“工業(yè)4.0”是不容忽視的投資主題 機床股市逢機遇

　　投資機構(gòu)大多認為，工業(yè)4.0是未來幾年A股市場投資一個不容忽視的重要主題，相關細分行業(yè)的投資機會值得重點挖掘。機床行業(yè)恰逢工業(yè)4.0時機，應好好把握機遇。

　　融通基金張延閩：關注工業(yè)4.0三個細分行業(yè)機會

　　融通轉(zhuǎn)型三動力基金經(jīng)理張延閩認為，工業(yè)4.0即將改變中國的制造業(yè)。對于這一未來的藍海，張延閩認為，有三個細分行業(yè)孕育的投資機會值得關注。

　　一、網(wǎng)絡基礎設施。張延閩認為，工業(yè)4.0的首要任務即是將離網(wǎng)的設備連接起來，將生產(chǎn)資源形成閉環(huán)。盡管過去總線方式解決了部分機器之間的通訊問題，但未來隨著數(shù)據(jù)量的增加，總線的功能已不能完全滿足未來工廠自動化的需求，以太網(wǎng)技術會在工業(yè)領域有良好的應用前景。由于市場容量有限，以往民用通信領域的巨頭都放棄了工業(yè)市場，隨著工業(yè)4.0的推出，這一領域又成了兵家必爭之地。

　　二、安全產(chǎn)品。工業(yè)4.0的安全來自人員安全、數(shù)據(jù)安全、設備安全幾個層面。因此工業(yè)4.0里與之配套的安全產(chǎn)品將大有所為，例如工業(yè)網(wǎng)絡的防火墻、設備識別安全碼等。

　　三、面向自動化行業(yè)的智力分享平臺。模塊化設計的大趨勢下，集成商可通過某個互聯(lián)網(wǎng)平臺眾籌社會工程師的時間和想法。面向自動化行業(yè)的智力分享平臺將顛覆現(xiàn)有制造業(yè)的工程設備部，并由此演化出商業(yè)模式的創(chuàng)新。

　　博時基金蔡濱：看好工業(yè)4.0時代三類企業(yè)投資機會

　　博時基金研究部副總、博時主題基金經(jīng)理蔡濱認為，工業(yè)4.0本質(zhì)上是滿足定制化大規(guī)模生產(chǎn)需求的工業(yè)體系，定制化且大規(guī)模是核心。而目前，工業(yè)4.0仍處于萌芽期。

　　蔡濱認為，投資機會主要是在工業(yè)化、信息化兩化融合進程中，蘊含巨大的投資機會。他看好三類企業(yè)：一、積極參與升級變革的制造業(yè)龍頭;二、各行業(yè)滿足個性化需求的系統(tǒng)解決方案供應商，即賣鏟子的人;三、更多產(chǎn)業(yè)仍處于2.0向3.0的進程中，自動化設備及方案供應商具有階段性機會。

　　蔡濱進一步表示，中國制造2025具有較工業(yè)4.0更廣的內(nèi)涵，是整個工業(yè)制造未來十年的規(guī)劃，其對資本市場而言，蘊含著更多的投資機會。

　　興業(yè)證券吳華：工業(yè)4.0是未來幾年先進制造業(yè)中的重要投資主線

　　興業(yè)證券機械行業(yè)首席分析師吳華認為，工業(yè)4.0是未來幾年先進制造業(yè)中非常重要的一條投資主線，值得重點關注。

　　在吳華看來，中國的工業(yè)4.0是頂層設計，國務院立項的《中國制造業(yè)發(fā)展綱要(2015-2025)》或?qū)⒃谏习肽瓿雠_，將加快推進中國工業(yè)4.0發(fā)展。

　　吳華將工業(yè)4.0劃分為七層架構(gòu)。第一至第七層分別為數(shù)據(jù)采集層傳感器等，設備執(zhí)行層機器人(300024,咨詢)、機床、自動化倉庫等，工控層PLC和DCS等，MES層，ERP層，云計算層等。而層與層之間貫穿始終的還有通訊網(wǎng)絡層，只有這七層每一層都做好、貫穿起來，工業(yè)4.0才能逐步實現(xiàn)。

　　景順長城楊銳文：工業(yè)4.0目前仍在概念階段

　　景順長城優(yōu)選股票(愛基,凈值,資訊)基金經(jīng)理楊銳文對工業(yè)4.0主題投資持謹慎態(tài)度。在楊銳文看來，工業(yè)4.0目前更多的體現(xiàn)為概念階段，離真正的產(chǎn)業(yè)化大規(guī)模應用還有相當長的路要走。對于在勞動力成本上具有競爭優(yōu)勢的新興市場國家的制造業(yè)而言，更多地意味著危機，當然也可從中看到蘊藏的巨大投資機會。

　　楊銳文表示，提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品能效以及自動化整體水平，降低生產(chǎn)能耗是我國當前制造業(yè)轉(zhuǎn)型的第一步，第一步尚未完成難言工業(yè)4.0。但隨著未來競爭進一步加劇，現(xiàn)實將倒逼大量企業(yè)進行升級改造。從這個角度來說，自動化企業(yè)存在一定的想象空間。

　　楊銳文進一步指出，近年來國內(nèi)自動化企業(yè)在快速進步，但仍需努力，工業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)不同，需要的是扎扎實實的基礎研究，而非眼花繚亂的商業(yè)模式。

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