構建產(chǎn)業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢，不能盲目地“貪大求全”，不能搞毫無目的的多元化擴張，而是要將資源聚焦在太陽能熱水產(chǎn)品這一領域，以此為主線，構建產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢，有目的地在太陽能熱水產(chǎn)品這一領域里進行深度擴張，用以加強對整個產(chǎn)業(yè)鏈上游和下游的有效延伸以及控制。

來源：價值中國 作者：顧俊劍

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