后發(fā)制人 我國液壓破碎錘行業(yè)前景可觀

據(jù)不完全統(tǒng)計，2013年全球液壓破碎錘市場總銷量為20.5萬臺左右。歐洲、北美等傳統(tǒng)市場在金融危機后需求增速放緩，而包括中國、印度、巴西、中東等地區(qū)增長較快。

　　全球液壓錘主要制造商約30余家，主要有歐美系、日系、韓系等，產(chǎn)地集中在芬蘭、瑞典、法國、德國、日本、韓國和中國等國家。其中，以Ram鄄mer、Atlas-copco、Montabert等為代表的歐美系占據(jù)了液壓破碎錘的高端市場，以古河、甲南、東空等為代表的日系品牌和以水山、韓宇、大模等為代表的韓系品牌則主導了全球破碎錘中端市場。中國液壓破碎錘正在快速發(fā)展，由于起步較晚尚處于成長階段。

　　中國市場后發(fā)制人

　　中國液壓破碎錘市場起步于上個世紀90年代，起步較晚但發(fā)展迅速。2000年中國液壓破碎錘市場銷量規(guī)模僅為1200臺左右，到2013年這一數(shù)字已達到57000臺，較2000年增長47倍。我國液壓破碎錘市場按照品牌銷售構(gòu)成，可以分為歐美系、日系、韓系、國產(chǎn)品牌和其他組裝產(chǎn)品，目前中國液壓破碎錘市場品牌構(gòu)成情況如下：

　　1.歐美系。歐美系液壓破碎錘品牌以高端為主，主要有Atlas-copco（含Krupp）、Rammer、Montabert等，但由于其價格十分高昂，不適合中國廣大終端用戶的需求，其產(chǎn)品銷量和市場占有率在國內(nèi)均很低。為了改變這一狀況，一些歐美品牌近年來也開始考慮實施本土化戰(zhàn)略，走相對中低端的產(chǎn)品路線，如Atlas-copco開始在國內(nèi)生產(chǎn)液壓破碎錘產(chǎn)品。

　　2.日系。日系品牌以古河、東空TOKU、MKB等為代表，初期以原裝進口銷售為主，目前實現(xiàn)本土組裝，除機芯、中缸體等主要部件來自日本，其他部件均已實現(xiàn)本土采購，有效降低產(chǎn)品成本。基于其固有的性能質(zhì)量，市場占有率相對穩(wěn)健。

　　3.韓系。韓系液壓破碎錘較早進入中國市場，具有地域和價格優(yōu)勢，一度占有很大的市場份額，近年來隨著國內(nèi)市場競爭加劇，其占有率快速下降。目前在中國分兩類，除水山、韓宇、大模等少數(shù)品牌有完備的生產(chǎn)銷售體系外，其他韓系品牌大多只是簡單的購買零部件組裝，少量原裝進口。

　　4.國產(chǎn)系。自2005年以來，國產(chǎn)品牌逐漸發(fā)展起來。截至2013年，國內(nèi)真正具有液壓破碎錘生產(chǎn)能力的品牌企業(yè)只有煙臺艾迪、安徽驚天、江蘇力博士、天津博思特等少數(shù)幾家，上述企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品約占市場的33%，市場份額不斷提高。

　　除上述品牌產(chǎn)品外，液壓破碎錘市場上還有39%左右市場由其他近200個地區(qū)性品牌占據(jù)，這些企業(yè)規(guī)模小、品牌覆蓋面窄，產(chǎn)品以組裝為主，主要通過采購零部件組裝生產(chǎn)液壓破碎錘產(chǎn)品，這些組裝產(chǎn)品一般性能差、質(zhì)量得不到保證。

　　液壓破碎錘配套環(huán)節(jié)是國內(nèi)企業(yè)的強項，很多日韓企業(yè)采購國內(nèi)配件進行組裝生產(chǎn)。低端零部件國內(nèi)配套體系完善，競爭激烈；核心部件國內(nèi)技術(shù)水平較弱，需要進一步加大研發(fā)實力，提高產(chǎn)品品質(zhì)，由于中高端產(chǎn)品供應有限，競爭格局較穩(wěn)定。

　　售后服務是我國液壓破碎錘行業(yè)運營環(huán)節(jié)中的軟肋，嚴重制約了行業(yè)發(fā)展。一是人才缺乏，從業(yè)人員技術(shù)水平有待提升，缺乏服務工程師。二是售后服務跟不上，難以全國市場擴張，只能深耕細作區(qū)域市場，影響發(fā)展速度。

　　行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

　　作為主要為挖掘機械配套的專業(yè)屬具，液壓破碎錘與挖掘機械行業(yè)發(fā)展形勢呈正相關(guān)性，但由于需求剛性及周期性較挖掘機弱化，破碎錘行業(yè)波動性小于挖掘機行業(yè)。

　?。ㄒ唬┬枨笞兓A測1.挖掘機行業(yè)發(fā)展趨勢作為挖掘機最重要的屬具，液壓破碎錘市場發(fā)展受挖掘機械行業(yè)影響巨大。經(jīng)歷了2010、2011兩年的爆發(fā)增長之后，挖掘機械銷量回歸正常軌道。2013年全年銷量為11.2萬臺，預計2014年全年銷量11.5萬臺，2015年全年銷量12.3萬臺，2015年全年銷量12.5萬臺。隨著挖掘機未來銷售的增長，液壓破碎錘的市場需求也將隨之增長。

　　2.配錘比例變化預計未來5~10年，中國液壓錘市場仍將處于發(fā)展的黃金期。2016年，中國破碎錘市場銷量規(guī)模有望達到8萬臺。

　　液壓破碎錘行業(yè)增長的動力來源主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　一為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有利于行業(yè)整體實力的提升。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策來看，當前國家對裝備制造業(yè)的指導思想是進行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，加大重點產(chǎn)品的投入力度，擴大產(chǎn)品系列，增加生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，形成明顯的規(guī)模效益，培育企業(yè)的國際化競爭能力。這將加快裝備制造業(yè)“優(yōu)勝劣汰”進程，促進具有產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢和鮮明經(jīng)營特色的企業(yè)進一步發(fā)展壯大，有利于提升整個行業(yè)的技術(shù)水平、質(zhì)量水平和盈利水平。

　　二為固定資產(chǎn)投資強勁增長帶動工程機械行業(yè)持續(xù)向好。工業(yè)化、城鎮(zhèn)化是我國經(jīng)濟建設(shè)的兩大主題，“十二五”期間，國家將加大水利、鐵路、保障性住房等方面的投入，因此全社會固定資產(chǎn)投資將保持強勁勢頭，2020年以前我國建筑活動仍將處于高峰活躍階段。一般而言，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資總額中預計會有5%~8%用來購買工程機械設(shè)備，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人工成本上漲趨勢明確，工程機械的應用率將越來越高，單位固定資產(chǎn)投資對工程機械需求的拉動作用會更明顯。因此，未來幾年工程機械行業(yè)仍然會保持較高增長幅度。

　　三為液壓挖掘機等主機保有量迅猛增長。液壓破碎錘主要用于與液壓挖掘機配套作業(yè)，因此挖掘機保有量越高的國家和地區(qū)，液壓錘的需求量就越大。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，2013年底我國液壓挖掘機市場8年市場保有量約為115.08萬臺。未來幾年，挖掘機市場需求將恢復增長態(tài)勢。

　　四為挖掘機配錘率還有較大提升空間。目前發(fā)達國家液壓挖掘機配錘率在35%以上，日本、韓國等島嶼國家的配錘率達到60%，中東等戈壁地區(qū)挖掘機配錘率高達80%。而據(jù)不完全統(tǒng)計，到目前為止，我國液壓挖掘機配錘率在18%左右，發(fā)展空間巨大。近年來，液壓錘技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，例如實現(xiàn)了城市型靜音錘、超大型破碎器、水下破碎器、挖泥船用破碎器等，液壓錘的應用領(lǐng)域不斷拓展。

　　另外，隨著國內(nèi)挖掘機主機市場競爭的加劇，主機廠商開始將挖掘機的多功能作為競爭點，液壓屬具越來越引起主機廠商的重視，紛紛將屬具作為配套供應的可選項，新機配錘率有望得到提升。

　?。ǘ└偁幐窬诸A測1.國產(chǎn)品牌市場占有率將進一步提高。隨著我國液壓錘行業(yè)整體實力的提升，處于行業(yè)發(fā)展前列的國產(chǎn)品牌的產(chǎn)品品質(zhì)將整體達到或接近國際水平，加之固有的成本、產(chǎn)品針對性等方面的比較優(yōu)勢，國產(chǎn)品牌市場占有率將進一步提高。

　　2.外資品牌本地化加劇中端市場競爭。長期以來，外資品牌堅守高端市場。2011年之后，越來越多的歐美日高端品牌在華加大投資實施本地化戰(zhàn)略，短時間內(nèi)完成“品牌下沉”、“渠道下沉”可能性不大，但在一定程度上會加劇中端市場的競爭態(tài)勢。組裝品牌由于缺乏明確的戰(zhàn)略目標，在市場競爭加劇后會逐步退出市場。

　　（三）未來發(fā)展看點1.液壓破碎錘對人工和爆破的替代作用不可估量。

　　隨著中國用戶對液壓破碎錘認識的增加，液壓破碎錘作業(yè)效率高、能耗低、噪聲小、適應復雜艱苦的破碎、破拆作業(yè)環(huán)境等特點逐步得到了用戶的認可。作為可裝備在挖掘機上的重要破拆工具，液壓破碎錘在一定程度上替代人工破拆和爆破，在提高工作效率、施工安全和環(huán)保防塵方面功不可沒，而目前可替代液壓破碎錘的屬具幾乎沒有。

　　2.產(chǎn)品高端化。從挖掘機產(chǎn)業(yè)升級的經(jīng)驗來看，液壓破碎錘產(chǎn)品高端化是主要方向之一。以滿足功能需求為主，對價格非常敏感轉(zhuǎn)向價格敏感度降低，生產(chǎn)方式向市場導向轉(zhuǎn)變，個性化需求加強，品牌附加值得到體現(xiàn)，售后服務成為關(guān)注重點。為此，液壓破碎錘企業(yè)應專注自主技術(shù)創(chuàng)新，走“專、精、特、新”發(fā)展道路，同時，還應重視品牌樹立，改善營銷，將優(yōu)勢區(qū)域品牌向全國擴張；在渠道銷售、產(chǎn)品研發(fā)方面尋求與挖掘機制造商深入合作。

　　3.核心技術(shù)國產(chǎn)化。目前，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)中僅有少數(shù)幾家掌握了液壓破碎錘生產(chǎn)的核心技術(shù)，大部分生產(chǎn)企業(yè)需要外購核心部件來進行組裝，這無疑降低了國產(chǎn)品牌液壓破碎錘的競爭力。改變這一現(xiàn)象并不是一件容易的事，需要從長遠考慮，建立完善的研發(fā)、生產(chǎn)、制造、試驗和零部件供應體系，同時大力培養(yǎng)技術(shù)性人才，在生產(chǎn)上大力創(chuàng)新，培養(yǎng)出自己的特色，“核心技術(shù)國產(chǎn)化”是中國液壓破碎錘行業(yè)共同努力和奮斗的方向。

　　4.出口趨勢日漸明顯。國產(chǎn)挖掘機國際化路徑為國產(chǎn)液壓破碎錘提供了良好的發(fā)展范本。中國高端裝備制造業(yè)國際化戰(zhàn)略布局已經(jīng)開始，工程機械行業(yè)率先布局，挖掘機械成為“先鋒兵”。雖然有部分低端挖掘機械產(chǎn)品因勞動力、環(huán)保成本等因素，產(chǎn)量已經(jīng)全球第一，但是實際上中國挖掘機械制造業(yè)的國際化戰(zhàn)略才剛剛開始。金融危機對中國出口的打擊很大，但金融危機也降低了中國實施國際化戰(zhàn)略的成本，收購兼并開始增加。

　　相比之下，目前國內(nèi)液壓破碎錘企業(yè)整體實力較弱，國際化道路尚且遙遠。因此，產(chǎn)品優(yōu)化，出口拓展將成為未來行業(yè)發(fā)展的新力量。隨著中國液壓破碎錘產(chǎn)品品質(zhì)和國際市場知名度的提升，將有效拓展中國液壓破碎錘在國外的市場空間。

　　5.西部地區(qū)將成為未來液壓破碎錘市場最大的增長點。目前中國的城市化水平仍然較低，尤其是中西部人口大省還有很大潛力。根據(jù)回歸模型預測2009~2015年城市化率平均每年仍將提高1%，平均每年新增城鎮(zhèn)人口約1385萬人。1995~2010年期間，國內(nèi)工程機械行業(yè)收入與國內(nèi)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額的相關(guān)系數(shù)達到0.98以上，挖掘機國內(nèi)需求仍會隨著固定資產(chǎn)投資的增長而增長。“十二五”規(guī)劃中提出：“促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化”。2010年西部開發(fā)對挖掘機械的影響超乎預期，內(nèi)蒙古、新疆、四川等西部省份的投資對設(shè)備需求的拉動貢獻非常大，這些省份已經(jīng)成為挖掘機械的銷售大省。高鐵等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)正在加快，以此帶動的城鎮(zhèn)化進程也在加速。當然，伴隨西部地區(qū)的不斷發(fā)展，挖掘機械市場發(fā)展將會有新的突破。由于國家對于城市爆破及二次爆破的相關(guān)政策管制，液壓破碎錘將隨同液壓挖掘機成為城鎮(zhèn)化主力，迎接“十二五”后期的旺盛需求。

　　綜上所述，協(xié)會認為中國破碎錘市場的發(fā)展可謂突飛猛進，目前正處于快速成長期，前景十分可觀。預計2016年年銷量有望達到80000臺。

來源：中國工業(yè)報

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