房企融資渠道再放寬 金隅股份中期票據(jù)融資獲準

　　房企融資渠道再放寬，富力、萬科緊隨其后

　　昨晚，金隅股份601992.SH發(fā)布公告稱，該公司的中期票據(jù)已得到中國銀行間市場交易協(xié)會通知獲準注冊。這是近年來房地產(chǎn)上市企業(yè)中第一家獲準發(fā)行中期票據(jù)的開發(fā)商。

　　鑒于萬科A000002.SZ、金融街000402.SZ、富力地產(chǎn)02777.HK等多家房地產(chǎn)企業(yè)都已瞄準這一融資方式以緩解資金之渴，預(yù)計短期內(nèi)將出現(xiàn)房地產(chǎn)企業(yè)中票融資的高潮。

　　此前，有關(guān)銀行間中期票據(jù)向開發(fā)商放開的傳聞在房地產(chǎn)企業(yè)間廣為流傳，但一直沒有得到相關(guān)權(quán)威機構(gòu)證實，此番金隅股份的獲準發(fā)行讓此傳聞最終坐實。

　　金隅股份稱，公司已經(jīng)在近日收到中國銀行間市場交易商協(xié)會下發(fā)的《接受注冊通知書》，交易商協(xié)會決定接受公司中期票據(jù)注冊?！督邮茏酝ㄖ獣分忻鞔_，該公司本次中期票據(jù)注冊金額為35億元，注冊額度自交易商協(xié)會發(fā)出《接受注冊通知書》之日起2年內(nèi)有效，由中國民生銀行股份有限公司和南京銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷。

　　資料顯示，中期票據(jù)的發(fā)行對象一般是資信狀況良好、償債能力較強的大中型企業(yè)和金融機構(gòu)，發(fā)行額度一般不少于30億元，發(fā)行期限通常為5~10年，銀行間市場交易商協(xié)會對中期票據(jù)的發(fā)行進行備案注冊。

　　此前只有保障房項目才能在銀行間市場發(fā)行中期票據(jù)，現(xiàn)將范圍擴展到普通商品房，被視作房企融資渠道放松的又一信號。

　　有房地產(chǎn)中介機構(gòu)人士認為，鑒于中期票據(jù)融資成本低于信托，甚至低于開發(fā)貸款，而且融資周期更長，這將使得房地產(chǎn)企業(yè)融資成本高企的狀況有望改善。

　　除了金隅股份之外，多家公司也已在近期發(fā)布公告稱積極籌備中票發(fā)行事宜。

　　富力地產(chǎn)于上周五發(fā)布公告稱，因預(yù)期監(jiān)管機構(gòu)將允許已上市房地產(chǎn)企業(yè)在銀行間市場發(fā)行中期票據(jù)，公司擬向交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行境內(nèi)中期票據(jù)。

　　富力地產(chǎn)此次擬發(fā)行的境內(nèi)中期票據(jù)本金總額不超過70億元，期限3年至10年。所得資金將用于符合國家政策支持的普通商品房項目、補充流動資金、償還銀行貸款該貸款必須為保障房專案、普通商品房專案的專案貸款等。

　　無獨有偶，金融街也于日前發(fā)布公告稱，公司于董事會會議上審議通過了“關(guān)于公司發(fā)行不超過52億元中期票據(jù)的議案”，期限為5年或以上。

　　而9月22日萬科發(fā)布的公告顯示，公司提請發(fā)行的150億債務(wù)融資工具中，也包含了中期票據(jù)這一融資計劃。

　　廣東一家國有房地產(chǎn)上市公司相關(guān)負責人向《第一財經(jīng)日報》透露，該公司也在積極籌備發(fā)行中期票據(jù)，以緩解資金壓力。此前，該公司曾因為2014年在土地購買方面過于激進而遭受資金緊張的拷問。

　　該負責人稱，只要符合條件的開發(fā)商都會積極爭取這一融資方式，據(jù)他了解，總部位于廣州的多家開發(fā)商都在籌備發(fā)行事宜。

　　較早前，有投行分析認為，只有少數(shù)香港和內(nèi)地上市的房地產(chǎn)企業(yè)才符合監(jiān)管層關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的條件，尤其是國有企業(yè)可能更具備優(yōu)勢。（張歆晨）

來源：第一財經(jīng)日報

　　版權(quán)及免責聲明：凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章，不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀