風(fēng)電產(chǎn)業(yè)并非絕對過剩 發(fā)展存在諸多短板

本來關(guān)于“風(fēng)電過?！钡挠懻撘呀?jīng)開始降溫，2010年3月份，“兩會”期間一位代表把風(fēng)電形容為“形象工程”的說法，卻又把“風(fēng)電過剩”推向輿論前沿，被舉例出來當(dāng)矛頭的甘肅酒泉發(fā)電站的相關(guān)人員當(dāng)即反駁。

一個嶄新的朝陽產(chǎn)業(yè)，卻受到了“產(chǎn)能過剩”的質(zhì)疑，一哄而上的投資熱潮帶來的是泡沫還是真金白銀？過剩之說是空穴來風(fēng)還是有據(jù)可循？

早在2009年9月，政府部門曾明確指出了國內(nèi)風(fēng)電機(jī)組整機(jī)制造企業(yè)“產(chǎn)能過剩不可避免”，而一個月后的北京國際風(fēng)能大會上卻依然人聲鼎沸，不僅金風(fēng)、華銳等本土風(fēng)電制造巨頭高調(diào)亮相，也吸引了代表全球整機(jī)技術(shù)制高點的Vestas、Suzlon、Gamesa等外資大鱷，頂著“過?！钡膲毫?，風(fēng)電投資熱度卻仍然不減。

風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的繁榮還不僅僅是表面的喧嘩和熱鬧，國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造龍頭企業(yè)金風(fēng)科技（002202）3月4日金風(fēng)科技發(fā)布09年年報，2009年公司實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤174,557.95萬元，較上年增加83,917.21萬元，同比增長92.58%。業(yè)績增長的原因是：2009年公司銷售保持穩(wěn)步增長，訂單充裕，新增訂單2915.25MW。

政策結(jié)論與市場的表現(xiàn)大相徑庭，風(fēng)能產(chǎn)業(yè)到底怎么了？

“左右腳”不同步

2009年9月，國務(wù)院批轉(zhuǎn)了國家發(fā)改委等部門《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》的通知，《意見》中說：“近年來風(fēng)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，出現(xiàn)了風(fēng)電設(shè)備投資一哄而上、重復(fù)引進(jìn)和重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象。目前，我國風(fēng)電機(jī)組整機(jī)制造企業(yè)超過80家，還有許多企業(yè)準(zhǔn)備進(jìn)入風(fēng)電裝備制造業(yè)，2010年我國風(fēng)電裝備產(chǎn)能將超過2000萬千瓦，而每年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模為1000萬千瓦左右，若不及時調(diào)控和引導(dǎo)，產(chǎn)能過剩將不可避免?！?

政府主管部門的預(yù)警，引起了各方關(guān)注。風(fēng)電剛剛成為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驕傲，怎么一下子就成了“過剩產(chǎn)業(yè)”呢？

可再生能源學(xué)會理事長、國務(wù)院參事石定寰告訴《投資家》，這兩年風(fēng)能的發(fā)展確實比較快，原因主要是政府的政策導(dǎo)向起了推動作用，政策規(guī)定風(fēng)能發(fā)電可以比常規(guī)電價增加0.25元，可以獲得較高的電價補(bǔ)貼，從而引來了投資升溫。

不僅如此，之前一直是“只能看沒法吃”的海上風(fēng)電政策也逐漸明朗，2010年1月22日，國家能源局和國家海洋局聯(lián)合出爐了《海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理暫行辦法》，其中硬性規(guī)定“海上風(fēng)電開發(fā)投資企業(yè)為中資企業(yè)或中資占股在50％以上”。一系列刺激性的政策支持，使風(fēng)電行業(yè)的投資熱度持續(xù)升溫。

2010年2月27日，上海東海大橋10萬千瓦海上風(fēng)電示范項目所有3兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組整體安裝成功，這個總投資23.65億元的項目，其風(fēng)電設(shè)備全部由國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)生產(chǎn)。

全球風(fēng)能理事會（GWEC）發(fā)布的最新報告顯示，全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在2009年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊下逆勢上漲31%，新增裝機(jī)容量3.75萬兆瓦，將總裝機(jī)容量推升至15.79萬兆瓦，其中，中國的漲幅引領(lǐng)全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，新增裝機(jī)容量超過100%，從2008年的1.2萬兆瓦上漲到2009年底的2.51萬兆瓦，新增裝機(jī)容量達(dá)到1.3萬兆瓦。

除此之外，成本下降在風(fēng)能利用的熱潮中又添了一把火。無論是國際還是國內(nèi)市場，風(fēng)電設(shè)備以及風(fēng)電單位千瓦的造價已經(jīng)降低到跟常規(guī)能源接近的水平，石定寰介紹說，發(fā)電行業(yè)本身最重要的設(shè)備跟傳統(tǒng)裝備制造比較類似，除了比較特殊的如風(fēng)葉的葉片，發(fā)電設(shè)備廠可能沒有生產(chǎn)過，其他的如發(fā)電機(jī)、齒輪箱等都是常規(guī)機(jī)械裝備制造行業(yè)的原有產(chǎn)品。

看起來規(guī)模巨大的生產(chǎn)能力相對于消費市場卻顯得微不足道。石定寰指出，2009年中國能源消費總量大約在30億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，預(yù)計2020年消費總量將達(dá)到40億噸，但是在目前的能源消耗中，對煤炭石油等化石能源的依賴程度依然很高。

國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任任東明曾透露，2009年國內(nèi)一次性能源消費結(jié)構(gòu)中，煤炭占68.7％的比例，石油占18％，天然氣占3.4％，非化石能源即可再生能源消費比重為9.9％。根據(jù)國務(wù)院2009年底提出的目標(biāo)，到2020年非化石能源占一次能源消費比重達(dá)到15%左右，這也就意味著可再生能源的利用量將達(dá)到1.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上。

同時風(fēng)電產(chǎn)業(yè)還面臨著“高裝機(jī)容量、低發(fā)電量”的尷尬局面，“目前我國風(fēng)電的總發(fā)電量才1000多萬千瓦。”石定寰認(rèn)為，所謂的過剩是在新能源投資最熱的時期提出的，通過一段時間的實際消化，市場訂單開始減少，投資者已經(jīng)理性了很多。

有人打了個比方，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在是左腳邁出去而右腳沒跟上，不能說左腳邁得太遠(yuǎn)，更重要的是把右腳跟上去，風(fēng)能在我們整個能源結(jié)構(gòu)中所占有的比例數(shù)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

在這樣的“不平衡”中，很多風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)將一條腿邁到了海外。

2009年9月，一艘貨船鳴著汽笛離開天津港，船上運載著金風(fēng)科技第一個兆瓦級海外項目美國UILK項目（美國奧克風(fēng)電場有限公司）3臺77/1500kW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，這次航行的目的地是休斯敦；2009年10月23日，華銳風(fēng)電科技董事長韓俊良和美國AES公司總裁、首席執(zhí)行官何勵恒（PaulHanrahan）共同簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

海外拓展不只是暫時性的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，還將是未來產(chǎn)業(yè)布局的一部分，石定寰表示，在全球環(huán)境壓力下，越來越多的國家要承擔(dān)起減排的任務(wù)，“中國企業(yè)不光要抓住歐美市場，拉丁美洲、南美、非洲可以作為試驗為以后的大規(guī)模發(fā)展打下基礎(chǔ)”。

“洗牌”不可避免

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是否過剩，風(fēng)電企業(yè)應(yīng)該最清楚。金風(fēng)科技股份有限公司（002202）總裁郭健認(rèn)為，金融危機(jī)使原材料價格下降，整個風(fēng)機(jī)設(shè)備價格半年之內(nèi)下降了20%，而這對風(fēng)電投資商意味著可以獲得更大的收益。而同時金融危機(jī)使很多行業(yè)受到影響，大量投資涌入“有利可圖”的風(fēng)電行業(yè)，從而造成了所謂的產(chǎn)能過剩。

按照國家“建設(shè)大基地，融入大電網(wǎng)”的風(fēng)電規(guī)劃構(gòu)想，我國風(fēng)電已進(jìn)入大規(guī)模基地式集中開發(fā)階段。甘肅、新疆、內(nèi)蒙古、福建、山東、江蘇等地先后規(guī)劃大型風(fēng)電項目。內(nèi)蒙古確定了打造內(nèi)蒙古“風(fēng)電三峽”的目標(biāo)，規(guī)劃風(fēng)電裝機(jī)2010年達(dá)到800萬千瓦，2015年達(dá)到2800萬千瓦，2020年達(dá)到5000萬千瓦，重點建設(shè)幾個百萬風(fēng)電基地。江蘇瀕海的每個縣都在規(guī)劃10萬千瓦以上的風(fēng)電場，近期更是喊出了建設(shè)“海上三峽”的口號。

但是在如此轟轟烈烈的風(fēng)電建設(shè)中，能真正分到一杯羹的卻還是寥寥無幾。中投顧問數(shù)據(jù)顯示，2009上半年我國新增風(fēng)電裝機(jī)443.98萬千瓦，接近450萬千瓦，具體到企業(yè)層面，金風(fēng)科技完成裝機(jī)109.5萬千瓦，占比達(dá)到24.66%；華銳風(fēng)電完成裝機(jī)108.75萬千瓦，占比達(dá)到24.49%；東汽完成裝機(jī)56.55萬千瓦，占比達(dá)到12.74%，以上三家已經(jīng)占了風(fēng)電裝機(jī)市場三分之二的份額。

而隨著國家限制低端產(chǎn)能政策的陸續(xù)出臺，風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的集中化程度將進(jìn)一步加劇。有業(yè)內(nèi)人士分析，從全球范圍來看，風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)的集中度也非常明顯，排名前五的企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了整個市場份額80％以上，留下的生存空間對剩余的制造企業(yè)來說，競爭環(huán)境可想而知。國內(nèi)中小型風(fēng)電制造商由于受到生產(chǎn)規(guī)模以及生產(chǎn)技術(shù)的限制，曾經(jīng)出現(xiàn)過產(chǎn)品銷售不暢的情況，這也就成為了“過剩論”的一個來由。

據(jù)公開的統(tǒng)計信息顯示，目前中國風(fēng)機(jī)整機(jī)制造廠商已經(jīng)有六七十家，風(fēng)葉廠商有50多家，塔筒廠商接近100家，但是華銳風(fēng)電科技董事長韓俊良告訴《投資家》，以他所在的風(fēng)機(jī)整機(jī)制造行業(yè)來說，真正具有批量生產(chǎn)200臺以上能力的不超過10家，他認(rèn)為擁有高端技術(shù)的企業(yè)產(chǎn)能并不過剩，這些企業(yè)是中國風(fēng)能發(fā)展的未來。

中投顧問新能源行業(yè)首席研究員姜謙表示，中小型風(fēng)電制造廠商面臨著的產(chǎn)品銷售不暢的情況并不嚴(yán)重，2009年下半年以來，隨著一些風(fēng)電場相繼開工，以及海外訂單的增加，中小企業(yè)訂單不足的情況正在得到緩解，而如果企業(yè)本身在良好向上的環(huán)境下仍然不能生存下來，那也就意味著應(yīng)該成為落后產(chǎn)能的淘汰對象。

金融危機(jī)帶來的原材料下降，也許會加快行業(yè)洗牌的速度，風(fēng)電設(shè)備的制造行業(yè)正經(jīng)歷著一些微妙的變化。

金風(fēng)科技2010年1月5日發(fā)布公告稱：“公司于2008年7月14日中標(biāo)甘肅酒泉風(fēng)電基地瓜州北大橋第四、瓜州干河口第六風(fēng)電場各20萬千瓦風(fēng)電特許權(quán)項目，這兩個項目各有134臺1.5MW風(fēng)電機(jī)組，合計金額為25.7億元。根據(jù)2009年國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備市場價格情況，經(jīng)買賣雙方一致協(xié)商調(diào)低了合同金額，從25.7億元縮減為20.7億元。”

兩個合同金額縮水了5億元，中投顧問能源行業(yè)研究部分析，按照兩個項目268臺1.5MW風(fēng)電機(jī)組一共20.7億元來看，一臺1.5MW的機(jī)組目前的中標(biāo)價格為772.3萬，也就是一千瓦僅為5149元，而在2008年一套這樣的設(shè)備能賣到八九百萬元。根據(jù)金鳳科技公告數(shù)據(jù)顯示，2008年金風(fēng)科技產(chǎn)品的中標(biāo)價格為6400元/kw，2009年5月金風(fēng)的中標(biāo)價格降低到5400元/kw左右，跌幅達(dá)到15%以上。金風(fēng)科技2009年上半年的毛利率是22.8%，2008年是18.88%，當(dāng)時主打產(chǎn)品是750千瓦風(fēng)電機(jī)組，現(xiàn)在主打產(chǎn)品是1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組，產(chǎn)品規(guī)格提高了，但是價格卻下降了。

與此同時，國際風(fēng)電巨頭進(jìn)入中國的步伐加快。國外知名的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)，如丹麥維斯塔斯公司、美國GE能源集團(tuán)、西班牙加那薩公司等紛紛進(jìn)軍中國，把中國風(fēng)電市場作為未來布局的重點。

2005年，國家發(fā)改委有一個硬性規(guī)定，風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上，不滿足設(shè)備國產(chǎn)化率要求的風(fēng)電場不允許建設(shè)。但在2009年10月第二十屆中美商貿(mào)聯(lián)委會會議上，中方表示同意考慮取消風(fēng)力發(fā)電設(shè)備投標(biāo)中的國產(chǎn)化要求。

姜謙認(rèn)為，這意味著國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)將直面外資風(fēng)電巨頭的沖擊，短期內(nèi)會對國內(nèi)風(fēng)電制造廠商產(chǎn)生很大影響，在同等條件下，他們還沒有實力同外資巨頭競爭。

國內(nèi)外競爭環(huán)境日趨激烈，使整個風(fēng)電制造企業(yè)面臨“山雨欲來”的洗牌時代。

“軟肋”依然在技術(shù)

逐漸升溫的市場競爭促使風(fēng)電產(chǎn)業(yè)加快了技術(shù)創(chuàng)新的節(jié)奏，但是對大多數(shù)風(fēng)電生產(chǎn)制造的企業(yè)來說，技術(shù)仍然是“說不出的痛”。

在進(jìn)入行業(yè)初期，就有人跟王松說，這個行業(yè)很簡單，你買到一些部件、圖紙、生產(chǎn)許可證，然后組裝就算入行了。經(jīng)過4年，身為廣東明陽風(fēng)電總經(jīng)理的他發(fā)現(xiàn)，事情不是這樣的，“風(fēng)機(jī)一定要有自主的知識產(chǎn)權(quán)，一定是要基于國內(nèi)的風(fēng)況和運用條件設(shè)定產(chǎn)品，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平才是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵?！?

一般來說風(fēng)機(jī)要有3年的運行經(jīng)驗才能投放市場，而在政策鼓勵國有化的時期，這一要求被放寬，這就導(dǎo)致了一大批企業(yè)低門檻進(jìn)入市場，卻由于缺乏有效的競爭力生存艱難，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)圈內(nèi)流行一種說法，“一張圖紙決定一個企業(yè)的生死?！睂τ诤诵募夹g(shù)的依賴已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。

石定寰告訴《投資家》：“目前整個風(fēng)能的設(shè)備配套，大部分國內(nèi)都已經(jīng)能夠做到，但是比較缺的是核心的控制系統(tǒng)，比如其中的電力電子器件、控制系統(tǒng)的軟件部分，仍然還需要進(jìn)口?！?

“九五”和“十五”期間，政府組織實施“乘風(fēng)計劃”、國家科技攻關(guān)計劃，以及國債項目和特許權(quán)項目支持建立6家風(fēng)電整機(jī)企業(yè)進(jìn)行風(fēng)電技術(shù)引進(jìn)和消化吸收，初步掌握了600千瓦和750千瓦機(jī)組總體設(shè)計技術(shù)。

中國風(fēng)電協(xié)會的一位工作人員告訴《投資家》，之前國內(nèi)風(fēng)電制造企業(yè)一般采用從國外購買技術(shù)許可證的方式來引進(jìn)技術(shù)，這種做法類似于“代工”，核心技術(shù)始終掌握在別人手里，近幾年，以購買許可證的方式獲得核心技術(shù)的比例正在下降，更多的企業(yè)開始嘗試“聯(lián)合開發(fā)”、“自主研發(fā)”。石定寰指出，國內(nèi)風(fēng)電技術(shù)目前缺失的是風(fēng)電機(jī)組中的控制系統(tǒng)和變流系統(tǒng)，這部分基本仍然需要進(jìn)口。

“并網(wǎng)”成為瓶頸

而事實上，核心技術(shù)的缺失還并不是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)面臨的最大難題，在過剩論剛剛出現(xiàn)的時候，可再生能源學(xué)會理事長石定寰就對外解釋，“風(fēng)電產(chǎn)業(yè)不是絕對的過剩，而只是某些環(huán)節(jié)存在不配套”，這里的某些環(huán)節(jié)主要集中在上下游產(chǎn)業(yè)鏈的不協(xié)調(diào)。據(jù)了解，在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)中，風(fēng)機(jī)只占到總成本的35%，其他成本來自建安、運維、并網(wǎng)、管理和回收等部分，其中建設(shè)安裝占24%，運行維護(hù)占22%。

對風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的下游來說，電網(wǎng)合并被普遍認(rèn)為是加快風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。國內(nèi)的風(fēng)電資源主要集中在“華北、西北、東北”以及東南沿海的部分地區(qū)，但是“三北”卻是電網(wǎng)最弱的區(qū)域，風(fēng)力發(fā)電的不穩(wěn)定特性，意味著一旦千萬千瓦的風(fēng)電場同時發(fā)電，很可能會造成當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)立刻癱瘓。因此也就有了“風(fēng)電”容量不能高于“20%”的說法，但實際上，國內(nèi)電網(wǎng)運營企業(yè)對風(fēng)電容量的限制更謹(jǐn)慎，表示“一旦超過5%這個標(biāo)準(zhǔn)，電網(wǎng)系統(tǒng)將受到?jīng)_擊”。

“通常人們認(rèn)為在一個局部的電網(wǎng)中，風(fēng)電的容量在20%以下，才不至于過大影響電網(wǎng)的調(diào)控，”石定寰說，“在很多國家，比如歐洲的丹麥早已經(jīng)超過了所謂的20%的‘警戒線’，卻依然運行得非常好，而中國目前風(fēng)電的總?cè)萘?，距離20%的標(biāo)準(zhǔn)還差得遠(yuǎn)而又遠(yuǎn)?！?

而對于這個問題，也有人認(rèn)為，中國很難從技術(shù)能力更強(qiáng)的歐洲國家獲得借鑒的經(jīng)驗：歐洲幾個國家的電網(wǎng)是聯(lián)網(wǎng)的，在完善的風(fēng)電量預(yù)測的技術(shù)支持下，風(fēng)力發(fā)電很容易被消納，而且歐洲沒有國內(nèi)這樣大的風(fēng)電場，大部分風(fēng)電可以實現(xiàn)當(dāng)?shù)叵{。

所以“并網(wǎng)”技術(shù)成為瓶頸，而對大部分的風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)來說，盲目追求國際上高、精、尖的技術(shù)并不是明智的選擇，如何適應(yīng)國內(nèi)的資源環(huán)境、政策環(huán)境、技術(shù)環(huán)境才是企業(yè)發(fā)展的“生路”。

金風(fēng)科技總裁郭健表示：“現(xiàn)在中國面臨的問題是，大規(guī)模的裝機(jī)幾百萬、上千萬千瓦設(shè)計對電網(wǎng)承受能力有多大，包括低壓穿越問題，能不能有效解決，技術(shù)未來發(fā)展方向是可靠性滿足入網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)，并不是大小的概念?！?

石定寰透露，目前國家正在修改相關(guān)的規(guī)定，要求電網(wǎng)全額收購風(fēng)電，雖然這對于風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展是一個絕對的利好，但是如果并網(wǎng)技術(shù)不能解決，全額收購的結(jié)果只能是造成浪費。

姜謙也認(rèn)為，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正處于政策試點階段，上下游的發(fā)展不能協(xié)調(diào)。不少專家認(rèn)為，這種狀況很可能會造成所謂的過剩，電網(wǎng)建設(shè)與電源建設(shè)的配套才是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)獲得可持續(xù)發(fā)展的根本。

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