民營銀行漸入佳境:金融實(shí)體親密接觸


時(shí)間:2017-01-05





  自2014年12月16日國內(nèi)第一家民營銀行深圳前海微眾銀行成立以來,民營銀行已經(jīng)走過了兩個(gè)年頭。


  截至2016年12月27日,中國銀監(jiān)會(huì)共批準(zhǔn)了16家民營銀行。第一批5家銀行的批復(fù)時(shí)間在2015年7月至9月間。2016年,11家銀行獲得批復(fù)。其中,僅12月單月批復(fù)的數(shù)量就有6家。


  在產(chǎn)融結(jié)合、服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)或提升股東價(jià)值方面的積極作用,使大量資本對其趨之若鶩。但同時(shí),民營銀行也經(jīng)歷了高管出走、股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)、實(shí)際授信人數(shù)遭質(zhì)疑等諸多事件,超越與顛覆傳統(tǒng)銀行業(yè)的夢想似已遙不可及。


  數(shù)量翻番的背后,是對民營銀行牌照“含金量”的拷問。顛覆者還是補(bǔ)充者?擴(kuò)容之后,民營銀行將如何生存?


  放開牌照限制?


  截至2016年12月27日,中國銀監(jiān)會(huì)共批準(zhǔn)了16家民營銀行。第一批5家銀行的批復(fù)時(shí)間在2015年7月至9月間。第二批民營銀行中,重慶富民銀行于2016年5月獲批,四川新網(wǎng)銀行于6月獲批,湖南三湘銀行于7月獲批,安徽新安銀行及福建華通銀行于11月獲批,剩余6家銀行全部于12月獲批。值得注意的是,在年關(guān)將近之時(shí),銀監(jiān)會(huì)突擊審批了多家民營銀行。2016年全年民營銀行獲批數(shù)目達(dá)到了2015年的兩倍之多,被外界視作進(jìn)一步放開銀行牌照限制的信號(hào)。


  在經(jīng)歷2015年一年的運(yùn)行后,第一批民營銀行的發(fā)展趨于穩(wěn)定,2016年由此成為檢驗(yàn)該行業(yè)成敗得失的關(guān)鍵年。輿論亦給予了高度關(guān)注。同時(shí),監(jiān)管層一邊加快民營銀行審批進(jìn)度,一邊也對發(fā)起人的資質(zhì)設(shè)定了更高的標(biāo)準(zhǔn)。


  目前,民營銀行如采用發(fā)起設(shè)立;發(fā)起人為擬設(shè)銀行注冊地所在省區(qū)、市內(nèi)純中資民營企業(yè);持股比例原則上不超過30%;優(yōu)先選擇單家企業(yè)凈資產(chǎn)不低于100億元、終極受益人和剩余風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者個(gè)人凈資產(chǎn)不低于50億元的民營企業(yè)作為發(fā)起人,欠發(fā)達(dá)地區(qū)如西部地區(qū)可適當(dāng)降低要求;發(fā)起人的實(shí)際控制人為中國境內(nèi)公民且不得持有綠卡。如采取共同發(fā)起設(shè)立方式;銀行性質(zhì)為股份有限公司,注冊資本最低20億元。


  上述16家民營銀行的股東均由知名或本土企業(yè)組成,“傳統(tǒng)企業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”是該類銀行的標(biāo)配。其中,前海微眾銀行和浙江網(wǎng)商銀行背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊和阿里巴巴。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)成為吉林億聯(lián)銀行的第二發(fā)起人。此外,大部分民營銀行的股東還是制造業(yè)巨頭,比如三一重工。少部分股東屬于金融行業(yè)或擁有金融背景,如快鹿投資、瀚華金控等。


  據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì),截至2016年三季度末,民營銀行資產(chǎn)總額1329.31億元,各項(xiàng)貸款611.57億元,各項(xiàng)存款428.20億元,平均不良貸款率0.54%,撥備覆蓋率471.21%。


  在業(yè)務(wù)和發(fā)展特色方面,已經(jīng)開業(yè)的民營銀行主要聚焦小微企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)者,推出了包括“大存小貸”“小存小貸”“公存公貸”“投貸聯(lián)動(dòng)”等一系列面向區(qū)域經(jīng)濟(jì)的服務(wù)。已批準(zhǔn)未開業(yè)的民營銀行則除了聚焦小微企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)者以外,還將供應(yīng)鏈金融和科技金融作為自身的業(yè)務(wù)重點(diǎn)。


  此外,由于籌建主體門檻提高,部分企業(yè)不得不退出籌建或轉(zhuǎn)讓相關(guān)股權(quán)。多家媒體報(bào)道,2016年共有近10家企業(yè)公開披露退出民營銀行籌建。3月,云南鴻翔一心堂發(fā)布公告稱,參與投資銀行不符合該公司整體經(jīng)營戰(zhàn)略,因此退出云南沿邊小微銀行的籌建。6月,和邦生物公告稱,由于與預(yù)期差異較大,該公司未繼續(xù)參與四川希望銀行的籌建項(xiàng)目。7月,建研集團(tuán)公告稱,受政策影響,其參與籌建商匯銀行的工作無法繼續(xù)推進(jìn),擬將股權(quán)轉(zhuǎn)讓。8月,朗瑪信息和益佰制藥雙雙發(fā)布公告稱,出于監(jiān)管要求,這兩家企業(yè)擬不作為主發(fā)起人參與籌建貴安科技銀行。


  堅(jiān)守市場定位


  在民營銀行“破口”之初,業(yè)內(nèi)曾對其抱以很大期待,認(rèn)為民營銀行能通過商業(yè)創(chuàng)新顛覆現(xiàn)有銀行業(yè)的經(jīng)營模式,倒逼商業(yè)銀行改革。而監(jiān)管升級(jí)導(dǎo)致企業(yè)退出籌建,以及針對個(gè)別銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的質(zhì)疑,又使得民營銀行的“光環(huán)”有所黯淡。有人甚至提出,資本市場或已不再垂青民營銀行。


  針對上述觀點(diǎn),中國社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛表示,資本市場對籌建民營銀行的熱度并沒有減退,排隊(duì)申請銀行牌照的企業(yè)仍然非常多。民營銀行牌照依舊是一項(xiàng)稀缺資源。來自中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示,目前仍有超過140家民營銀行在等待核名。


  曾剛認(rèn)為,不論是實(shí)體企業(yè)還是互聯(lián)網(wǎng)巨頭都能從參與設(shè)立民營銀行中獲益。企業(yè)參與民營銀行籌建,可能有2個(gè)目的。一是通過財(cái)務(wù)投資獲得多元化的發(fā)展。這些企業(yè)原來所屬行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)飽和,尋找盈利能力較好的行業(yè)也比較困難,相較之下,盡管也面臨拐點(diǎn)、挑戰(zhàn)的問題,但銀行業(yè)還是一個(gè)不錯(cuò)的行業(yè)。


  另一個(gè)目的,則是作為產(chǎn)業(yè)融合的手段。比如阿里巴巴或騰訊利用銀行的支付結(jié)算工具與金融功能幫助自身整合現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈。互聯(lián)網(wǎng)公司打造的生態(tài)圈在各個(gè)層面都有獲取金融服務(wù)的需求,通過設(shè)立銀行,供應(yīng)商和客戶就近獲得了一站式的服務(wù),從而提升了股東價(jià)值。在這種情境下,民營銀行是作為完整生態(tài)鏈的一環(huán)出現(xiàn)的。


  《中國經(jīng)營報(bào)》記者曾就民營銀行與傳統(tǒng)商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)模式上的區(qū)別采訪了多位股份制商業(yè)銀行及國有大行人士。他們皆表示,“民營銀行做的業(yè)務(wù)我們也能做”,二者的區(qū)別或許僅表現(xiàn)在業(yè)務(wù)重心上。雖然股份行及國有大行均涉足普惠金融、消費(fèi)金融及服務(wù)中小微企業(yè),但民營銀行確實(shí)在降成本、提效率和擴(kuò)大服務(wù)群體方面實(shí)現(xiàn)了差異化競爭。深圳銀監(jiān)局材料顯示,微眾銀行借助股東大數(shù)據(jù)優(yōu)勢,結(jié)合傳統(tǒng)銀行風(fēng)控手段,為缺乏信用記錄、不符合傳統(tǒng)授信標(biāo)準(zhǔn)的中低收入人群建立信用評(píng)級(jí)體系,該行近5成貸款客戶為普惠客戶群體。


  曾剛強(qiáng)調(diào),不要簡單地把民營銀行和傳統(tǒng)銀行進(jìn)行比較。從監(jiān)管導(dǎo)向來說,民營銀行40億封頂?shù)淖再Y本金、單一網(wǎng)點(diǎn)限制、較短的經(jīng)營時(shí)間都決定了他們不能在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上與已有銀行相抗衡。由于遠(yuǎn)程開戶未獲推廣,民營銀行在吸收公眾存款方面必然較為弱勢,需要依賴同業(yè)輸血;同時(shí),其較短的經(jīng)營時(shí)間也使得其來不及積累相當(dāng)?shù)臓I業(yè)資質(zhì),在發(fā)售理財(cái)產(chǎn)品、同業(yè)存單方面較為無力。


  “民營銀行的主要優(yōu)勢來自于大股東的優(yōu)勢和互聯(lián)網(wǎng)。它們必須發(fā)揮流量、成本上的優(yōu)勢。民營銀行和實(shí)體經(jīng)濟(jì)結(jié)合得更加緊密,同時(shí)比商業(yè)銀行更好地利用互聯(lián)網(wǎng),這也是民營銀行未來發(fā)展的方向。由于起點(diǎn)不同、激勵(lì)機(jī)制不同、定位不同,差異化是其必然的方向。從監(jiān)管思路來說,推進(jìn)民營銀行并不是為了顛覆現(xiàn)有銀行體系的,而是為了服務(wù)現(xiàn)有體系服務(wù)不到的群體,彌補(bǔ)現(xiàn)有體系不足之處?!痹鴦傉f。在日前舉行的銀監(jiān)會(huì)例會(huì)上,銀監(jiān)會(huì)城市銀行部主任凌敢表示,今后一個(gè)時(shí)期,民營銀行要踐行創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念,科學(xué)研判形勢,加快改革創(chuàng)新,嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)底線,改進(jìn)金融服務(wù)。


  16家民營銀行批復(fù)時(shí)間一覽


  2015年7月至9月


  深圳前海微眾銀行


  上海華瑞銀行


  溫州民商銀行


  天津金城銀行


  浙江網(wǎng)商銀行


  2016年5月


  重慶富民銀行


  2016年6月


  四川新網(wǎng)銀行


  原定名“四川希望銀行”


  2016年7月


  湖南三湘銀行


  2016年11月


  安徽新安銀行


  福建華通銀行


  2016年12月


  湖北眾邦銀行


  江蘇蘇寧銀行


  威海藍(lán)海銀行


  北京中關(guān)村銀行


  遼寧振新銀行


  吉林億聯(lián)銀行


  據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì),截至2016年三季度末,民營銀行資產(chǎn)總額1329.31億元,各項(xiàng)貸款611.57億元,各項(xiàng)存款428.20億元,平均不良貸款率0.54%,撥備覆蓋率471.21%。

來源:中國經(jīng)營報(bào)



  版權(quán)及免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-65363056。

延伸閱讀

熱點(diǎn)視頻

第六屆中國報(bào)業(yè)黨建工作座談會(huì)(1) 第六屆中國報(bào)業(yè)黨建工作座談會(huì)(1)

熱點(diǎn)新聞

熱點(diǎn)輿情

特色小鎮(zhèn)

版權(quán)所有:中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)京ICP備11041399號(hào)-2京公網(wǎng)安備11010502003583