無(wú)懼產(chǎn)業(yè)周期 工程機(jī)械“中國(guó)軍團(tuán)”崛起

為了進(jìn)一步提高海外市場(chǎng)份額,11月18日,柳工集團(tuán)下屬的上市公司柳工000528.SZ表示,公司計(jì)劃并購(gòu)波蘭HUTA STALOWA WOLA下稱(chēng)“HSW公司”下屬工程機(jī)械業(yè)務(wù)單元及其全資子公司Dressta 100%的股權(quán)及資產(chǎn)。

金融危機(jī)爆發(fā)后,以卡特彼勒為首的跨國(guó)工程機(jī)械公司的銷(xiāo)售額大幅下降,而中國(guó)工程機(jī)械公司則進(jìn)行了“抗周期性”的逆勢(shì)擴(kuò)張。

“抗周期”？

柳工收購(gòu)HSW公司工程機(jī)械業(yè)務(wù)后,將正式布局歐美市場(chǎng),使得其海外擴(kuò)張邁出一大步。而在金融危機(jī)之前,主要是卡特彼勒、小松、斗山等跨國(guó)工程機(jī)械公司在中國(guó)并購(gòu)、建廠及銷(xiāo)售。

金融危機(jī)的發(fā)生,讓中國(guó)企業(yè)脫穎而出,其“抗周期性”迅速表現(xiàn)出來(lái)。

今年前三季度,柳工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入117.51億元,同比增長(zhǎng)61.20%;凈利潤(rùn)12.61億元,同比增長(zhǎng)122.79%;三一重工600031,股吧600031.SH凈利潤(rùn)更是同比增長(zhǎng)125%至44.5億元,收入同比上升820%至259億元。

作為全球最大的工程機(jī)械企業(yè),今年第三季度,卡特彼勒的銷(xiāo)售額只有111.3億美元,同比只增長(zhǎng)53%,凈利潤(rùn)只有7.92億美元,同比增長(zhǎng)96%。今年一季度和二季度的表現(xiàn),更遜色于三季度。

這種差距在金融危機(jī)影響最大的2009年表現(xiàn)得更為明顯,雖然中國(guó)同類(lèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)也遭遇一定的困境,但是要遠(yuǎn)好于跨國(guó)企業(yè)。

2009年,三一重工實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)19.62億元,同比增長(zhǎng)59.27%;實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收164.95億元,同比增長(zhǎng)20.01%;柳工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入101.8億元,同比增長(zhǎng)9.9%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.7億元,同比增長(zhǎng)154.6%。

卡特彼勒2009年銷(xiāo)售收入為323.96億美元,同比大幅下降了37%,其每股利潤(rùn)為1.43美元,同比下降了75%。

面對(duì)未來(lái)巨大的市場(chǎng)空間,中國(guó)工程機(jī)械公司都紛紛制定了宏偉的“十二五”藍(lán)圖。早在2008年9月,中聯(lián)重科就發(fā)出了向千億級(jí)目標(biāo)挺進(jìn)的信號(hào)。中聯(lián)重科董事長(zhǎng)詹純新表示,將加速全球化進(jìn)程,到2015年前實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入超過(guò)1000億元,利稅超過(guò)150億元,2009年其銷(xiāo)售額不過(guò)165億元。

不僅中聯(lián)重科,三一重工、徐工集團(tuán)等多家企業(yè)都計(jì)劃到2015年達(dá)到千億元的收入水平。事實(shí)上,到目前為止,全球工程機(jī)械制造商只有美國(guó)卡特彼勒和日本小松兩家公司的銷(xiāo)售額超過(guò)1000億元。

“‘十二五’期間,固定資產(chǎn)投資還將大幅增加,所以市場(chǎng)對(duì)工程機(jī)械的拉動(dòng)依然很大?！睏钜淮ㄕf(shuō)。

驅(qū)動(dòng)因素

楊一川認(rèn)為,中國(guó)工程機(jī)械在金融危機(jī)期間所表現(xiàn)出來(lái)的一定的“抗周期性”,是因?yàn)橹袊?guó)目前仍是發(fā)展中國(guó)家,需要進(jìn)行大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和固定資產(chǎn)投資。

東證券分析師周思立也認(rèn)為,固定資產(chǎn)投資是工程行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素,而城鎮(zhèn)化進(jìn)程的快速推進(jìn)將保障全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

從1998年到2009年,工程機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)售收入與社會(huì)固定資產(chǎn)投資的年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為20.07%和18.81%。在國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大的驅(qū)動(dòng)下,工程機(jī)械行業(yè)保持了快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

而與中國(guó)相比,近幾年,美歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的固定資產(chǎn)投資增幅較小。2009年,除中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)需求大幅度增長(zhǎng)和印度市場(chǎng)需求小幅上漲之外,全球其他市場(chǎng)需求進(jìn)一步萎縮。

“中國(guó)、印度、巴西、東南亞等國(guó)家,現(xiàn)在都面臨要大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施的問(wèn)題?！睏钜淮ㄕf(shuō),而目前傳統(tǒng)的幾家國(guó)際大型工程機(jī)械公司基本都是發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè),其營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)也主要集中在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,雖然最近幾年逐漸向發(fā)展中國(guó)家滲透,但是在某些方面的競(jìng)爭(zhēng)力不如發(fā)展中國(guó)家的本土企業(yè)。

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)路面與壓實(shí)機(jī)械分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)雒澤華表示,2007年是全球工程機(jī)械的一個(gè)歷史高點(diǎn),全球工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷(xiāo)售量超過(guò)100萬(wàn)臺(tái),目前,無(wú)論按銷(xiāo)售額還是按銷(xiāo)售臺(tái)數(shù)排位,中國(guó)都已成為世界上最大的工程機(jī)械市場(chǎng)。

工程機(jī)械行業(yè)的需求由國(guó)內(nèi)需求與國(guó)外需求組成,國(guó)內(nèi)需求主要由固定資產(chǎn)投資驅(qū)動(dòng),國(guó)外需求的增長(zhǎng)與全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇程度相關(guān)。周思立認(rèn)為,今后需求增長(zhǎng)的重點(diǎn)地區(qū)是“金磚四國(guó)”等新興經(jīng)濟(jì)體。

在周思立看來(lái),未來(lái)10年,在城鎮(zhèn)化進(jìn)程等因素的驅(qū)動(dòng)下,固定資產(chǎn)投資仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng),這將保障國(guó)內(nèi)工程機(jī)械的需求,而長(zhǎng)期看,出口的銷(xiāo)售收入占比將逐漸上升,行業(yè)將誕生一批具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的公司。

目前,中國(guó)工程機(jī)械出口的收入占比還較低,2008年占比在20%～30%之間,受金融危機(jī)的影響,2010年預(yù)計(jì)下降到15%以下。周思立表示,國(guó)際性工程機(jī)械公司的海外銷(xiāo)售占比通常在60%以上,國(guó)內(nèi)公司海外市場(chǎng)拓展的空間與潛力巨大。

最近幾年,國(guó)內(nèi)工程機(jī)械公司已經(jīng)紛紛到海外市場(chǎng)展開(kāi)并購(gòu)和投資。“預(yù)計(jì)主流企業(yè)今后的出口將占總銷(xiāo)售額的30%～40%之間。”楊一川說(shuō)。

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