隱憂尚存,船舶工業(yè)持續(xù)走強(qiáng)根基仍不穩(wěn)

　　商務(wù)部產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查局重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警監(jiān)測(cè)課題組

　　船舶工業(yè)作為重裝備工業(yè)，是關(guān)系國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。目前，中國(guó)船舶工業(yè)已與日本、韓國(guó)形成三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)格局，特別是隨著新接訂單和手持訂單在2009年一舉超越韓國(guó)，我國(guó)有望在近兩年成為第一造船大國(guó)。

　　A運(yùn)行情況

　　先抑后揚(yáng)船舶工業(yè)增速有所放緩

　　2009年我國(guó)船舶工業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)雖然相比上年大幅下降，但仍取得相當(dāng)增長(zhǎng)，特別是新接訂單和手持訂單躍居世界第一，保持較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。但船舶配件逆差增大、船價(jià)持續(xù)下降和撤單、延遲交付風(fēng)險(xiǎn)等問題將繼續(xù)影響2010年船舶市場(chǎng)。

　　經(jīng)濟(jì)運(yùn)行各指標(biāo)同比大降，但仍保持相當(dāng)增長(zhǎng)。2009年1~12月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值5484億元，同比增長(zhǎng)28.7%，增幅下降31.1個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)造船完工量4243萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)47%。雖然船價(jià)大幅下降，但同時(shí)在低位震蕩的船板鋼等基礎(chǔ)材料價(jià)格也降低了行業(yè)成本，2009年1~11月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額316.4億元，同比增長(zhǎng)8.3%，但增幅下降42.2個(gè)百分點(diǎn)；船舶行業(yè)虧損企業(yè)296家，虧損面 16%。據(jù)產(chǎn)業(yè)安全數(shù)據(jù)庫(kù)監(jiān)測(cè)，21家船舶及配套企業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的稅前利潤(rùn)同比下降38%。

　　新接訂單雖大降，但恢復(fù)迅速，躍居世界第一。國(guó)際金融危機(jī)使船舶市場(chǎng)一度極度低迷，2009年5月甚至出現(xiàn)了“零成交”，但下半年市場(chǎng)迅速回暖，2009年新承接船舶訂單2600萬(wàn)載重噸，但仍同比下降55%，特別是1~12月新接訂單量占全球市場(chǎng)份額高達(dá)61.6%，躍居世界第一。2009年，手持船舶訂單18817萬(wàn)載重噸，比年初手持訂單下降8%，2010年和2011年為集中交船期。

　　整船出口保持增長(zhǎng)，船舶配件逆差擴(kuò)大。2009年1~11月，我國(guó)船舶產(chǎn)品出口到153個(gè)國(guó)家和地區(qū)，累計(jì)出口250.62億美元，同比增長(zhǎng)41.19%。其中加工貿(mào)易出口額233.2億美元，占總出口93.05%，同比增長(zhǎng)46.73%。我國(guó)船舶配套產(chǎn)品出口金額為18.75億美元，同比下降17.35%；進(jìn)口金額為42.42億美元，同比增長(zhǎng)8.44%，逆差加大。

　　船價(jià)持續(xù)下降，撤單不斷，延期交船仍在延續(xù)。2009年新船成交同比下降超80%，主要船型成交價(jià)跌幅超30%。2009年12 月，克拉克松新船價(jià)格指數(shù)連續(xù)15個(gè)月下跌，報(bào)于138點(diǎn)，比2008年峰值下調(diào)52點(diǎn)，接近成本線。持續(xù)下降的船價(jià)，壓縮了船企的利潤(rùn)空間，也加劇了撤單風(fēng)險(xiǎn)。從2008年10月~2009年10月底，全國(guó)累計(jì)撤消船舶訂單量達(dá)185艘、677萬(wàn)載重噸，約占2009年10月底手持船舶訂單總量的 3.6%。同時(shí)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年我國(guó)有30%左右的手持船舶訂單受金融危機(jī)的影響被延期交付或撤銷。

　　B措施

　　暖風(fēng)頻吹船舶訂單數(shù)量逐步回升

　　2009年6月，國(guó)務(wù)院正式公布了船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，通過加大生產(chǎn)信貸融資支持、增加船舶出口買方信貸投放、鼓勵(lì)購(gòu)買棄船、努力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)船舶市場(chǎng)需求、加快淘汰老舊船和單殼油輪、嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能、完善企業(yè)兼并重組政策措施、加大科研開發(fā)技術(shù)改造投入等政策措施，給寒冷的船市帶來了暖意，造船市場(chǎng)漸漸走出了停滯狀態(tài)，訂單數(shù)量逐步回升。

　　總規(guī)模200億元人民幣的中國(guó)第一支船舶產(chǎn)業(yè)投資基金2009年底在天津揭牌。該基金定位于購(gòu)建大型船和特種船，通過反周期購(gòu)買船舶資產(chǎn)，平穩(wěn)船舶訂單，降低產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)的整體成本，對(duì)于維護(hù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)安全，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力具有重要的戰(zhàn)略意義。

　　C產(chǎn)業(yè)安全評(píng)估

　　步履維艱部分中小船企瀕臨倒閉

　　結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，自主創(chuàng)新能力薄弱。目前中國(guó)船舶工業(yè)過剩產(chǎn)能在1600萬(wàn)噸左右，約占總產(chǎn)能的四分之一，伴隨產(chǎn)能過剩的是產(chǎn)業(yè)集中度迅速降低，從2003年的74.21%下降到2008年的52.8%。過于分散的產(chǎn)業(yè)規(guī)模降低了產(chǎn)業(yè)整體效率，并會(huì)誘發(fā)惡性競(jìng)爭(zhēng)。

　　值得警惕的是，這種過剩是低端普通船型制造能力擴(kuò)張過度，而大型液化天然氣船、大型汽車運(yùn)輸船、海洋工程等高技術(shù)、高附加值船舶的設(shè)計(jì)仍依賴于國(guó)外企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，高技術(shù)高附加值船舶和海洋工程裝備國(guó)際市場(chǎng)占有率分別不足10%和5%。特別是船用設(shè)備發(fā)展滯后，一些主要船用設(shè)備缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品，制約了我國(guó)船舶工業(yè)向高端發(fā)展。

　　中小船企經(jīng)營(yíng)困難，部分企業(yè)面臨倒閉危險(xiǎn)。目前新接訂單同比下跌61%，并且主要集中在船舶兩大集團(tuán)公司、部分省份的大型船廠。 2009年約有65%船舶企業(yè)沒有接到訂單，尤其是部分新建船廠，由于金融危機(jī)侵襲時(shí)還處在建設(shè)期，訂單儲(chǔ)備較少，2009年又沒有接到訂單，將面臨船臺(tái)空置，無船可造的困難局面。

　　國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。韓國(guó)、日本加大在高附加值船舶的領(lǐng)域研發(fā)投資。日本和韓國(guó)正在研制以太陽(yáng)能等自然能源和燃料電池為動(dòng)力的大型船舶，即低碳“環(huán)保船”的研發(fā)。韓國(guó)收購(gòu)歐洲企業(yè)進(jìn)入游船市場(chǎng)，并且加大力度發(fā)展海工設(shè)備，與新興國(guó)家和能源、資源豐富國(guó)家加強(qiáng)合作發(fā)展船舶工業(yè)。

　　與此同時(shí)，俄羅斯、巴西、越南、印度等新興市場(chǎng)不斷加大發(fā)展船舶工業(yè)力度，將成為我國(guó)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。如俄羅斯成立國(guó)家造船工業(yè)集團(tuán)，加強(qiáng)引進(jìn)日、韓等船舶技術(shù)先進(jìn)國(guó)家的先進(jìn)技術(shù)，與韓國(guó)大企業(yè)集團(tuán)成立合資公司，還出臺(tái)了“國(guó)輪國(guó)造”等政策加大對(duì)船舶工業(yè)的國(guó)家投入；巴西的鐵礦石、石油公司正積極吸引韓國(guó)直接投資造船，滿足其龐大的大宗商品運(yùn)輸需求；而東南亞國(guó)家利用人力成本低、海岸線等優(yōu)勢(shì)不斷發(fā)展船舶工業(yè)。

　　此外，部分外資船企在華獨(dú)資問題值得關(guān)注。

　　D預(yù)測(cè)

　　淘汰產(chǎn)能或?qū)⒁l(fā)行業(yè)兼并重組熱潮

　　2010年全球船舶市場(chǎng)將更加嚴(yán)峻。預(yù)計(jì)全球新船成交量可能持續(xù)回升至4500萬(wàn)~5500萬(wàn)載重噸，同時(shí)新船價(jià)格仍有 10%~20%下降空間，由于全球航運(yùn)運(yùn)力在2010年將進(jìn)一步過剩，手持訂單可能降至3.6億噸，不足全球兩年完工量，全行業(yè)將在2012~2013年迎來更嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

　　但部分專家對(duì)我國(guó)船舶持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度，預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)船舶行業(yè)在2010年有可能在造船完工量、新接訂單和手持訂單三大指標(biāo)全面超越韓國(guó)，成為世界第一造船大國(guó)。但由于高附加值船舶和船舶配件差距明顯，在整體實(shí)力上和韓、日等強(qiáng)國(guó)仍有相當(dāng)差距。

　　由于部分新建船廠缺少訂單、經(jīng)營(yíng)困難，隨著國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能等政策的出臺(tái)，將使2010年船舶行業(yè)出現(xiàn)一波兼并重組潮。安全、節(jié)能、環(huán)保的綠色船舶是未來船舶設(shè)計(jì)和優(yōu)化的重點(diǎn)，國(guó)際船舶企業(yè)在這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。日韓船舶配件低價(jià)銷售將使得國(guó)內(nèi)船配企業(yè)生產(chǎn)困難加劇。

　　相關(guān)報(bào)道

　　船舶工業(yè)前7月完工量3520萬(wàn)載重噸

　　今年1~7月，全國(guó)造船完工量3520萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)87.4%；新承接船舶訂單量3332萬(wàn)載重噸，是去年同期新接訂單量的 4.2倍（去年同期基數(shù)較低）；由于4、5、7月當(dāng)月新承接訂單量均超過當(dāng)月完工量，使得我國(guó)從4月底開始手持船舶訂單止跌回升，截至7月底達(dá)到 18816萬(wàn)載重噸，與2009年底基本持平。

　　全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)2025家，完成工業(yè)總產(chǎn)值3713億元，同比增長(zhǎng)22.7%，增幅下降10.9個(gè)百分點(diǎn)。其中船舶制造業(yè)2845億元，同比增長(zhǎng)22.1%，增幅下降17.3個(gè)百分點(diǎn)；船舶配套業(yè)418億元，同比增長(zhǎng)28.4%，增幅下降10.9個(gè)百分點(diǎn)；船舶修理及拆船業(yè)420億元，同比增長(zhǎng)19.3%，增幅增加14.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　從出口來看，我國(guó)造船企業(yè)1~7月完工出口船2781萬(wàn)載重噸，占造船完工總量的79%；新承接出口船訂單2399萬(wàn)載重噸，占新接訂單總量的72%。截至7月底，手持出口船舶訂單16558萬(wàn)載重噸，占手持訂單總量的88%。

來源：中國(guó)機(jī)電網(wǎng)

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