機床行業(yè)發(fā)展回顧2010展望2011年

2010年機床行業(yè)發(fā)展總體回顧

2009年，中國機床工具行業(yè)以158億美元的產(chǎn)值總額首次躍居世界機床產(chǎn)銷大國的頭把交椅。

2010年1-6月，我國機床工具行業(yè)情況良好，總體產(chǎn)銷兩旺，各項經(jīng)濟指標(biāo)雖有小幅波動，但均有較大增幅。機床工具工業(yè)持續(xù)高速增長，上半年完成總產(chǎn)值2424.2億元，同比增長41.4%，其中機床行業(yè)總產(chǎn)值572.1億元，同比增長31.7%。金屬切削機床產(chǎn)量為338209臺，其中數(shù)控機床產(chǎn)量達(dá)到945191臺，同比增長分別為25.8%和52.2%。金屬切削機床行業(yè)實現(xiàn)利潤22.7億元，同比增長68.3%，產(chǎn)值利潤率為5.0%，同比提高1.1個百分點。機床工具行業(yè)最近13個月總產(chǎn)值完成情況及增速。

2010年上半年我國機床工具工業(yè)出口總額為31.1億美元，雖比2009年有大幅培加，但仍比2008年同期減少了7.1%。國內(nèi)經(jīng)濟刺激計劃帶動的投資熱潮造成機床工具的進(jìn)口大幅增加，2010年上半年的進(jìn)口額較2008年同期增長了12.7%，其中切削刀具進(jìn)口增長尤其迅速，上半年達(dá)到5.3億美元，同比增長138.0%。應(yīng)看到我國出口的是廉價的中低擋機床，而進(jìn)口的是昂貴的數(shù)控和精密機床。

2010年1-8月份，我國政府堅持實施應(yīng)對國際金融危機沖擊的一攬子計劃，有針對性地加強和改善宏觀調(diào)控，積極推進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整，機床工具行業(yè)產(chǎn)銷增速仍在兩位數(shù)上快速增長，1～8月工業(yè)總產(chǎn)值同比增長42.2%，產(chǎn)品銷售收入同比增長44.1%，進(jìn)出口較2009年同期均有了大幅度增長，出口但還未恢復(fù)到2008年同期水平。

2010年9月份，我國數(shù)控機床產(chǎn)量增速呈現(xiàn)小幅回落，同比增速為73%，低于8月份82%的水平。從產(chǎn)量絕對值來看，8月份數(shù)控機床產(chǎn)量達(dá)到2.19萬臺，高于8月份2.07萬臺，環(huán)比有所上升。

根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會發(fā)布的2010年前三季度運行分析報告，1~9月，中國機床業(yè)增幅同比超過30%，大于其他國家。如此可以肯定的是，我國機床工具行業(yè)產(chǎn)值將繼續(xù)蟬聯(lián)冠軍位置。此外，中國機床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值還有望突破5000億元關(guān)口。

2010年前10月，我國金屬加工機床的進(jìn)口呈現(xiàn)出明顯的增長趨勢，累計進(jìn)口量增長幅度將近70%，進(jìn)口額增幅也接近50%。但金屬加工機床的平均進(jìn)口單價同比下降了10%。10月，金屬加工機床的進(jìn)口量有所下降，但進(jìn)口單價明顯提升，說明行業(yè)對高端設(shè)備的需求依然比較旺盛。

從以上的這些數(shù)據(jù)得出，我國6月份機床產(chǎn)量達(dá)到2.03萬臺，高于5月份1.71萬臺，數(shù)控機床月度產(chǎn)量達(dá)到歷史高點。因此在基數(shù)較大情況下難以持續(xù)高速增長。此外，由于汽車、工程機械等下游行業(yè)是機床行業(yè)發(fā)展的主要動力，但由于從2009年這些行業(yè)的增速依然很高，在進(jìn)入2010年后，受基數(shù)效益的影響，增速會出現(xiàn)一定程度下滑，但仍然保持正向增長，使得汽車、工程機械的總量不斷擴大，這對機床行業(yè)景氣度的不斷提升起到了重要推動作用。

1、行業(yè)蓬勃發(fā)展

單從行業(yè)產(chǎn)值來看，2005年，我國機床工具行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值只有1300億元。五年的時間里，這一數(shù)據(jù)在穩(wěn)步攀升：2006年突破2000億元、2007年達(dá)到2600億元、2008超過3000億元，2009年，在連續(xù)8年保持世界第一消費大國后，我國首次成為世界第一機床生產(chǎn)大國，產(chǎn)值達(dá)4014.2億元。事實上，這五年來我國機床工業(yè)持續(xù)的高速發(fā)展，除了2009年的增幅為16.1%外，其他年份都在25%以上。因此，可以說“十一五”的五年是中國機床工具行業(yè)發(fā)展的黃金五年。

除了行業(yè)總產(chǎn)值連續(xù)跨過幾個階梯外，“十一五”期間，我國金屬加工機床產(chǎn)量和產(chǎn)值數(shù)控化率也在顯著提升。從數(shù)據(jù)上看，2009年數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量143904臺，是2005年59639臺的2.41倍，2009年金屬加工機床產(chǎn)值數(shù)控化率達(dá)到52%，與2005年36.3%比較，提高了16個百分點。直觀的表現(xiàn)就是低檔、大路貨產(chǎn)品生產(chǎn)少了，中高檔、專用產(chǎn)品生產(chǎn)多了；普通機床生產(chǎn)少了，數(shù)控產(chǎn)品生產(chǎn)多了，老產(chǎn)品少了，新產(chǎn)品多了。

另一個值得紀(jì)念的數(shù)據(jù)是，2009年我國國產(chǎn)數(shù)控機床市場占有率達(dá)到了62%，并連續(xù)三年保持50%以上。扭轉(zhuǎn)了“十五”期間國產(chǎn)機床市場占有率連年下滑的狀態(tài)。

同時，我們欣喜地發(fā)現(xiàn)，隨著行業(yè)的發(fā)展，中國機床工具行業(yè)國際競爭力也在逐步加強。2009年，我國機床工具產(chǎn)品出口47.4億美元，與2005年出口額29.95億美元相比，增長58.3%。

此外，在機床標(biāo)準(zhǔn)方面，中國機床工具行業(yè)也更深入地參與了機床相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作。2009年，IEC/TC44國際標(biāo)準(zhǔn)2009年年會在北京舉辦，在年會上，會議接受了中國代表團提交了兩項新國際標(biāo)準(zhǔn)項目提案。

這不僅是我國參與國際標(biāo)準(zhǔn)工作的突破，也是我國機床工具行業(yè)國際地位提高的佐證。

2、產(chǎn)品成果顯著

數(shù)控化率的提升以及國產(chǎn)數(shù)控機床市場占有率的提高無疑表明我國機床工具行業(yè)在“十一五”期間產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了顯著的成效。尤其是經(jīng)過2008年金融危機的沖擊，企業(yè)進(jìn)一步提高了改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必要性和重要性的認(rèn)識。而金融危機的嚴(yán)重影響也倒逼行業(yè)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。許多企業(yè)對主要產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整，壓縮低檔、普通產(chǎn)品，升級換代經(jīng)濟型數(shù)控機床，著力發(fā)展中高檔數(shù)控機床及生產(chǎn)線。

2010年11月16~17日，由中國機械工業(yè)聯(lián)合會組織召開的全國機械工業(yè)科技大會在北京召開。會上，頒發(fā)了2010年度“中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎”，三家機床企業(yè)榜上有名。

濟南二機床研發(fā)制造的“雙龍門大扭矩機械主軸五軸聯(lián)動數(shù)控機床關(guān)鍵技術(shù)及設(shè)備”、上海機床廠“面向鋼鐵汽車行業(yè)的高檔數(shù)控磨床關(guān)鍵技術(shù)及裝備開發(fā)”項目、江西杰克機床有限公司自主研發(fā)的“異形零件高速精密磨削關(guān)鍵技術(shù)與高速隨動數(shù)控磨床”項目，分別榮獲“中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎”一等獎。

而在2006~2009期間，機床工具行業(yè)另有83個項目榮獲中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎，其中一等獎6項。

仔細(xì)研讀，可以發(fā)現(xiàn)“十一五”期間，行業(yè)不斷推出具有先進(jìn)水平的新產(chǎn)品，填補國家空白。如世界上直徑最大的8m數(shù)控立式車床；直徑320mm的數(shù)控落地銑鏜床；龍門跨度10m的五軸聯(lián)動數(shù)控橋式龍門車銑復(fù)合機床；龍門跨度9m的數(shù)控橋式雙龍門鏜銑床；加工直徑5m、承重500t的重型數(shù)控臥式車床；深度1000mm的數(shù)控管板深孔鉆床；一次裝卡完成最大直徑8000mm螺旋槳的七軸五聯(lián)動數(shù)控加工機床；曲軸和軸拐加工的專用大型數(shù)控車床和切點跟蹤隨動數(shù)控磨床；加工直徑2200mm的數(shù)控軋輥磨床；重型銑車復(fù)合加工中心等，這些新品的出現(xiàn)為航空航天、船舶、電力、國防、交通等重點用戶提供所需的技術(shù)裝備，提高了我國數(shù)控機床的競爭力。

支撐企業(yè)新產(chǎn)品不斷推新的內(nèi)因在于：通過技術(shù)改造，企業(yè)自主創(chuàng)新能力大大提高了。據(jù)統(tǒng)計，2006~2009年期間，全行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資額大致為375億元、539億元、791億元和1076億元，并一直保持較高的增長速度。特別技術(shù)改造的效果和作用在觀念上有了喜人的變化，逐步改變了過去一味強調(diào)通過技術(shù)改造擴大老舊產(chǎn)品的生產(chǎn)能力的做法，更加重視通過技術(shù)改造，加強創(chuàng)新能力建設(shè)，創(chuàng)新工藝手段，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，保持企業(yè)的科學(xué)可持續(xù)發(fā)展。像沈陽機床、大連機床、武重、北一、濟二、齊重、齊二、寧江機床、杭機等多家行業(yè)企業(yè)利用技術(shù)改造和新廠搬遷的時機，圍繞國家重點工程和重點項目所需重型、高檔數(shù)控機床，進(jìn)行有針對性的技術(shù)改造和新廠建設(shè)，改革工藝流程，增加研發(fā)手段，增強自主創(chuàng)新能力，提升高檔數(shù)控機床制造能力和專業(yè)化水平。

3、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

“十一五”期間，行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有了新進(jìn)展。首先，國內(nèi)企業(yè)優(yōu)化重組加速推進(jìn)，跨所有制的企業(yè)重組引人注目，其次國際并購工作也在積極慎重進(jìn)行。通過企業(yè)重組和國際并購，推動了內(nèi)外企業(yè)的有機結(jié)合，為建立產(chǎn)業(yè)新格局、提高行業(yè)創(chuàng)新能力，實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)和提高國際競爭能力打下良好的基礎(chǔ)。

2006年，陜西秦川機床工具集團成立，整合了秦川機床、秦川格蘭德、漢江機床、漢江工具廠。合肥鍛壓集團則是由合肥合鍛壓力機床有限公司牽頭，聯(lián)合安徽晶菱、安徽雙龍、萬馬機床、奧力鍛壓、合鍛技術(shù)中心等6家民營機床企業(yè)組建而成。

2007年，浙江民營企業(yè)天馬集團并購國企齊重數(shù)控設(shè)備有限公司。

2008年，中國通用技術(shù)公司并購齊二機床集團，2010年，再次并購哈爾濱量具刃具集團公司。

跨國并購也是我國機床工具行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一種重要方式。在關(guān)注國內(nèi)重組的同時，機床企業(yè)也密切關(guān)注國際同行的發(fā)展動態(tài)，適時并購海外機床工具企業(yè)。2008年，天水星火機床有限公司收購法國SOMAB公司81%股份，同時參股德國WMH公司25%的股份。2010年，重慶機床集團收購英國霍洛伊德公司。至此，已有9家機床行業(yè)的骨干企業(yè)成功并購（控股）了12家國際機床工具行業(yè)的著名企業(yè)。通過海外購并，企業(yè)產(chǎn)品水平的提升和新產(chǎn)品的開發(fā)速度明顯加快。

另外，一些地區(qū)形成的產(chǎn)業(yè)集群也有良好的效應(yīng)，如江蘇揚州的成形機床集聚區(qū)，蘇州泰興的電加工機床集聚區(qū)，山東濟南周邊的鍛壓機床也發(fā)展很快。

應(yīng)該說，機床工具行業(yè)的高速發(fā)展與國家政府的重視支持緊密相連。作為裝備工業(yè)的母機，在“十一五”期間，胡錦濤、吳邦國、溫家寶、賈慶林、李長春等黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人相繼視察了機床工具廠和數(shù)控系統(tǒng)廠。社會的重視為數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了空前良好的發(fā)展環(huán)境。在《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006~2020年）》和《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》中，數(shù)控機床也都獲得了以特殊重要的地位和良好政策環(huán)境。2006年國務(wù)院成立“高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備重大專項領(lǐng)導(dǎo)小組”，規(guī)劃數(shù)控機床的發(fā)展。并于同年10月24日，國家發(fā)改委會同教育部、科技部、國防科工委、財政部、中科院、工程院等部門，聯(lián)合召開了高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備發(fā)展第一次工作會議。

這五年，中國機床工業(yè)走過跌宕起伏的道路，經(jīng)過了危機的考驗、在產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整中煥發(fā)新生。我們相信未來五年，中國機床工業(yè)的內(nèi)生動力將不僅僅驅(qū)動著本國市場的繁榮，更將把這份輝煌傳遞向全世界。

盡管中國功能部件行業(yè)發(fā)展速度也較快，但是與功能部件進(jìn)口的數(shù)量和增長速度相比，以及與中國金屬加工機床發(fā)展速度相比，仍顯滯后。目前這種大幅進(jìn)口局面對仍在發(fā)展中的國產(chǎn)功能部件企業(yè)的沖擊是顯而易見的，甚至?xí)萍s其生存和發(fā)展。面對復(fù)雜多變的中國外形勢，目前機床工具行業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)品競爭力不強成為阻礙今后健康發(fā)展的最大障礙。從重點聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，某些重型機床的訂單從一季度就已經(jīng)開始下滑，在下半年市場需求增幅趨緩。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，今年上半年步調(diào)明顯放緩，這與經(jīng)濟好轉(zhuǎn)引發(fā)的投資累積爆發(fā)效應(yīng)有關(guān)。但必須清醒地看到，對某些低端產(chǎn)品需求高漲的現(xiàn)象是暫時的，市場累積的投資能量已經(jīng)基本釋放，理性需求逐步回歸，仍將把結(jié)構(gòu)調(diào)整放在首位。

2010年以來，我國機床主要出口市場如歐、美、日等經(jīng)濟發(fā)達(dá)體的需求急劇下降，受國際金融危機影響，去年上升較快的印度、巴西、俄羅斯的機床市場也在以兩位數(shù)的速度下滑。上半年，出口機床累計同比由下降，機床市場出現(xiàn)萎縮。在這種情況下，機床工具行業(yè)應(yīng)采用一些戰(zhàn)略方法適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展趨勢的潮流：

第一，進(jìn)一步加快機床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；

第二，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈；

第三，實施企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

第四，提高制造工藝專業(yè)生產(chǎn)水平；

第五，調(diào)整行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)。

當(dāng)前世界部分發(fā)達(dá)國家以環(huán)保構(gòu)筑綠色壁壘，無疑增加了國際市場準(zhǔn)入難度，污染環(huán)境高耗能產(chǎn)品或被拒之門外，或被課以重稅制裁。國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會負(fù)責(zé)人羅百輝指出，中國機床工具企業(yè)也應(yīng)把低碳制造、綠色制造納入企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃中，加快對低碳經(jīng)濟、綠色制造技術(shù)研究應(yīng)用，把握未來經(jīng)濟發(fā)展方向，夯實進(jìn)入國際市場的基礎(chǔ)。

2011年機床行業(yè)發(fā)展展望

2011年世界經(jīng)濟處于金融危機后的復(fù)蘇階段，經(jīng)濟增長速度將逐步恢復(fù)。但由于世界經(jīng)濟復(fù)蘇動力尚不足，許多深層次矛盾和問題尚待解決，加上歐洲主權(quán)債務(wù)危機的影響，美國經(jīng)濟回升乏力，經(jīng)濟發(fā)展的不確定性加大。同時，國際市場資源性產(chǎn)品供需仍較緊張，部分原材料價格可能上漲，以及人民幣匯率升值預(yù)期和我國勞動力成本的提高，都將造成機床工具出口成本增加。需要格外重視的是，在經(jīng)濟低迷的情況下，各國貿(mào)易保護主義也將不斷發(fā)生。這些都將對我國機床工具行業(yè)擴大出口產(chǎn)生影響。

據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)測，2011年發(fā)達(dá)經(jīng)濟體的GDP將增長2.4%左右，發(fā)展中國家GDP將增長6.6%左右，預(yù)計國際市場需求會有所增加，尤其是我國與新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家在經(jīng)濟技術(shù)合作方面的不斷擴大，與東盟6國建成自由貿(mào)區(qū)，與智利、秘魯、新加坡等國家簽訂自由貿(mào)易區(qū)協(xié)議等。因此，2011年國際經(jīng)濟環(huán)境有利于我國機床工具行業(yè)外貿(mào)平穩(wěn)較快發(fā)展。作為當(dāng)今世界第一大機床消費國，我國的中高端數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)的自給率嚴(yán)重偏低，在設(shè)計研發(fā)、材料工藝、零部件等方面與世界先進(jìn)國家存在較大差距。而受益國家產(chǎn)業(yè)政策，下游行業(yè)的巨大需求為我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)贏得了寶貴的發(fā)展時機，不斷提高的消費能力和區(qū)域振興規(guī)劃催生的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等因素決定了中國的汽車市場和工程機械市場在相當(dāng)長的時期內(nèi)依然會保持良好的成長性，從而決定了我國機床市場增長的良好前景，未來五年內(nèi)機床行業(yè)或出現(xiàn)大幅增長。國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會負(fù)責(zé)人羅百輝指出，2011年機床全行業(yè)必須突出戰(zhàn)略重點，明確主攻方向，進(jìn)一步加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，為行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造條件和環(huán)境。

2011漢諾威歐洲機床展將于明年9月19日~24日在德國漢諾威市開幕。從主辦方了解到，“中國制造”參展勢頭日漸強勁。展會預(yù)計將有110家中國企業(yè)參展，主要來自東北、華東、西南、江浙等地區(qū)。總展出面積達(dá)4000平方米，而目前招展數(shù)據(jù)與上屆同期相比已有10%的增長。展會主辦方德國機床制造商協(xié)會預(yù)計，2011年，機床的使用率將增加20%，相對于總體投資增長力度的兩倍。在此背景下，將帶動中國機床產(chǎn)品出口量實現(xiàn)15%的增長。

黨的十七屆五中全會關(guān)于“十二五”經(jīng)濟社會發(fā)展的主要目標(biāo)中指出，要“經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展”，“經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整取得重大進(jìn)展”，“城鄉(xiāng)居民收入普遍較快增長”。機床工具行業(yè)面臨著調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要任務(wù)。要大力發(fā)展新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，研制開發(fā)高檔數(shù)控機床及其功能部件、自動化成套生產(chǎn)線、智能控制系統(tǒng)等。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，機床工具進(jìn)出口結(jié)構(gòu)也必將發(fā)生變化。

根據(jù)以上情況分析，預(yù)計2011年機床工具行業(yè)進(jìn)出口將繼續(xù)增長，進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會有所改善。進(jìn)口方面，大重型機床和價格貴的機床進(jìn)口額的比重可能會繼續(xù)有所下降，國內(nèi)企業(yè)研制開發(fā)高檔機床、大重型機床所需的關(guān)鍵零部件進(jìn)口會增加。

出口方面，除了少量高檔和大重型機床可能繼續(xù)有所突破，進(jìn)入國際市場外；中低檔數(shù)控機床，適合用戶需求的優(yōu)質(zhì)普通機床，以及金屬切削工具和磨具、鍛壓和沖壓工具、機床零附件等，仍將會受到國際市場和用戶的歡迎。

機床工具行業(yè)發(fā)展主要依靠機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資所需設(shè)備主要是機床和出口拉動。預(yù)計2011年我國機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速，不會有往年增長40%左右的水平2010年1-9月機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成1.34萬億元，同比增長30.35%，因此，擴大出口就成為拉動行業(yè)發(fā)展的重要方面。為此羅百輝建議：機床行業(yè)應(yīng)適應(yīng)國際市場需求變化，調(diào)整和優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；開拓潛在市場，重視歐洲主權(quán)債務(wù)危機和美國量化寬松貨幣政策的影響；積極應(yīng)對從臺灣進(jìn)口機床工具的影響，提高競爭力；重視對進(jìn)口設(shè)備的分析，選擇進(jìn)口量大的產(chǎn)品研制開發(fā)；規(guī)避匯率風(fēng)險，推進(jìn)人民幣結(jié)算。

來源：中國泵閥網(wǎng)

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