中國風電裝備產(chǎn)能過剩進入“浪淘沙”時代

快速發(fā)展的中國風電產(chǎn)業(yè)在面臨“并網(wǎng)難”等下游瓶頸的同時，目前還面臨著來自上游制造業(yè)的一場新考驗。

由風電裝備業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩導(dǎo)致的惡性市場競爭，正在演變成一場“慘烈”的價格大戰(zhàn)。多位業(yè)內(nèi)人士接受記者采訪時表示，中國風電裝備業(yè)將由此步入“大浪淘沙”的時代。

現(xiàn)狀：風電千瓦裝機造價再降千元

隨著風電設(shè)備價格戰(zhàn)的愈演愈烈，風電單位造價正在呈現(xiàn)大幅下降。記者近日對內(nèi)蒙古、遼寧、河北、廣東等地調(diào)查獲悉，目前風電整機平均價格與2009年同期相比已下降將近1000元/千瓦。

“我們在蒙東地區(qū)風電開發(fā)雖起步較晚，但卻趕上了設(shè)備市場變化的機遇期。”華能通遼風力發(fā)電有限公司總經(jīng)理馬玉剛告訴記者，“2008年建設(shè)寶龍山風電場時，單位平均造價為9250元/千瓦；2009年建設(shè)珠日河風電場項目時，單位造價就可控制在9000元/千瓦以下；目前則有望降至8000元/千瓦多一點?！?/p>

據(jù)了解，盡管面臨著“并網(wǎng)難”等諸多制約，但投資商對風電的開發(fā)熱情卻愈加高漲，這其中一個重要原因是風電單位造價的大大降低。與開發(fā)商不同，風電裝備制造商面對愈演愈烈的價格戰(zhàn)大都表示出深深的焦慮。

國電聯(lián)合動力技術(shù)有限公司總經(jīng)理劉東遠稱之為“面對蛋糕集體自殺”行為。他說，近兩年來市場價格戰(zhàn)打得如火如荼，國內(nèi)風機設(shè)備價格節(jié)節(jié)跌落，利潤空間正被嚴重壓縮。

“為拼爭市場，風電裝備企業(yè)之間的價格戰(zhàn)已打得‘鮮血淋淋’。”湘電風能有限公司營銷總監(jiān)鄒長寧警告說，自去年以來，已有相當一部分設(shè)備制造商出現(xiàn)虧損；下一步有可能出現(xiàn)大面積倒閉。為了生存，有些“制造商”不得不變身“開發(fā)商”，即由風電裝備制造向風電場開發(fā)轉(zhuǎn)型。

作為中國風電裝備制造業(yè)龍頭企業(yè)，金風科技也同樣感受到價格戰(zhàn)帶來的巨大壓力。金風科技董事長武鋼甚至用“慘烈”一詞來描述風機制造行業(yè)的市場競爭。“雖然我一向認為，優(yōu)勝劣汰是市場競爭的必然規(guī)律，適當?shù)恼５母偁帟偈剐袠I(yè)的健康發(fā)展。但目前的價格戰(zhàn)卻已經(jīng)演變?yōu)橐粓鲎詺⑹綈盒愿偁?，將給整個制造產(chǎn)業(yè)帶來不良后果。”

武鋼分析說，愈演愈烈的“價格戰(zhàn)”是違背經(jīng)濟規(guī)律的非正常競爭行為，結(jié)果則會擾亂正常的市場秩序，影響風電產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

原因：低端產(chǎn)能過剩導(dǎo)致惡性競爭

分析風電裝備市場價格戰(zhàn)的原因，業(yè)內(nèi)人士不約而同地把矛頭指向了“產(chǎn)能過剩”，而且是“低端產(chǎn)能過剩”。

曾幾何時，作為國家全力支持的“綠色可再生能源”的風電產(chǎn)業(yè)，吸引了全社會各路資本的密集關(guān)注。鐵路、航天、兵器等行業(yè)國有資本大舉進入創(chuàng)業(yè)，開礦的、修車的、裝空調(diào)的等民營資本也紛紛擠進來淘金，風電裝備企業(yè)數(shù)量由此急劇增加。

數(shù)據(jù)顯示，2004年，我國風電整機制造廠商只有6家；截至2009年底，整機生產(chǎn)廠商已發(fā)展到將近90家。其中已有樣機的企業(yè)57家，年裝機100臺以上的企業(yè)約為30家。此外，還有風電設(shè)備零部件制造企業(yè)上百家，葉片生產(chǎn)廠50余家。

早在2009年初，國家能源局新能源和可再生能源司副司長史立山曾通過向業(yè)界發(fā)出“警惕風電設(shè)備制造業(yè)投資過熱”的呼吁；同年9月下旬，國務(wù)院批轉(zhuǎn)由國家發(fā)改委等十部門上報的《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見的通知》更為明確地指出：要嚴格控制風電裝備產(chǎn)能盲目擴張。

“雖然我國風電產(chǎn)業(yè)開發(fā)的速度全球第一，但風電裝備產(chǎn)能的擴張卻遠遠超過了產(chǎn)業(yè)的需求。因此價格戰(zhàn)在所難免?！笔妨⑸秸驹谛袠I(yè)發(fā)展的角度分析說，“價格戰(zhàn)是市場競爭的結(jié)果，但我們希望是有序競爭，而不是無序的惡性競爭?！?/p>

國際風電裝備巨頭維斯塔斯有關(guān)人士在接受記者采訪時，也對中國市場的價格戰(zhàn)表示擔憂。不過，這位人士同時認為，目前中國的市場競爭基本屬于低端產(chǎn)能的競爭。因為，除了金風、華銳、東汽等實力較強的企業(yè)以外，絕大多數(shù)風機制造商只是通過國外技術(shù)轉(zhuǎn)讓的方式進行整機組裝，并不具備較強競爭力；而全球領(lǐng)先的風機企業(yè)是不愿把一流的技術(shù)轉(zhuǎn)給他人的，這也是維斯塔斯依然加大對中國市場投資力度的原因所在。

“大浪淘沙，價格戰(zhàn)將加速促進我國風電裝備業(yè)重新洗牌?！蓖高^價格戰(zhàn)的重重“硝煙”，武鋼深入剖析認為，“一方面，目前的價格戰(zhàn)緣于低端產(chǎn)能的過剩，競爭的結(jié)果將會導(dǎo)致一些規(guī)模小、沒有核心技術(shù)和研發(fā)實力的低端制造企業(yè)被淘汰出局；另一方面，在高端技術(shù)領(lǐng)域，市場空間依然很大。因此，依靠獨立的研發(fā)能力和品牌優(yōu)勢，不斷搶占技術(shù)的制高點，這是金風科技擺脫當前價格競爭決勝市場的法寶?！?/p>

出路：決戰(zhàn)國內(nèi)市場拓展海外空間

面對價格戰(zhàn)，中國風電裝備制造業(yè)路在何方？業(yè)內(nèi)人士指出：“從長遠發(fā)展看，我國風電設(shè)備制造商應(yīng)通過挖掘國內(nèi)外兩個市場，來消化過剩產(chǎn)能?！?/p>

“相比鋼鐵、水泥等傳統(tǒng)行業(yè)的產(chǎn)能過剩而言，國內(nèi)風電設(shè)備產(chǎn)能過剩應(yīng)該說是一種相對過剩?！辈澈ＷC券研究員李新渠認為，一方面，相對受制于電網(wǎng)瓶頸，風電消納不足，影響了風電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展；另一方面，雖然風電裝機增長速度很快，但相對中國風能資源而言，風電開發(fā)前景仍十分廣闊。

中國風電行業(yè)協(xié)會秘書長秦海巖由此呼吁，國家有關(guān)部門應(yīng)盡快采取市場化手段，引導(dǎo)我國風電產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，比如盡快建立行業(yè)準入制度，提高整機制造業(yè)入行門檻等；同時鼓勵有實力的制造商“走出去”參與國際市場競爭。

資料顯示，在過去近30年來，全球風電裝機量一直保持著每年20%增長速度。隨著各國新能源政策的逐步釋放，國際市場對風機的需求將是國內(nèi)市場的3至4倍。預(yù)計今年國際風電設(shè)備年需求量將為5000萬千瓦。“這無疑是一塊誘人的蛋糕?！敝袊\載火箭技術(shù)研究院副院長、中國航天萬源國際集團有限公司董事長韓樹旺說“我國風電裝備制造商在積極參與國內(nèi)市場競爭的同時，一定要加快參與國際市場競爭，拓展更大更廣闊的生存和發(fā)展空間?！?/p>

來自國際市場的聲音表明，具有自主創(chuàng)新能力的中國風電裝備企業(yè)———金風科技、華銳風電和東方電氣等———正在加大“走出去”的步伐。丹麥咨詢公司BTM的一份調(diào)查報告稱：盡管丹麥維斯塔斯和美國通用電氣目前仍把持全球風力發(fā)電機組供應(yīng)商的頭兩把交椅，但中國企業(yè)正在迎頭趕上。中國的華銳風電、金風科技和東方電氣均已躋身行業(yè)全球前十名，同時中國企業(yè)正在積極競爭出口市場。

目前排名世界第三位的華銳風電，在2009年向印度出口了10套各1.5兆瓦的風電機組，并在今年3月份從美國超導(dǎo)體公司購買了電氣系統(tǒng)，供其自主研發(fā)的5兆瓦風電機組使用。華銳風電董事長韓俊良雄心勃勃地表示“公司計劃未來出口這種大容量風電機組?！?/p>

而金風科技早在兩年前已斥資4120萬歐元收購了德國VENSYS能源股份公司70%的股權(quán)，并在德國建立生產(chǎn)基地，成為國內(nèi)第一家具備完全自主研發(fā)設(shè)計能力和完整自主知識產(chǎn)權(quán)的風電整機制造商，并由此取得了中國風電產(chǎn)品進入國際市場的許可證。去年金風科技又在澳大利亞成立子公司，今年在美國設(shè)立子公司。有外電稱：金風科技芝加哥子公司的成立，宣告這家中國企業(yè)開始向美國由通用電氣主宰的市場發(fā)起沖擊。

來源：經(jīng)濟參考報

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