智能電網(wǎng)先拋繡球 新興能源5萬億蛋糕開切

藥業(yè)、浩寧達(dá)、許繼電氣等多家公司都“榜上有名”。國家電網(wǎng)內(nèi)部人士表示，與智能電網(wǎng)設(shè)備有關(guān)的招標(biāo)將自今年下半年起大規(guī)模展開。

事實(shí)上，除了率先啟動(dòng)招標(biāo)的智能電網(wǎng)領(lǐng)域之外，國家能源局披露的總投資額高達(dá)5萬億元的新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，包括核能、風(fēng)能、太陽能、潔凈煤等多種新興能源產(chǎn)業(yè)都將掀起投資風(fēng)暴，而相應(yīng)領(lǐng)域的蛋糕切分已經(jīng)悄然啟動(dòng)，各個(gè)領(lǐng)域的設(shè)備商景氣度也漸露雛形。

招標(biāo)揭幕智能電網(wǎng)投資大戲

7月20日，國家電網(wǎng)集中規(guī)模招標(biāo)采購2010年電能表第二批項(xiàng)目結(jié)束，并產(chǎn)生多名中標(biāo)企業(yè)。隨后，包括浩寧達(dá)、華立藥業(yè)等多家上市公司都公告稱，中標(biāo)國網(wǎng)智能電表項(xiàng)目。

其中，華立藥業(yè)子公司華立儀表合計(jì)中標(biāo)份額3.64億元，中標(biāo)數(shù)量220多萬臺(tái)，位列此次招標(biāo)的首位。公司預(yù)計(jì)此次中標(biāo)將對(duì)2010年經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

分析人士認(rèn)為，從中標(biāo)結(jié)果來看，此次智能電表的中標(biāo)均價(jià)高于4月初公布的第一批次中標(biāo)價(jià)格。同時(shí)，此次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)方案從低價(jià)中標(biāo)原則改為綜合定價(jià)原則，這有利于相關(guān)設(shè)備商的毛利率轉(zhuǎn)好。

據(jù)了解，之所以評(píng)標(biāo)方案在定價(jià)方面有這樣的轉(zhuǎn)變，原因在于國網(wǎng)首批智能電表招標(biāo)采用了低價(jià)中標(biāo)法，但結(jié)果有的投標(biāo)方通過壓低價(jià)格來爭取訂單，反而一些技術(shù)實(shí)力比較雄厚的企業(yè)少拿到了一些訂單。

專家表示，對(duì)于智能電表的招標(biāo)，如果價(jià)格壓得太低，表面上看是買方合適，但貨品質(zhì)量受影響，那受損失的還是電網(wǎng)企業(yè)。第二次招標(biāo)采用的是綜合定價(jià)法，其中既包括價(jià)格分，又包括技術(shù)分，如此一來，參與投標(biāo)的企業(yè)既需要具有實(shí)力、有技術(shù)水平，也要考慮買方能接受的價(jià)格。

另外，消息人士透露，在此次智能電表招標(biāo)中，分了高達(dá)1000多個(gè)標(biāo)包，企業(yè)在投標(biāo)時(shí)必須制定策略，認(rèn)真分析每個(gè)標(biāo)包的性價(jià)比，對(duì)于技術(shù)力量強(qiáng)一些的企業(yè)，可以選擇要求高一點(diǎn)的包，價(jià)格也可以稍微高一點(diǎn)；對(duì)實(shí)力稍小一點(diǎn)的企業(yè)來說，可以選擇技術(shù)要求簡單一點(diǎn)的包，屬于力所能及。

據(jù)了解，華立藥業(yè)日前將公司的醫(yī)藥資產(chǎn)全部剝離，并全力聚焦電能表業(yè)務(wù)，也體現(xiàn)了公司對(duì)智能電表行業(yè)非?？春?。2009年，國家電網(wǎng)舉辦的智能電表第一批招標(biāo)項(xiàng)目中，總價(jià)值近9億元的294萬只電表訂單花落數(shù)十家企業(yè)。

事實(shí)上，與華立藥業(yè)類似的瞄準(zhǔn)智能電網(wǎng)相關(guān)設(shè)備的公司還有很多。正如其所預(yù)期的，國家電網(wǎng)將大力推進(jìn)智能電網(wǎng)的相關(guān)設(shè)備招標(biāo)，初步滿足其范圍內(nèi)的智能電網(wǎng)示范試點(diǎn)項(xiàng)目的需求。

5萬億新興能源蛋糕初步細(xì)分

除了智能電網(wǎng)之外，另外還有包括核電、風(fēng)電等新能源以及潔凈煤、分布式能源等傳統(tǒng)能源共同在2011年-2020年拉動(dòng)高達(dá)5萬億元的投資熱潮。

國家能源局日前披露，按照國務(wù)院的部署要求，能源局組織編制了新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃期為2011-2020年，目前已形成比較成熟的規(guī)劃稿，正按照有關(guān)程序準(zhǔn)備上報(bào)國務(wù)院審批。該規(guī)劃不僅包括核電、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、非常?guī)天然氣等新能源產(chǎn)業(yè)，還包括傳統(tǒng)能源的升級(jí)和變革，如潔凈煤、智能電網(wǎng)、分布式能源、車用新能源等能源新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的具體實(shí)施路徑。

十年內(nèi)的5萬億投資拉動(dòng)，在國家能源局權(quán)威人士看來，更多地體現(xiàn)在對(duì)全社會(huì)行業(yè)全方位拉動(dòng)上，不僅包括上述新興能源產(chǎn)業(yè)帶來的科研、建設(shè)、設(shè)備、消費(fèi)等方面的投資拉動(dòng)，也包括對(duì)鋼鐵、建材等傳統(tǒng)行業(yè)的拉動(dòng)。

因此，這5萬億的投資拉動(dòng)很難進(jìn)行非常詳細(xì)的細(xì)分，原因是目前并不確定哪一個(gè)行業(yè)將取得更加長遠(yuǎn)的發(fā)展，而某個(gè)行業(yè)的發(fā)展更大程度上受制于其領(lǐng)域技術(shù)的突破。

盡管如此，目前我國能源發(fā)展規(guī)劃中大致確定了到2020年的裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)的幾大類新能源和可再生能源產(chǎn)業(yè)，其將帶來的投資基本可以預(yù)期。

有業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì)，到2020年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到2.5億千瓦時(shí)，核電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到7000-8000萬千瓦時(shí)，太陽能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到20GW。

而在短期的能源“十二五”規(guī)劃中，核電和天然氣成為發(fā)展的重點(diǎn)。其中，天然氣利用規(guī)模到2015年可能會(huì)達(dá)到2600億立方米,在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例預(yù)計(jì)將從目前的3.9%提高到8.3%左右。

相比之下，包括智能電網(wǎng)、潔凈煤、分布式能源、車用新能源等能源新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化的相應(yīng)投資額度暫時(shí)難以估計(jì)。其中，在智能電網(wǎng)方面，國家電網(wǎng)此前曾經(jīng)公布了三年內(nèi)投資超過4萬億元用于智能電網(wǎng)投資，而同樣致力于智能電網(wǎng)建設(shè)的南方電網(wǎng)也會(huì)在投資方面扮演重要角色。

幾大領(lǐng)域設(shè)備商景氣度提升

對(duì)于新型能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中所涉及的幾大產(chǎn)業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速對(duì)相關(guān)設(shè)備商的帶動(dòng)將是最為顯著的，而能否成為領(lǐng)域內(nèi)的龍頭公司，主要取決于公司未來受益行業(yè)增長的程度。

相比較其他領(lǐng)域，智能電網(wǎng)的特點(diǎn)在于投資金額巨大，投資主體比較單一，主要以國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)為主。有專家表示，在智能電網(wǎng)上，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的側(cè)重點(diǎn)不太一樣，前者主要側(cè)重于輸變電，后者側(cè)重于配電智能化。但各自所需要的設(shè)備數(shù)量都很大，在輸電設(shè)備、配電設(shè)備以及用戶表具等方面都需要相當(dāng)大的投資。可以預(yù)見，許繼電氣、國電南瑞、國電南自、思源電氣等電氣設(shè)備類上市公司龍頭將有望收獲大量訂單。

同樣，風(fēng)電、光伏、核電產(chǎn)業(yè)投資加大都將對(duì)各自產(chǎn)業(yè)內(nèi)的設(shè)備廠商帶來巨大商機(jī)。有行業(yè)人士預(yù)期，到2015年，風(fēng)能規(guī)模有望達(dá)到9000萬千瓦左右，太陽能和生物質(zhì)能規(guī)模均有望達(dá)到2000萬千瓦左右。

目前海上風(fēng)電首批招標(biāo)和光伏招標(biāo)都在進(jìn)行中，而內(nèi)陸核電站的選址工作也在積極進(jìn)行中。由于看到上述新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，不少企業(yè)投身其中，但同時(shí)也面臨著不小的技術(shù)壁壘。因此，長期以來在行業(yè)內(nèi)形成品牌優(yōu)勢(shì)的公司可以繼續(xù)看好，風(fēng)電設(shè)備如金風(fēng)科技，核電設(shè)備如東方電氣、中核科技等。

隨著新興能源產(chǎn)業(yè)駛?cè)肟燔嚨?，?guī)?；l(fā)展加速，除了率先從產(chǎn)業(yè)投資增長獲益的設(shè)備商外，新興產(chǎn)業(yè)運(yùn)營商也將迎來毛利逐步增長的時(shí)代。專家預(yù)期，屆時(shí)，更多的設(shè)備商與運(yùn)營商之間可能出現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合或者產(chǎn)業(yè)鏈延伸的整合現(xiàn)象。

來源：中國機(jī)電網(wǎng)

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